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中国粮油市场分析国家粮油信息中心李云峰010-58891396，MSN：oils@mx.cei.gov.cn2010年12月•引言：粮油价格引起多方关注三大谷物品种价格走势今年下半年植物油价格显著上涨食品价格对CPI形成拉动•自09年3月份以来，居民食品消费价格指数一直领先于CPI，对CPI指数上升形成拉动作用•10月份CPI上升4.4%，其中食品指数上升10.1%，对CPI上升拉动作用更加显著调控政策密集出台•11.17日，国务院常务会议：研究部署稳定消费价格总水平。11月19日，《国务院关于稳定消费价格总水平，保障群众基本生活的通知》，从16个方面稳定消费价格总水平。相关部委：国家发改委、粮食局、农业部、银监会等均出台相关措施，稳定粮油价格。大商所和郑交所期货交易所提高交易保证金，并暂停交易手续费优惠。•人民银行10月份加息后，11月份两次上调提高存款准备金率，时间间隔仅有9天•CPI上升预期还未扭转，市场存在加息预期，高度关注粮油价格走势•如何认识我国粮油市场？报告主要内容•我国谷物、油料生产在全球中的地位•我国谷物市场特点及价格走势判断•我国油脂油料市场特点及价格判断•部分品种的微观情况我国谷物生产在全球中的地位•一、全球最大的稻谷生产国。稻谷产量：1.95亿吨，全球6.60亿吨，占30%•人均稻谷占有量：中国146公斤。全球为96公斤。•二、全球最大的小麦生产国。如果将欧盟看做一个整体，则次于欧盟1.38亿吨。小麦产量1.15亿吨，全球为6.83亿吨•人均小麦占有量：中国86公斤。全球为99公斤•三、全球第二大玉米生产国，玉米产量1.64亿吨，美国为3.33亿吨，全球为8.1亿吨•人均玉米占有量：中国122公斤。全球为118公斤•四、三大品种谷物人均占有量：中国355公斤。全球为313公斤我国油料生产在全球中的地位•全球最大的油菜籽生产国，如果将欧盟看做一个整体，则次于欧盟2000万吨。油菜籽产量1260万吨，全球为5700万吨•全球最大的花生生产国，产量为1520万吨，全球为3400万吨•全球第四大大豆生产国，最大的非转基因大豆生产国，大豆产量1520万吨，全球为2.58亿吨•油料总产量5670万吨，位全球第四，全球油料总产量4.43亿吨•最大的油料进口国，2010/11年度油料进口总量预计5890万吨，占全球油料贸易量的54%，其中大豆进口5700万吨，全球大豆贸易量的60%我国粮油自给在全球中的地位•中国耕地面积1.2亿公顷•全球15.4亿公顷•中国人均耕地面积0.09公顷，全球平均为0.22公顷•中国人均主要谷物占有量中国355公斤。全球为313公斤•中国人均油料占有量（国产大豆、油菜籽、花生、棉籽等）41公斤。全球为64公斤•中国人均主要谷物和油料占有量396公斤，全球为377公斤谷物市场特点•一、产量波动增长，产量结构发生变化•二、供需基本平衡•三、食用消费稳中趋降，工业和饲用消费稳中上升，是推动谷物消费增长的主要力量•四、受政策影响程度非常大•五、粮食播种面积占农作物总面积比率趋降，对我国粮食产量的提高形成制约特点一：产量波动增长，产量结构发生变化特点一：产量波动增长，产量结构发生变化特点一：产量波动增长，产量结构发生变化特点二：供需基本平衡—小麦略显盈余•2004-2009小麦连续6年增产，2010年虽暂停增长，但与09年产量大体持平，小麦供需连续5年盈余，国家库存充足。过去6年，小麦进口量很小，占产量的比例不到1%特点二：供需基本平衡—玉米•玉米在2010年恢复增长，但需求持续增长，产量与需求基本平衡。当年产量盈余很少。2009/10年度，我国净进口玉米，115万吨，由玉米净出口国变为净进口国，虽然净进口量仅占产量的0.7%，但引起国际市场关注。特点二：供需基本平衡—稻谷•我国稻谷连续7年丰收，总体供给略有盈余，但品种间存在差异，表现为粳稻供给略严偏紧，籼稻供给盈余。