LED产业全球发展趋势

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LED產業全球發展趨勢目錄一、LED產業全球發展趨勢二、台灣LED產業發展現況(一)產業供需情形(二)產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析(三)國內主要供應商分析三、集團式經營四、政府的支持相關聯盟的成立五、台灣LED照明發展瓶頸與解決方案六、競爭情勢分析,包括五力分析我國LED產業產值變動七、國內LED產業之產業結構及廠商八、國內產、學、研合作單位九、結論一.LED產業全球發展趨勢由於全球環保節能的意識抬頭,帶動LED產業崛起,其中以白光LED表現最為出色。在北京奧運效應的帶動下,消費電子產品、新建築物(中國政府推動城市照明)、看板與交通號誌對白光LED的需求大幅提升,預估2008年白光LED產業將有顯著成長,產值達77億美元,年成長率16.6%,呈現溫和成長。觀察白光LED的市場需求,現階段主要應用在手機方面,比重佔33%,雖然手機市場呈現穩定成長態勢,但是面臨日趨激烈殺價競爭時,產值勢必將逐年遞減,因此全球大廠積極尋求另一個增溫市場-車用頭燈,未來可望為白光LED接續此成長力道;另外,隨著LEDNB、LEDTV等產品的問世,以及LED看板、LED路燈、LED建築物的日益普及,白光LED應用將由中小尺寸產品,擴及照明與及大尺寸背光源。由此可知,未來白光LED的應用將轉以車用LED、照明與大尺寸面板背光源為主。發光效率(lm/W)20104060199619982000200220042006指示燈、信號燈、LED顯示器彩色手機之背光源照相手機輔助光源一般照明LCD背光源車外光源車內光源車用顯示器背光源特殊照明發光效率(lm/W)20104060發光效率(lm/W)發光效率(lm/W)2010406020104060199619982000200220042006指示燈、信號燈、LED顯示器彩色手機之背光源照相手機輔助光源一般照明LCD背光源車外光源車內光源車用顯示器背光源特殊照明199619982000200220042006指示燈、信號燈、LED顯示器彩色手機之背光源照相手機輔助光源一般照明LCD背光源車外光源車內光源車用顯示器背光源特殊照明指示燈、信號燈、LED顯示器彩色手機之背光源照相手機輔助光源一般照明LCD背光源車外光源車內光源車用顯示器背光源特殊照明指示燈、信號燈、LED顯示器彩色手機之背光源照相手機輔助光源一般照明LCD背光源車外光源車內光源車用顯示器背光源特殊照明指示燈、信號燈、LED顯示器指示燈、信號燈、LED顯示器彩色手機之背光源彩色手機之背光源照相手機輔助光源照相手機輔助光源一般照明一般照明LCD背光源LCD背光源車外光源車外光源車內光源車內光源車用顯示器背光源車用顯示器背光源特殊照明特殊照明二.台灣LED產業發展現況台灣LED產業起步晚,故LED的關鍵零組件與材料的專利掌握在日美大廠手中;LED供應鏈的缺口主要為上游原物料、設備的供應、LED專利問題、LED產業整合。台灣雖為全球藍光LED主要生產國,但由於受限於國外大廠仍擁有專利權問題,故國外大廠之專利釋出,將影響整體LED市場發展。(一)產業供需情形台灣為全球第二大LED生產國,出貨量僅次於日本。2007年台灣LED產值為14.23億美元,佔全球比重約21.6%,預估2008年將成長至15.95億美元,年成長率為12.1%。目前台灣LED廠商多以四元與藍光LED製造銷售為主,由於LED晶粒與封裝投資成本與技術的門檻較低,自1996年以來,多家下游LED廠商陸續成立。2005~2009年台灣LED產值變化單位:百萬美元0200040006000800010000其他612695778834911美國76189990910561179中國420515655787890韓國62072083311071214台灣11881280142315951781日本26092714280330143308200520062007(E)2008(F)2009(F)(二)產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析台灣LED供應鏈從上游磊晶、中游晶粒製作,到下游的封裝都有許多廠商投入,目前共約200家,形成一個非常完整的產業鏈結構。在終端應用方面,中電、大同、福華、光寶、中盟、晶元、一詮、齊瀚、維明等企業,均已投入LED照明產業,並且跨足汽車電子及顯示器產業應用,完善台灣整個LED產業的供給需求面。1.磊晶與晶粒製作在LED磊晶與晶粒製作方面,有晶電、璨圓、華上、泰谷、廣稼、信越等廠商投入,其中晶電在與元砷、連勇及國聯合併後,已成為全球最大的紅光LED廠商,亦是全球第四大藍光LED廠,整個產品線、客戶群及專利佈局更加完整,成為世界級LED製造中心。2.LED封裝在LED封裝方面,有宏齊、光寶、東貝、億光等廠商投入,並與國際大廠Osram保持良好的合作關係。3.