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正版音乐推动音乐行业洗牌，厂商资源整合能力主导市场竞争格局研究定义及范畴移动音乐是指依托手机、平板电脑等可移动终端设备，通过移动通讯网络或互联网进行传输的音乐，以App为载体的移动音乐涵盖音乐播放器、音乐电台、音乐铃声、音乐娱乐、音乐学习等层面以及游戏、秀场等领域。本报告定义的移动音乐汇集音乐版权提供方、音乐服务运营方、第三方服务提供方（通信、支付、应用分发、版权管理、衍生产品）等利益相关者群体，为用户提供音乐试听、音乐下载、音乐传播、音乐交流以及MV观看、电台收听等泛音乐服务。研究对象本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动音乐业务。报告主要研究中国移动音乐产业现状和竞争格局、用户行为分析和发展趋势。报告研究对象主要是以提供音乐在线试听、下载、社交等服务的移动音乐客户端。数据来源为千帆的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。行业定义2019/5/5大数据大价值2CONTENTS35中国移动音乐市场竞争格局中国移动音乐市场发展趋势1中国移动音乐行业发展现状2中国移动音乐用户行为分析42019/5/5大数据大价值3移动音乐平台领先者厂商分析新应用及新模式重塑产业结构，正版音乐推动高速发展期1中国移动音乐行业发展现状2019/5/5大数据大价值4移动音乐应用垂直细化，移动互联网重构音乐生态移动音乐综合平台移动音乐电台K歌/秀场平台音乐识别工具平台音乐铃声工具平台运营商增值服务平台音乐社交、音乐游戏、K歌、MV、音乐资讯、音乐教学、剪辑、乐器2019/5/5大数据大价值5网络文化需求、技术应用发展推动移动音乐创新产业形态，网络音乐管理政策倒逼行业良性发展中国宏观经济增长势头良好，网民娱乐消费需求上升“互联网+”上升为国家战略，互联网行业资本活跃，资本市场普遍看好以网络为基础的应用及业务移动音乐备受资本市场热捧，阿里、腾讯等互联网巨头纷纷入局拓展移动音乐业务农村宽带基础设施配套，释放大量网络娱乐消费需求随社会结构调整，基于网络的娱乐消费需求增加中国网民渗透率高，PC端音乐用户规模趋于饱和，移动音乐发展迅速，成重要娱乐应用之一用户在上班路上、家中休息、运动、开车等多个场景对音乐有高需求移动互联网重构音乐生态，以音乐众筹、智能硬件为代表的以音乐为中心的创新业务形态初见雏形2019年，中国移动率先推出4G网络，网络技术的成熟加强了移动音乐的传播效率2019年，李克强总理在全国两会提议网络提速降费，降低用户获取高品质音乐服务的门槛伴随智能手机为代表的智能终端普及，音频传输技术走向成熟4K直播技术成熟，可实现音乐在线视频直播2019年，文化部—《文化部关于网络音乐发展和管理若干意见》2009年，文化部—《文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知》2019年—国家版权局《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》2019年—国家版权局《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》P政治环境E经济环境S社会文化T技术环境2019/5/5大数据大价值6网络巨头发力布局，行业事件聚焦移动音乐市场变革2019/5/5大数据大价值7中国移动音乐行业事件一览1月网易云音乐起诉酷狗300首音乐作品侵权3月阿里整合天天动听和虾米音乐，组建阿里音乐生态并购酷狗音乐、酷我音乐合并，与海洋音乐组建海洋音乐集团6月酷狗诉虾米音乐侵权，虾米音乐被禁播版权纠纷高晓松出任阿里音乐董事长，宋柯任CEO；7月QQ音乐独家合作音乐综艺节目《中国好声音第四季》；版权共享国家版权局出台《关于责令网络音乐服务商停止未经转授权传播音乐作品的通知》；8月网易云音乐启动中韩歌手“音乐大战”，利用网易跟贴文化做社交音乐在线直播9月酷我音乐独家上线LIVE原声