•我国是稻米净出口国，净出口量约占国内产量的0.2-0.3%特点三：食用消费在国内消费总量中所占比重趋降、饲用消费稳中上升、工业消费快速上升特点三：食用消费在国内消费总量中所占比重趋降、饲用消费稳中上升、工业消费快速上升•今年淀粉、淀粉糖、酒精等产品价格上涨，粮食深加工效益较好，预计2010/11年度工业消费谷物数量为7080万吨，同比增加490万吨。其中工业消费玉米数量4900万吨，同比增加400万吨，工业消费占当年玉米产量的29%，比上年度提高3个百分点。特点四：受政策影响程度大•一、种植环节：良种补贴、直接补贴、农机购置补贴、农资综合补贴等等•二、收购环节：粮食最低收购价格政策，临时储存玉米、大豆、油菜籽托市收购价格政策•三、原粮销售环节：粮食竞价销售政策、定向销售政策•四、原粮加工环节：加工补贴政策—近年主要针对大豆和油菜籽•五、进出口环节：配额管理、临时关税调整、出口退税率调整、进口环节质检政策等等•六、成品粮油销售环节：相关部门临时价格干预措施，非正式临时价格干预特点四：受政策影响程度大补贴政策补贴标准良种补贴早稻10元/亩、中晚稻15元/亩、小麦10元/亩、玉米10元/亩、大豆10元/亩,油菜10元/亩，棉花15元/亩直接补贴省级政府对当地的主要粮食生产品种进行直接补贴，具体补贴品种及补贴标准由各省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况确定农机具购置补贴全国通用类农机补贴产品目录，各省、市、区补贴产品目录，国家支持推广的农机目录。中央财政资金的补贴标准：按不超过机具价格的30%进行补贴。具体补贴标准由各省（区、市）制定农资综合补贴农资综合补贴的规模根据上一年度化肥、柴油价格的涨幅和粮食播种面积确定特点四：受政策影响程度大—最低收购价格国标三等，单位：元/市斤200620072008200920102011小麦最低收购价格白小麦0.720.720.770.870.90.95红小麦和混合麦0.690.690.720.830.860.93稻谷最低收购价格早籼稻0.70.70.770.90.93中晚籼稻0.720.720.790.920.97粳稻0.750.750.820.951.05特点四：受政策影响程度大—最低收购价格国标三等，单位：元/市斤2007200820092010临时存储玉米托市收购价格08年初政策出台，收07年产的玉米黑龙江0.690.740.74吉林0.70.750.75辽宁0.710.760.76临时存储大豆托市收购价格东北三省和内蒙古1.851.871.9临时存储油菜籽托市收购价格秋播和春播油菜籽产区2.21.851.95特点四：受政策影响程度大—托市企业加工补贴加工补贴，单位：元/市斤20092010参与玉米托市收购的饲料企业0.035参与大豆托市收购的压榨企业0.08参与油菜籽托市收购的饲料企业0.10.1特点四：受政策影响程度大—竞价销售和定向销售等•国家可根据销售政策的变化调控市场，对市场价格形成直接且较大的影响•销售环节政策包括竞价销售政策、定向销售政策等等，销售底价及规则由国家相关部门根据市场情况制定•交易细则会根据形势修改，包括对参与主体进行有条件限制，使交易形成的价格更具有政策导向。比如存储粳稻定向销售给地方指定企业，玉米销售给一定区域的饲料和养殖企业。植物油参与主体除国家有关部门确定的中粮、中纺粮油、益海外，各省推荐2-5家企业，企业所竞买的食用植物油只能用于本企业生产小包装油并投放市场，不得转卖散装油(植物油竞价主体资格为11月中旬修改)•在粮食销售方面：2006年至2010年12月2日，累计竞价成交国产小麦6563万吨，临时存储进口小麦755万吨，稻谷3603万吨，玉米4645万吨特点四：受政策影响程度大------2010年油脂油料竞价销售情况临时存储大豆总量(万吨)底价成交均价(元/吨)成交成交率2010.12.329.573900-4000-00临时存储菜油2010.10.2029.988700918129.999.73%2010.11.2610.04920092377.0370.02%2010.12.79.96920092237.5375.60%中央储备植物油2010.12.1511.88其中菜籽油8.34万吨，豆油3.54万吨特点四：受政策影响程度大----定向销售定向销售情况（2008-2010）目的2008.3定向销售中央储备油25万吨，益海集团13万吨，中粮集团11万吨，九三油脂1万吨。