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2010年国际钢铁行业发展的特点地域：信息类别：行业类别：作者：发布人：发布时间：2011-07-2915:02:17.0在2010年全球经济逐步复苏的带动下，国际钢需求回升，钢厂产能利用率恢复，经营好转。但欧、美等发达国家恢复依然缓慢，尤其对汽车行业的刺激政策退出后，汽车对钢需求的拉动作用减弱，而房地产持续低迷导致钢需求下滑。进入12月份，受原料成本上升预期的刺激，欧、美等市场掀起一股提价潮，推动国际钢价上扬。全球经济前景仍不明朗，2011年全球钢材需求增速将大幅下降，加之通胀压力和铁矿石、焦煤成本上升，钢铁生产厂家的盈利空间将缩窄。世界最大的钢生产厂家安赛乐米塔尔公司预测，2011年全球钢需求将增长5％-6％，增长主要来自亚洲和新兴经济国家，中国虽仍处于健康的增长中，但增幅放缓，欧洲和北美的恢复依旧缓慢。面对全球经济增长的不确定性、原料成本攀升以及市场波动更加频繁，世界各大钢铁生产厂家积极应对，进一步提高竞争力以适应市场的变化。安赛乐米塔尔、新日铁和浦项等国际大钢厂在经营管理及降成本、原料资产收购以及海外扩建等方面都有一定的举措，值得借鉴。一、继续实施降成本措施在世界各大钢厂的降成本措施中，安赛乐米塔尔和浦项钢铁公司取得了满意效果。今年上半年安赛乐米塔尔通过减产和优化生产等各种降成本措施，累计获得费用节省30亿美元，实现了全年的降成本目标。浦项通过扩大使用低价原料和回收副产物，继续实施降成本计划，今年前3季度累计成本节约1.023万亿韩元，现已完成全年降成本目标（1.15万亿韩元）的89％。而在适时调节生产节奏、控制市场方面，安赛乐米塔尔公司可谓行动快、效果好。该公司在欧洲共有25座高炉，需求高峰时期最多有23座运转，金融危机期间高炉的运行数量减少至11座，后恢复到18座。在2008年底全球金融危机时，安赛乐米塔尔减产45％，产能利用率不足50％，2009年一直维持在59％，到今年6月份逐步恢复到78％。面对下半年欧洲需求恢复缓慢，安赛乐米塔尔又决定关闭欧洲3座高炉，将其欧洲运转的高炉数从18座减至15座，开工率降至71％。面对国内需求低迷，浦项进一步强化经营管理，进一步加强部门间的协同和合作、提高对用户需求的反应能力、协同技术自主开发、开展技术革新咨询和生产率的研究诊断及实施降成本措施。2010年浦项进行了大规模改组，如组建新的增长和投资部、综合销售和生产部，设立新的首席技术官（CTO）职位，以及将现有的财务、行政、销售、生产技术和不锈钢5个部分别改组为战略和计划部、技术和业务部、增长和投资部、碳钢业务部和不锈钢业务部。与此同时，浦项首次在海外市场利用网上交易形式启动了首个全球网上采购系统，使原料采购环节更透明和更高效。浦项越南分公司可以据此实时地共享和处理所有与报价、成交、订单、供应等有关的信息。通过一系列机构改组，浦项更加适应市场的变化。二、钢企间加强战略联盟新日铁与神户制钢合作开发粉尘再利用技术。新日铁和神户制钢加强合作，争取开辟新路来扭转钢厂在原料市场的窘境。两家公司宣布合作建设一家利用钢厂粉尘的直接还原铁厂，达到提高回收效率和实现零排放的目的。该厂预计可在2011年10月投产，年粉尘处理能力约22万吨，可生产直接还原铁15万吨。新日铁和浦项加强长期战略联盟关系。为回报今年4、5月份浦项向新日铁供应板坯的好意，新日铁在浦项7月3日的浦项厂4号高炉换衬期间向其供应30万吨板坯。今年4、5月份，新日铁大分厂2号高炉出现事故，板坯供应突然短缺，当时浦项则向新日铁提供了援助。新日铁还将扩大与印度钢厂如印度钢铁管理局（SAIL）的技术合作。新日铁还与澳洲最大的钢铁商博思格达成技术合作协议，包括联合研发涂镀产品等。浦项加快推进与印度SAIL的合作。今年5月份，浦项与印度钢铁管理局（SAIL）签署备忘录，计划在波卡罗建设一家使用Finex炼铁工艺的钢厂，其年产能150万吨。