山东省煤化工产业转型升级实施方案

山东省煤化工产业转型升级实施方案2015.4煤化工是我省传统的重要支柱产业，为促进我省煤化工产业持续健康发展，着力打造新优势，制定本方案。一、发展现状经过多年发展，我省已经形成比较坚实的煤化工产业基础，围绕“焦、肥、醇、炔、苯、油”六条特色发展主线，以优势企业和拳头产品为支撑，积极利用先进适用技术改造提升传统工艺装备，发展质量明显改善，核心竞争能力明显增强，形成了煤焦化、煤气化（合成氨、尿素、甲醇和醋酸等）产业链及相关产品系列。（一）产业规模不断壮大。我省焦化、化肥产业在全国占据重要位置，尿素产能居全国第1位，焦炭产能居全国第3位，焦化产业综合效益连续六年处于国内同行业领先水平，煤气化产品链条逐步延长，合成氨、甲醇、醋酸、煤焦油深加工等产品初具规模。2013年全省合成氨产量783万吨、尿素（不折纯）1063万吨、焦炭4317万吨、煤焦油167万吨、粗精苯60万吨、甲醇476.7万吨、焦炉净煤气64亿立方、液化天然气（LNG）307万吨。表12013年山东省部分煤化工产品产能表表22013年山东省甲醇骨干生产企业产能一览表表32013年全国尿素产量前十名一览表表42013年山东省焦炭骨干生产企业产能一览表（二）技术装备水平显著提高。焦化行业全部采用国内最先进的5.5米及以上和先进的4.3米捣固式焦炉，目前炭化室高5.5米及以上的大中型焦炉产能已达3320万吨，占全省总产能55%，高于全国45%水平。煤气化关键技术装备研发取得突破，日处理煤2000吨级以上煤气化装置、大型空分装置、低温甲醇洗装置、百万吨级煤间接制油反应器先后实现自主研制和投入生产。（三）产业结构调整初见成效。5年来,我省累计淘汰落后合成氨产能191万吨、尿素产能169万吨、碳铵产能228万吨、焦炭产能869万吨，在全国率先完成对4.3米以下的捣固焦炉及工艺的淘汰任务。2011至2014年，通过淘汰落后产能等折算节约标准煤近500万吨。煤焦化产业链不断延伸，形成煤焦、煤气、煤焦油、粗苯、甲醇等系列产品，正在向煤焦油深加工、粗苯加氢精制、焦炉煤气制甲醇制LNG、精细化工发展。煤气化产业向高附加值、低污染精细化和清洁能源转型，百万吨甲醇制烯烃一期项目等一批新型煤化工项目建成投产。煤炭伴生的油页岩资源形成循环产业链，山东能源龙矿集团页岩油产量居全国第二位，其中龙口市形成年处理油页岩120万吨、产油12万吨的能力。（四）科技创新能力有效提升。煤焦油深加工方面，由沥青延伸发展高级石墨碳素、改性沥青、硬质沥青等主导产品，推广常减压分离工艺等节能技术。粗苯加氢精制方面，采用苯加氢工艺、苯加氢精制等生产技术，延长了芳烃产品产业链。煤气合成转化天然气方面，实施焦炉煤气制甲醇节能新工艺、液化纯氧蒸汽转化工艺、无催化纯氧蒸汽转化工艺、副产蒸汽驱动等节能技术。煤气化方面，自主研发大型煤气化、大型煤制甲醇、煤间接制油、煤制乙二醇等技术。目前，我省煤气化行业拥有国家级企业技术中心2个、省级企业技术中心11个、市级企业技术中心18个，多项具有自主知识产权的煤化工技术达到国际或国内领先水平。兖矿集团已建成国家水煤浆气化及煤化工工程研究中心，煤化工国家级重点试验室，拥有水煤浆气化、干煤粉气化、低温费托合成煤制油等10多项具有自主知识产权的核心技术。目前我省水煤浆加压气化、粉煤加压气化、煤间接制油等技术已经占据全国领先位置。山东焦化集团有限公司与中国钢研科技集团、中国建材研究总院共同成立了青岛联合冶金研究院,其中院士14人,科研人员350人，目前，集团拥有各种专利技术39项。山东荣信煤化有限责任公司建立了国家级能源管理中心，实施能源阶梯管理，构建资源循环利用体系，目前，公司已获10项实用新型专利。（五）区域生产集中度持续提高。目前，已形成了鲁西、鲁北、鲁中、鲁南等煤化工产业集聚区，已建成潍坊煤焦化深加工产业园区、淄博煤焦化气产业园区、临沂焦炭及煤化工产业园区、菏泽煤化工产业园区、济宁化学工业开发区、聊城鲁西化工工业园区、枣庄煤化工产业园区、滨州（邹平）煤焦化气产业园区、德州精细化工产业园区等产业园区。