XXXX年中国数据中心产业发展白皮书

1/292012年中国数据中心产业发展白皮书中国数据中心产业发展联盟2012年7月2/29一、引言..............................................................................................3二、数据中心基础情况分析...............................................................5（一）调研的基本情况.................................................................................................................5（二）产业规模、行业驱动因素.................................................................................................6（三）数据中心机房面积、类型.................................................................................................8（四）UPS产品市场趋势...........................................................................................................10（五）数据中心精密空调产品市场趋势...................................................................................12（六）机柜产品市场趋势...........................................................................................................14（七）数据中心布线系统市场趋势...........................................................................................16（八）监控产品市场趋势...........................................................................................................18三、数据中心产业环境分析.............................................................19（一）绿色节能建设面临的问题...............................................................................................19（二）用户数据中心建设最关注问题.......................................................................................21（三）产业环境状况...................................................................................................................22四、数据中心运营服务市场状况.....................................................24五、新技术热点和应用前景.............................................................273/29一、引言数据中心国内市场规模究竟有多大？各个调研机构给出的数据莫衷一是。IDC的统计数据显示，目前国内大概有55万个数据中心。其中低于500平米的中小型数据中心占据了超过80%。面积超过2000平米的大中型数据中心数量占比不足5%。工信部电信研究院通信标准研究所数据显示，当前我国各类数据中心总量约43万个，可容纳服务器共约500万台。其中经营性数据中心机房921个，面积约88万平米，机柜数月17.7万个，可容纳服务器约200万台。目前中国电信拥有近300个数据中心、5大海外数据中心以及4个全国核心云数据中心。中国联通部署了196个数据中心，分布28个省135个城市，其中五星级数据中心16个，四星级数据中心24个，托管使用面积逾9万平方米，机架总容量3.7万架，出口带宽达5T。中国移动的IDC数量还不是很多，估计有20-30个左右，移动IDC的面积5W平米。中国电信作为业内最大的数据中心服务提供商，目前在国内拥有近300个数据中心、5大海外数据中心以及4个全国核心云数据中心。各种统计在具体的数据上小有出入，但从总的发展趋势看，数据中心建设蓬勃发展，特别是随着云计算技术的推广，各地数据中心建设发展迎来的新的高潮，除此之外，数据中心的蓬勃发4/29展也吸纳了大量社会资金的涌入，以中金数据、万国数据、鹏博士数据中心为代表的公共服务性质的第三方数据中心方兴未艾，传统数据中心建设，三大运营商都把数据中心作为重点进行培养，尽管目前的IDC所占收入分额尚小，但都把数据中心作为服务转型战略重点。目前数据中心建设不仅规模大，上万平米的数据中心项目屡见不鲜。除了规模之外，绿色节能已经成为了数据中心建设所追逐的目标，PUE成了数据中心建设首要考虑的问题。一方面，这与政府节能减排的目标相关，另外一方面，绿色节能的确可以缓解数据中心高耗能、用电紧张的矛盾，可以显著降低数据中心的运维成本，符合国际发展的潮流。