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拥有，才有价值信用卡业务发展及风险管理拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展概况第二部分信用卡风险管理2拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展（一）信用卡的定义指记录持卡人账户相关信息，具备银行授信额度和透支功能，并为持卡人提供相关银行服务的各类介质。异形卡芯片卡信用卡卡号：16位数字起用月/年（MM/YY）：卡片开始使用时间有效月/年（MM/YY）：卡片使用的有效时间客户的英文名字：建议使用护照上的英文名字信用卡种类的标识：客户持有的信用卡的种类卡片磁条个人签名栏客户服务热线卡号末四位号码CVC2码(万事达卡)或CVV2码(威士卡)3信用卡基本概念拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展（二）信用卡业务的定义指商业银行利用具有授信额度和透支功能的银行卡提供的银行服务，主要包括发卡业务和收单业务。发卡业务，是指发卡银行基于对客户的评估结果，与符合条件的客户签约发放信用卡并提供的相关银行服务。发卡业务包括营销推广、审批授信、卡片制作发放、交易授权、交易处理、交易监测、资金结算、账务处理、争议处理、增值服务和欠款催收等业务环节。收单业务，是指商业银行为商户等提供的受理信用卡，并完成相关资金结算的服务。收单业务包括商户资质审核、商户培训、受理终端安装维护管理、获取交易授权、处理交易信息、资金垫付、资金结算、争议处理和增值服务等业务环节。4拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展5发卡银行收单银行(1)申请信用卡(2)发卡(9)出账单(10)还款(3)消费(5)确认交易与金额持卡人特约商户签订合约(6)请款(7)扣除回佣付款(4)交易授权(4)交易授权(4)交易授权授权清算网络授权清算网络(8)清算(8)清算信用卡组织Visa/Master/JCB/AE/银联信用卡业务交易流程拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展信用卡业务发展历程6“早一点、快一点、好一点”创新思路，以迅速占领市场为策略重点。2009年5月银发【2009】142号文《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》2002年~2005年以招商银行信用卡中心为例2006年~2008年2009年~2012年创新起步规模扩张二次转型逐渐向平衡风险、多元收入、以客群为导向的“精耕细作”式进行转变。2009年8月银发【2009】149号文《中国人民银行办公厅关于贯彻落实中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知的意见》2009年6月银监发【2009】60号文《关于进一步规范信用卡业务的通知》中国银行业监督管理委员会令2011年第2号《商业银行信用卡业务监督管理办法》确立“抢占市场先机、挡住竞争压力、忍得一时损益、赢得永续价值”的市场竞争策略。拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展7概况之发卡规模数据截至2012年末累计发卡：2.8亿张工行23%其他27%中行6%光大6%农行7%招行8%建行14%交行10%工行21%其他32%中行6%农行7%招行8%建行16%交行11%流通户：2.2亿户拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展8概况之交易规模信用卡已成为国内主要支付工具之一。2012年社会消费品零售总额20.7万亿，其中信用卡支付占9.2%。数据截至2012年末工行20%其他29%中行8%农行10%招行10%建行14%交行9%年累计消费额：6.2万亿拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展9佣金23%利息36%其他37%年费4%日息万分之五来自于刷卡手续费。