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河南羚锐制药股份有限公司发展战略报告朴智管理咨询公司时间安排时间11月1日上午内容发展战略报告(一)战略分析时间11月1日下午内容发展战略报告(二)战略选择发展战略报告(三)战略实施项目概述0348周一、报告进度二、项目总结访谈调研、资料收集分析、撰写诊断报告沟通诊断报告撰写战略报告沟通战略报告、项目收尾朴智管理咨询公司羚锐项目组于2003年7月9日正式入驻羚锐，按计划进行项目工作，7月23日完成诊断报告并与羚锐管理层沟通，7月26日至8月26日项目组集中撰写战略报告。期间得到北大战略管理专家刘学教授、朴智管理咨询公司项目总负责人罗畅副总裁的亲自指导，并与羚锐公司管理层及时沟通报告的有关重要内容。本项目的顺利完成得益于羚锐公司全体员工的支持，得益于关心羚锐发展的各方面社会力量的帮助，项目组在这里表示诚挚的感谢。朴智管理咨询公司战略分析框架外部环境分析PEST产业竞争环境资源和能力竞争地位产业竞争理论GE矩阵战略集团与战略空间相关利益者期望权力/动力矩阵战略分析朴智管理咨询公司外部环境分析政治环境经济环境社会环境科技环境朴智管理咨询公司产业竞争环境行业总体概况化学药分析生物药分析中药业分析保健品分析植物药分析朴智管理咨询公司行业总体概况—（1）全球医药产业自20世纪80年代以来，以年均8％的速度持续增长，许多国家的药业增长速度超过了国民生产总值的增速，成为世界科技、经济竞争的焦点领域之一。医药产业行业周期性很弱。全球主要发达国家的医药市场对于药品的需求弹性较小，因此医药行业与宏观经济的相关度较小，在经济萧条时期也能够保持较高的增长速度。医药行业利润率非常高。世界大型制药企业的营业利润率平均值达22％之多，医药行业营业利润率排名前10位的企业中，最低的也达到15％以上，最高的将近40％。医药产业是全球经济中永远的朝阳产业朴智管理咨询公司行业总体概况—（2）2002年全球药品市场分布图北美50%欧盟23%日本12%亚、非、澳8%拉美4%其他3%北美欧盟日本亚、非、澳拉美其他•全球医药产业已经形成了美、日、欧三足鼎立的产业格局三者占据了世界医药市场80%左右的份额，在可以预见的未来，由美、日、欧统治国际医药市场的这一格局将不会有多大改变。朴智管理咨询公司行业总体概况—（3）•在过去的几年中，美国有成为世界医药产业中心的趋势；•中国、印度实行的积极产业政策，使得两国在全球医药产业中的地位有所提升。0%10%20%30%40%50%全球产业份额美国欧洲日本其他主要医药产业区域世界医药产业格局变化图1991年2002年•美国持续高速的经济增长、高就业率、新药审批程序的更新、自由的价格政策，以及直接面对消费者的广告策略推动了美国医药产业的发展。•欧洲主要国家的医疗体系下，由国家承担医药方面的费用，当医疗保健、医药保险越来越高的过程中，为了保证不出现财政赤字，国家压缩医药方面支出，导致增长率降低。•日本因长期受经济衰退的困扰，以及面临着比美国、欧洲更严峻的老龄化问题，日本强制要求药品价格下调，导致日本的产业份额下降。•中国、印度两国实行了积极的产业政策，医药产业的增长均超过10%，两者成为世界药品的加工中心，使得仿制药的成本大大降低。而且中国已经进入了世界前10位的医药市场。各国政策影响全球医药产业格局的发展朴智管理咨询公司行业总体概况—（4）医药产业技术创新的特点科技发展是医药行业快速成长的强大动力•发达国家不断研发的新药是支持医药产业持续快速发展的主要动力；•新药的开发对医药企业影响巨大，创新药物往往会改变公司的前景；•近年来大批重磅炸弹型的药物涌现，改变着世界产业格局。医药产业研究开发的成本相当高•医药产业的研发费用一般占销售额的10%-20%；•开发一种新药所需的费用一般在5亿美元左右；•从开始开发到临床研究结束，一般需花10年～15年。