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知客CRMV4产品介绍上古软件-知客CRM目录•公司介绍•知客的发展历史•V4能带给您什么？•技术答疑•合作探讨公司介绍我们是谁？我们的产品是什么？我们的业务是什么？公司简介•上古软件总部位于美丽的海滨城市厦门，我们只做CRM；•国内领先的：咨询+软件CRM解决方案提供商；•知客CRM产品已经服务了全国超过3000家企业；•行业解决方案，包括：高端制造、广告传媒、教育培训、零售奢侈品业等；获得荣誉•双软企业•知客CRM、传媒版行业版、电力设备行业版软件著作权•2009年度全国CRM行业TOP10提供商•2010年度全国CRM行业TOP10提供商•2010年度电力设备行业优秀解决方案•2011年度中国CRM最佳客户信赖奖•华为公司金牌合作伙伴，CRM产品指定提供商产品简介知客底层数据客户项目产品员工…客户管理系统帐号售后管理销售/项目管理客户档案销售漏斗服务自动化权限管理协同引擎（信息协同，流程协同，人员协同）数据分析、决策支持行动记录订单合同投诉处理……第三方系统对接基础平台业务应用战略应用业务简介需求调研•了解客户经营模式，业务需求；•分析、梳理客户需求，形成需求确认书或沟通日志文件，交客户确认；•判定客户适用通用产品版本、行业产品版本，或需出具行业解决方案；产品交流•向客户展示通用产品或行业产品，针对产品，充分沟通需求；•挖掘客户重点业务需求，针对重点需求提出产品应用意见或管理解决办法；•帮助客户选择适合的产品版本；解决方案•通用产品、行业产品未能完全满足客户需求的，需与技术部门一起向客户出具解决方案；•解决方案紧紧围绕客户关键业务管理需求和业务特点，重在解决关键问题；•尽量配合客户期望上线时间，制定项目实施计划；业务简介开发实施•通用产品和行业产品，无需大规模定制开发，按照标准实施流程进行实施；•需开发定制的项目，需求经客户确认后，严格按照项目实施计划的时间表控制开发进度；•交付客户的系统，必先经过内部测试和自检，通过后方可交付客户使用；系统交付•实施部门指导客户准备系统安装环境；•软件产品安装、系统初始化、系统管理员培训；•系统使用人员培训，导入初始资料；持续支持•系统交付后，持续为客户提供系统应用答疑、维护建议和其他客户需要的支持服务；•持续的产品功能升级、性能优化和业务模式支持；•收集市场和客户的意见，提升产品和服务质量；客户生态矩阵服务形态服务区域服务内容咨询服务通用软件解决方案国内港澳台国外CRM咨询通用产品行业产品解决方案典型客户目录•公司介绍•知客的发展历史•V4能带给您什么？•技术答疑•合作探讨知客的发展历史知客CRMSP把高端CRM方案级应用的商务智能BI，引入产品级CRM市场，极大提升了知客产品的价值；深入行业解决方案，贴近客户，提供更符合客户需求的行业产品和解决方案；凭借V3框架，承接大型CRM项目，支持Oracle数据库和千万级会员容量；2007-2009知客CRMV32009-2012知客CRMV42012.6-国内首个整合CRM与OA应用的一体化CRM产品；历时3年，SP系列产品从SP1升级至SP3，为知客产品的发展打下坚实的基础。跨时代的CRM产品；集成私有云、移动应用和社区化应用；更容易在企业实施、推广；更智能的BI模块；提供可配置、高效搭建企业业务模型；目录•公司介绍•知客的发展历史•V4能带给您什么？•技术答疑•合作探讨知客V4能带给你什么？市场竞争不断加剧，企业在客户管理、项目机会成交、销售团队建设上将遇到哪些挑战？我们如何通过CRM系统的规划和上线解决问题？