中国联通宽带业务发展策略

宽带业务发展策略家庭客户部、集团客户部2009年4月内部资料，注意保密1目目录录一、市场环境分析二、发展思路及目标三、发展策略及措施2（一）发展空间—全球互联网规模快速增长„互联网用户增长迅速，普及率持续提高9截至2008年12月，全球互联网用户达到15.7亿，互联网在全球人口中的普及率为23.5%。与2000年相比，全球互联网用户数增加了3.36倍，全球互联网普及率提高了16个百分点。9宽带发展突飞猛进，全球宽带网络建设前30名国家的宽带家庭普及率平均达到51%，其中韩国达到93%。„IT与电信业互相渗透，电信业进入网络化时代9千艾字节的数字内容和十倍以上的网络流量增长。9未来几年“云计算”将形成规模，内容和应用服务市场高速增长。9WEB2.0、三网融合、IPTV等。全球互联网人口普及率数据来源:InternetWorldStats，ITU。互联网用户含有线、无线上网用户51%93%55%77%54%76%68%74%65%55%57%0%20%40%60%80%100%平均韩国日本荷兰法国丹麦挪威瑞士加拿大英国美国宽带家庭普及率23.5%5.6%17.2%23.3%28.6%48.5%59.9%73.1%0%20%40%60%80%平均非洲亚洲中东拉丁美洲欧洲大洋洲北美（全球宽带网络建设排名前30名国家的平均值）322%2.1%58%11%城市宽带家庭渗透率农村宽带家庭渗透率城市宽带客户渗透率农村宽带客户渗透率„互联网发展及电脑终端价格下降，网络生活成为趋势，上网成为消费习惯„城镇地区进入快速发展期，发展空间大908年全国城镇人口6亿，城镇家庭2亿户，全国城镇宽带家庭普及率仅为28%。预计未来三年仍将保持较高增长，到2011年达到43%。„农村地区处于市场导入期，潜力巨大908年全国农村人口7亿，农村家庭1.8亿户，全国农村宽带家庭普及率仅为3%。预计未来三年将加速增长，2011年将达到13%。9随着城市化进程的加快，互联网成为改变城乡二元结构、缩小城乡差距的手段之一。61%28%6%3%城市电脑普及率城市宽带家庭普及率农村电脑普及率农村宽带家庭普及率全国城镇和农村电脑普及率、宽带家庭普及率联通北方城镇、农村宽带家庭渗透率、客户渗透率备注：宽带家庭普及率=家庭宽带用户总数/家庭总户数；联通宽带家庭渗透率=联通家庭宽带用户数/家庭总户数；联通宽带客户渗透率=联通家庭宽带用户数/联通家庭固定电话用户数数据来源：国家统计局、工业信息化部科学研究院（一）发展空间--中国宽带市场发展空间巨大„预计到2011年，中国宽带用户将达到1.5亿户，宽带家庭普及率达到29.3%，与2008年相比，家庭宽带用户增长空间超过5600万户。其中：9北方宽带家庭普及率达到29.1%，用户增长空间超过2100万户。9南方宽带家庭普及率达到29.5%，用户增长空间超过3500万户。4(二)市场趋势—IMS、ALL-IP等新技术推动有线和无线“泛在宽带”化融合‡3G引发无线宽带进入快速发展轨道9未来五年，全球固定宽带用户将达到6亿，其中新增3亿；移动宽带用户将超过14亿，其中新增用户12亿，呈现出爆炸式增长的态势。‡基于光纤的高速率接入（FTTX)是主要技术选择之一9据HeavyReading预测．全球FTTx用户2009—2012年平均每年增长率约为30％，2012年底全球FTTx用户将达到8900万．预计2012年，全球的FTTx用户以亚洲最多，约占60.7％，欧洲20.2％，北美l9.1％。有线宽带的高带宽和无线宽带的广覆盖能力结合在一起，构成“泛在宽带”有线宽带的高带宽和无线宽带的广覆盖能力结合在一起，构成“泛在宽带”日本日本„平均下行速率为63.6Mbps„2007年6月，日本FTTx网络覆盖率达84％。2008年日本FTTH用户已达1500多万，超过xDSL用户。