目前两家公司已经开始准备详细的项目报告，其中包含了项目技术经济可行性分析等。浦项与蒂森克虏伯联手生产和销售镁板。镁板铸-轧工艺的先驱浦项钢铁公司和德国蒂森克虏伯钢公司计划联手生产和销售汽车工业用镁板。浦项在光阳厂拥有镁板铸-轧设备，蒂森克虏伯在Freiberg厂也拥有该生产设备，并建于2004年。双方寻求在生产和销售方面相互支持。据称，与传统的镁板生产工艺相比，该铸-轧工艺将大大减少生产环节，如传统的生产需要多道轧制、预热等。蒂森克虏伯称，由镁板制造的汽车顶板将比传统的钢板减重62％，但成本昂贵。镁板的工业化生产尚需要几年的研究，可能考虑成本问题。印度钢企加强与国际大钢厂合作，提高技术水平。目前SAIL和神户正基于合作的不同层面进行技术合作讨论，包括谋求在ITmk3炼铁技术的应用领域进行合作、以及在Durgapur地区建设一家年产能50万吨的钢厂，以配合该地区的特钢生产。埃萨与神户将在汽车用钢领域展开合作，如在汽车用钢的生产和开发方面，现考虑建设一家生产高附加值钢材的合资公司。此前，埃萨与神户钢铁已经在炼钢技术和生产原料方面签有合作协议，新协议的签订可进一步加强埃萨在高端技术应用方面的投资回报。印度Sunflag钢铁公司与日本大同特钢生产企业达成协议，共同开发汽车用特钢产品。Sunflag客户主要为印度汽车企业，如通用汽车、Maruti铃木、丰田汽车、日产汽车等。Sunflag表示，公司计划在马哈拉施特拉邦（Maharashtra）Nagpur附近地区建设一家特钢厂，并计划增加对特钢生产技术开发方面的投资。Sunflag称，在实现日本进口汽车零部件的本地化生产后，可为印度汽车制造商节约大量成本。双方还将在设备开发和产品升级方面展开合作。三、投资提高原料自给率安赛乐米塔尔公司一直致力于投资收购更多矿山及扩大现有矿山产量，以降低对三大矿山必和必拓、力拓和淡水河谷的依赖，2010年投资活动明显增加。该公司计划未来5年投入40亿美元，铁矿石年产能将增50％，到2015年产量达到1亿吨，实现自给率75％-85％。该公司继续独立地加快西非铁矿项目开发和基础设施建设工作，该项目一期正在建设中，预计2011年下半年开始发货，从2013年开始年产量将达1500万吨左右。据估计，该利比里亚的铁矿项目资源达15亿吨。安赛乐米塔尔计划投资4亿美元开发墨西哥铁矿，使墨西哥铁矿石年产量从今年预计的200万吨提高到2013年的6000万吨，实现自给自足。安赛乐米塔还将出价4.33亿美元收购加拿大巴芬兰的MaryRiver铁矿。在一系列的矿石资产收购和产能扩建之后，安赛乐米塔尔将在原料市场上获得长足的地位，未来几年有可能成为铁矿石商品的供应厂家。该公司现有的采矿业务主要分布在阿尔及利亚、利比里亚、波斯尼亚、巴西、加拿大、哈萨克斯坦、墨西哥、乌克兰和美国等，这些矿山的储量约190亿吨。安赛乐米塔尔对冶金煤资源的收购步伐亦将加快，通过合资开发，未来获得更多的冶金煤资源，焦煤自给率由目前15％提高到约25％。该公司继续在一些尚待开发的地区如非洲进行勘探，同时还对收购美国东部地区阿巴拉契亚的最大煤生产厂家Massey能源公司表示出兴趣。另外，还考虑通过与乌克兰Donetskstal钢铁集团成立一家股份各半的合营公司，共同开发俄罗斯克麦罗沃地区（Kemerovo）的Karagaylinskaya煤矿，预计该矿年产能可达150万吨，2010年产量将增至230万吨。此外，还计划与印度国营矿业公司等当地企业共同开发印度煤和铁矿石资源以及西非塞内加尔铁矿。新日铁没有像安赛乐米塔尔那样广泛地收购原料资产，其推进的战略是与海外合资开采原料，确保成本的竞争优势。目前，新日铁从自己拥有的海外煤矿的进口比率为25％-30％，焦煤自给率有望进一步提高。迄今新日铁在海外冶金煤资产投资总共有8次，其中澳大利亚昆士兰地区4次，新南威尔士3次，加拿大英国哥伦比亚一次。新日铁收购伊藤忠公司持有的澳大利亚昆士兰的Foxleigh煤矿10％股份，为新日铁第8次海外冶金煤资产投资，也是其首次收购生产低挥发分高炉喷吹煤（LVPCI）的煤矿。