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盈握商机·拓展未来厦门盈拓商务有限公司XIAMENINTOPEXHIBITIONCO.,LTD.建材行业（五金工具）分析报告建材一部魏银妹INTOP盈握商机·拓展未来24五金工具产品分类1235行业状况分析国内外知名展会情况了解上级部门及竞争对手专业媒体总结6INTOP盈握商机·拓展未来3一、五金工具产品分类五金工具包括：各种手动、电动、气动、切割工具、汽保工具、农用工具、起重工具、测量工具、工具机械、切削工具、工夹具、刀具、模具、刃具、砂轮、钻头、抛光机、工具配件、量具刃具、油漆工具、磨具磨料等INTOP盈握商机·拓展未来行业现状分析国际五金国内五金1、经济发展进入2011年后，我国五金产业逐渐摆脱金融危机的影响，在内销逐渐旺盛的情况下，外销情况也逐步恢复。2、接受金融危机的经验教训，我国五金企业在保留欧美国际市场的同时，也将眼光逐渐投向其他海外市场。3、我国作为世界最大的钢铁生产国和世界上人口最多的国家,拥有制造工具五金的原材料和劳动力成本低廉的优势。42009-2011年中国紧固件进出口基本数据1、发达国家将中低档产品向第三世界转移。由于生产技术的飞速发展和劳动力价格昂贵的影响，发达国家已将中、低档产品加速向第三世界转移，自己只生产一些高附加值的产品。2、DIY产品成五金市场新宠。近年来，在欧美随着发达国家的建筑类五金产品设计以容易安装及维修为主，可自行装配(doityourself)产品及工具大受市场欢迎。。INTOP盈握商机·拓展未来5A.推广方式的传统单一，很多企业主要通过网络平台来推广，缺乏展会意识，导致海外销售的受阻难度增加B.固步自封的自我生产方式导致无法跟上海外五金行业市场的需求（缺乏创新）C.越来越多企业开始争相加入国外市场，导致市场竞争激烈，出现中国企业之间常见的价格打压和价格战，变相压低本国五金产品的出口利润及产品质量存在问题INTOP盈握商机·拓展未来产业密集地目前我国五金工具生产企业较多分布于广东、浙江、江苏、上海和山东等地。其中，广东、浙江最为突出。据海关部门统计，2013年上半年五金工具的出口情况中，这五大聚集区的出口额占到总出口额的80.92%。PS.浙江三大五金产业基地永康向来就被称为“五金之乡”，是中国最大的五金出口供货基地、最大的电动工具生产基地、最大的滑板车生产基地、最大的保温杯生产基地。宁波既是全国五金行业大的生产及销售基地，又是我国五金行业最重要的出口基地，每年通过宁波外贸出口的五金产品约占全国的1/3以上，是我国五金产品进入欧美市场的主要渠道余姚自2009年起也一跃成为全国闻名的电动工具制造基地。INTOP盈握商机·拓展未来五大聚集地的品牌企业浙江：宁波长城精品精工实业有限公司、杭州巨星科技股份有限公司、宁波安拓实业有限公司、、宁波市杰杰工具有限公司、宁波潘易卷尺有限公司、宁波宏迪尺业有限公司、余姚得力工具有限公司、余姚金马工具制造有限公司（浙江八大五金企业）、宁波圣珂、宁波隆源、温州春光、浙江五一等等广东：广东雅洁、汇泰龙、顶固、广州雅之杰装饰五金公司、广东合和、广东坚朗（紧固件）、佛山雅世五金、佛山钢霸（门锁）上海：上海瑞奇工具、上海士商五金（拉手）、联然紧固件、上海天隆紧固件、江苏：江苏宏宝五金、江苏国强工具、东成电动工具有限公司、奥捷五金有限公司山东：山东樱花五金集团、江苏威力工具、江苏威盛、山东恒台（砂轮、研磨片）、INTOP盈握商机·拓展未来进出口状况•根据海关统计，中国工具五金出口，连续多年保持两位数增长。2012年中国工具五金行业累计出口额114.09亿美元，同比增长11.06%;出口的国家和地区共达215个，主要集中在美国、德国、日本、中国香港、俄罗斯、英国、澳大利亚、加拿大、荷兰、印度等，而对印度和澳大利亚的出口额同比增长在20%以上。2013年1～9月，工具五金进出口总额达到138.65亿美元。其中，出口额为93.37亿美元，同比增长8.38%.