（六）骨干企业综合实力明显增强。至2013年底，全省规模以上氮肥生产企业27家、焦化生产企业53家、甲醇生产企业28家。兖矿集团、华鲁恒升、山东焦化集团、山东金能科技、山东潍焦、山东荣信煤化等企业主要产品产能、产量及市场占有率在国内处于较高水平，技术装备达到国际先进水平，研发能力居全国同行业前列。二、存在的问题近几年来，我省煤化工产业取得了快速发展，为全省经济和社会发展提供了有力支撑，但传统工艺技术和产品比重大、环境治理压力大、资源优势弱的问题还比较突出，制约发展的困难和问题还比较严重。（一）产业层次水平低。我省煤化工产业结构性矛盾突出，先进与落后产能并存，低端产业大量重复建设，中高端产业存在缺口，出现结构性产能过剩问题。传统煤气化产业是在以煤为原料的中、小型氮肥厂基础上建立起来的，长期粗放型发展模式积累的矛盾和问题比较突出。2013年,国内尿素总产能为8070万吨,产能过剩1500万吨，预计“十二五”末过剩2000万吨，我省尿素过剩情况也十分严重。2013年,我国焦炭产能严重过剩，行业产能过剩达23%左右，我省焦炭产能过剩近15%。我省煤化工产业传统项目和初级产品比重大，现代煤化工比重小，特别是以新型气化技术为龙头的煤化工项目少，上下游产品关联度低，下游产品深加工不够，精细化率偏低、产品附加值普遍不高。油页岩炼油产业产品附加值低，深加工能力弱，资源利用率有待进一步提高，迫切需要引进或自主研发小颗粒油页岩炼油技术。（二）资源条件约束大。国务院《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》将我省纳入煤炭消费控制区域，明确提出到2020年京津冀鲁四省市煤炭消费比2012年净削减1亿吨。新修订的《环境保护法》以及《大气污染防治行动计划》等法规政策，对煤化工企业污染物排放提出了更高的要求。煤化工企业用水量大，能耗高，节能减排和治污任务重。我省煤炭资源日益枯竭，煤炭产量连续13年没有增加，保持在1.4亿吨左右，但煤炭消费量逐年增加，目前全省煤炭年调入量达到2.5亿吨左右，煤炭价格较高，转化成本高。同时，工业用地、建设、原材料、物流和人工等成本明显高于西部省区，导致我省煤化工生产经营成本持续攀升。（三）产业布局结构散。我省煤化工产业布局总体上较为分散，建设项目设计分布不合理，园区化程度不够，公用工程、公用资源利用程度低，无法形成协同效应，造成投资增加和大量资源浪费。煤化工企业关联度低，市场竞争激烈，造成规模效益不足，难以形成集群竞争优势，创新和环保都受到制约。（四）企业竞争能力弱。我省煤化工企业在技术、装备、管理上、市场开拓上仍存在明显不足。多数企业自主创新能力不够强，高新技术产品少，高端产品生产技术和大型成套装备主要依赖进口，技术装备、职工技术素质与现代煤化工产业要求尚有差距，高级技术人才、管理人才及熟练技术工人较为缺乏。企业市场开拓能力不够强，资金普遍紧张，融资成本较高，经济效益总体状况比较差，亏损面较高。三、发展趋势（一）中国煤化工产业继续保持较高的增长势头。据国际煤气化技术委员会统计，以煤气化为核心的现代煤化工产能年增长率达5%，高于全球化工产能年均增长率3.6%的水平。近二十年全球煤化工的重心正在从北美、欧洲向亚洲、非洲转移。其中，亚太地区的增速高于世界平均水平，中国的增速高于亚太地区平均水平。我国是世界上最大的煤化工生产国，增长速度位居世界第一。基于我国一次能源禀赋“缺油、少气、富煤”的国情，综合考虑能源发展战略与安全、煤炭资源有效利用和市场刚性需求等因素，稳步推进煤化工产业健康发展成为一个必然选择。我国煤化工产品市场还处于成长过程，未来仍将有较大发展空间。（二）中国煤焦化工艺技术装备保持世界领先水平。中国焦炭产量、消费量多年居世界第一位。2013年全国焦炭产量达到4.76亿吨,表观消费量4.71亿吨,产量和消费量均占到世界焦炭产量和消费量的65%以上。