二手车市场调研报告

二手车市场调研报告-总体市场定量报告-深圳，2008年6月13日-2-Marketresearch报告目录一、调查目的……………………………………………………3二、调查情况…………………………………………………4(一)、调研地域…………………………………………………4(二)、调研地点选取……………………………………………5(三)、调研人群统计……………………………………………6(四)、总体报告思路……………………………………………7三、调查结论……………………………………………………8(一)、市场现状………………………………………………….8(二)、影响因素分析………………………….…………………161.宏观因素…………………………………………………….172.微观因素………………………………………………………193.行业自组织因素……………………………..………………20（三）、决策过程分析……………………………………………211.购车动机………………………………………………………222.信息采集………………………………………………………233.车辆选择………………………………………………………274.车辆处置………………………………………………………29（四）、竞争分析…………………………………………………371.消费竞争………………………………………………………382.产品竞争………………………………………………………453.渠道竞争………………………………………………………524.品牌竞争………………………………………………………56（五）、建议………………………………………………………61-3-Marketresearch一、调查目的项目目标调查的目标，归纳和总结为以下三个方面的内容：•第一、对目前目标城市二手车市场的需求作出判断；•第二、对消费者在购买二手车时所关注的因素作出判断；•第三、消费者获取二手车信息的渠道。本次调查，我公司设计之调研方案将主要围绕上述三个方面展开，获取准确、可靠的数据资料，为客户部的市场开拓提供支持；-4-Marketresearch二、调查情况(一)、调研地域本次调研在深圳、广州、东莞三大城市进行。项目共历时1个月。共收回问卷900份，其中潜在购车用户与有车用户分别为450份。-5-Marketresearch样本抽样点选取在符合条件被访者集中地。其中有车样本抽样点设置在二手车市场、汽车美容、汽车修理场、停车场、加油站；潜在购车样本选取在中高档社区内、中高档写字楼、中高档消费场所、新车4S店、二手车交易市场。具体分布为：深圳市：选取6个区的中高档社区、中高写字楼、二手车市场、中高档休闲场所、汽车销售点、汽车美容、停车场、修理场、加油站中抽取了30个样本点。广州市：选取经济较发展较好的5个区，越秀区、天河区、荔湾区、东山区、海珠区、。其中选取了中高档社区、中高写字楼、二手车市场、汽车销售点、汽车美容、停车场、修理场、加油站中抽取了28个样本点。东莞市：选取经济较发展较好的3个区，莞城区、东城区、南城区。其中选取了3个区的中高档社区、中高写字楼、中高档休闲场所、二手车市场、新车4S店、汽车美容、停车场、修理场、加油站中抽取了19个样本点。二、调查情况(二)、调研地点选取-6-Marketresearch年龄性别户口学历婚姻18-25岁16.5%男61.4%本地户口58.0%硕士及以上2.0%已婚/同居61.8%26-35岁50.2%女38.6%非本地户口41.4%大学本科34.2%未婚36.4%36-45岁28.0%拒答0.6%大专39.0%拒答1.8%46-55岁4.8%中专高中21.0%56-65岁0.5%初中及以下3.2%拒答0.6%Total100.0%Total100.0%Total100.0%Total100.0%Total100.0%职务个人收入家庭收入住房公司业主25.6%无0.5%无0.0%自有房/自购房61.4%专业人员11.6%2000元以下2.3%2001-4000元1.6%借住亲友家0.7%高层雇员3.6%2001-4000元19.5%4001-6000元5.1%家庭租房18.2%中层雇员15.7%4001-6000元29.8%6001-8000元13.8%单位房/单位提供12.3%一般雇员36.4%6001-8000元20.7%8001-10000元24.5%其他3.1%其它5.7%8001-10000元8.8%10000-20000元21.1%拒答4.3%拒答1.4%10000-20000元5.0%20000元以上11.6%20000元以上4.4%拒答22.2%拒答9.0%Total100.0%Total100.0%Total100.0%Total100.0%二、调查情况(三)、调研人群统计-7-Marketresearch市场现状影响因素分析消费者决策过程竞争分析营销建议购车动机信息采集车辆选择购买决策购车后行为宏观因素微观因素行业自组织因素消费竞争产品竞争渠道竞争品牌竞争车辆处置二、调查情况(四)、总体报告思路-8-Marketresearch12.722.52006年2007年Text新车销售量快速增长•截止到2007年12月，新车销量达47.83万辆，同比增长15.1%经济快速稳步发展•广东省2007年全年GDP突破3万亿元。较去年增长14.5%。•2008GDP年预计增长12%。二手车流通内环境不断改善•经销商不断提高服务•经销商诚信度逐渐改善二手车流通市场迅速发展46.61162006年2007年广东省二手轿车成交量（万辆）广东省二手轿车交易金额（亿元）三、调查结论(一)、市场现状数据来源：sina.com.cn在经济快速发展、新车销量快速增长双重推动下，广东省二手车市场快速发展。2007年二手轿车成交量已达22.5万辆，销售金额116亿元。