有关数据来自《中国医药报》医药产业研究开发的压力很大，突现创新价值的工作面临挑战•2001-2006年之间，大约销售额达到340亿美元的药品专利到期，对于大型制药公司而言，形成了新药开发的巨大压力。•美国颁布了一项新法案：限制制药公司以各种方式延长其专利的保护期的行为，使消费者尽快获得廉价的通用名药，对专利名药公司影响颇大•医药产业因为没能让公众了解在治疗疾病方面所取得的真正进步，说服人们相信创新药物的努力变得越来越困难。朴智管理咨询公司行业总体概况—（5）全球医药产业主要兼并、重组案例时间参与双方重组后公司并购金额80年代史克公司比切姆公司史克*布迈公司施贵宝公司*126亿美元90年代赫斯特公司MMD公司和ROUSSELL公司HMR公司*法玛西亚公司普强公司法玛西亚普强*汽巴嘉基公司山德士公司诺华600多亿美元2000年辉瑞公司华纳－兰伯特公司辉瑞850亿美元葛兰素－威康史克公司葛兰素史克760亿美元2002年辉瑞法玛西亚普强公司辉瑞600亿美元兼并、重组势头强劲，产业走向集中化•1992年，十大制药公司的销售额占全球销售额的28％；•2002年，十大制药公司的销售额占全球总额的比例跃升至46％；在美国市场上，这一数字达到60％。朴智管理咨询公司行业总体概况—（6）2002年医药工业产值分布图化学制药62%中药23%生物制药5%其他10%化学制药中药生物制药其他 •国内医药市场形成了以化学药为主、中药为辅、生物制药为补充的格局2002年医药工业利润分布图化学制药50%中药35%生物制药10%其他5%化学制药中药生物制药其他化学制药•化学制药行业是我国医药工业的支柱产业。从化学制药工业的经济运行、资产结构及盈利能力状况上看，产业整体运行平稳，盈利水平较好，该行业基本进入成熟工业发展行列。中药•中药行业是我国具有比较优势的产业之一，有望成为近几年持续的投资热点；•几千年的中药优势获得了市场认同，国家已把中药现代化列为医药发展“十五”计划的重头戏。生物制药•目前生物制药产业行业规模还比较小，但势头良好。截止到2002年10月底，生物制药行业销售收入增长率、净资产收益率分别增长17.23％和9.13％，特别是费用成本利润率、销售利润率分别达到13.67％和12.82％，是全部医药行业中最高的，显示出生物制药行业盈利能力较强。朴智管理咨询公司化学药分析—分类化学药品原料药业化学药品制剂药业化学制药业–我国化学药品原料药无论从生产规模、市场占有率还是工艺技术方面，都有较强的优势生产规模和生产效率；–我国劳动力素质较高，但劳动力成本比起发达国家要低得多，无论同发达国家还是发展中国家相比均有优势；–我国化学药品原料药企业的生产成本具有可以降低的空间；跨国公司的生产成本只占其总成本的25%，而我国企业一般都高于50%。–我国化学制剂企业数量多，规模小，产业集中度低。销售额前50名的企业集中度为60%，而美国的数字为97%；–企业重复生产，恶性竞争现象严重。我国能够生产的化学制剂药品有4500种，美国为15万中，日本为4.4万，企业多，品种少，容易造成恶性竞争；–我国化学药品制剂水平低。一种化学原料药只能有3、4种剂型，发达国家可开发出十几种；–我国完全创新药品基本为零。我国大部分通过模仿、延伸、制剂改造来形成新产品。•我国化学制药业的现状可以表述为“一强一弱”的格局，强的是化学药品原料药业，弱的是化学药品制剂药业朴智管理咨询公司化学药分析—全球格局•从世界范围分析看，化学原料药主要集中在四大生产区域：西欧、北美、日本、中印西欧原料药的纯出口地区，目前原料药总产值接近60亿美元，堪称全球最大的原料药生产基地，占全球总量的50%，而出口量占其总产量的80%以上。北美50%原料药依赖进口，该地区每年约消耗各种原料药40亿美元，占世界原料药市场的1/3，其进口的比例有逐渐扩大的趋势，该地区生产量仅占全球的18%。日本日本是世界制药工业强国，年原料药需求量约为15亿美元，绝大部分品种本国生产，有预测认为日本将会向原料药纯进口国转变，目前基本处于自给自足的状况。