国内平均手续费率0.4%，香港美国约1.2%，韩国2%同业基本采取刷X次免年费包含分期等费用收入信用卡业务收入主要来自于利息、分期、刷卡手续费。概况之收入结构我国刷卡手续费远低于国际水平。数据截至2012年末拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展10概况之风险情况不良率：1.10%年累计呆账率：0.56%信用卡属于无担保小额信用，风险高于传统银行业务。以2011年为例，商业银行业不良贷款率0.96%，而信用卡业务为1.15%。注：商业银行业不良贷款率数据来自银监会《中国银行业运行报告（2011年度）》0.50%0.70%0.90%1.10%1.30%1.50%1.70%2011年2012年1.15%1.10%2010年1.61%0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.45%0.56%2011年2012年2010年0.73%拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展11挑战一：资金成本存款利率曲线存款保险制度金融业“十二五”规划中的存款保险制度将进一步提高存款成本率近年来存贷款利率持续上浮利率市场化存款定价：“高息揽储”“一浮到顶”2.252.52.7533.253.5预计在国内存款利率上浮、通胀压力仍将持续、社会存款保险制度加快建立的情况下，资金成本将长期保持高位运行。拥有，才有价值目前回佣率在0.45%左右，参照回佣率下降25%计算，以招行为例，可能产生5-8亿的回佣损失。总体下降幅度23-24%手续费调整方案餐娱类1.25%（下降38%）民生类0.38%（下降24%）一般类0.78%（下降22%）公益类0%挑战二：回佣率下调第一部分信用卡业务发展12政府服务类商户的手续费调整时间推迟至2013年8月24日，目前手续费仍为0%，并未上调。拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展13媒体的声音：全额罚息是霸王条款只针对全额还款免息期形同虚设全额计息有违公平罚息明显偏高“坑爹”的滞纳金只设最低不设最高挑战三：计息规则误解：没有全额罚息，只有有条件的免息和分段计息拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展14信用卡业务发展挑战：计息规则案例逾期计息规则1/1消费1000元1/10还款900元1/232/5假设客户消费日即为入账日，账单日为每月5日1/5账单日账单日最后还款日正确版本：1000*(1月1日-1月9日)*0.0005(1000-900)*(1月10日-2月5日)*0.0005+免息期信用卡对非现金交易，从银行记账日起至到期还款日之间的日期为免息还款期。在此期间，您只要全额还清当期对账单上的本期应还金额（总欠款金额），便不用支付任何非现金交易由银行代垫给商店资金的利息（预借现金则不享受免息优惠）。误解版本：已还部分不计息只计未还部分(1000-900)*(1月1日-2月5日)*0.0005新版《中国银行卡行业自律公约》中首次建立了容时容差还款机制，要求发卡行在符合监管政策要求前提下，为持卡人提供更加人性化的用卡服务。拥有，才有价值第一部分信用卡业务发展15信用卡业务发展条件下的风险文化国际先进理念本土化关键风险指标最优化有限资源配置科学化招商银行信用卡中心风险文化拥有，才有价值第二部分风险管理16信管政策CreditCycle拥有，才有价值风险管理之信管政策第二部分风险管理17对全行贡献的需要盈收价值交叉销售品牌价值对大零售贡献的需要卡中心生存发展的需要锁定年轻锁定活跃拥有，才有价值第二部分风险管理加强复核“亲核亲访”推广，加强信用卡知识宣传完整填写申请，检附必要文件，完善推广注记全面贯彻落实“亲访亲签”的监管要求，通过推广注记完善申请信息，加强复核环节。