-9-Marketresearch数据来源：人民网、sina.com.cn46.053.289.7129.569%16%44%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.02004年2005年2006年2007年-0.20.00.20.40.60.81.01.21.41.6单位：万辆•全国二手轿车市场迅猛发展，销量逐年增长，增速很快。2007年二手轿车销量达到129.5万辆，较2006年上升44%。全国二手轿车销售量及年增长率注：该数据统计基数不一致，04、05年是对255家二手车交易市场统计，06、07年是对337家二手车市场统计三、调查结论(一)、市场现状-10-Marketresearch数据来源：精讯数据92012151545195826.7%32.0%27.2%050010001500200025002004年2005年2006年2007年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%单位：万辆全国民用轿车保有量三、调查结论(一)、市场现状6008611149152232.5%43.4%33.5%020040060080010001200140016002004年2005年2006年2007年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%单位：万辆全国私人轿车保有量•截止2007年底，全国轿车保有量为1958万辆，其中私家轿车1522万辆•全国私家轿车保有量以每年30%的增长速度快速增长。-11-Marketresearch数据来源：精讯数据•截止2007年底，广东省轿车保有量为226万辆，其中私家轿车204.8万辆•广东省私家轿车保有量2007年较2006年增长48.3万辆，以每年30%的增长速度快速增长。145.4184.6226.127.0%22.5%0501001502002502005年2006年2007年0%10%20%30%40%50%60%单位：万辆广东省民用轿车保有量三、调查结论(一)、市场现状119.4156.5204.831.1%30.8%0501001502002502005年2006年2007年0%10%20%30%40%50%60%单位：万辆广东省私人轿车保有量-12-Marketresearch数据来源：各省统计局•截止2006年底，山东、广东、云南、河北四省民用汽车保有量超过300万辆。•汽车保有量受人口数量影响，同时，也受经济发展状况的影响。如，沿海经济发达省份平均汽车保有量较高，西部欠发达省份平均汽车保有量较低。4834303503022532502442412181871731591461321301181081071049594827270695447201514050100150200250300350400450500山东广东云南河北湖南浙江北京江苏吉林辽宁河南四川山西重庆内蒙古湖北黑龙江上海陕西安徽福建天津新疆广西江西贵州甘肃海南青海西藏单位：万辆截止2006年底各省民用汽车保有量三、调查结论(一)、市场现状-13-Marketresearch数据来源：乘联会•广东省汽车保有量最高，同时也是增长最快的。•广东、浙江、江苏、山东、北京2007年上牌量都在30万以上。57.142.640.539.234.223.221.518.417.316.213.913.612.011.010.29.59.59.59.18.77.67.06.15.95.55.53.02.01.71.10.70102030405060广东浙江江苏山东北京河北四川河南上海辽宁福建山西天津云南湖北陕西湖南内蒙古安徽黑龙江吉林广西重庆江西新疆贵州甘肃宁夏海南青海西藏单位：万辆2007年各省乘用车上牌量三、调查结论(一)、市场现状-14-Marketresearch三、调查结论(一)、市场现状全国新车上牌量数据来源：3722.com•2007年全国乘用车上牌量466万，增速保持在20%以上。新车市场发展良好，为二手车市场提供充足货源。-15-Marketresearch三、调查结论(一)、市场现状广东全省2007年二手轿车成交量区域排名数据来源：广东汽车流通协会8.35.91.61.30.50.50.40.30.30.20123456789深圳广州佛山东莞惠州珠海中山江门茂名揭阳单位：万辆广东省2007年二手轿车成交量以深圳最高，广州紧随其后。两市成交量份额之和约占全省74%。-16-Marketresearch由大渐小、逐步分析影响二手车流通市场的因素。宏观因素宏观因素微观因素微观因素行业自组织因素行业自组织因素微观因素微观因素宏观因素宏观因素二手车流通市场现状三、调查结论(二)、影响因素分析研究思路-17-Marketresearch从宏观环境来看，政府政策、人文观念、宏观经济运行都为二手车流通市场提供良好的发展环境。其中税收不公阻碍二手车市场流通，政府已经在准备完善税法，消除此不利因素。法规：从２００５年起，政府先后出台了《二手车流通管理办法》、《二手车交易规范》、《二手车买卖合同》，共同对二手车的收购、销售、经纪、拍卖、直接交易、交易市场的服务与管理等作出要求，利于规范地经营二手车，共建文明健康的二手车市场。观念：大众依然对二手车的质量有所质疑，认为别人用过的是不好的。二手车市场上准新车越来越多，加上价格原因，特别是二手车保值率的提高与稳定，使之受到越来越多的消费者认知，交易日趋活跃。税收：经销企业、经纪公司等不同经营主体税率有较大差距。税率不公平阻碍二手车经销企业发展。政府鼓励公平竞争，已经开展调查，完善税法。三、调查结论(二)、影响因素分析1、宏观因素-18-Marketresearch数据来源：新华网、统计局、中科院发布数据、世行报告11.012.013.616.018.320.924.727.229.732.617.8%14.4%9.7%12.9%17.7%14.5%10.0%9.2%10.2%0.05.010.015.020.025.030.035.02001年2002年2003年200