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1骆驼集团股份有限公司骆驼集团股份有限公司骆驼集团股份有限公司骆驼集团股份有限公司2012012012010000年度股东大会年度股东大会年度股东大会年度股东大会会议会议会议会议资料资料资料资料二〇一一年六月2目目目目录录录录一一一一、、、、关于公司关于公司关于公司关于公司2010年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案………………………………………………………………………………………………3二二二二、、、、关于公司关于公司关于公司关于公司2010年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案…………………………………………………………………………10三三三三、、、、关于公司关于公司关于公司关于公司2010年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案…………………………………………………………………………13四四四四、、、、关于公司关于公司关于公司关于公司2010年利润分配的议案年利润分配的议案年利润分配的议案年利润分配的议案………………………………………………………………………………………………………………………………17五五五五、、、、关于公司日常关联交易的议案关于公司日常关联交易的议案关于公司日常关联交易的议案关于公司日常关联交易的议案…………………………………………………………………………………………………………………………………………18六六六六、、、、关于制订关于制订关于制订关于制订《《《《募集资金使用管理办法募集资金使用管理办法募集资金使用管理办法募集资金使用管理办法》》》》的议案的议案的议案的议案…………………………………………………………………………19七七七七、、、、关于以部关于以部关于以部关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案议案议案议案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27八八八八、、、、关于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司关于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司关于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司关于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司增资的议案增资的议案增资的议案增资的议案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29九九九九、、、、关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案资的议案资的议案资的议案…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………313关于公司关于公司关于公司关于公司2010年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案各位股东：大家好！2010年是公司快速发展的一年，在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，公司资产规模和实力进一步增强，经营业绩较快增长，顺利完成了2010年度的经营计划。现将2010年财务决算的有关情况汇报如下：一一一一、、、、2010年度公司财务报表的审计情况年度公司财务报表的审计情况年度公司财务报表的审计情况年度公司财务报表的审计情况（一）公司2010年财务报表已经深圳鹏城会计师事务所审计，出具了深鹏所股审字〔2011〕0010号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日的合并与母公司的财务状况，2008年度、2009年度、2010年度合并与母公司的经营成果和现金流量。（二）主要财务数据和指标：项目项目项目项目2010年年年年12月月月月31日日日日2009年年年年12月月月月31日日日日同比增减同比增减同比增减同比增减流动资产1,424,678,043.52851,715,911.7267.27%非流动资产747,578,674.59423,183,790.5976.66%资产合计2,172,256,718.111,274,899,702.3170.39%流动负债1,146,238,083.01558,487,072.78105.24%非流动负债59,880,804.00-负债合计1,206,118,887.01558,487,072.78115.96%归属于母公司股东权益919,647,020.48663,253,626.5038.66%负债和股东权益2,172,256,718.111,274,899,702.3170.39%项目项目项目项目2010年年年年12月月月月31日日日日2009年年年年12月月月月31日日日日同比增减同比增减同比增减同比增减营业总收入2,629,667,615.901,852,493,017.7641.95%营业利润294,187,221.97194,886,610.7650.95%利润总额303,615,962.70203,273,283.1849.36%净利润260,300,663.61171,588,957.5751.70%归属于母公司所有者的净利润261,608,767.91173,607,743.2550.69%项目项目项目项