•从总体上看，中国现已成为世界上最大的工具制造业基地和产业聚集区，约占全球工具出口的50%.INTOP盈握商机·拓展未来2013年五金工具出口情况•总出口额为59.99亿美元，同比增长7.12%。其中，小型电动工具和量具出口额较高，分别为16.72亿美元和6.22亿美元;其次是锯类4.25亿美元;扳手类3.28亿美元;园艺工具2.96亿美元;钳子类2.95亿美元;组套工具2.19亿美元。从出口额同比变化率分析，组套工具和小型电动工具同比增长率较高，分别为18.78%和16.03%;而同比降幅最大的是量具，同比减少了9.5%（以每亿美元为单位）小型电动工具16.72量具6.22锯类4.25扳手3.28园艺工具2.96钳子类2.95组套工具2.19024681012141618INTOP盈握商机·拓展未来2013年五金工具进口情况进口额为28.29亿美元，同比减少4.37%。其中，量具和小型电动工具进口额较高，分别为16.36亿美元和2.15亿美元;其次是锯类0.83亿美元;扳手类0.54亿美元;钳子类0.17亿美元;组套工具0.17亿美元;园艺工具0.02亿美元。从进口额同比变化率分析，组套工具和小型电动工具同比增长率较高，分别为7.36%和6%;而同比降幅最大的是锯类，同比减少了11.63%，其次是量具减少9.95%（以每亿美元为单位）量具16.36小型电动工具2.15锯类0.83扳手类0.54钳子类0.17组套工具,0.17园艺工具,0.02024681012141618量具扳手类园艺工具10INTOP盈握商机·拓展未来2013年中国五金电动工具十大杰出品牌111.德国知名品牌：2.美国知名品牌：博世BOSCH（电动工具/电锤电钻/电动扳手/水平仪/钻头/合金锯片/麻花钻/电动螺丝刀）麦太保METABO（电动工具/电锤电钻/电动螺丝刀）3.日本知名品牌：百得Black&Deck（电动工具/电锤电钻/水平仪/电动螺丝刀）得伟DEWALT（电动工具/电锤电钻/电动螺丝刀）4.中国知名品牌：日立电动工具（电动工具/电锤电钻/电动扳手/钻头/合金锯片/电动螺丝刀）牧田MAKITA（电动工具/电锤电钻/电动扳手/合金锯片/电动螺丝刀）东成（江苏）（电动工具/电锤电钻/电动扳手/电动螺丝刀）锐奇KEN（上海）（电动工具/电锤电钻/电动扳手）金鼎（江苏）（电动工具/电锤电钻/电动螺丝刀）博大BODA（浙江）电动工具/电锤电钻INTOP盈握商机·拓展未来进出口状况分析•根据图表总结：在所有的五金工具进出口数据中，小型电动工具和量具都是最多的，扳手和锯类工具的进出口排名相当都是在三、四名，而园艺工具、组套工具、钳子类工具就相对进出口量都会相对少。总体而言：我国的五金工具还是以出口为主，进口为辅。主要是集中在小型电动工具和量具当中。这与我国是世界最大的的钢铁生产国和世界上人口最多的国家，一直拥有制造工具五金的原材料和劳动力成本低廉的优势恰好相符。从数据中可以看出，量具主要是依靠进口为主，这可以从一方面反馈出我国在一些要求高科技、高精准的五金工具还是相对薄落。而一些小型电动工具也因为物美价廉的优势受到各国的青睐。应对对策：我国在五金工具行业中，1、除了在保证质量外，还要敢于创新；2、要走出国门，通过展会形式、或是考察形式也好，向国外优秀企业学习科技、学习管理，以改善自己的不足；3、发展品牌。INTOP盈握商机·拓展未来13国外市场分析【推荐展会】阿联酋迪拜建材五大行业展览（Big5）时间：2014-11-17至2014-11-20举办周期：一年一届届数：15届举办方：英国DMG国际展览公司举办地：阿联酋迪拜世界贸易展览中心卖点：该展是中东地区最具影响力且最大型的建筑、建材及服务类展览会。展品范围：1.空调制冷、2.水处理技术与环保、3.建筑钢材、4.建筑材料及设备、5.石材陶瓷、6.门窗及装潢材料、6.涂料、7.厨房和卫浴。