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江门鸿浴达电机ERP初步管理调研与流程改进建议报告VER.1.0客户名称:江门市鸿浴达电机电器制造有限公司策划单位:江门市用友管理软件有限公司编制：萧再华审核：策划日期:2010/03/12目录一、企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提二、本次管理流程调研结果和提出建议三、本次调研总结一、企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提江门市鸿浴达电机电器制造有限公司成立于2007年，是一个专业生产榨汁机、搅拌机、打蛋机、绞肉机、研磨机等中高档小家电企业，产品基本以出口外销为主，也有自主品牌，国内也为一些知名品牌的企业做贴牌生产。生产规模属于小型企业，企业发展迅速。为了适应企业迅速发展，公司高层早已意识管理的重要性，已于2009年导入ISO9001：2008版质量管理体系，规范企业管理体系和流程，并于2009年年底取得证书。为了进一步优化企业管理和提高企业管理效益和效率，降低运营生产管理成本，鸿浴达电机公司管理高层在2010年导入ERP企业计划资源信息管理系统。鸿浴达在2007年刚成立就使用用友软件T-3财务软件。二、本次调研结果和提出建议2．1本次调研时间为2010年3月10日1天，收集信息的主要方法：调研问卷、工作访谈、记录、查看和收集相关资料等。2．2本次共对工厂六大部门（业务跟单部、采购、生产管理、技术研发、质量管理以及库存管理、财务进行访谈和调研）2．2．1业务部2．2．1．1人员结构(现有)2．2．1．2部门岗位职责业务主管：负责（裕泰）客户订单合同评审的审核以及产品出货时的签字审批。业务跟单：负责（裕泰）客户订单接受、订单合同评审后汇总以及编制生产订单以及订单有关包材样板跟踪和包材下单、产品出货单据制作和安排等。2．2．1．3管理综述A．目前业务部只是纯粹进行接单和制单、跟单、出单，至于合同评审就是由王厂将订单内容交给相关部门评审各所属内容，各部门上交给王厂批准后，然后由文员统一汇总。B．目前跟单文员将评审好的订单汇总后回传给客户确认，客户确认后，然后将客户订单转化成生产订单，交给技术部，具体参加其跟单流程。2．2．1．4现有流程（见下图）主管跟单员接单管理流程文件编号：HYD/WI-YW-001控制部门：业务部受控状态：裕泰（客户）厂长业务跟单技术部采购部下产品《采购合同》接到客户《采购合同》合同评审会议填写订单评审表传真〈订单评审表〉给客户与客户沟通并确认评审内容回传客户修改合同转换为《生产制造单》签字确认产品《材料清单BOM表》产品《零部件图纸》做〈采购计划〉出货管理流程文件编号：HYD/WI-YW-002控制部门：业务部受控状态：裕泰（客户）业务跟单生产部品质部仓库报检员财务部开《成品入仓单》开《成品出仓单》发《出货通知》给各部门反馈生产完成信息和生产进度成品检验成品包装完成开《成品送检单》QA签名确认合格贴成品标识卡成品入仓根据《成品入仓单》点数确认并签名产品报检《产品出口检验报告》成品装柜装柜跟踪/配件安排装箱单装柜过程拍照柜号拍照锁柜/锁号拍照填写报检资料存档预约客户验货成品检验成品检验报告安排货柜存档并复印装箱单留底报检审批OK2．2．1．5存在主要问题A．根据合同评审（各部门评审订单所属部门时）王厂要复印数份合同评审表发给相关部门评审后，王厂再批准。合同评审时间比较长，影响工作效率和效果。B．客户BOM和生产制单BOM暂时没有编制统一编码规则。C．在接单管理流程中没有经过任何部门形成物料计划清单，就形成采购计划。D．流程规划与设置不合理，流程部门接口不采购部门与其他部门接口不完整以及沟通不是很顺畅。2．2．1．6目前使用单据和报表单据部门报表部门生产制造单业务部合同评审表业务部BOM技术部采购计划采购部产品装箱清单业务部产品出口检验报表品管部成品出货检验单技术部成品出仓单成品仓库发货通知单业务部成品送检单成品仓成品入仓单成品仓2.2.1.7建议A、将现有的合同评审流程改用为在0A系统上或在U890销售管理模块完成；B、制定客户BOM与制单BOM的编码规则。