第三方支付行业现状与发展趋势

浅析第三方支付行业现状与发展趋势Contents目录01020304第三方支付业务概述国内第三方支付现状第三方支付的运营模式第三方支付行业发展趋势第三方支付业务概述央行将支付服务主体分为四类：1．中国人民银行，截至2013年末，人民银行共有350家分支机构，另有同城清算所1006家；第三方支付业务概述2.银行业金融机构，截至2013年末，共有16类3417家银行业金融机构；1政策性银行2国有商业银行3股份制商业银行4邮政储蓄银行5城市商业银行6农村商业银行7农村合作银行8农村信用社9三类新型农村金融机构10外资银行11信托公司12财务公司13金融租赁公司14汽车金融公司15货币经纪公司16消费金融公司第三方支付业务概述3．清算机构，包括中国银联、银行资金清算服务中心和农信银资金清算中心；第三方支付业务概述4．支付机构，截至2014年，已有269家非金融支付机构获得支付牌照，业务涵盖：互联网支付，移动支付，银行卡收单，预付费卡发行与受理！我们通常所说的第三方支付主要指的是第4类，也称为非金融支付机构。第三方支付业务概述第三方支付的起源第三方支付起源于美国的独立销售组织（IndependentSalesOrganization，ISO）制度，指收单机构和交易处理商委托ISO做中小商户的发展、服务和管理工作的一种机制。企业开展电子商务势必接受信用卡支付，因而需要建立自己的商业帐户（MerchantAccount）。商业帐户是一个以商业为目的的接受和处理信用卡订单而建立的特殊帐户。收单银行必须是VISA或MasterCard的成员银行，这类银行需要由VISA或MasterCard组织认证。收单机构的商户拓展、评估、风险管理、终端租赁、终端维护、客户服务等往往需要借助ISO完成，ISO扮演着商户与收单机构的中介作用。第三方支付业务概述第三方支付的定义第三方支付，指在电子商务企业与银行之间建立一个中立的支付平台，为网上购物提供资金划拨渠道和服务的企业。在交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。第三方支付平台，电子商务中，在客户和商业银行之间建立的，具有可靠的信誉保障，采用与商业银行签约的方式，提供与银行支付结算系统接口和通道服务，能实现资金转移和网上支付结算功能的交易支持平台。第三方支付业务概述第三方支付的优势交易的便捷性第三方支付平台采用了与众多银行合作的方式，从而大大地方便了网上交易的进行，对于商家来说，不用安装各个银行的认证软件，从一定程度上简化了费用和操作。降低交易成本第三方支付平台作为中介方，可以促成商家和银行的合作。对于商家第三方支付平台可以降低企业运营成本；对于银行，可以直接利用第三方的服务系统提供服务，帮助银行节省网关开发成本。•提供数据分析第三方支付平台能够提供增值服务，帮助商家网站解决实时交易查询和交易系统分析，提供方便及时的退款和止付服务。第三方支付业务概述总之，第三方支付平台是当前所有可能的突破支付安全和交易信用双重问题中较理想的解决方案。提供多种增值服务第三方支付平台可以对交易双方的交易进行详细的记录，从而防止交易双方对交易行为可能的抵赖以及为在后续交易中可能出现的纠纷问题提供相应的证据。提供交易信用担保第三方支付克服交易方的虚拟性，网上交易时，买方和卖方都未必使用真实的身份进行注册，因此我们知道的信息很可能是虚假的，因此在这样的情况下进行电子商务活动是非常不可靠的.例如：消费者在购物网站上购买商品，并且进行付款，可是等了很久就是没有受到货物。后来发现是有一犯罪分子在该购物网站上用一虚假的信息注册一家店铺，陈列商品，引诱消费者上当收骗。进而实施犯罪行为。第三方支付能够很好的阻止这项行为。第三方支付业务概述第三方支付的特点支付中介技术中间件信用保证个性化与增值服务第三方支付系统以功能可以分成两种形式：第三方支付业务概述01单纯的第三方支付，如银联电子支付、NPS网上支付等；02以支付宝为代表的，具有电子钱包功能，可以进行电子现金的存取，消费帐单的显示。但事实上无论采用哪种形式，最终都需要通过银行的网上系统来完成支付。第三方支付系统按独立性也可以分为两种形式：独立的第三方支付保持中立，不直接参与商品或服务的买卖，公平、公正地维护参与各方的合法利益，如银联电子支付等。独立第三方支付非独立的第三方支付依托电子商务平台，如支付宝、财付通等,它们只是作为一种附属品存在于自己的门户网站下。非独立第三方支付第三方支付业务概述第三方支付应用平台及交易流程第三方支付系统主体有消费者、商家、第三方支付平台、认证机构和银行，其机构如图所示:商户消费者银行第三方支付业务概述第三方支付业务概述2010年中国人民银行：《非金融机构支付服务管理办法实施细则》〔2010〕第17号中国人民银行：《非金融机构支付服务管理办法》〔2010〕第2号2012年中国人民银行：关于进一步加强预付卡业务管理的通知（银发〔2012〕234号）中国人民银行：支付机构预付卡业务管理办法（中国人民银行公告〔2012〕第12号）商务部：《单用途商业预付卡管理办法（试行）》(2012年第9号令)中国人民银行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》银发[2012]54号中国人民银行：关于规范银行业金融机构发行磁条预付卡和电子现金的通知2011年中国人民银行:《非金融机构支付服务业务认证管理规定》〔2011〕第14号中国人民银行：关于推进金融IC卡应用工作的意见2013年中国人民银行:《支付机构客户备付金存管办法》【2013】第6号令第三方支付业务概述相关政策法规第三方支付业务概述第三方支付的监管国内目前的第三方支付的监管模式是以央行法定监管为主,商业银行协作监督为辅,外部监督和内部自律相结合的模式。央行颁发了《非金融机构支付服务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》。办法中规定：“非金融机构提供支付服务，应当依据本办法规定取得《支付业务许可证》,成为支付机构。支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务”。