《蒙面歌王》，掀竞猜热潮版权监管10月网易云音乐与QQ音乐达成音乐转授权合作音乐综艺何炅入职阿里音乐，担任首席内容官12月百度宣布旗下百度音乐业务与太合音乐集团合并20191月年王力宏加盟QQ音乐，成为QQ音乐2019“巨星定制计划”首位合作明星；网易云音乐、酷狗、酷我、虾米、天天动听获《我是歌手4》音频版权网络音乐版权监管严厉，优质音乐版权资源争夺激烈关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知“基于网络音乐服务商未经授权传播音乐作品比较严重的情况，现责令各网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品，并于2019年7月31日前将未经授权传播的音乐作品全部下线。对于在2019年7月31日以后仍继续传播未经授权音乐作品的网络音乐服务商，国家版权局将依法从严查处。”网络音乐版权监管推动了音乐产业的正版化进程，也开启了移动音乐平台的版权争夺战。主流移动音乐平台巨资投入版权收购，通过与上游唱片公司开展独家版权合作的方式构建平台内容竞争力。2019/5/5大数据大价值8主流移动音乐平台版权合作情况QQ音乐华纳、索尼、YG、LOEN、CUBE、JVR、福茂、英皇、华谊、乐华、梦响当然、少城时代、华纳词曲等海内外优秀唱片公司阿里音乐滚石唱片、环球唱片、华研音乐、相信音乐、寰亚唱片、天娱传媒、恒大音乐、BMG、SM等华语唱片及国际唱片公司网易云音乐环球音乐、华纳、索尼、杰威尔、福茂、华谊、英皇、JVR、YG、LOEN、CUBE、CJE&M、KT、海蝶、种子、大象、奇大、无限星空、中唱艺能、斗室文化等多家唱片公司海洋音乐集团EMI唱片、海蝶唱片、索尼出版、太合麦田、BMG出版、种子音乐以及众多网络音乐公司中国移动音乐市场AMC模型，正版音乐推动高速发展期行业发展受挫，进入整顿阶段；移动互联网助力移动音乐崛起版权监管日趋完善，商业模式更加多元化，厂商步入IPO进程移动音乐应用成熟，厂商开始谋求新应用的发展应用成熟期（2020-）市场启动期（2009-2019）高速发展期（2019-2020）市场认可度行业发展阶段2019年中国移动音乐市场AMC模型I“彩铃”业务作为移动音乐的雏形出现并兴起IIIIIIVFVVIVII网络音乐版权监管实施，移动音乐商业模式走向多元探索A2019BCDEG市场格局稳定，业务模式H©探索期（2019-2019）免费下载和盗版横行，严重制约行业发展进入稳定发展阶段移动音乐受网络巨头和资本追捧，厂商探索出被用户认可的服务方式与合理的盈利模式NOW规模增长趋势图QQ音乐发展表现2019移动彩铃业务最先兴起，以电信运营商、手机厂商为主导，形成移动音乐雏形MP3产业热潮，引爆用户数量及规模的快速增长20192019推出Android系统客户端版本活跃用户规模曲线收入规模曲线2019启动无线音乐传输“Qplay”计划2019与知名音乐公司合作；拓展演唱会的在线直播与多家音乐平台签署转授权协议，推出数字专辑，拓展多元商业模式王力宏加盟QQ音乐，构建数字音乐生态“MUSIC+”计划QQ音乐推出绿钻服务QQ音乐上线20192019/5/5大数据大价值9中国移动音乐产业图谱，新应用及新模式重塑产业结构音乐版权提供方唱片公司|文娱公司音乐人|主播制作机构|音乐综艺音乐平台运营方运营商增值服务音乐商店移动音乐APP咪咕音乐沃音乐爱音乐其他音乐服务平台音乐票务华为音乐索尼音乐苹果音乐手机内置播放器小米音乐音乐众筹支付网络运营商智能硬件版权管理2019/5/5大数据大价值10中国移动音乐商业模式，模式创新拓展多元价值粉丝经济付费模式黑胶时代数字时代纯数字时代CD时代磁带时代音乐介质变迁数字专辑其他演出O2O付费收听及下载付费音乐包及会员特权电信运营商增值服务“现场演出+付费直播”明星定制产品演唱会门票游戏联运音乐+软/硬件产品网络广告2019/5/5大数据大价值11在线付费收听及下载，移动音乐平台的付费模式2019年7月8日，国家版权局下发《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》。