中国正在迅速崛起的世界原料药的生产中心，2001年化学原料药出口额在22亿美元，占中国原料药产量的42%左右。印度正在迅速崛起的世界原料药的生产中心。产量及进出口额与中国相当。化学原料药业全球格局朴智管理咨询公司化学药分析—发展趋势（1）•世界原料药市场规模的继续扩大。全球市场规模已由1996年的近100亿美元上升到2002年的150亿美元，且以每年7%的速度递增；•中低档通用名原料药的生产进一步从欧、美、日等发达国家向发展中国家转移。化学原料药业发展趋势美国、西欧与日本的原料药市场中廉价药占很小份额，而第三世界恰恰相反，这种趋势仍在继续。发达国家的环境保护与药品QC标准将更加严格，西欧很可能会逐步停止生产某些污染较严重的原料药，并将生产基地转移到其它发展中国家。OTC（非处方药）制剂所需原料药用量呈增加趋势，其中，成交量超过5000吨的大宗原料药有扑热息痛、乙酰水杨酸、布洛芬、萘普生和愈创木甘油醚等。随着药品专利的到期（或即将到期），畅销专利药将成为通用名药物，原料药生产竞争将更趋白热化。由于原料药生产投资较少而利润相对高于其它化学工业（如化纤业、石化业等），今后5年内发展中国家将会有不少化学公司加到原料药生产行列中，以期获取更多利润。朴智管理咨询公司化学药分析—发展趋势（2）潜在的进入威胁激烈的竞争环境由于原料药生产投资较少而利润相对高于其它化学工业（如化纤业、石化业等），今后5年内发展中国家将会有不少化学公司加到原料药生产行列中，以期获取更多利润。国内化学制药原料药业的药品生产能力严重过剩（据相关统计，目前我国只有1/3的生产能力得到了发挥），许多设备闲置。化学原料药业表现出成熟行业的特征，处于行业整合发展期，新进入者风险较大。朴智管理咨询公司化学药分析—发展趋势（3）竞争环境进入威胁发展机会化学药制剂化学制剂企业数量众多，规模比较少，行业内部竞争激烈。国外公司具有投资和技术的优势，进入我国的化学制药市场后将给国内企业巨大压力。大量专利药品的到期，仿制药的机会比较多。结论：与国外公司进行合作，进入化学药制剂行业是快速进入该业务的理想方式。朴智管理咨询公司生物药分析—全球市场欧洲在生物技术的开发上稍落后于日本欧洲近两年来在生物技术的投入和新公司成立的数量上急速增长，目前欧洲的生物制药公司约有300家。全球市场规模大，增长快美、日、欧格局预计生物技术制药产业到2003年这一市场可达到600亿美元，占同期世界药品市场总销售额的10%以上。美国生物技术世界领先美国共有生物制药公司约1400家，其中形成规模生产的有20多家公司，最大的生物制药企业AMGEN公司的2003年的销售收入将在72亿-78亿美元之间。日本在生物技术的开发上仅次于美国日本目前共有生物制药公司约600家，其中已有65%的生物技术公司从事于生物医药研究，日本麒麟公司生物医药方面的实践属世界前列。朴智管理咨询公司生物药分析—国内生物技术发展上世纪70年代上世纪80年代上世纪80年代末2002年开始了现代生物技术研究工作。国家一直把生物技术列为发展的重点新领域之一，成立了一系列研究中心和基地，为产业发展奠定了基础。80年代末，中国第一个具有自主知识产权的基因药物a-1b干扰素产业化在深圳奠基动工后，我国生物医药产业产值每年保持18%的增长速度，几乎每四年翻一番。我国生物制药公司有280家，工业总产值达到184亿元，目前国际上销量最大的十几种药物国内均能生产并上市。同时国内拥有1000多家从事生物工程研究开发工作的机构，科研工作人员达1万多人。朴智管理咨询公司生物药分析—国内市场研发投入低政府、企业、科研院所各自为政，且科技成果过于前沿，科研产业脱节现象严重，产业水平处于发展阶段。产业化模式不成熟竞争环境恶劣企业过于重视硬件建设，技术创新能力不足，已经产业化的21种产品中只有3项拥有自主知识产权仿制和高水平重复建设现象严重，出现过热现象，市场恶性竞争，无法实现规模效应。国内生物制药产业面临的问题投资国内生物制药业需要较高的资本投入，承担比较高的经营风险。缺乏自主知识产权与国外每种新