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1/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/182/12/22/32/42/52/62/72/82/92/102/112/122/133/13/23/3附件1：企业债券工作底稿目录一、申请发债企业贯彻国家有关政策情况二、申请发债企业规范运作情况三、申请发债企业资产、利润等财务指标的真实性、合规性（中介机构提供）四、债券担保的有效性，抵押担保是否存在一物多押，抵质押资产是否是易变现有效资产，第三方担保的是否存在互保或连环保。4/14/24/34/44/54/64/74/84/94/104/114/124/134/145/15/25/35/45/56/16/26/37/17/27/38/18/28/38/49/19/2五、申请发债企业以前各期发债募集资金的使用情况，项目进展情况，需提供资金往来单据等证明材料六、申请发债企业未来二年到期债券的偿还计划及资金来源安排七、申请发债企业偿债保障措施落实情况八、申请发债企业发行中期票据、短期融资券、信托计划、资产证券化产品、保险债权计划，以及各类私募债权品种的情况。是否存在违规集资情况，以BT方式对外合作、拖欠情况。企业应说明在2年内拟进行上述方式融资的计划，在企业债券存续期内发生信托、理财、资产证券化等私募产品融资的，及时向我委报备。九、对申请发债企业主体和债项评级情况，有无虚增级别、以价定级的情况、申请发债企业应提供评级交费情况9/39/49/510/110/210/310/410/510/611/111/212/112/212/312/412/512/612/712/812/912/1012/1112/1212/1312/1412/1512/1612/1712/1812/1912/2012/2112/2212/23十、申请发债企业、相关中介机构以及相关地方各级政府部门综合信用承诺制度落实情况十一：地方发展改革部门有无限制券商、评级公司等中介机构在本地区正常开展业务的行为，有无直接或间接干预发行人遴选承销商、评级公司等中介机构的行为十二、债券发行、登记工作底稿十三、债券上市工作底稿13-1上市公告书13-2上市推荐书13-3上市申请书及承诺函13-4证券上市协议13-5发行款到账确认书13-6债券持有名册和托管说明13-7发行公告1－11－22－13－14－15－15－26－16－26－37－17－27－38－19－110－111－111－212－112－212－312－412－513-8公司债券交易流通目录表及光盘1、国务院行业管理部门或省级发展改革部门转报发行企业申请材料文件项目申请文件工作底稿(包括电子文档)2、发行人关于本次债券发行的申请报告3、主承销商对发行本次债券的推荐意见（包括内审表）4、发行企业债券可行性报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等 5、募投项目相关文件6、发行人最近三年的财务报告和审计报告（连审）及最近一期的财务报告7、担保人最近一年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（如有）8、企业（公司）债券募集说明书9、企业(公司)债券募集说明书摘要10、承销协议11、承销团协议12、第三方担保函（如有）12－612－712－812－912－1013－114－115－116－117－117－217－317－417－518－119－119－219－319－419－519－619－719－819－919－1019－1119－1219－1319－1419－1513、资产抵押有关文件（如有）14、信用评级报告15、法律意见书16、发行人《企业法人营业执照》（副本）复印件17、中介机构从业资格证书复印件18、本次债券发行有关机构联系方式19、其他文件目录编号及资料名称清理规范融资平台的决定发行人资产清单、资产注入的相关批准文件、资产评估报告、土地使用证