韩国韩国„平均下行速率为49.5Mbps„预计至2010年韩国FTTH家庭普及率将超过70%美国美国„平均下行速度为3.5Mbps；宽带列入经济复苏计划,FTTX建设加快„2007年美国FTTP／FTTN网络覆盖的家庭达到1000万，同期增长了56％数据来源:InternetWorldStats，ITU，华为公司09年《电信行业未来十大发展趋势》5(二)市场趋势—有线宽带是未来主要的承载网和接入手段有线宽带无线宽带„大带宽、高容量、保密性、独享性„承载企业信息化应用的最佳载体：网上金融服务、视频通信等„承载IPTV、视频通信等高宽带应用„低成本„广域覆盖，随时随地„受技术制约，空口传输速率有限。（当网络带宽达到100M，基站密度将增加50倍，对站址获取、传输、规划和运维提出巨大的挑战）„日渐成熟的多媒体应用使宽带接入网带宽需求从几百Kbps，增长到几兆、几十兆„未来HDTV以及家庭网络的发展将使用户的带宽需求达到100M以上宽带多媒体应用需求„互动业务逐渐繁荣，如视频会议、视频聊天、网络游戏、P2P应用等„各类互动应用需要宽带接入网提供更多的上行带宽互动应用需求业务下行带宽上行带宽高端用户需求中低端用户需求高清视频6~10M50k2路2路√√2路√下行带宽30M以上上行带宽5M以上1路HDTV或1～2路SDTV√√标清视频2~3M50k高质量可视电话2M512k～2M高速P2P下载5M1M～5MIP话音100k100k高速上网2~6M512k~1M2路√下行带宽15～20M上行带宽1M～4M未来业务需求6着力打造“天翼--互联网手机”概念核心卖点：手机邮箱、宽带漫游、固话捆绑优惠•制定“天翼发展计划”，实施“C＋W”战略•开展大规模网络优化及终端集采•与固话、宽带捆绑（E9)优惠销售，赠送天翼手机中国电信中国移动高举TD发展大旗，快速进入3G无线宽带市场加快FTTX建设，力争5年达到与竞争对手相当规模的光纤网•已在江苏、广东等一些发达省份进行FTTx试点工程的建设。•江苏移动开建1000M带宽光纤工程•立足现有资源与能力，利用TD高速率的特点，通过无线宽带接入迅速进入家庭宽带市场•以移动终端为载体，提供满足客户沟通、上网和安防的多种需求的家庭信息化服务（三）竞争形势—发展宽带已经成为国内各运营商的战略抉择，未来市场竞争激烈全力推进宽带提速，从战略高度规划网络能力根据《中国电信宽带接入发展指导意见》：•近期（2008～2009年），接入网提供最高达16Mb/s的下行带宽•中期（2010年左右），接入网具备提供超过20Mb/s的下行带宽的能力•远期则应能按需提供50～100Mb/s的下行带宽7中国联通中国电信07年07年增幅08年08年增幅07年07年增幅08年08年增幅宽带接入（亿元）14733%19331%32832%42429%互联网增值（亿元）2058%3048%3874%6365%宽带用户（万户）226638%298732%381727%471824%中国联通（北方）中国电信（南方）上市公司07年07年增幅08年08年增幅07年07年增幅08年08年增幅宽带接入（亿元）12938%16427%31632%40628%互联网增值（亿元）18106%2643%3888%6265%宽带用户（万户）197737%254229%357819%442724%集团公司„随着用户规模的扩大，增长速度趋缓。„联通北方宽带用户增幅较高，但接入及增值收入增幅低于电信南方。（三）竞争形势—对标分析，联通宽带接入和增值收入增幅趋缓中国电信与中国联通固网宽带业务对标分析8北京移动、北京电信3G上网卡业务与联通固网宽带业务对比分析„网络覆盖及套餐模式对比„相近速率价格对比运营商/网络速率北京市内覆盖情况主要计费模式北京移动TD-SCDMA下行2.8Mbps、上行128kbps（预计下半年可提至1.6Mbps）北京电信EVDO下行3.1Mbps、上行1.8Mbps五环以内地区限时包月下行2M-4Mbps、上行512Kbps五环以外1到5公里，包括天通苑、回龙观大型居民社区限流量包月北京联通固网宽带2M覆盖70-80%；4M覆盖30%不限时或限时包月上网时长/流量运营商套餐档位北京本地国内漫游北京移动100元2G0.01元/KB2.8M北京电信160元300小时5小时0.05元/分钟，不分本地和国内漫游3M168元2M北京联通258元不限时无4M超出部分资费速率„各运营商的3G数据上网卡业务主要针对中高端群体。