天津创业环保集团股份有限公司

天津创业环保集团股份有限公司2009年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2董事王占英先生因公无法出席本次董事会，委托副董事长顾启峰先生代为表决；董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决。1.3公司半年度财务报告未经审计。1.4本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6公司负责人、主管会计工作负责人顾启峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称创业环保股票代码600874股票上市交易所上海证券交易所股票简称天津创业环保股份股票代码1065股票上市交易所香港联合交易所有限公司董事会秘书证券事务代表姓名付亚娜郭凤先联系地址天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦电话86-22-2393012886-22-23930128传真86-22-2393012686-22-23930126电子信箱[e-mail][e-mail]2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位:千元币种:人民币本报告期末上年度期末（调整后）本报告期末比上年度期末增减（％）总资产7,663,110.007,560,263.001.36所有者权益（或股东权益）3,158,626.003,107,702.001.64每股净资产(元)2.212.181.38报告期（1－6月）上年同期（调整后）本报告期比上年同期增减（％）营业利润143,222.00135,838.005.44利润总额148,807.00135,799.009.58净利润108,013.00100,308.007.681扣除非经常性损益后的净利润103,825.00100,337.003.48基本每股收益(元)0.080.0714.29扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.070.07-稀释每股收益(元)0.080.0714.29净资产收益率(%)3.423.31增加0.11个百分点经营活动产生的现金流量净额740,710.00218,804.00238.53每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.520.15246.672.2.2非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：千元币种：人民币非经常性损益项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,534除上述各项之外的其他营业外收入和支出51所得税影响额-1,397合计4,1882.2.3境内外会计准则差异□适用√不适用§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股664,086,59846.53-664,086,598-664,086,598002、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人2持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计664,086,59846.53-664,086,598-664,086,59800二、无限售条件流通股份1、人民币普通股423,141,83229.65664,086,598664,086,5981,087,228,43076.182、境内上市的外资股3、境外上市的外资股340,000,00023.8200340,000,00023.824、其他无限售条件流通股份合计763,141,83253.47664,086,598664,086,5981,427,228,430100三、股份总数1,427,228,430100001,427,228,4301003.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数104,942户，其中H股股东96户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天津市政投资有限公司国家54.24774,111,4450质押387,490,000香港中央结算（代理人）有限公司其他23.65337,536,9000未知周军其他0.415,922,0350未知沈阳铁道煤炭经销有限公司其他0.213,000,0000未知南方证券有限公司其他0.192,725,0000未知中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.141,975,1660未知汪明丽其他0.111,510,0000未知华泰证券－中行－华泰紫金鼎步步为其他0.111,500,0000未知3盈子集合资产管理计划潘志红其他0.091,228,0200未知中国航空结算有限责任公司其他0.071,000,0000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类天津市政投资有限公司774,111,445人民币普通股香港中央结算（代理人）有限公司337,536,900境外上市外资股周军5,922,035人民币普通股沈阳铁道煤炭经销有限公司3,000,000人民币普通股南方证券有限公司2,725,000人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金1,975,166人民币普通股汪明丽1,510,000人民币普通股华泰证券－中行－华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划1,500,000人民币普通股潘志红1,228,020人民币普通股中国航空结算有限责任公司1,000,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用§5董事会报告2009年上半年，本集团实现营业收入人民币58,766万元，较2008年同期增长14.38%；营业利润为14322.2万元，较2008年同期增长5.44%，实现净利润人民币10801.3万元（不包含少数股东损益），较2008年同期增长7.68%。