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1/14中国涂料工业现状和前景分析一、现状分析由于涂料生产具有投资少、见效快的特点，随着国民经济的发展，各地乡镇企业、民营企业和外企迅速进入涂料行业，据1995年工业普查统计，全国涂料生产企业已达到4544家，其中乡镇以上独立核算企业3118家。而有资料统计，目前全国的涂料企业发展到了8000家左右，主要集中在经济发展迅速的长江三角洲和珠江三角洲地区。其中，华东地区涂料产量最大，占全国总产量大45%；中南地区占30%；华北地区占15%；东北、西南、西北地区所占比例在10%左右。外商独资、合资企业和国内较大规模的生产厂家，市场定位在中高档产品，个体、乡镇小企业一般以生产抵挡产品为主。在18类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，节能低污染环保涂料（水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料）比例约为26%，而同类产品在北美、西欧、日本等发达国家比例已占到80%左右。在进出口方面，主要向发展中国家出口具有优势的酚醛树脂涂料和化学改性天然树脂涂料等抵挡涂料，而进口的主要品种是配套进口生产线的高档聚酯涂料、丙烯酸酯类涂料等。最近两年以来，世界１０大涂料公司已全部登陆中国。为加快在中国的投资，阿克苏－诺贝尔公司将在苏州中国涂料中心建设涂层树脂装置。该装置将生产丙烯酸、醇酸和氨基树脂，计划2004年投产。立邦公司将投资41亿日元使廊坊公司和苏州公司的生产能力各扩建为16万2/14吨，上海扩建为14万吨，广州为7万吨，全部项目2005年竣工投产，届时立邦将占中国19％的市场份额。美国、加拿大、意大利、德国等纷纷在中国合资建厂或建设大型生产线，中国台湾和香港地区涂料大厂也在积极筹划参与角逐。自1990年起，境外企业在中国设立的独资和合资建筑涂料厂约16家，每家生产规模都在2万至5万吨水平。除立邦公司加大投资外，ＩＣＩ公司也准备在北方建立5万吨级生产线。二、市场前景据预计，至2005年全球涂料的需求量将以平均每年3.7%的速度增加，2005年将达到2830万吨。市场比较成熟的工业化国家涂料需求平均每年增长2.7%，发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值。中国每年将以6.6%的速度增长，2005年达到300万吨左右。这就意味着中国涂料的发展空间很大。据报道，2003年全国的涂料产量超过220万吨，同比增长10%；其中建筑涂料产量达到52万吨，同比增长15%。受国家西部大开发、奥运场馆的建设，重要工程和民用住宅小区日渐增多，以及相关政策的出台，涂料行业今后几年将保持较高的增长速度发展。但是，随着经济的发展和人们生活水平的提高，各国对挥发性有机物及有毒物质的限制越来越严格，以及树脂和配方的优化和适用助剂的开发，20世纪90年代，国际上兴起“绿色革命”，促进了涂料工业向“绿色”方向大步迈进。现在环保“绿色”涂料已成为市场主流发展方向，市场份额逐年增加。目前，国内共有30家企业生产的100多种型号的水性涂料达到了国家环保总局“中国环境标志”产品认证新标准。3/14虽然市场行情看好，但是涂料行业需求的助剂、填加剂比较多，而且品种、功能不同，助剂和填加剂的性能也要求不一样，而我国涂料的原料质量层次不齐，即使是同一厂家生产的，性能也不能保证，质量不稳定，有时同一批号的产品，做出的涂料性能也不统一。现在大多高品质的涂料企业的颜料、助剂、填加剂都是从国外进口。因此，涂料行业要想发展，涂料助剂更应加快步伐，缩小差距。同样，涂料制造设备的落后也是制约涂料行业发展的因素。三、经济效益据来自广东的消息，目前我国不少涂料企业的利润已经低于10%，超过了该行业正常的利润警戒线（由于涂料行特点等原因，涂料厂家的正常行业利润应该在20-30%，起码要高于10%），其主要原因是近年来残酷的市场竞争，直接导致涂料的市场价格与实际价格背离。