„与固网宽带相近的价格及计费模式，对同等速率的固网宽带业务带来一定冲击。（三）竞争形势—来自无线宽带的竞争压力加大9¾宽带市场未来几年发展潜力巨大¾家庭宽带娱乐消费、政企信息化投资热情高涨¾“家电下乡”带动农村宽带市场发展¾宽带内容应用市场广阔，增长迅速¾网络接入技术升级换代，推动宽带发展¾终端高清化，带动高宽带应用发展机会¾有线和无线宽带竞争加剧，未来收入增长存在较大不确定性。¾城市中高端用户趋于饱和，大量新增用户来自低端，拉低ARPU。¾P2P业务的快速发展，给骨干网络带来巨大压力威胁¾北方区域市场占据主导地位9网络、平台、IDC资源丰富，运行质量稳定9业务经验丰富，服务渠道广泛，良好品牌形象¾用户、收入均实现较大幅度增长¾用户接入带宽整体水平逐步提高¾互联网内容应用业务增长迅速优势¾针对细分市场的精细化营销有待加强，营销成本管理粗放，资源配置效益有待提高¾高带宽应用产品匮乏¾内容应用等业务运营模式不灵活¾网络覆盖和接入能力不足，带宽提供能力不足¾支撑力度亟待加强劣势（四）中国联通—宽带发展机遇与挑战并存10（四）中国联通—宽带接入能力是制约发展的首要问题中国移动其他国际电信运营商中国电信收费对等互联互不结算付费、对等互联收费都有*注:运营商间互联一般弱势运营商向强势运营商交钱，后进入者向先经营者交钱。改变付费关系需经过复杂谈判中国联通互联网全国骨干网（负责省间互通和其他运营商互通)出省带宽（根据各省流量情况调整，目前每省50-200G）BRASDSLAMADSLModem或家庭网关100M以太网54M无线局域网电话线(双绞线），速率和距离有关我们最高16M，目前日韩已经做到45MN*100M或者N*155M上联N*1000M上联光接入OLT光接入ONU1000M以太网光纤网，1.25G-10G承载能力N*1000M上联(千兆以太网）54M无线局域网ADSL接入LAN接入集团负责以太网交换机100M以太网WLANAP12网络建设：旧ATM内核的DSLAM上连端口饱和，扩容困难，需升级换代网络建设：部分用户电话线路线径细，线路老化提速困难，需更新12网络建设：光网络和系统需新建维护及服务：以太网接口老化快，维护量大，以太网电话停电无法使用拨打应急电话等省网省网城域网城域网分公司负责网管系统认证计费系统网管系统认证计费系统11目目录录一、市场环境分析二、发展思路及目标三、发展策略及措施12实施“一个跨越”、创建“三个优势”，向国际领先的宽带通信和信息服务提供商的目标迈进。创建宽带网络优势创造宽带运营优势创立宽带服务优势ƒ建立信息化及融合业务的网络基础ƒ北方：网络覆盖、网络质量、高速接入的主导优势ƒ南方：重点区域网络技术及高速接入的竞争优势ƒ有线、无线宽带协同发展，提供良好宽带体验ƒ提供端到端分等级服务ƒ建立高品质服务差异ƒ创新宽带互联网及内容应用运营模式ƒ宽带产业价值链的整合者ƒ引领企业、家庭信息化应用发展（一）宽带业务发展思路以市场营销为主线，进行资源有效配置，形成产品丰富、营销手段多样、管理体制完善、服务质量优良的宽带架构体系，实现宽带业务跨越式发展。宽带发展目标宽带跨越计划三个优势130100200300400500600宽带互联网收入171.9123030539849620072008200920102011‰2011年中国联通实现宽带互联网收入496亿元，用户数到达6331万户，用户市场份额超过40％注：宽带业务发展预测数据来源公司滚动规划预测数据，为固网宽带发展数据30.3%2007-2011年宽带业务收入亿元2007-2011年宽带接入用户万户07年08年09年10年11年宽