C、考虑到公司未来发展情况,调整和完善现有业务部的工作管理流程。HYD-LC-YW-01业务作业流程图HYD-LC-YW-02合同评审流程HYD-LC-YW-03客户订单修改流程HYD-LC-YW-04客户订单跟踪流程图HYD-LC-YW-05生产订单跟踪流程图HYD-LC-YW-06成品入仓流程HYD-LC-YW-07成品仓库发货流程2．2．2采购部2.2.2.1采购部组织结构(现有)2.2.2.2人员结构2.2.2.3部门岗位职责采购经理(主管)负责对合格供方的审批，建立供方档案；负责建立采购物资市场信息网络；完善物资采购制度；负责公司物资采购合同的审定，审核下达采购计划；控制采购物资质量；负责对采购不合格品的协调处理工作；控制采购成本。采购员编制采购计划，编制、下达采购订单，控制采购成本，控制采购物资质量，建立供方档案；配合技术部新产品研发工作等。采购文员协助采购经理和采购员进行日常文件处理和文件打印，进行采购订单跟踪和处理，对供方档案资料进行录入等。2.2.2.4现有采购管理流程HYD/WI-CG-001采购部电机采购注塑采购电镀外协小五金采购包材采购经理采购员采购文员2.2.2.5存在问题A.HYD/WI-CG-001采购管理流程不完整，采购部门与其他部门接口不完整以及沟通不是很顺畅，譬如和生产部或仓库沟通。B．目前供应商管理和外协管理等相应的制度和流程都没有运作起来，基本处于空白状态。。C．各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执行情况。D．各种物料采购价格的历史记录查询繁琐。E．目前没有供应商物料编码。F．生产车间、仓库及采购部沟通信息不顺畅，特别是材料入库后，生产车间未能及时领料，而导裕泰（客户）业务跟单技术部品质部采购员采购经理供应商仓库包装资料〈生产制造单〉产品材料清单BOM表产品零部件图纸审核生成采购计划供应商评估审核供应商调查报告确认供应商送样确认确认要求供应商打样库存数量封样并留样确认物料需求量拟定《订购合同》签名盖章下达《订购合同》负责人签名、盖章、回传采购清单工作汇报收到采购清单采购进度日报表致未能及时上线组装等。G．采购下达采购计划和委外加工计划没有及时通知生产部，而造成生产延误或重复订料。H．生产计划与采购计划的衔接–目前采购计划的制订由采购部手工分解BOM，并手工计算在途订单，已到货待检/合格库存信息。容易发生错漏项，并且随公司产品种类数量的增多，手工操作会占用采购人员大量的时间，降低工作效率。将来可通过MRP的实施将采购计划的制订由系统来自动实现。2.2.2.6目前使用单据和报表单据部门报表部门生产制造单业务部供应商调查表采购部BOM技术部样品评估表采购部采购计划单采购部来料检验报告品管部采购计划单采购部采购清单采购部原料入仓单仓库2.2.2.7建议1.针对目前采购的状况可以上采购管理模块、供应商管理模块以及委外加工模块可以解决目前采购部存在问题，考虑以后采购订单及合同管理，未来还可以使用合同管理模块。2.,考虑到公司对采购部各子流程进行合理调整和增加。HYD-LC-CG-001采购作业流程HYD-LC-CG-002技术更改时采购流程HYD-LC-CG-003分包方（供应商）评审流程HYD-LC-CG-004分包方（供应商）定期评估流程HYD-LC-CG-005采购控制流程HYD-LC-CG-006外部采购询价定价流程HYD-LC-CG-007采购合同签定流程HYD-LC-CG-008采购计划制定流程HYD-LC-CG-009采购跟踪流程HYD-LC-CG-010供应商档案管理流程2.2.3生产管理（生产部）2.2.3.1生产车间管理结构(现有)2.2.3.2生产部人员结构(现有)2.2.3.3部门岗位职责生产经理：负责组织生产部的各项工作；生产计划编制以及执行；对厂长负责；建立保障生产正常运行的管理体系；组织组装车间生产操作程序；负责产品质量，督促检查下级各项工作完成情况,仓库管理及业务技术培训、考核工作,与其他部门协调.