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1风电市场行业研究风电市场行业研究风电市场行业研究风电市场行业研究情况情况情况情况2012012012011111////000011112目录目录目录目录一、风电行业发展内外动力因素..........................................................41、政府相关政策的制定能够为风电行业发展扫清障碍...............42、风能资源的丰富为风机市场提供了良好的发展基础...............53、能源结构中风电比例偏低为风电提供巨大发展空间.............124、风电场投资盈利能力是拉动风电产业发展的内在动力.........12二、目前国内企业的发展情况............................................................131、行业企业的发展趋势以及现状................................................131.1风电企业最新发展态势......................................................131.2风机设备制造企业现状......................................................141.3风机制造市场的集中度很高..............................................141.4风电产业增长速度居各种新能源发展之首，前景看好....151.6目前发展存在的瓶颈..........................................................161.7市场价格走势......................................................................212、行业内企业采用的发展战略....................................................222.1国际化战略..........................................................................222.2向上游进发，开发风电场.................................................222.3和能源企业合作.................................................................232.4向海上风电项目和低风速风电项目进发..........................232.5企业生存中需要注重成本控制，提高零部件的自制率...233、风机公司具体情况....................................................................24三、风机零配件市场............................................................................3231、风机叶片市场............................................................................342、风机发电机市场情况................................................................363、塔架市场...................................................................................43四、风电场运营费用分析....................................................................45五、未来发展的建议............................................................................48附录.......................................................................................................494一一一一、、、、风电行业发展风电行业发展风电行业发展风电行业发展内外动力因素内外动力因素内外动力因素内外动力因素1、、、、政府相关政府相关政府相关政府相关政策政策政策政策的制定能够为风电行业发展扫清障碍的制定能够为风电行业发展扫清障碍的制定能够为风电行业发展扫清障碍的制定能够为风电行业发展扫清障碍时间时间时间时间部门部门部门部门类型类型类型类型具体内容具体内容具体内容具体内容2003年9月发改委第一期风电特许权招标风电机组必须在国内总装，国产化率不低于50%。2004年9月发改委第二期风电特许权招标风电机组必须在国内总装，国产化率不低于70%。2005年2月人大常委会《可再生能源法》要求电网企业为可再生能源电力上网提供方便，并全额收购符合标准的可再生能源电量；设立专项资金；金融机构提供优惠贷款；给予税收优惠等。2006年1月发改委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》风能发电价格实行政府指导价，即通过招标确定的中标价格，可再生能源发电项目上网电价高于当地燃煤机组标杆上网电价的部分等费用，各省级电网企业按其销售电量占全国的比例，分摊全国可再生能源电价附加额，其实际支付的可再生能源电价附加额与其应承担的电价附加的差额，在全国范围内实行统一调配。2006年6月发改委《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》为可再生能源开发利用项目提供有财政贴息优惠的贷款，对列入可再生能源产业发展指导目标的项目提供税收优惠等。