业务管理的挑战客户信息不完整项目信息缺乏共享数据统计不及时现状建议建立客户信息系统建立项目销售管理机制商务智能BI客户资料掌握在业务员手中，分散。人员变动容易导致客户资料丢失。项目进度难掌控；无法建立标准化项目跟进流程；不利于管理层及时准确的了解各项目的进展，做决策。对客户信息进行统一管理。建立公正、透明的客户管理体系；建立客户投诉和服务工作流程；销售漏斗，项目推进管理；项目过程管理，搭建项目推进核心流程；销售自动化，配置业务过程；提供全方位业务的报表系统；辅助分析和战略决策；V4功能模块客户管理销售管理团队管理工作流程客户全息信息视图客户档案联系人档案行动记录问卷调查市场活动项目管理销售漏斗销售报表订单合同团队工作检查团队PK团队成就与积分团队配置投诉处理投诉归档投诉统计商务智能业绩年报管理驾驶舱同比环比二八定律企业诊断产品分析其他关联客户流程库存管理产品管理企业标尺战略地图销售服务自动化SFA知客V4核心能力客户和销售管理无限扩展应用商务智能•客户资源统一管理、调配•项目、商机过程管控•销售团队效率提升、良性竞争•工作流•销售服务自动化•在A8版本，支持客户化定制•报表型•分析型•战略型客户和销售管理客户管理的价值点•客户信息没有统一管理，分散在业务员、大客户经理和服务部门；•与走访、报价、合同、回款、投诉、服务处理等信息缺乏有效的整合；资源•对客户的需求，如何更高效调动公司资源协同处理，快速响应；•如何及早切入项目，并持续的与客户建立联系，挖掘更多销售机会；销售•服务处理自动流转，处理结果与客户关联存档；•服务处理定期提醒相关人员定期跟进，直到结案，实现服务承诺；服务•在售前和售后为客户提供更及时高效的响应和服务，赢得客户信赖；•记录历史销售机会，面对下一次机会，有据可依；•商务智能分析，帮助企业寻找大客户；二次营销客户生命周期客户生命周期潜在客户机会客户成交客户忠实客户•潜在客户：规范统一的客户信息•机会客户：高效的项目协同化支持•成交客户：自动化的客户服务管理•忠实客户：高回报的二次销售促进我们提供的价值资源销售/项目服务二次营销客户数据库分类搜索业务员CRM工作台管理者CRM销售漏斗工作流实现自定义客户服务流程商务智能阶段工作指南服务自动化分配客户管理-客户资料客户管理-搜索、分配、查重客户管理-360度客户信息视图客户管理-客情统计二八定律大客户挖掘项目管理的价值点•业务员填报客户销售机会或项目机会；•根据机会数据形成销售预测；项目商机•对销售机会或项目机会分阶段管理，销售整体状况一目了然；•可配置各阶段的重点工作点，形成内部销售工作指南；商机漏斗•项目负责人主要对项目的跟进情况进行录入，支持领导点评；•利用项目推进漏斗对项目过程进行管理，对预期成交项目进行预测；跟进记录•利用工作流程，配置如报价流程、合同审批流程，提升业务协同能力；•利用销售服务自动化SFA，配置销售自动化过程，提升客户体验；业务流程我们提供的价值销售/项目机会项目跟进业务流程结案业务员CRM工作台管理者CRM商机录入项目列表跟进记录报价审批成功转订单失败总结合同审批项目漏斗跟进提醒工作指南项目管理-项目列表项目管理-销售漏斗项目管理-项目阶段推进设置无限扩展应用扩展应用带来的价值•通过智能表单和流程设置，配置工作流程；•知客V4的工作流还支持扩展到企业外部，与企业网站绑定；工作流程•销售服务自动化，为企业更好的服务客户、在工作程序和时间上提供保障；•企业可通过自动化规则，自由符合自身业务模式的销售或服务模式；销售自动化•推荐用于市场调查、售前收集客户需求和售后客户满意度调查；•企业可根据自身需要，配置问卷，调查结果形成统计并与客户关联归档；问卷调查•针对客户行业特殊性、业务模式特殊性，提供咨询、解决方案和定制服务；•客户化定制在A8版本开始支持；客户化定制扩展应用-工作流程-举例•典型应用案例-报价审批流程报价客户：关联客户商机/项目：关联项目报价单：附件上传合同金额：数值成本：数值利润：（合同金额-成本）利润率：（合同金额-成本）/合同金额扩展应用-工作流程-举例•典型应用案例-报价审批流程扩展应用-工作流程-举例当流程办理完成，还可以选择通过邮件或短信直接通知客户，从而获得更好的客户体验。