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金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会会议资料601958金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会目录一、会议议程.................................................................1二、会议议案1.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案.....................32.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案....................233.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案....................294.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案...305.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案......................336.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度技改技措和设备更新投资计划》的议案........347.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案......368.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》的议案..................399.关于聘用金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案................40金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议程1金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议程一、会议主持：张继祥董事长二、会议议程第一项：主持人宣布会议开始并报告会议出席情况第二项：推举产生监票人和计票人第三项：会议审议事项1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案（报告人：张继祥董事长）；2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案（报告人：申占鑫监事会主席）；3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案（报告人：张继祥董事长）；4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案（报告人：余和明总会计师）；5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案（说明人：余和明总会计师）；6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度技改技措和设备更新投资计划》的议案（说明人：薛云新副总经理）；金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议程27、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案（报告人：马全智副总经理）；8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》的议案（说明人：马全智副总经理）；9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案（说明人：马保平副董事长）。第四项：独立董事述职第五项：对会议审议事项投票表决第六项：监票人清点表决票并当场宣布表决结果第七项：主持人宣读股东大会决议第八项：公司法律顾问宣读见证意见第九项：与会董事签署会议决议第十项：主持人宣布会议结束金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议案一3关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案各位股东：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将经公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。金堆城钼业股份有限公司董事会二〇一三年四月十九日金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议案一4金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告2012年是金融危机以来公司经营极为艰难的一年。钼市场供需不平衡进一步加大，价格大幅下跌，行业竞争加剧。公司以对标管理为方法，以提质量、降成本为抓手，着力推进工艺技术优化和产品与服务创新，外拓市场内强管理，取得了来之不易的经营业绩。一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内，公司实现营业收入85.74亿元，较上年同期增加12.41亿元，增幅16.92%；实现利润总额6.33亿元，较上年同期减少2.24亿元，降幅26.17%；实现归属于母公司所有者的净利润5.22亿元，较上年同期减少2.14亿元，降幅29.10%。钼产品价格大幅下跌及原材料、能源、资源税等成本上升是公司经营指标下降的主要原因。2012年的钼价格以震荡下行为主。年初国际市场《MW》氧化钼价格出现短暂上涨，于2月份达到全年最高价14.55美元/磅钼，随后一路下滑，直至8月份在11美元/磅钼附近企稳，随后展开小幅震荡直至年末。全年均价12.74美元/磅钼，比上年下跌17.5%。国内钼市场价格走势与国际市场大同小异，4月份以前45%品位的钼精矿平均价格在1800元/吨度上方徘徊，随后急速下跌，8月份跌至1400元/吨度后低位运行，12月份向上突破超过1500元/吨度，全年平均价格1636元/吨度，比上年下跌20.7%。低迷的钼价格走势给供应商带来严峻挑战。在应对策略上，公司更加重视以市场为导向组织生产经营，着力推进“调结构、压库存、拓市场”重点工作，使产品产量向利润相对较高的品种集中，前期库存得以及时消化，产品销售价格高于同期市场价；同时，加强成本控制使钼产品生产的主要成本金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议案一5明显下降。报告期内，公司钼精矿产量含钼量达到1.7万吨，比上年增加25.72%，居国内钼行业第一位，世界第四位；钼产品销售量2.5万吨（钼金属量），居全球第二位；6500吨/年钼酸铵扩能改造项目建设完成，35万吨/年氧化铁球团生产线形成生产条件，2万吨/年钼铁生产线建设项目、金钼汝阳东沟钼矿采选项目进展顺利。新增5种新产品进入市场；与下游客户联合开展产品应用工艺技术研究取得重要成果，在实现年度经营业绩的同时，进一步增强了后续发展实力。（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入8,573,880,679.967,333,285,943.6816.92营业成本7,578,435,950.586,101,792,527.0724.20销售费用35,730,921.5737,906,547.98-5.74管理费用413,087,675.04308,616,392.0333.85财务费用-142,995,706.07-115,369,060.95-23.95经营活动产生的现金流量净额1,108,273,237.13277,445,833.03299.46投资活动产生的现金流量净额-1,129,694,695.91-614,024,727.60-83.98筹资活动产生的现金流量净额-375,690,115.65-564,158,919.2633.41研发支出60,565,138.5357,945,648.174.522、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析公司主营业务收入同比增加121,646.84万元，主要原因是钼矿加工产品销售价格下降影响收入减少86,953.17万元，销售量上升影响收入增加82,678.55万元，贸易产品影响收入增加125,921.46万元。（2）主要销售客户的情况2012年度，公司前5名客户销售收入总额为278,040.15万元，占公司主营业务收入的32.88%。3、成本金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议案一6（1）成本分析表单位：元币种：人民币分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例（%）上年同期金额上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）钼矿产品开采、冶炼及深加工直接材料1,550,409,805.6856.771,564,616,165.3960.22-0.91电力300,190,125.2710.99230,145,496.668.8630.43直接人工297,649,349.4110.90268,056,766.4810.3211.04制造费用582,820,543.5021.34535,372,576.1120.608.86小计2,731,069,823.86100.002,598,191,004.64100.005.11商品贸易4,655,096,367.34100.003,406,373,361.16100.0036.66合计7,386,166,191.206,004,564,365.8023.01分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例（%）上年同期金额上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）钼产品直接材料2,384,311,097.7870.982,439,133,566.2673.92-2.25电力250,666,070.647.46189,406,180.295.7432.34直接人工249,298,807.117.42231,902,094.857.037.50制造费用474,973,976.9014.14439,273,310.5713.318.13小计3,359,249,952.43100.003,299,715,151.97100.001.80非钼产品直接材料3,821,195,075.2494.892,531,855,960.2993.6050.92电力49,524,054.631.2340,739,316.371.5121.56直接人工48,350,542.301.2036,154,671.631.3433.73制造费用107,846,566.602.6896,099,265.543.5512.22小计4,026,916,238.77100.002,704,849,213.83100.0048.88合计7,386,166,191.206,004,564,365.8023.01注：电力成本上升主要是产量增加及电价上涨所致；非钼产品直接材料成本上升主要是销售量增加所致；非钼产品直接人工成本上升主要是产量增加所致。（2）主要供应商情况2012年度，公司向前5名供应商采购总额为433,788.19万元，占公司采购总额的73.07%。4、费用金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议案一72012年度，公司管理费用同比增加10,447.13万元，上升33.85%，主要是综合服务费用增加及上缴价格调节基金影响所致；资产减值损失同比增加2,476.69万元，上升91.64%，主要是计提存货减值准备增加所致。5、研发支出研发支出情况表单位：元币种：人民币本期费用化研发支出58,125,894.07本期资本化研发支出2,439,244.46研发支出合计60,565,138.53研发支出总额占净资产比例（%）0.45研发支出总额占营业收入比例（%）0.716、现金流单位：元币种：人民币项目2012年2011年变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额1,108,273,237.13277,445,833.03299.46投资活动产生的现金流量净额-1,129,694,695.91-614,024,727.60-83.98筹资活动产生的现金流量净额-375,690,115.65-564,158,919.2633.41变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加83,082.74万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少51,567.00万元，主要是本期购买银行理财产品较上年同期增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加18,846.88万元，主要是取得银行借款较上年同期增加所致。7、发展战略和经营计划进展说明公司上年已披露的年度报告中提出“在钼产业领域纵向一体化发展，致力于成为全球主要的钼炉料和钼化工产品供应商及全球最大的钼金属产品供应商；在非钼矿业领域积极探索，谋求相关多元化发展，将公司打造成为全球领先的以钼为主的大型综合性矿业公司”的战略定位。20