2006年8月发改委《关于风电建设管理有关要求的通知》未满足国产化率70％要求的风电场建设不许建设，进口设备要按章纳税。2007年7月发改委第四期风电特许权招标每个投标人必须有一个风电设备制造商参与，而且风电设备制造商要向招标人提供保证供应符合75％国产化率风电机组的承诺函。2007年8月发改委《可再生能源中长期发展规划》力争到2010使可再生能源消费量占到能源消费总量的10%，2020年提高到15%，对非水电可再生能源发电规定强制性份额目标：到2010年和2020年，大电网覆盖地区非水电可再生能源发电在电网总发电量中的比例分别达到1％和3％以上；权益发电装机总容量超过500万千瓦的投资者，所拥有的非水电可再生能源发电权益装机容量应分别达到其权益装机总容量的3％和8％以上。2008年4月财政部《关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策为大功率发电机组而进口的关键零部件和原材料关税、增值税先征后退。单机额定功率不大于2.5兆瓦的风力发电机组停止执行进口免税政策。5的通知》2008年8月财政部《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》对符合支持条件企业的首50台兆瓦级风电机组，按600元/千瓦的标准给予补助，其中整机制造企业和关键零部件制造企业各占50％，并重点向关键零部件中的薄弱环节倾斜，补助资金主要用于新产品研发。2009年8月26日温家宝国务院常务会议针对新能源行业产能过剩和重复建设问题，风电行业被“点名批评”。国务院表示，原则上不再核准或备案建设新的风电整机制造厂。2009200920092009年年年年9999月月月月26262626日日日日发改发改发改发改委委委委【【【【国国国国发发发发38383838号号号号】】】】关于抑制部分关于抑制部分关于抑制部分关于抑制部分行业产能过剩行业产能过剩行业产能过剩行业产能过剩和重复建设的和重复建设的和重复建设的和重复建设的若干意见若干意见若干意见若干意见严格控制风电装备产能盲目扩张，鼓励优势企业做大做强，优化产业结构，维护市场秩序。原则上不再核准或备案建设新的整机制造厂；严禁风电项目招标中设立要求投资者使用本地风电装备、在当地投资建设风电装备制造项目的条款；建立和完善风电装备标准、产品检测和认证体系，禁止落后技术产品和非准入企业产品进入市场。依托优势企业和科研院所，加强风电技术路线和海上风电技术研究，重点支持自主研发2.5兆瓦及以上风电整机和轴承、控制系统等关键零部件及产业化示范，完善质量控制体系。积极推进风电装备产业大型化、国际化，培育具有国际竞争力的风电装备制造业。2009年12月政府政府政府政府丹麦哥本哈根世界气候大会在2020年把碳排放量在2005年的基础上削减45%左右。2010年2月国家国家国家国家能源能源能源能源局局局局、、、、国国国国家海家海家海家海洋局洋局洋局洋局海上风电开发建设管理暂行办法向沿海各省有关部门下发通知，要求各地申报海上风电特许权招标项目。此办法将有效规范海上风电建设。2010年3月工信部风电设备制造行业准入标准(征求意见稿)提到风电机组生产企业必须具备生产单机容量2.5兆瓦及以上、年产量100万千瓦以上所需要的生产条件和全部生产配套设施。2010年9月8日国务院总理温家宝国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将新能源行业视为新兴产业，会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。近期欧盟《战略能源技术计划》(SET)草案未来10年欧盟每年在干净、低碳能源上面的投资须自目前的30亿欧元提高至80亿欧元。其中，在风力部分的投资总额预估为60亿欧元，2020年将可供应欧盟20%的电力来源，2030年此比重可望达33%。2、、、、风能资源的丰富为风机市场提供了良好的发展基础风能资源的丰富为风机市场提供了良好的发展基础风能资源的丰富为风机市场提供了良好的发展基础风能资源的丰富为风机市场提供了良好的发展基础据中国气象科学研究院初步探明，中国风能总储量达32.26亿千瓦，居世界第一6位。其中可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿千瓦，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿千瓦，共计约10亿千瓦，大于中国的水能资源储量。目前，除了西藏、云南、新疆等5个省自治区外，国内其他26个省、自治区、直辖市的风能资源还有32亿千瓦装机容量可供开发。与国外相比，我国风能储量是印度的30倍，德国的5倍，但截至到2007年底，我国风电装机容量仅为印度的3/4，德国的1/4。因此，丰富的风能储量为我国风电产业的发展提供了良好的外在条件。按照国家能源局确定的千万千瓦风电基地规划，哈密、酒泉、河北、吉林、江苏沿海、蒙东、蒙西7个千万千瓦风电基地将于2020年建成，规划到2015年建成5808万千瓦，2020年建成9017万千瓦，占全国风电总装机容量的78%左右。1）青海省风电基本情况青海省风能可分为五个区，其中风能丰富区包括柴达木盆地西北部和青南高原青藏公路以西地区；风能资源较丰富区包括柴达木盆地中部、西部的察尔汗和冷湖地区、玉树藏族自治州西部青藏公路以东的高平原和山区。青海全省年平均风速在每秒1至5.1米之间。风速最大的地区是柴达木盆地和唐古拉山，年均风速在每秒4米以上。其中柴达木盆地西北部和青南高原青藏公路以西地区最为丰富，柴达木盆地中部、西部的察尔汗和冷湖地区、玉树藏族自治州西部青藏公路以东的高平原和山区也较为充沛，并且以上地区大都地处戈壁荒漠区域，开发成本小，气象灾害较少，运行保障成本较低，适合建立大型风电站。2）黑龙江风能资源从《黑龙江省新能源和可再生能源产业发展规划(2010-2020年)》中了解到，黑龙江省是我国风能资源最丰富的5个省份之一，全省50米高度风能资源技术可开发量约为2.3亿千瓦。黑龙江省地处中高纬度西风环流控制之中，常年多风，全省风能资源分布受地理环境、季风、地形等因素的影响很大，具有明显的季节特征和区域特征。根据黑龙江省气候中心最新研究成果，全省50米高度风能资源技术可