等发行人营业执照、公司章程、验资报告、工商登记注册资料等（历年）贷款明细清单、相关贷款合同、授权协议发行人出具的同意发债的总经理办公会决议出资人出具的同意发债的会议纪要银行关于贷款风险定性的说明（如有）发行人募集资金用途的会议决议发行人信息披露制度2011地方政府财力表政府出具的企业债券偿债能力的说明政府出具的偿债资金来源说明政府出具保障性住房建设计划列入当年规划的说明（如有）政府出具关于保障性住房建设资金安排情况的函（如有）募投项目的相关批文发行人近三年及一期的审计报告发行人关于债券存续期内进行资产重组的承诺函（如有）访谈记录发行人高管人员名单、任职文件发行人组织结构图及职责设置等发行人高管任职及兼职取薪情况发行人薪酬发放情况说明发行人有关决策机制方面制度及相关会议记录等重要决策文件发行人全套工作制度（财务管理、投融资管理、对外担保等制度）发行人子公司清单子公司章程、税务登记证、营业执照、机构代码证子公司高管任职及兼职取薪情况说明子公司全套制度子公司股东会、董事会、监事会运作情况政府监管部门对发行人的管控文件、决策文件、评价资料等访谈记录母公司对合并报表企业的实际控制情况，包括人员、财务、管理制度等企业财务管理制度健全状况申请发债企业资产构成合规性，是否存在虚增资产的情况，是否存在非经营性资产，是否存在为发债突击注入资产的情况。企业最近一个财年以来的资产重组情况。是否有资产重组计划。附件1：企业债券工作底稿目录一、申请发债企业贯彻国家有关政策情况二、申请发债企业规范运作情况三、申请发债企业资产、利润等财务指标的真实性、合规性（中介机构提供）四、债券担保的有效性，抵押担保是否存在一物多押，抵质押资产是否是易变现有效资产，第三方担保的是否存在互保或连环保。担保人控股股东出具的授权担保的文件担保人出具的担保函担保人的营业执照担保人近一年的审计报告发行人无互保、连环保的承诺函（如有）发行人对外担保相关文件发行人贷款卡记录、人民银行征信记录担保人资信情况说明国土部门出具的抵押资产情况说明抵、质押资产协议抵押资产权属证明原件及它项权利证明原件抵、质押资产评估报告发行人出具的同意股权质押的文件访谈记录往期发债募集说明书往期债券自查表往期债券工作发行工作会议纪要募集资金监管账户对账单、资金往来支付单据、利息支付单据政府出具的往期债券存续期相关情况核查说明及整改意见的函往期申报文件中关于偿债计划说明文件政府出具的未来二年的偿债资金来源安排说明发行人出具未来二年偿还计划说明发行人偿债资金管理制度发行人募集资金使用管理办法发行人与银行签订《账户及资金监管协议》发行人关于公司未通过BT和集资方式进行融资的承诺函发行人关于公司未通过中期票据、短期融资券、信托计划、资产证券化产品、保险债权计划方式进行融资的承诺函已发行中期票据、短期融资券、信托计划、资产证券化产品、保险债权计划，以及各类私募债权品种发行、兑付资料及报备国家发改委文件访谈记录评级机构的营业执照和业务许可证发行人提供的评级合同、缴费单据，跟踪评级合同、缴费单据。五、申请发债企业以前各期发债募集资金的使用情况，项目进展情况，需提供资金往来单据等证明材料六、申请发债企业未来二年到期债券的偿还计划及资金来源安排七、申请发债企业偿债保障措施落实情况八、申请发债企业发行中期票据、短期融资券、信托计划、资产证券化产品、保险债权计划，以及各类私募债权品种的情况。是否存在违规集资情况，以BT方式对外合作、拖欠情况。企业应说明在2年内拟进行上述方式融资的计划，在企业债券存续期内发生信托、理财、资产证券化等私募产品融资的，及时向我委报备。