第三方支付业务概述第三方支付业务概述第三方支付的监管——反洗钱中国人民银行在《非金融机构支付服务管理办法》第十一条明确提出支付业务许可证的申请材料中应该包括反洗钱措施验收材料，而在随后出台的《非金融机构支付服务管理办法实施细则》中详细的规定了反洗钱措施验收材料应该包括反洗钱内部控制制度文件、反洗钱岗位职责说明以及开展可以交易监测的技术条件说明等。在《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中明确指出：“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行相关反洗钱和反恐怖融资监督管理职责“、”支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。“第三方支付业务概述概念定义描述电子支付指用户通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。根据电子支付根据使用终端的不同，电子支付可分为互联网支付、电话支付、手机支付、数字电视支付、POS机刷卡支付、自助支付服务终端支付等多种形式。第三方支付企业指独立于商户和银行，为商户和消费者提供支付结算服务的机构。中国的代表企业有支付宝、财付通、银联电子支付、快钱、汇付天下等。互联网支付指通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现用户和商户、商户和商户之间的货币资金转移的行为。一般指通过第三方支付平台实现的支付。移动支付是指基于无线通信技术（蓝牙、红外、NFC、RFID、移动互联网、短信等），通过移动终端（手机、PAD、电子书、PSP等）实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为。本文中的移动支付统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行为，从购买的商品种类来说，包括实物商品（如化妆品、图书）及信息化服务（如机票、游戏点卡），不包括虚拟产品（指彩铃、手机报等定制类产品及图铃、游戏等下载类产品）。电话支付是指通过固定电话或手机等拨打商户呼叫中心，通过银行卡授权支付的方式，进行相关订单和服务款项的支付行为。本文中的电话支付特指通过第三方支付公司提供的服务通道所产生的电话支付交易，并不完全等同于银行电话银行业务的交易部分。银行卡收单是指通过POS终端（传统POS、移动POS等）以及自助支付服务终端（拉卡拉、缴费易、ATM等），基于电话线、互联网以及移动互联网在特约商户为持卡人提供银行卡刷卡消费的的授权、清算、拒付等业务过程。预付费卡是指以营利为目的发行的、在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的电子支付卡片。含多用途预付卡和单用途预付卡。本文数据仅包含多用途预付费卡交易规模。Contents目录01020304第三方支付业务概述国内第三方支付现状第三方支付的运营模式第三方支付行业发展趋势国内第三方支付现状国内第三方支付现状在不需要面对面进行交易的电子商务形式中，第三方支付为保证交易成功提供了必要的支持，因此随着电子商务在国内的快速发展，第三方支付行业的发展也是突飞猛进。截止2014年12月份，全国共有269家公司取得央行颁发的第三方支付牌照。2013年全年中国第三方支付机构各类支付业务的总体交易规模达到17万亿元以上，同比增长43.2%。其中线下POS收单和互联网收单分别占比59.8%和33.5%。新兴的网络支付给传统第三方支付和商业银行带来了挑战。国内第三方支付现状截至2014年12月，我国共269家企业获得了支付牌照。其中103家企业获得互联网支付牌照，43家获得移动电话支付牌照。其中北京地区获得支付牌照的企业最多，为59家；其次是上海54家，广东29家排名第三，浙江、江苏均为16家，其余地区均未超过10家。国内第三方支付现状国内第三方支付现状新兴商业模式和支付技术的发展是未来第三方支付行业新的爆发点随着第三方支付的业态逐步稳定，在现有格局下，全行业将进入稳定增长时期，预计未来三年均会保持35%左右的增速。未来推动行业爆发新高速增长的因素有以下两个方面：一方面是移动支付和O2O等新兴，新型商业模式的发展；另一方面，是以及近场和远程支付方式技术的进步。国内第三方支付现状互联网支付与传统金融业深度合作，支付宝依然优势明显2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿，同比增长46.8%，整体市场持续高速增长，在整体国民经济中的重要性进一步增强。2013年与金融的深度合作，使第三方互联网支付公司找到了新的业务增长点，目前这种助力还没有完全爆发，预计未来两年互联网金融对于第三方互联网支付的推动作用将会更强，或进一步提高交易规模增速。2013年中国第三方互联网支付核心企业交易规模市场份额相对保持稳定。支付宝以48.7%的占比依然保持领先，财付通占19.4%，银商占11.2%，快钱占6.7%，汇付天下占5.8%，易宝支付占3.4%，环迅支付占2.9%，其他占1.9%。国内第三方支付现状国内第三方支付现状第三方互联网支付覆盖面增大，交易结构更加复杂2013年中国第三方互联网支付交易规模结构中网络购物依然占据最大份额，为35.2%；其次是航空客票，占13.2%；而在互联网金融元年爆发的基金申购市场则一跃成为第三大细分市场，占比为10.5%，其余传统领域市场占比均有不同程度缩小。首先，2013年经过多年市场培养，更多传统零售，包含百货、购物中心以及品牌店等机构涉足电子商务的脚步加快，提高了网络购物的占比；其次，余额理财模式的兴起，使得金融机构更加重视与第三方互联网支付企业间的合作，未来基金申购和保险行业的前景更好；最后，航空客票、电商B2B以及电信缴费三个行业比较稳定，增速不及其他行业，份额有所下降。Contents目录01020304第三方支付业务概述国内第三方支付现状第三方支付的运营模式第三方支付行业发展趋势资金结算购卡方备付金银行持卡人特约商户刷卡交易福利、