网络音乐服务商在下架未经授权传播音乐作品购买正版音乐推动音乐正版化发展的同时，纷纷推出正版音乐付费下载服务;主流移动音乐平台针对C端用户收费方面，有三种模式：一种是单曲付费，二是音乐包付费，三是会员年费；在线付费收听及下载，是正版音乐促进移动音乐产业内生增长的重要体现。正版音乐政策实施近半年时间，囿于用户为音乐内容付费的消费习惯尚未建立，移动音乐平台付费音乐服务效果并不乐观。分类1个月6个月12个月¥8¥45¥88300首音乐包（¥8/月）500首音乐包（¥12/月）¥10¥50¥100¥8¥45¥88流量包备注QQ音乐付费音乐包、豪华付费包中国移动、中国联通、中国电信绿钻贵族、星钻贵族等增值服务酷狗音乐音乐包、音乐包+VIP/彩铃单曲购买虾米音乐无虾米音乐流量包（中国联通）VIP会员彩铃包月服务网易云音乐标准包、豪华包畅听流量包（联通用户）云音乐畅听包（电信用户）标准包（300首/月）豪华包（500首/月）主流移动音乐平台付费音乐包对比2019/5/5大数据大价值12用户规模波动中增长，移动音乐用户人群画像22019/5/5大数据大价值13中国移动音乐用户行为分析受正版音乐政策和版权资源之争影响，移动音乐用户规模呈波动中增长态势2.31-9.2%2.102.092.102.322.372.312.482.462.752.732.8210月11月12月7.6%-0.4%0.8%10.3%2.0%-2.3%7.0%-0.7%11.8%-0.7%3.2%5%-15%-10%-5%0%10%15%00.511.522.531月2月3月4月5月6月7月8月9月©千帆2019年1-12月中国移动音乐市场用户规模用户规模（亿人）环比增长率2019/5/5大数据大价值14数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2019年第4季度千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》要求网络音乐服务商在7月31日之前下架未经授权传播音乐作品，各大平台纷纷下架盗版曲库使得大量用户流失，经历版权洗牌的中国移动音乐市场用户规模在7月份环比下降2.3%；正版音乐政策带来了激烈的版权资源争夺，各大平台纷纷通过与唱片公司开展版权合作的方式扩充自身曲库规模；4季度，正版音乐布局下移动音乐市场回温，纵观全年的中国移动音乐市场，受正版音乐政策和厂商版权资源争夺两个主导因素的作用，中国移动音乐用户规模呈现波动中增长速度趋缓态势。移动音乐用户人均单日使用时长高于全领域均值©千帆根据千帆产品监测数据可知，移动音乐用户人均单日使用时长均值为12.38，高于移动应用全领域平均值10.9；用户在PC端的音乐消费行为相对分散，以搜索引擎为主导。移动音乐产品凭借“听、唱、看、玩”等泛音乐功能设置，俘获用户的多元音乐需求，实现了用户从认知到安装再到钟爱的成功转化。2019/5/5大数据大价值15移动音乐渗透率相对较高，用户活跃时间段为晚9点17%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%1点3点5点7点9点11点13点15点17点19点21点23点2019年中国移动音乐分时点相对渗透率数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2019年第4季度千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。26.1%0%20%40%60%80%100%32.1%37.8%39.2%44.1%47.4%50.2%54.1%82.2%83.3%综合电商搜索移动音乐应用商店综合视频新闻资讯安全管理社交网络浏览器即时通讯数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2019年第4季度千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行