目2010年年年年12月月月月31日日日日2009年年年年12月月月月31日日日日同比增减同比增减同比增减同比增减4经营活动产生的现金流量净额25,289,559.45-20,099,775.73投资活动产生的现金流量净额-316,451,279.88-157,468,902.74筹资活动产生的现金流量净额473,555,281.49286,643,240.8065.21%现金及现金等价物净增加额182,108,263.93108,932,421.2867.18%二二二二、、、、财务状况财务状况财务状况财务状况、、、、经营成果和现金流量情况分析经营成果和现金流量情况分析经营成果和现金流量情况分析经营成果和现金流量情况分析（一）资产负债情况2010年资产总额比2009年增长70.39%,主要是因为国内汽车消费旺盛，汽车起动电池需求快速增长，为了满足市场需要，公司的投资及资产规模也快速扩张。其中，流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项和存货构成，非流动资产主要是固定资产、在建工程和无形资产。1、货币资金2010年期末较2009年期末增加83.19%，主要系公司借款增加所致。2、应收账款2010年比2009年同比增长19.01%，主要是配套市场客户2010年第四季度的销售增加，导致公司配套市场客户年末应收账款余额增加。同时，随着公司经营规模的不断扩张，除汽车起动电池外的其他相关产品的销售也相应增长，期末其他客户应收账款的余额也大幅上升。3、预付款项2010年期末较2009年期末增加20.39%，主要系本期本公司及子公司对外预付工程、设备等款项增加。4、存货2010年期末较2009年期末增加151.86%，主要是：1）外部需求增长,使产能和销售规模的增长，公司对原材料、在产品和产成品等存货需求也相应增加；2）子公司（骆驼襄樊、楚凯冶金）投产，增加存货；3）电力供应以及原材料价格变动增加部分存货。5、固定资产2010年期末较2009年期末增加93.99%，主要系公司及子公司在建工程完工转入固定资产核算，主要是：①骆驼襄樊湖北“深圳工业园”项目（一期）项目当年部分生产线达产转固，同时外购该项目配套设备；②研究院综合楼及宿舍楼建设工程项目建成；③楚凯冶金仙人渡铅厂设备安装工程、厂房工程建成转固，并新购置十万吨废旧铅酸蓄电池回收利用设备；④骆驼塑胶厂房扩建，并新增购置模具设备；⑤骆驼特电为新建的锂电池生产线购置设备；⑥公司本部5为2009年开始扩建的100万kVAh全密封免维护汽车起动铅酸蓄电池生产线购置的配套设备。6、公司无形资产主要是土地使用权。2010年由于子公司骆驼襄樊新增购置深圳工业园的土地4,072.88万元，使得报告期内土地使用权增加。7、2010年在建工程比2009年期末增加25.21%，部分项目建设完毕转入固定资产，在建工程期末余额增长较快。流动负债占负债总额主要部分。2010年末增幅较大，主要是短期借款、预收账款和其他非流动负债增长较快。8、短期借款2010年期末较2009年期末增加185.19%，主要系公司产能扩大，投资增加，增加银行借款所致。9、应付账款2010年期末较2009年期末增加15.63%，主要是公司经营规模、原材料采购规模的加大，应付账款期末余额相应增加。10、预收款项2010年期末较2009年期末增加114.24%，公司预收账款主要是对于维护市场客户的预收货款，随着公司经营规模的扩大，预收账款相应增加。账龄99%以上都在1年以内。11、2010年末公司其他非流动负债均为递延收益，为当年公司收到的政府项目用地奖励款和子公司楚凯冶金收到的重金属污染防治专项资金，共计5,888.08万元，相关资产项目尚未建设完毕。相关收益需自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期。（二）股东权益情况单位:元项目项目项目项目2010年年年年12月月月月31日日日日2009年年年年12月月月月31日日日日同比增减同比增减同比增减同比增减股本337,396,875.00106,662,500.00216%资本公积2,281,563.40184,617,184.36-99%减：库存股--专项储备--盈余公积49,813,446.1628,027,165.7478%一般风险准备--未分配利润530,155,135.92343,946,776.4054%6外币报表折算差额--归属于母公司股东权益合计919,647,020.48663,253,626.5039%少数股东权益46,490,810.6253,159,003.03-13%股东权益合计966,137,831.10716,412,629.5335%负债和股东权益总计2,172,256,718.111,274,899,702.3170%1、2010年4月23日根据公司2009年度股东大会决议进行增资，增加股本230,734,375.00元，股本由106,662,500股增加至337,396,875股。此次增资共减少资本公积178,621,875.00元。2010年购买子公司谷城塑胶制品有限公司、骆驼特电少数股东股权新增加的长期股权投资成本，按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调减合并资产负债表的资本公积资本溢价部分3,713,745.96元。以上合计减少182,335,620.96元。2、未分配利润的增加是因为公司计入当年实现的净利润扣除已提取的盈余公积及分配的利润。（三）经营情况营业收入2010年度较2009年度增加41.95%，主要是：1、汽车起动铅酸电池属于汽车使用中的消耗品，更换周期约为2-3年。国内汽车市场强劲增长，新车产量和机动车保有量大幅增长，铅酸蓄电池行业供不应求；2、公司抓住机遇，近年来不断加大生产线的引进和建设，产能逐年提高，产销量大幅增长，从而带动收入快速增长。随着国内汽车消费的持续