在1998年度世界涂料销售额前14名的涂料公司和亚太地区销售额前10名的涂料公司中，也没一家中国的涂料生产企业。国内比较大的涂料公司来说其技术比较先进、产品档次比较高、生产规模比较大，但其涂料产品平均价格只有1.44美元∕升，而世界14家大涂料公司涂料产品的平均价格却是3.199美元∕升，亚太地区8家大涂料公司产品的平均价格也为2.865美元∕升。以生产不含铅、汞等有毒有害成分涂料著称的ＩＣＩ公司和立邦的产品销售额现占中国市场的30％。在中高档产品领域，两家公司几乎控制了一半的市场份额。国外大公司将市场需求量大、技术含量高、附加值高的建筑涂料、汽车涂料4/14和海洋涂料等作为其在中国涂料市场的主攻目标。虽然我国国内涂料市场需求在逐年增加，但是近几年来，内资涂料企业在市场上的表现可谓是“低谷中的低谷”，证券市场涂料板块的上市公司也连报亏损。2002年中报显示，目前真正从事涂料主营业务的上市公司丰华股份（600615）、灯塔油漆（000695）、渝钛白（000515）、西北化工（000791）与渝三峡A（000565）等5家上市公司今年上半年平均实现主营业务收入8377万元，较上年同期下降了16%；平均净利润亏损960万元。其中，除渝三峡A与渝钛白净利润分别为396万元与680万元，实现小幅盈利外，另外3家公司均有较大程度的亏损，而且渝钛白680万元净利润中补贴收入竟达到542万元。可见，涂料类公司业绩难堪已是不争的事实。在外资“进军”与内资“亏损”的较量中，我国涂料产业格局可能发生巨变。在资本、技术、产品质量性能等方面占有绝对优势的外资企业将抢占大中城市领域内的高档市场，而规模较小、集中度低的内资中小企业只能占领广大农村等欠发达地区的细分市场。四、技术水平涂料行业的研究院所、科研单位也很多，主要有常州涂料化工研究院、北方涂料化工涂料研究院、青岛海洋化工研究院、中科院成都分院有机化学研究所、廊坊石油管道化工研究院以及各地大专院校和各大涂料生产企业都在搞涂料研究和开发。建筑涂料技术已很成熟，主要是丙烯酸、环氧树脂和聚氨酯类的涂料，目前主5/14要在开发含氟的、有机硅的耐侯性外墙涂料以及环保绿色涂料和个性化产品。海洋、石化涂料主要是防腐防锈、防污涂料的开发。目前，有氯化橡胶、环氧沥青、环氧富锌、环氧树脂、丙烯酸树脂等几大类，前两种主要用于船底和埋地石油管道的防腐防锈，后面几种主要用于水上部位，和空气接触的钢铁金属部件。其实现在的涂料也没专一用那一种树脂的，而是几类合用和改性。汽车涂料主要有氨基丙烯酸类、聚氨酯类。已烤漆为主。目前涂料的研究开发重点是在环保、具有特殊功能的涂料（而这些涂料的用量一般都不大，如军队装备、防火、隔热涂料等）。而常用涂料的技术难度不算太大，工艺不很复杂，投资也很小。五、问题症结中国涂料行业是一个不同于其它建材行业的特殊产业，涂料行业整体营销水平普遍偏低。市场操作方法和游戏规则不同于陶瓷、木地板、五金、灯具，最多也就跟板材差不多，但是，在中国这个大市场上，涂料企业具有自己独特的一面。模仿秀中国涂料企业的基本特色是“一母生几子，个个抢饭吃”，因此企业规模小、品牌影响力弱、产品型号和性能近似、经营模式和广告活动雷同，致使众多国内涂料企业的竞争手段主要集中在价格、回扣、中伤他人、混乱无序等原始层面上。中国涂料营销水平的低下，低在各式各样的雷同和各式各样的“模仿秀”上，具体表现在中国模仿外国，小厂模仿大企业。自从立邦和多乐士推出“三合一”和“五6/14合一”后，一夜之间，中国几乎所有的建筑涂料生产厂家都有了“三合一”、“五合一”甚至“六合一”和“八合一”，功能特点全部一样，单单从“多乐士”名字上派生出的各类“士”就不计其数，是模仿还是打擦边球，只有企业自己知道。翻一翻市场上到处派发的宣传资料，知名品牌和杂牌子的资料内容非常相似，尤其是木器漆宣传资料，除了产品结构、性能特点和注意事项惊人相似外，创意表达方式、语言表述也都非常接近，至于同一厂家不同牌子的产品宣传，整个就是“全盘照抄”，非常省事，反正中国消费者目前还比较好糊弄！就连某些知名品牌也不能免俗，如市场上形形色色的形象店、专卖店，走过几家后就会发现也是大同小异。