当今社会，数据爆炸性增长，以及社会化服务的深入，都对数据中心建设提出了更高的要求，这种需求不会在短期内得到释放，因此数据中心持续发展将维持很长一段时间。数据中心快速发展，带动了绿色节能新技术的快速发展，对数据中心管理提供了更高的要求，以往的粗放式管理，更多的被职能化、精细化管理所替代，例如数据中心更加强调对制冷的管理，气流遏制系统、精密配风的水平制冷系统，具有监控管理功能的智能PDU技术，得到了更多用户的重视。这些技术的采用，也将改变数据中心的原有格局，给相关配套产业带来新的变化。5/29二、数据中心基础情况分析（一）调研基本情况本次调研采用专家分析、调查问卷统计相结合的方式。参与本次调研专家25人，分别来自中国科学院、清华大学、工商银行、中国电信、中国移动、中国联通、中通质检中心、国富瑞、世纪互联、互联港湾、企商在线、中国万网等,属国内一流的权威专家，具有代表性。此外，中国数据中心产业联盟对所属协会会员进行了抽样的调研，主要采用问卷、电话访谈相结合的方式，涉及运营商、IDC、EDC、金融、政府、能源、交通、电力、公安、烟草企业等行业，本次调研发放问卷865份，有效回收问卷708份。以采样数据为基础，经过专家调查分析，得出此调研结论。表1：调研情况统计调研机构总量发放865，回收708电话调研125行业企业用户708专家23协会2总数7336/29（二）产业规模、行业驱动因素数据中心产业市场规模主要由基础设施建设和IT产品采购构成，其中基础设施主要涉及机房建设规划、施工和运维性支出。主要以运营商等上市公司的业绩数据为支撑，通过对IDC、EDC等运营型企业的投资发展情况，产业增长速度，以次为依据。通过对金融、政府、能源、电力等行业数据中心发展情况的统计调研，以采样数据为基础，对数据中心行业的发展规模进行预测，经过专家研究，结论如下：图1.2008-2011数据中心产业市场规模分析年份2008200920102011规模（亿元）1698.71749.41992.72301.1增长率（%）12.62.9513.9415.41表格1.2008-2011数据中心产业市场规模分析7/29图2.数据中心基础设施市场规模分析年份200920102011201220132014201520162017规模（亿元）580.31645.69705.83990.321245.691570.521875.712235.812705.62增长率（%）12.60%11.50%9.36%39.83%25.90%25.96%19.46%19.19%20.95%表格2.数据中心基础设施市场规模分析根据专家分析判断，2012年数据中心基础设施的规模会有一个突破性的增长，主要驱动因素来自云计算产业的快速发展，将带动数据中心的快速发展，此后几年市场增长恢复正常。数据中心基础设施的快速发展，也将带动IT产业规模的发展，其中，去增长的幅度应该低于数据中心基础设施的增长幅度，通常情况下，数据中心基础设施会有一些预留。8/29图3.数据中心市场驱动因素在数据中心市场驱动因素中，云计算和互联网的快速发展是最主要的驱动因素。其中，互联网在云计算应用方面率先落地，是发展最快的应用。此外，以互联网为核心，云计算与消费电子的结合，典型的如苹果公司iPhone4手机应用，也推动了数据中心基础设施产业的快速发展。（三）数据中心机房面积和类型表格3.数据中心机房使用面积年份201220132014201520162017使用面积(万平米)180023222718297030963496增长率（%）34.01%29.00%17.05%9.27%4.24%12.92%9/29图4.数据中心机房面积发展趋势从机房面积来看，呈不断增长的趋势，但增长的幅度会逐步放缓。主要影响因素是高密度数据中心机房的建设发展。高密度不仅带来空间的节省，对节能减排，降低运维成本很多有帮助，日益得到用户的重视。图5.大中小数据中心机房占比表格4：大中小数据中心机房占比面积(万平米)2000平米以上200-2000平米200平米以下占比20.00%50.00%30.00%10/29云计算建设带动了大规模数据中心建设，5000平米以上的机房屡见不鲜，2万平米以上的机房也时有所见，规模一个比一个大。云计算集中建设是得大型数据中心的比例不断上升。与此同时，200平米以下的机房仍然会存在，但所发会的作用也主要以部门级、地区性的应用为主体。核心应用受高可靠性、持续运行要求的限制，更多会依靠更具有质量的保障的云中心提供服务。在此之前，还需要依靠现有数据中心来解决问题。（四）UPS产品市场趋势年份200920102011201220132014201520162017规模（亿元）260.34290.36310.68415.01530.04675.28810.12925.411050.91增长率（%）10.60%11.50%7.40%32.43%27.74%27.57%19.84%14.37%13.75%表格5：UPS产品市场规模11/29图6：UPS产品市场规模和发展趋势作为数据中心基础设施建设的重要组成部分，UPS对于数据中心7×24小时稳定运行关系重大。随着数据中心对绿色节能的关注，UPS自身的能源消耗日益引起用户的关注。在高频机UPS出现之前，主要采用工频机，但工频机存在一个主要的问题，就是轻负载的情况下，UPS的效率不高。考虑到在UPS的设计中，采用冗余设计，那么，每一路UPS的带载率不会超过50%，考虑必要的容量预留，UPS带载率不高几乎是普遍的问题。有些情况下，工频机UPS的实际带载率只有30%左右。在这种情况下，UPS的实际效率往往只有85%左右，绿色节能的效果比较差。高频机UPS在效率上优于工频机，其发热量，以及占用数据中心机房的面积同比具有优势，对数据中心承重的要求降低。因此，高频机替代工频机正在成为一种趋势。目前12/29阶段，高频机UPS正在突破容量方面的限制。与工频机相比，高频机