炼焦工艺技术装备及生产管理达到了国际先进水平，已形成比较完整并独具中国特色的焦化工业体系。中国干熄焦技术应用达到世界领先水平，已经成为世界上系列最为齐全、处理焦炭能力最多、高中压蒸汽均可生产的干熄焦生产技术应用大国，拥有世界上最大的260吨/小时干熄焦装置。同时，大力发展优化配煤、捣固炼焦技术，推广应用余热回收利用、煤调湿等节能减排工艺技术，促进资源能源高效节约利用。（三）现代煤化工成为产业调整升级的主攻方向。受下游产业产能过剩、增速放缓影响，我国合成氨、尿素、焦炭等传统煤化工产业需求和利润空间大幅压缩，淘汰落后产能、进行技术升级换代势在必然。现代煤化工产业通过发展以煤为核心的多联产和分级利用技术，生产可替代石油的洁净能源和化工产品（柴油、汽油、甲醇、二甲醚、乙烯、LNG等），大规模提升技术水平和产品附加值，形成煤炭—电力—化工一体化的新兴产业集群，将在我国能源可持续利用中扮演重要角色，成为发展的重要方向。（四）绿色高效清洁成为煤化工产业发展的必由之路。目前我国煤制油、烯烃、芳烃、天然气、乙二醇、二甲醚，以及焦炉煤气制CNG、LNG等工艺技术突破和示范工程均获重大进展，但技术可靠性和项目经济性还有待进一步验证。今后环境保护和资源节约压力将持续加大，要求煤化工必须发展清洁高效生产技术，实行更加严格的排放标准，实现水资源消耗的减量化，加强粉尘治理、有机废水处理和脱硫脱硝技术的应用，提高产业资源利用和环境保护水平。（五）煤化工产业发展更加注重科学合理布局。我国对煤化工产业的发展采取较为审慎的态度，环境保护和水资源问题已成为煤化工发展的关键影响因素。煤化工产业布局必须结合国家主体功能区规划、能源“十三五”规划、14个大型煤炭基地布局，要综合考虑各地区的煤资源、水资源、环境容量、市场需求以及交通运输等条件，以建设资源节约和环境友好型产业为目标，产业规划和布局将向大型化、基地化方向发展。（六）煤化工产业的市场竞争将更加激烈。根据中国石化联合会公布数据，2015年合成氨、甲醇产能将分别达到8350万吨和5800万吨。工业和信息化部有关数据表明，当前我国处于运行、试车、建设和前期工作阶段的煤制油项目有26个、煤制烯烃项目有64个、煤制气项目有67个。如果在建和规划项目全部于2020年前投产，届时中国煤制油产能将达4000万吨，煤制烯烃产能达4100万吨，煤制气产能逾2800亿立方米。截至2014年4月底，国内共建成7套煤制乙二醇装置，如果在建和规划项目全部建成投产，到2020年产能将超过1000万吨。在国内煤化工产能大幅度增加的同时，来自海外低成本产品的竞争压力也不容忽视。近年来中东地区油气资源国大力向下游延伸石化产业链，投资建设多套大型石化生产装置，美国页岩气发展对我国煤化工也将带来新的冲击。我国将成为跨国公司争夺的重要目标市场，预计今后市场竞争会日趋激烈。四、发展目标我省位居沿海，有着联系东西南北的独特地理交通优势。我省煤化工原材料全球采购、产品全国销售已经形成稳定网络，有的产品已占据产业链高端，新的领先优势正在形成。大力推进我省煤化工产业优化升级，加快传统煤化工向新型煤化工转变，有利于补充省内油气资源不足、满足对化工产品的需求；有利于保障粮食生产安全，促进农业转型发展；有利于提高煤炭加工转化深度，解决我省高硫煤加工利用问题，提高资源利用效率；有利于促进创业就业，增强主导产业带动扩散效应，加速工业化城镇化发展；有利于形成集群经济，构建多元产业体系。（一）煤化工产业转型升级的方向。我省煤化工产业应坚持可持续发展理念，以转型升级为主线，以提质增效为中心，以自主创新和技术改造为支撑，加快传统煤化工向现代煤化工转变。加快推广应用先进工艺技术，提高资源能源利用效率；有效压减氮肥、焦炭等传统产品产能，调整产品结构、延伸产品链条，突出发展煤化工下游相关产业和深加工、精细加工产品；引导兼并重组，优化区域布局，形成特色发展之路，提升煤化工产业层次和核心竞争力，打造成为煤化工产业强省。（二）产业结构升级目标。大力发展现代煤化工产业，拓展新能源、新技术、新材料、新工艺的