车间主任：计划、组织、协调、实施、控制生产部下达的生产指令任务；负责车间员工管理；负责本车间产品质量管理；生产中原、辅包材的管理；与相关部门（质保、设备、仓储等）工作的协调组长：计划、组织、协调、检控本组人员按生产计划实施工作任务指令；按时、按质、按量完成生产任务；对本组产品质量负责；对本组生产中原、辅包材的合理使用、损耗负责；负责本班人员操作规程教育管理.统计人员:负责生产中重要资料的收集、整理和分析；协助车间做好统计工作、人员考核及文书工作.生产部包材仓五金仓塑胶仓成品仓生产部生产计划组装车间主任包材仓五金仓塑胶仓成品仓组装丝印经理计划员车间主任(经理暂代)组装组长丝印组长生产统计包材仓五金仓塑胶仓成品仓仓库主管统计组装员工丝印员工2.2.3.4组装生产车间运作流程按生产主计划(月度计划)车间备料(按BOM单以及生产制造单)去仓库领料组织生产首件安装确认进行正常生产组装线上测试OK组装完成QA确认包装成品入库2.2.3.5管理综合描述A.生产计划管理生产计划管理根据业务编制生产制造单编制而成,生产计划有月、周、日计划安排生产；生产计划变更来源于制造单变更以及采购物料供应情况；采购计划和委外加工计划由采购部自行编制及下达；生产计划编制按生产制造单交货日期来进行编制。B．生产订单管理生产订单下达流程：生产编制生产主计划厂长批准发给各部门（技术、品管、业务、仓库、组装车间）订单变更流程：业务跟单部下达变更联络通知单生产部变更主生产计划厂长批准生产报废流程：组装车间物料零件报废组长开工废单品管确认废品生产相关人员签字确认审批入库报废返工返修流程：组装成品经（LQC、QA）检测确认后为异常品管开出返工返修通知单品质主管审核，技术总监批准后技术部将返工返修单和返工返修技术方案发给生产部生产组装车间主管安排人员进行返工返修经QA品管检验合格后入成品仓生产订单管理描述：生产订单为标准订单，按车间进行下达，订单发生变更时，通常成品数量或子件或开完日期发生变更；生产报废为工序报废，成品返工返修。C．领料管理领料管理描述：目前工厂领料依据为订单领料，领料时点为整单和拆单分次领料，使用限额领料制；领料分批次；补料是由于材料损耗、报废，有生产退料情况，退料一般为发料错误、材质问题、生产变更、设计变更。领料流程：车间组长依据BOM清单开出定额领料单仓库核对制造单去仓库取料车间组长核对应仓库取料数量仓库管理员和领料人签字确认退料流程：品管判定不良品车间组长开出退料单车间主管审批退回仓库仓管点数确认进仓补料流程：车间组长根据不良品进行确认补料数量组长开出补料单经车间主管审核，经理或厂长批准，仓管员签字组长到仓库补料。D．生产完工入库处理流程：成品检验合格QA盖章确认合格车间组长开入库单相关人员签字仓库点数确认数量填写成品进仓单E．车间管理综合描述：车间按工序和产品划分，加工过程单据为工时记录表和派工单，不同工序完成交接表单为交接记录表，工人考核方式为计件，加工过程检验为巡检和抽检，生产时间为8小时/天，流水线组装，不存在联副产品，2．2．3．6存在问题或需求1．生产计划准确性与合理性生产部人手编制下达生产计划很多时候未能如期完工，往往由于采购计划不完善，经常发生遗漏采购某些配件或采购物料到位情况不及时或仓库库存情况不清晰以及不了解物料在途情况，很多时候，车间未能按生产计划及时下单，交货期通常推迟或延长。上ERP软件可以解决此问题或降低发生几率。2．2．3．7目前使用单据和报表单据部门报表部门BOM技术部月度生产计划表生产部领料单生产部成品检验报告品管部补料单生产部交接班记录表生产部退料单生产部工时记录表生产部成品进仓单仓库来料检验报告品管部返工返修单品管部工废单生产部派工单生产部生产制造单业务部原料进仓单仓库2．2.2.8提出建议A．针对生产计划制定，上ERP生产管理软件进行MRP运算可以自动生成生产计划、采购计划和外协加工计划，对采购计划、生产计划和外协加工计划