营业收入增加的主要原因：一是由于集团母公司污水处理厂处理水量的增加，使得收入较2008年同期有所增加；二是由于西安创业水务有限公司于2008年5月17日正式商业运行，故2008年同期西安创业水务有限公司收入仅为5月17日-6月累计金额，使得2009年上半年收入较2008年同期有较大幅度提高。收入的增长促使营业利润及净利润增加。（一）集团主营业务的经营状况报告期内,本集团共处理污水36,556.6万立方米，比上年同期增长了18.45%。报告期内，集团公司及各下属子公司在做好既有项目的运营管理的同时积极开拓市场，新增安徽省含山县污水处理厂、霍邱县污水处理厂等委托运营项目。报告期内，本集团委托运营规模达到36.5万立方米/日，实际处理污水4016.91万立方米，实现委托运营服务收入891.41万元。报告期内，自来水业务实现上网水量1693.02万立方米，与去年同期相比下降了11.09%,是由于曲靖第三自来水厂自2008年年底持续断流，直至2009年6月初才结束断流，恢复正常取水，故2009年上半年自来水产量略少于去年同期。报告期内，再生水业务实现售水量127.28万立方米，比去年同期增长1.89％。报告期内，本集团道路收费业务实现收入2424.9万元，较2008年同期收入2315.7万元略有增长。(二)公司投资情况41、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，集团公司中标阜阳市颍东污水处理厂项目，于2009年8月10日由集团子公司——阜阳创业水务有限公司与阜阳市颖东区政府正式签署《特许经营协议》及《污水处理服务协议》。阜阳市颍东污水处理厂采用BOT特许经营模式，特许经营期为30年。该项目设计规模为15万立方米/天，其中一期规模为3万立方米/天，二期规模达到9万立方米/天，远期规模达到15万立方米/天。设计出水水质标准为一级A。报告期内，公司所属天津纪庄子、东郊、咸阳路、北仓四座污水处理厂升级改造工程的环境评价报告、可行性研究报告已经获天津市相关主管部门批复，升级改造工程总投资约为人民币10.4亿元。咸阳路和北仓污水处理厂升级改造工程已于报告期内正式开工，截止本报告期末，累计完成投资人民币237万元，四座污水处理厂升级改造工程主体工程预计于2010年完工。（三）行业分析及公司下半年经营计划情况2009年上半年，中央政府为了实现“保增长”的目标，实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并且全面贯彻落实应对国际金融危机的一揽子计划。宏观经济运行出现了积极变化，总体形势企稳向好，为行业发展创造了有利的外部条件。伴随着经济危机的冲击性影响的逐渐弱化，行业参与主体纷纷寻求突破、加速发展。并购贷款、股权收购、资产置换、战略合作等资本运作方式频繁出现。同时，外资介入中国水务市场的方式也日益多样化，进一步加剧了行业竞争的激烈程度。环保标准的提升，推动了各地水厂升级改造，技术、工艺、设计、建设等能力对于企业竞争力的影响愈发重要。此外，国务院确定的12个2009年深化经济体制改革的重点方向，其中与水务行业相关的改革内容包括加快推进市政公用事业改革，带动社会投资，扩大特许经营范围，水价调整，排放权交易试点等。这些问题的有效解决无疑有利于水务行业的长期发展。关于本集团2009年整体经营策略及经营计划已经在2008年年度报告中作了描述和说明。下半年，公司将贯彻既定的经营计划，完成好水厂运营、工程建设及市场开发工作。（四）风险因素分析2005年7月，天津市政府颁布《天津市政公用事业特许经营管理办法》（”《管理办法》”），第二十二条规定：规定范围内的现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。本集团已经于《管理办法》施行后（2005年11月）向天津市建设行政管理部门递交了申请天津市中心城区四座污水处理厂特许经营权的请示。目前，本集团正在与天津市建设行政主管部门就特许经营协议进行深入谈判。《管理办法》对特许经营的主要规定如下：a.新建项目的特许经营者通过公开招标方式确定；b.授权市建设行政主管部门负责市政公用事业特许经营的组织实施；c.特许经营者应当执行国家和本市市政公用事业产品价格和服务收费标准。d.特许经营期限最长不得超过30年。e.现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。5.1主营业务分行业、分产品情况表单位:千元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率营业收入比上年同期增减幅度营业成本比上年同期增减幅度营业利润率比上年同期增减分行业污水处理收入515,916.58228,468.6555.72%17.07%19.56%-0.92%路费收入24,249.173,560.0585.32%4.72%0.00%0.69%中水管道接驳及供水收入21,072.0016,969.9019.47%-6.07%-4.50%-1.32%自来水供水及其他18,845.7518,460.622.04%-0.37%47.63%-31.84%5注：水资源费的调高，导致公司自来水供水业务成本同比大幅增加。5.2主营业务分地区情况表单位:千元币种:人民币营业收入上年同期营业收入本年减去年营业收入比上年同期增减备注天津404,479367,64336,83610.0