新日铁还将与浦项联手收购莫桑比克Revuboe焦煤项目23％股份，该项目预计耗资5-6亿美元，2011年12月份将完成可行性研究，2014年或2015年投产。新日铁每年从年产量500万吨的Revuboe煤矿中获得约170万吨供应，煤炭自给率将从目前的25％提至逾30％。今年浦项的原料资产收购动作频频，与澳大利亚、巴西或新兴资源国家等中小型矿山的合资取得一定进展。2011年浦项将继续加大原料投资，到2014年原料自给率将提高到34％，目标提高到50％。浦项已与世界第3大烟煤出口企业英美资源集团签署协议，收购白龙山煤矿的全部开采权和SuttonForest煤矿70％开采权。在收购莫桑比克太特省一新煤矿项目7.8％的股份和西澳大利亚的RoyHill铁矿公司3.75％股份之后，浦项还期待收购印度尼西亚的煤矿和铁矿，并计划收购澳大利亚铁矿石企业AMCI(WA)公司49％股份。最近，浦项又决定与俄车钢合作，联合开发俄罗斯远东和西伯利亚资源。通过合作，浦项将加入车钢在西伯利亚的资源项目开发，如Elga的大型煤矿，以通过内陆打开到中国东北三省、蒙古及最终到欧洲的通路。Elga储量估计22亿吨，预计今年底开始投产。中国台湾中钢公司将采取多种方式，实现铁矿石、焦煤供应的多样化。为满足未来钢产能扩建对原料的需求，中钢正积极寻求到澳大利亚、巴西、非洲投资收购，5个项目仍在商谈中，目标是未来5年其铁矿和煤矿自给率从目前的约2％提高到30％。中钢每年约需1000万吨煤和2000万吨铁矿石，原料占其成本的70％。目前，中钢在澳大利亚Sonoma煤矿中持5％股份，在巴西一个铁矿石项目(6家日本公司、韩国浦项及巴西国家钢铁公司共同拥有)中持1％股份。中钢公司还计划与宝钢合作联合投资海外铁矿。印度主要钢铁企业计划组建一家联合企业收购海外煤矿资产，通过长期合同或参股焦煤矿的方式确保资源的供应能力，该联合企业将可能由印度钢铁管理局（SAIL）组建。目前，印度钢铁企业焦煤需求的仅25％-30％是通过本土资源得到满足，70％依赖从澳大利亚等进口。由于焦煤进口价格上涨，输入成本攀升，印度钢铁企业盈利空间将逐渐缩小。SAIL正在澳大利亚、美国和非洲寻找焦煤资源外，还打算在自有的Tasra焦煤矿新开发一年产能400万吨的煤矿。JSW可能投资5亿美元用于海外煤矿收购，今年5月份在美国收购了7座焦煤矿，储量约1.23亿吨，目前正在对莫桑比克的煤炭和铁矿石资源进行勘探。塔塔钢铁公司将提高在莫桑比克本加（Benga）煤矿的持股比例到35％，在里弗斯矿业公司的股份从19.8％提高至目前的21.2％，这样可直接和间接地购买该煤矿产量的50％。Benga煤矿的储量提高至5.02亿吨，塔塔将开始对该煤矿年产量达到1000万吨进行可行性研究。四、加快新技术新产品开发随着全球钢铁行业的竞争加剧，各大钢厂在新技术和新产品的开发上不惜投入重金，加强技术储备，以提高竞争力。安赛乐米塔尔取得汽车钢生产技术新突破。该公司6家专业汽车技术研究中心共耗时2年投入开发“S-inmotion”项目，并取得研究成果，给汽车行业带来了里程碑式的革新，更轻、更安全及更节能。“S-inmotion”工艺把压力硬化钢（PHS）和先进高强度钢（AHSS）相关的逾60项发明应用到汽车制造过程，为汽车制造商和用户带来多方面的利益。以C级车为例，“S-inmotion”通过减轻整车43个零部件的重量，使整车的车体重量比使用传统技术生产的汽车减重最多19％或73千克。另外，利用“S-inmotion”还可降低二氧化碳排放量13.5％，且不会影响汽车的安全性、耐久性和耐腐蚀性。塔塔钢铁在英国研发高炉替代燃料——废物和塑料。印度塔塔钢铁公司与英国工艺革新中心签订谅解备忘录，在英国Teesside技术中心投资成立一家新的工艺革新中心，研究项目之一是在高炉中试验使用作为替代燃料的废弃物和塑料。该项目总投资800万美元，将是现有传统生产工艺的一项重大突破，其工艺改进、能源利用和降低原料成本等与90年