18风险管理之授信审批拥有，才有价值第二部分风险管理19SMMU风险预警库外部资信R&DMU审批决策评分卡风险预警库：•伪冒风险预警系统•提示案件伪冒风险，避免了损失外部资信：•建立外部资信系统获取接口•征信审核有了外部信息的依据•客户因此可以检附少量的资料，便利了前端推广评分卡：•评分卡是通过过去预测将来的统计模型•评分卡是利用客户历史数据，预测其未来表现的统计模型，目前应用于征信审批环节中风险管理之审批过程拥有，才有价值第二部分风险管理20SMMU0%1%2%3%4%5%123456789101112131415161718192012个月实际强停率申请评分卡模型在风险上的验证强停率评分分组对于预测后续风险高的客户将收缩审核策略，甚至自动退件。风险管理之审批过程信用卡是一种规模化、数量化的运营模式，统计模型作为有效的风险管理手段被广泛应用于国际信用卡经营中。拥有，才有价值第二部分风险管理案例1郑州格林达木业公司团办伪冒案件“郑州格林达木业公司”共进件6件，申请人户籍均为安阳市内黄县，手机非本地，如通过团体进件必然引起警惕。但该批案件前后历时3个月，分散在5位征信员手中，通过“发现一个，查核一批”风险意识及严谨细致的查核手段，最终将伪冒分子阻挡于我行门外。2013年1月中旬2012年12月初2012年11月末11月末至12月初，该公司两人先后进件，且表面资料核实无异常12月初至1月中旬，又有三人陆续进件，并提供房产资料申请该公司第一个客户申请外部资信，提供公司信息不可查审核人员通过网络确认公司电话，核实客户职业资料不实，并将相关风险信息纳入风险信息库审核人员比对风险信息库，通过外部资信信息查核，确认职业资料伪造情况审核人员确认其职业资料伪造，同时通过进一步查核确认其房产伪造21拥有，才有价值第二部分风险管理案例2二手车进件案例22沈阳发现时间：2012年5月上海发现时间：2012年6月苏州发现时间：2012年7月深圳发现时间：2012年7月佛山发现时间：2012年7月南宁发现时间：2012年8月二手车风险扩散趋势案例2二手车进件案例拥有，才有价值第二部分风险管理案例1郑州格林达木业公司团办伪冒案件案例2二手车进件案例①②③④通过同一车产多次过户进件，占用银行较高额度，达到套现、恶意透支等不良用卡目的。23网上各种通过二手车办理信用卡的小广告泛滥拥有，才有价值第二部分风险管理24案例2二手车进件案例拥有，才有价值第二部分风险管理25风险管理之交易环节伪冒的定义：使用他人被窃，伪造，取消的信用卡，或未经授权使用信用卡以获得财产和服务的行为。网络冒用CNP账户盗用ATO遗失/被窃L/S伪造/变造CF伪冒申请FA未达卡NRI主要伪冒类型拥有，才有价值第二部分风险管理风险管理之交易环节侦测Detection24小时不间断风险交易交易侦测2003年，境内首家进行实时侦测的发卡机构；2005年，合并进行国际借记卡交易侦测；2006年，尝试进行伪冒申请早期侦测；2008年，帮助银联实施实时线上侦测项目2010年，上线收单侦测系统。预防Prevention调查Investigation设定逻辑参数，动态控管风险自行比对疑似数据泄露点；实时研发侦测规则，动态调整控管参数；补充开发作业平台，线上线下实现监控互补。进行伪冒事件调查追损上海、北京、成都三地调查团队，开展属地调查；2006年，率先开展失卡保障一站式服务，自行进行理赔前调查；与同业、银联、第三方平台合作打击伪冒行为。拥有，才有价值第二部分风险管理27DailyTransactions伪冒交易正常交易侦测哲学：寻找最佳平衡点风险管理之交易环节风险管理是一种平衡艺术，在追求风险控制最优化的同时需要兼顾成本投入。我们通过总结历史经验，剖析风险形式，优化与完善风险监控模型，不断提升风险预警效率，力求在成本投入和侦测效率间寻找最佳平衡点。拥有，才有价值第二部分风险管理28案例1境外侧录伪卡案件近期，我中心发现有两位持卡客户的信用卡出现在斯洛文尼亚的可疑交易，交易均未成功，未发生实际损失。经后续调查确认客户卡片上发生的交易系伪卡交易。通过比对分析，锁定德国的一台ATM自助终端为疑似侧录点，终端编号为50010517。针对该侧录点，我中心采取了风险换卡措施，总计换卡50余张。截至目前，所换卡片中已有4张后续出现了在波兰和斯洛伐克的伪卡交易，因及时换卡，未发生实际损失。该次换卡措施成功防堵损失金额达人民币20余万元。•调查确认伪卡交易数据比对分析采取防范措施发现可疑刷卡交易拥有，才有价值近期，我中心发现一张境外信用卡出现可疑交易，立即与商户联系进行核实，确认刷卡人为中国籍男子，卡面为中国农业银行卡，确定为伪卡交