从产品命名、编号、宣传到市场推广，每个环节乃至个别细节，除了雷同就是模仿，同质化势必引发同一阵容内部的价格战，降低整个行业的利润水平，这是制约中国涂料企业整体水平提高的主要因素。在全国性的市场推广手段上，涂料行业基本上可以分为“两派”：“拉力派”指以立邦、多乐士为代表的“洋品牌”，“推力派”指以华润、嘉宝莉、大宝、美涂士等为代表的本土企业。“拉力派”凭借雄厚的财力和相对高超的营销手段，通过巨额的传播费用来塑造品牌形象，进而形成对终端消费者的强劲拉力；“推力派”则普遍重视建立广泛的经销商网络，通过并不透明的价格来保障经销商的利益，甚至通过多品牌运作来提高网络密度、降低价格透明度，但对传播及品牌拉力相对重视不够。由于市场推广手法的差异，“推”“拉”两派占领着不同的细分市场。由于乳胶漆施工相对简单，加之立邦倡导的涂料色彩对消费者的影响，使乳胶漆更倾向于“消费品”，因而其购买消费行为受中间施工人员影响小，品牌影响力起着巨大作用。但是聚酯木器漆由于调配、施工过程比较复杂，需要借助专业施工人员7/14才能完成，因而它更像“工业品”，其购买消费行为受中间人员影响较大。这就形成了“推”“拉”两派的不同结局：“拉力派”占据中高档乳胶漆半壁江山，却很难在聚酯木器漆市场形成优势；“推力派”则几乎占据了所有的木器漆市场，但在乳胶漆方面普遍无大作为。扩张心中国是世界第三大涂料生产及消费国，年生产及消费量均已超过200万吨，市场容量超过了200亿元。目前每年仍以20-30%左右的速度递增。据不完全统计，目前全国8000多家涂料企业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。其中，“洋品牌”和国内较大规模的生产厂家，市场定位在中高档产品，处于市场领导地位，引导涂料消费趋势。其它国内众多中小涂料企业，则以生产中低档涂料产品为主，处于市场追随地位。全国性的强势品牌仅限立邦、多乐士、华润三家，嘉宝莉、大宝、美涂士、紫荆花、古象、中华制漆、展辰、鳄鱼、长春藤、鸿昌、神洲、巴德士、秀珀等10多个品牌小有影响；地域品牌则相当普遍。涂料的竞争在不断加剧，早期进入中国的立邦、多乐士在全国影响较大，位居涂料行业前列，在市场投入、营销策划、经营管理和技术创新上都对国内厂商构成威胁。而华润、嘉宝莉、大宝、美涂士、秀珀、鸿昌等近几年都有很大的发展计划，有的已开始付诸行动，如华润提出“5年赶超立邦”，并巨资邀请奥美从事品牌整合与形象推广；大宝要建成“中国最大的涂料生产基地”，目标是年销量8/14100亿元；嘉宝莉投入巨资用于央视广告宣传，并掀起颇具声势的“挑战洋品牌”公关活动等，当之无愧地成为行业“意见领袖”；美涂士则立下了“三年追赶华润”的二次创业誓言，并频频与国际国内4A广告公司接触以谋超越；秀珀要建成“中国地坪漆王国”，并许诺多个优惠条件吸引大批高精尖人才；鸿昌和星冠则打出“博士后流动站”和“纳米技术研发中心”技术牌……中国涂料企业在未来1-3年里的竞争将更加白热化。排座次中国近万个涂料企业中，规模以上建筑涂料生产企业200多家，2002年产量在5000吨以上的企业有27家，在1万吨以上的企业有14家，超过2万吨的企业仅有8家。有资料显示，立邦涂料(中国)有限公司是目前我国建筑涂料产量最大的生产企业，2002年产量达到6.34万吨，占全国总产量的9.7%；其次是廊坊立邦涂料有限公司，产量4.65万吨，占全国总产量的7.1%；顺德市华润涂料厂有限公司居第三位，产量3.77万吨，占全国总产量的5.8%。目前，涂料行业基本上可分为五个梯队。即以立邦、ICI、华润等为代表的年销量在10亿元以上的企业属第一梯队，以大宝、嘉宝莉、老人涂料等为代表的年销量在5亿元以上的属第二梯队，以紫荆花、美涂士、中华制漆、展辰为代表的年销量在1亿元以上的属第三梯队，第四梯队则包括所有地方涂料品牌和销量不足亿元的其它涂料品牌，再有一级就是不属于上述任何梯队的企业，主要指具有绝对竞争优势的国外10大涂料巨头的属下企业以及中国几个上市涂料公司如双虎、灯塔等。9/14六、发展趋向聚