其他-週邊材料及設備在LED週邊材料及設備方面,台灣廠商亦有相當的投入,舉凡導線架、金線、螢光粉、基板到MOCVD設備,都可以看到台灣廠商的影子,投入的廠商包括一詮、金利、九介、震凱、漢昌、晶向等。磊晶&晶粒製作磊晶&晶粒製作上游磊晶及中游晶粒製作下游封裝終端應用中小尺寸中小尺寸車用車用大尺寸大尺寸室內外照明室內外照明其他其他號誌號誌封裝封裝磊晶機台磊晶機台基板基板環氧樹脂及銀膠餅環氧樹脂及銀膠餅支架支架螢光粉螢光粉週邊材料及設備金線金線(四)台灣LED產業鏈與相關廠商晶電、璨圓、華上、泰谷、廣稼、信越宏齊、光寶、億光、佰鴻、東貝、華興、李洲..等一詮、金利、大鐸日東、宜加億光、光寶震凱、威凱漢昌、晶向、合晶、連威、越峰九介、庫利索法台灣目前LED上中下游廠商共約200家,包括中電、大同、福華、光寶、中盟、晶元、一詮、齊瀚、維明等企業,均已投入LED照明產業,並跨及汽車電子及顯示器產業應用,年產值達210億台幣,產量居世界第1,產值則排名第2。(三)國內主要供應商分析•完善的專業垂直分工•台灣在LED產業扮演重要的角色,主因在於完善的專業垂直分工。從上游磊晶、中游晶粒製作到下游的封裝,台灣皆有廠商深耕其中,相較於其他國家的廠商多是全部包辦的模式,台灣LED產業更具彈性,更能夠提供優質的服務模式,來滿足客戶不同的需求。台灣LED產業垂直分工特色台灣LED產業特色–垂直分工日本美國歐洲台灣韓國日本美國歐洲台灣韓國日本美國歐洲台灣韓國三.集團式經營•近年來台灣LED產業開始朝向集團式經營模式。有鑑於LED應用將由手機背光源,走向更大尺寸的TV背光源應用,2006年台灣面板雙雄-友達與奇美相繼投資LED產業,意味著面板廠看好LEDTV前景,為確保LED來源而漸走入跨領域之整合。•除面板廠外,其他廠商如鴻海、光寶、台達電、力晶也規劃切入LED領域,並透過併購或策略聯盟的方式,自成一個由上游至下游兼備的LED集團式經營,加速進入LED產業的腳步,也成為台灣在LED產業的一大特色及投資利基。例如鴻海集團就延續過去的策略,由模組方向切入,而沛鑫則轉攻LED路燈,群創負責面板部分。•此外,在LED晶粒方面,則與晶電、聯勝合作,在LED封裝方面,則轉投資先進開發光電,在LED散熱及LED驅動IC方面,則有自家旗下的鴻準及天鈺做支援,目前在中國的武漢光谷已有擴廠計劃,未來將以背光源、路燈、照明系統為產品業務方向。台灣LED產業的集團式經營四.政府的支持一個新興產業或應用需要普及和發展成功,需要相關政府單位的大力支援,而在LED產業上,台灣政府亦提供許多支援政策。2007年12月,台灣政府首先宣佈全台的「照明節能推動方案」,目標是短期內以省電燈泡全面取代白熾燈泡,長期規劃以節能效果更佳的LED燈取代傳統照明。根據此方案的規畫,第一階段是由政府帶頭示範,要求中央、地方等公家機構,一律在2008年底前全面汰渙白熾燈,並於2008年起輔導飯店、旅館、住家、農業、巿場等,執行自發性換裝省電燈泡行動;第二階段則是以能源效率較省電燈泡更佳的LED燈,做為最終照明的解決方案,預估在LED燈普及後,台灣的照明用電可大幅減少4成,約107億度電,政府與民間共同省下的用電支出高達新台幣267.5億元。2008年台灣更將選定特定地區來推動「LED道路路燈示範計畫」,並協調內政部修正消防法,推廣住家、辦公大樓等建築物的出口標示燈及避難方向指示燈,皆使用省能的LED產品。台灣也依據能源管理法,訂定「照明光源最低能源效率基準」,在2012年後,禁止白熾燈等低效率光源的生產銷售,以強制性手段禁止百貨、旅館等特定能源用戶使用白熾燈等低效率光源。•相關聯盟的成立•除了政府的政策支援之外,台灣廠商們也成立許多LED相關聯盟,共同交流分享經驗,以尋找未來的利基方向。目前主要包括「LED照明標準及品質研發聯盟」及「車用先進照明聯盟」,前者由中國電器、晶電、一詮、中盟光電、光寶、維明與齊瀚等7家廠商共同成立,後者成員則包括華創、佰鴻、億光、璨圓、鼎元、力致與宏惠等8家。五.台灣LED照明發展瓶頸與解決方案六.競爭情勢分析,包括五力分析國內LED產業SWOT分析我國LED產業產值變動七.國內LED產業之產業結構及廠商八.國內產、學、研合作單位整合政府機關、財團法人及產協公會各方面之能量,台灣積極推動LED產業的發展。九.結論•隨著成本降低及效率提升,下游應用市場逐漸成熟及擴大(除原中小型可攜式產品外,需求量大的NB背光源亦逐漸出現由LED取代冷陰極管趨勢),全球LED市場將可望持續成長。就國內廠商而言,當可隨全球市場成長,及廠商擴大應用面與擴大產量,業界產值成長。另外過去位於中低階市場之台灣LED業者,透過產業內整併與授權方式逐漸突破限制,隨著LED下游各類應用端之啟動,國際大廠在成本與技術考量下,預計與國內LED業者合作的動作將增加,亦有利於業者營運。不過國際大廠仍有許多專利限制,且上游關鍵材料的開發及設備供應,多需仰賴國外,將影響國內LED產業發展。另近年來國內許多業者透過產業內整合提高競爭力,使得大者愈大的趨勢更加明顯,將壓縮中小廠商市場空間。

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