扩展应用-工作流程-举例是否能联想您需要的其他标准工作流程？我们的商务顾问可以在3-5分钟内配置表单，马上实现您的业务需求。扩展应用-销售服务自动化-举例•客户关怀应用过年过节给客户发送问候短信、邮件扩展应用-销售服务自动化-举例•销售自动化应用客户需求请求响应：1、接线人员收到客户请求后，创建客户，触发“客户需求响应”规则；2、客户收到需求响应已被受理短信（右图红框）；3、负责业务员收到工作安排（右图蓝框）；扩展应用-销售服务自动化-举例•服务自动化应用产品保养提醒：1、创建订单，触发“产品保养提醒”规则；2、到保养期，系统自动发送短信提醒客户（右图红框）；扩展应用-工作流程-举例是否能联想到您需要的其他的自动化应用？我们的商务顾问可以在3-5分钟内配置销售服务自动化规则，马上实现您的业务需求。扩展应用-客户问卷扩展应用-客户化开发-业务过程知客V4具有更稳定和成熟的CRM框架；从A8版开始支持客户化开发；商务智能商务智能的价值•集成主要的业务统计表，如：业绩年报、销售报表；•数据统计更快、更准，查询更方便；报表•数据挖掘、探索型分析报表；•根据使用者的兴趣点，挖掘出相关数据，辅助分析决策；分析•汇集具有战略意义的数据，集中呈现，总揽全局‘战略我们提供的价值商务智能报表业绩年报销售报表分析同比环比产品分析战略战略地图管理驾驶舱业务员使用CRM、订单数据管理者CRM分析决策报表-业绩年报分析-同比环比分析-产品分析分析-管理驾驶舱、企业诊断战略-战略地图目录•公司介绍•知客的发展历史•V4能带给您什么？•技术答疑•合作探讨技术答疑项目遇到的关键技术问题如何解决？系统的实施计划怎样安排？技术准备关键词:平台、框架系统基础准备关注点解答服务器配置CPU3.0GHZ/内存4G以上/硬盘500G以上；可利用现有服务器软件环境WindowsServer2003sp2；WindowsServer2008；数据库选择SQL2005、SQL2008；SQL可提供Express版免费分发版操作方式基于B/S架构，客户端支持多种主流浏览器（IE、苹果Safari、谷歌Chrome、360浏览器4.0+）安全性权限管理、IISIP锁、客户资料操作日志、在线备份、USB-key售后服务关键词:及时、高效交付后的服务核心服务价值知客CRM现场专家顾问为企业制定CRM核心功能最有效的实施计划，提供最佳的实施建议和最优化的解决方案；相比于其他服务伙伴，知客CRM售后服务工程师掌握了知客CRM最详尽的功能，实时更新的应用知识，配合直接沟通的研发团队和技术支持，可以更及时有效的解决各种难题；不论在全球各地，专业和高素质的客户服务团队都能够通过有效的服务工具和专业的产品服务知识体系，为客户提供业务支持；多年的实践经验及丰富的业务知识使得知客CRM顾问能够把关注企业从专业角度制定及设计最佳的解决方案，实现更快的软件系统实施；目录•公司介绍•知客的发展历史•V4能带给您什么？•技术答疑•合作探讨合作讨论我们是否理解了您的核心需求？您还希望系统给您带来哪些价值？是否还有我们没有考虑的细节问题？合作讨论•我们是否理解了您的核心需求？1•您还希望系统给您带来哪些价值？2•暂未考虑到的细节问题？3•其他议题4DiscussionThankyou!