加工小包装油以较低价格投向市场抑制植物油价格2009.11195万吨临储大豆转地储，定向销售给加工企业，其中黑龙江150万吨，内蒙15万吨，吉林25万吨，辽宁5万吨，加工补贴标准210元/吨降低储备体系库存压力2010.12定向销售小麦，加工面粉投向市场抑制面粉价格特点四：受政策影响程度大—粮食进出口关税税率临时调整临时关税税率调整大豆2007.10-2008.9，大豆进口关税税率由3%降至1%小麦、玉米、稻谷、大米、大豆2008.1-2008.12，对小麦、玉米、稻谷、大米、大豆等原粮及其制粉产品征收5%至25%不等的出口暂定关税玉米、杂粮及其制粉小麦、大米及其制粉2008年12月1日起，取消玉米、杂粮及其制粉出口关税，降低小麦、大米及其制粉出口关税小麦、大米、大豆2009年7月1日起，我国调整部分产品的出口关税，小麦、大米、大豆粮食产品3-8%的暂定关税被取消。特点四：受政策影响程度大—粮食及制品出口退税率调整出口退税率调整目的2007.12取消小麦、稻谷、玉米、大米、大豆等原粮及其制粉的出口退税，此前为13%抑制粮食出口、平抑国内粮价2007.12007.1-2007.12酒精和赖氨酸等产品的出口退税率从13%降低到5%规范玉米深加工业的发展2008.12008.1-2008.12，对酒精、味精、淀粉糖的出口退税由13%调整为零规范玉米深加工业的发展2009.62009年6月1日起，淀粉、酒精的出口退税率由0上升至5%拉动经济增长、促进玉米深加工产品出口2010.6从2010.7.15日起，取消酒精和玉米淀粉的出口退税抑制国内玉米制品的出口，保证国内玉米供给，更好完成“十一五”的节能减排任务特点四：受政策影响程度大—进口环节质检及检疫政策进口环节质检及检疫政策2004.6进口的巴西大豆中发现有红色种衣剂大豆，取消大量大豆船货2009.11国家质量监督检验检疫总局《关于进口油菜籽实施紧急检疫措施的公告》，从今年11月15日起，暂时只允许从加拿大和澳大利亚进口油菜籽。进口油菜籽必须进行“油菜茎基溃疡病菌”的检测，2010年油菜籽进口量大幅下降，1-10月份同比下降近50%2010.3从2010.4.1起，对来自阿根廷豆油进口许可证的发放工作将由原来各地省级商务机关统一收归商务部,同时严格按照国家标准对进口自阿根廷的豆油进行检验检疫，4-10月份阿根廷发往我国的豆油装运几乎停滞特点四：受政策影响程度大—其他措施其他措施运输补贴粮食入关运费补贴财务管理办法相关部门价格临时干预措施2008、2010粮食进口配额管理根据《农产品进口关税配额管理暂行办法》，每年由发改委公布《进口关税配额数量、申请条件和分配原则》出口配额管理自2008年1月1日起对小麦粉、玉米粉、大米粉等粮食制粉也开始实行出口配额许可证管理特点五：粮食播种面积占农作物总面积比率趋降19911995200020052009粮食播种面积占农作物总面积比重75.1%73.4%69.4%67.1%68.7%谷物面积占农作物总面积比重62.9%59.6%54.6%52.7%55.7%•由于粮食作物种植效益低于经济作物，过去20年来播种面积呈下降趋势，加上受耕地总面积的限制，未来数年粮食产量的提高靠播种面积增加带动的程度有限，单产的提高对产量的影响比较重大。如何改良种子，提高种植的科学性对我国粮食安全意义重大。单产是否有提高空间？--玉米单产是否有提高空间？--小麦单产是否有提高空间？--稻谷对谷物价格走势的判断•我国谷物供需总体平衡，政府对价格的影响力很强，在种植成本上升、政府提高农民收入及控制通涨等因素综合影响下，短期