XXXX年抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券募集说明书

2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书发行人抚州市投资发展（集团）有限公司主承销商国盛证券有限责任公司二〇一三年一月2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-1声明及提示一、发行人董事声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构的负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意接受本期债2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-2券《债券持有人会议规则》、《国有土地使用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》、《债权代理协议》、《账户监管协议》之权利及义务安排。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券（简称“13抚州债”）。（二）发行总额：人民币12亿元。（三）债券期限：本期债券为7年期，采用提前偿还方式，自债券发行后第3年起，即2016起至2020年，逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式。票面年利率为6.78%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.38%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-3（五）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。（六）债券担保：国有土地使用权抵押担保。发行人提供的抵押资产为共4宗国有土地使用权，地址位于安石大道南侧、玉茗大道延伸段西侧和东侧，土地用途为商住用地，土地总面积1,025.24亩。经江西神州土地估价师有限公司评估（评估基准日：2012年2月15日），抵押土地使用权的总价值为286,402.92万元。（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人的长期主体信用等级为AA级。（八）发行期限：3个工作日，自发行首日至2013年1月18日。（九）发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2013年1月16日。2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-4目录释义.......................................................................................................5第一条债券发行依据...........................................................................8第二条本期债券发行的有关机构.......................................................9第三条发行概要.................................................................................15第四条承销方式.................................................................................18第五条认购与托管.............................................................................19第六条债券发行网点.........................................................................20第七条认购人承诺.............................................................................21第八条债券本息兑付办法.................................................................23第九条发行人基本情况.....................................................................25第十条发行人业务情况.....................................................................34第十一条发行人财务情况.................................................................49第十二条已发行尚未兑付的债券.....................................................59第十三条募集资金用途.....................................................................60第十四条偿债保证措施.....................................................................65第十五条风险与对策.........................................................................80第十六条信用评级.............................................................................85第十七条法律意见.............................................................................87第十八条其他应说明的事项.............................................................89第十九条备查文件.............................................................................902013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-5释义在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义：发行人/抚州市投资公司/公司：指抚州市投资发展（集团）有限公司。本期债券：指发行人发行的总额为12亿元的“2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券”。本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》。主承销商/国盛证券：指国盛证券有限责任公司。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。承销协议：指发行人与主承销商签署的《抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券承销协议》。承销团协议：指主承销商与其他承销团成员签署的《抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券承销团协议》。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务销售本2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-6期债券，承担债券相应的发行风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。《债权代理协议》：指抚州市投资发展（集团）有限公司与国盛证券有限责任公司签署的《抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券债权代理协议》。《债券持有人会议规则》：指《抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券持有人会议规则》。《国有土地使用权抵押协议》：指抚州市投资发展（集团）有限公司与国盛证券有限责任公司签署的《抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券国有土地使用权抵押协议》。《抵押资产监管协议》：指抚州市投资发展（集团）有限公司、国盛证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司抚州市分行签署的《抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券抵押资产监管协议》。《账户监管协议》：指抚州市投资发展（集团）有限公司与中国建设银行股份有限公司抚州市分行签署的《抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券之账户监管及合作协议》。债权代理人：指国盛证券有限责任公司。债券持有人：指持有2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券的投资者。抵押资产监管人/账户监管人：指中国建设银行股份有限公司抚州市分行。2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-7中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。国家发改委：指国家发展和改革委员会。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。元：指人民币元。《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。《管理条例》：指《企业债券管理条例》。《通知》：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》。《简化通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》。2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-8第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2013】23号文件批准公开发行。2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-9第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：抚州市投资发展（集团）有限公司住所：抚州市市直机关办公大楼2号楼8楼法定代表人：周国平联系人：陈鹏联系地址：抚州市市直机关办公大楼2号楼8楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：344000二、承销团（一）主承销商：国盛证券有限责任公司住所：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）法定代表人：曾小普联系人：胡振齐、黄小虹、程霞、欧阳莉、李跃林、罗怿恬、陶志刚、宫志强、丁星元联系地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦4楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：330046（二）副主承销商：2013年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书7-1-101、长城证券有限责任