上届回顾：展会时间：2013.11.25-11.28展商情况：57个国家的2742家展商参展观众情况：吸引了全球74962名专业卖家前来参观展出面积：9万多平方米中东市场中国制造商占据了阿联酋80%以上五金市场份额。价格低廉是中国产品取得较大市场份额的重要原因。但中国产品相比缺乏质量和品牌优势，只能主宰低档市场，并在相当程度上影响中档市场，高档市场为欧美品牌控制。基于国产五金产品在阿联酋的现状，国内商家目前仍需将出口贸易市场作为主攻方向。目前，五金出口贸易市场建立在阿联酋传统大市场内。这里从事五金工具的商家云集，商人以印度、伊朗国籍者居多，产品几乎是中国货独步天下。旅游业的发展，使该地区对建筑行业的需求的迅猛增长，建筑里不开五金工具，自然而然五金工具的市场也就发展起来了。成功案例：温州五机花医、温州博宇锁业、温州康华五金、温州安凯、佛山雅世五金、温州卡特五金、河北安华、联塑管道INTOP盈握商机·拓展未来14【推广展会】美国拉斯维加斯国际五金展览会举办地：拉斯维加斯国际展览中心举办时间：2014-05-6至2014-05-08举办周期：一年一届届数：69举办方：ReedExhibition卖点：该展是目前国际上规模最大、最著名的五金工具专业展会之一，已连续举办68届。展品范围：五金工具类：；电动工具、手动工具、五金工具、气动工具、机械加工设备、冲压设备、锁具、泵类、量刃具、索具、照明电器及灯具、卫浴设备、建筑材料、小型机械、管道设备等、DIY产品、厨房设备及用具等。家庭用品类：小件厨房用品（电磁炉、电饭煲、搅拌机、榨汁机、刀具、咖啡机、食物密封机、烤面包机、开罐器、蒸汽锅/烘烤器/慢炖锅）、吸尘器、地面护理、洗熨器具（洗衣机/干衣机、熨斗、蒸汽熨斗）、热水器、空调、炉灶面、炉和烤箱、减湿器/加湿器、洗碗机、垃圾处理器和碾压机、（排）风扇（天花板、地面、桌面、窗户）、微波炉、个人护理产品（发夹、吹风机、秤、健康监测器、按摩器、电子牙刷）、电子毯、充气床、冰箱、缝纫机及附件；草坪及庭院类：园艺维护和修建产品、园艺用具、锄草设备、灌溉设备、烧烤设备、铁艺产品、庭院休闲、户外家具等。上届回顾：北美市场主要分析美国市场：美国经济在2011年开始就已经慢慢复苏。近年，美国有大量的房屋住宅需要翻修，这是中国五金工具的又一大契机。美国手工具市场需求走稳。美国在去年底住房市场新屋规模增加的同时，仍有大量现屋无人居住，带来很大的房屋翻修市场机会。机动车辆平均车型和车龄愈来愈大，对汽车售后市场的手工具销售起到了一定的促进作用。此外，电子产品配销的锻造工具需求强劲，尤其是可调整的扳手。展会时间：2013.05.07-05.09参展商：近1900家专业观众：27000名观众展出面积：750000多平方米中国展商：中国五金展商为430家企业，480个摊位；花园展商为60家企业，90个摊位。成功案例：青岛天龙、宁波吉龙、杭州太阁锁业、宁波宋柯、宁波隆源、慈溪盛佳INTOP盈握商机·拓展未来德国经济仅次于美国、日本，是世界第三大经济大国，舒适省力的工具在德国最受欢迎，这为中国企业的发展提供了契机此外，充电式工具及充电式工具以及有助于紧握工具的平滑手柄、美观的外型的工具在德国、乃至欧洲都日渐普及，这是中国企业向全世界展示中国最新、最好产品的一个行业顶级盛会。15【推广展会】2014德国科隆国际五金工业用品展时间：2014年3月9-12日举办周期：两年一届届数：39届举办方：德国科隆国际展览公司举办地：德国科隆国际展览中心卖点：迄今已成功举办38届，是目前世界上规模最大、影响力较深的五金产品专业展览会。展品范围：工具：手动工具、电动工具、气动工具及附件、车间、工厂设备、工业工具；锁具、安全系统和配件等；家具、饰品、装饰五金件、窗户配件、门锁、门配件等；紧固件技术和配件：紧固件、铁器、轴承、丝网等；家居改进：化工产品、室内装饰、板材、室内用品与饰品、卫生洁具与配件、灯具和照明设备、建筑附件等。上届回顾：参展商：124多个国家和地区，2663家五金展商参展专业观众：有来自世界各国的60000多名观众到会参观展出净面积达20万平方米中国展