九、对申请发债企业主体和债项评级情况，有无虚增级别、以价定级的情况、申请发债企业应提供评级交费情况发行人关于不存在以价定级、虚增级别的承诺书市场中类似公司评级情况一览访谈记录主承销商承诺书审计机构承诺书评级机构承诺书律所承诺书发行人承诺书访谈记录本次发债发行人与中介机构签订的合同（包括审计、律师、资产评估，券商）访谈记录申购和配售办法说明利率定价报告利率表达方式承诺函国际证券识别码系统基础数据资料表债券注册要素表债券承销额度分配表债券分销协议债券销售协议债券招标业务操作人员授权书债券代码和债券简称申请书（如有）企业债券票面利率的备案申请企业债券簿记建档结果公告交易所证券登记服务协议交易所代理兑付、兑息协议交易所证券登记表和授权委托书发行工作总结报告代理兑付兑息公告发行款到账确认书参与新质押式回购业务的申请定价及发行日期说明账号说明发行人营业执照（副本）复印件、组织机构代码证发行人法定代表人变更公告十、申请发债企业、相关中介机构以及相关地方各级政府部门综合信用承诺制度落实情况十一：地方发展改革部门有无限制券商、评级公司等中介机构在本地区正常开展业务的行为，有无直接或间接干预发行人遴选承销商、评级公司等中介机构的行为十二、债券发行、登记工作底稿十三、债券上市工作底稿13-1上市公告书13-2上市推荐书13-3上市申请书及承诺函13-4证券上市协议13-5发行款到账确认书13-6债券持有名册和托管说明13-7发行公告目录编号及资料名称省发展改革委员会关于报请XXXX公司债券的请示市发展改革委员会关于呈报发行XXXX公司债券的申请文件发行人关于债券发行申请报告（对市发改委）主承销商推荐意见（内审表做为附件）XXXX债券发行可行性研究报告募集资金拟投资项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件环保部门相关批复、土地证、规划证、建设施工许可证等具有证券从业资格的会计师事务所出具的最近三年审计报告具有证券从业资格的会计师事务所出具的最近三年审计报告最近一期的财务报告（资产负债表、利润表及现金流量表）具有证券从业资格的会计师事务所出具的最近一年审计报告最近一年的财务报告（资产负债表、利润表、利润分配表及现金流量表）最近一期的财务报告（资产负债表、利润表及现金流量表）债券募集说明书募集说明书摘要发行人与券商签订的承销协议主承销商与副主承销商及分销商签订协议承销额度分配表第三方担保函上级主管机关同意BT方式建设议案文件（涉及保障房及基础设施项目）政府机关同意BT方式建设决议文件（涉及保障房及基础设施项目）与政府财政部门签订的BT转让协议（涉及保障房及基础设施项目）上级主管机关关于发行人偿债能力的说明13-8公司债券交易流通目录表及光盘1、国务院行业管理部门或省级发展改革部门转报发行企业申请材料文件项目申请文件工作底稿(包括电子文档)2、发行人关于本次债券发行的申请报告3、主承销商对发行本次债券的推荐意见（包括内审表）4、发行企业债券可行性报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等 5、募投项目相关文件6、发行人最近三年的财务报告和审计报告（连审）及最近一期的财务报告7、担保人最近一年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（如有）8、企业（公司）债券募集说明书9、企业(公司)债券募集说明书摘要10、承销协议11、承销团协议12、第三方担保函（如有）政府机构关于发行人偿债能力的说明主承销商关于发行人偿债能力的说明债券代理协议（发行人与主承销商）债券持有人会议规则（发行人与主承销商）资金监管协议（发行人、监管银行及主承销商）资产评估报告信用评级机构对本次债券的评级报告律师事务所关于本次债券发行的法律意见书发行人营业执照（副本）复印件承销团成员企业法人营业执照及经营业务许可证复印件（包括承销团各成员加入企业债券承销团的自查报告、近三年企业债券承销业绩及内部控制制度说明）会计师事务所执业证书、证券期货相关业务许可证及注册会计师相关文件复印件律师事务所执业证书、相关律师执照复印件评级公司营业执照复印件监管银行企业法人营业执照及金融业务许可证券复印件有关机构联系方式一览表关于本次募集资金投向项目的三会决议主承销商承诺书发行人承诺书会计师事务所承诺书律师事务所承诺书评估机构承诺书发行人近三年无重大诉讼的声明书发行人近三年无重大违法违规行为的声明书发行人基本信用信息报告地方政府债务余额与综合财力表主承销商对首次发行债券企业的辅导报告主承销商对再次发行债券企业的存续期信息披露、募集资金使用及兑付本息情