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信贷报告体系及信贷资科库陈美诗邓白氏大中华区商业信息及营运总监2005年9月14日2邓白氏公司于1841年成立，纽约证券交易所代码：DNB全球著名的商业信息服务机构，一直致力于促成B2B商务四位美国总统曾任职邓白氏(Lincoln,Grant,Cleveland,McKinley)全年销售额：14亿美元全球雇员：超过6,000人拥有全球最大的商业信息数据库9,000万家企业信息每天更新150万次遍及全球214个国家客户包括《商业周刊》1000强中超过90%的企业分拆公司：穆迪(2000年)；AC尼尔森(1996年)；RH唐纳利(1996年)3邓白氏里程碑1849年--全球第一本商业/资信评级参考书1900年--编写了第一本证券手册1962年--推出了全球著名的“邓氏编码”1975年--建立了美国国家商业信息中心2001年--邓白氏进行了品牌革新，推出了全新的品牌标志2003年--收购胡拂公司(Hoover’sInc)，进一步提升了邓白氏的品牌价值1990年--提供完整的商业信息服务，站稳领导全球资讯地位1999至2000年--与A.C.Nielsen,ReubenH.Donnelley及Moody’s分离，以更专注于核心业务4业务遍及全球•Australia•China•HongKong•India•Japan•Malaysia•NewZealand•RepublicofKorea•Singapore•Taiwan•Brazil•Chile•Peru•Mexico•Argentina•Venezuela•35CorrespondentsEUROPE,MIDDLEEAST&AFRICAASIAPACIFIC&LATINAMERICA•Germany•Hungary•Ireland•Israel•Italy•Netherlands•Norway•Poland•Portugal•Russia•Spain•Sweden•Switzerland•UK•Zimbabwe•100Correspondents•Austria•Belgium•CzechRepublic•Denmark•Finland•FranceNORTHAMERICA•Canada•US5邓白氏在大中华1981香港1992台北1994上海1995北京2004广州6邓白氏数据库的实力7邓白氏大中华区数据库1,150,000商业记录香港220,000商业记录台湾大中华区超过210万商业记录800,000商业记录中国8收集全球数据-中国2004年，客户可在中国数据库中获悉80万条的商业信息记录记录数量(‘000)9024648255556072080019981999200020012002200320042005130万(计划)9邓白氏解决方案20年来，运用风险管理工具及方案，协助客户作出信心十足的商业决策。提供可靠商业资料以连系你的现有客户及潜在客户邓白氏(香港)获委任为香港CCRA(商业信贷资料库)的独家服务供应商，为此项目提供全面的技术支援，及日常运作等咨询服务提供企业培训，及人力资咨询服务，协助企业发展，达致精益求精，创新突破风险管理方案销售及市场拓展方案商业信贷资料库管理方案商业培训方案10邓白氏的信贷资料库经验邓白氏最近的信贷资料库经验国家、完成时间信贷资料库类型邓白氏的角色墨西哥,1996企业信贷资料库E/T/C香港,1997个人信贷资料库E马来西亚,2001个人/企业信贷资料库PM/C新加坡,2001/02个人信贷资料库E/C/PM泰国,2002个人/企业信贷资料库E/T/C印度,2002企业信贷资料库E/T/C韩国,2004企业信贷资料库C(系统设计)香港,2004企业信贷资料库独家服务供应商注释：E=资产伙伴T=技术伙伴C=咨询顾问PM=项目管理人D&B’srecentexperiencesincreditbureauenvironmentsCountry,TypeofBureauD&B’sRoleYr.ofCompletionMexico,1996CommercialE/T/CHongKong,1997ConsumerEMalaysia,2001Consumer/CommercialPM/CSingapore,2001/02ConsumerE/C/PMThailand,2002Consumer/CommercialE/T/CIndia,2002CommercialE/T/CKorea,2004CommercialC(systemdesign)HongKong,2004CommercialExclusiveServiceProviderNote:E=EquityPartnerT=TechnologyPartnerC=ConsultantPM=ProjectManager11信贷报告体系-主要的注意事项及最佳惯例1112设计信贷报告体系时的注意事项•法律框架•机构选择•保密条款•运营细节•执行/监管13法律框架•法律框架是信贷报告体系的运行基础–是否存在禁止银行共享信息的银行保密法规？–是否存在其他禁止法规如保密法？•提供法律保护，但不能牺牲准确程度–难以达到100%的准确度–法律保护不能减免运营人和信息提供者提供准确的信息责任，但相关方无需对诸如诽谤及类似法规、不合理的商业赔偿负责.•透露客户信息的法律规定–是通过立法还是通过客户同意?•是强制参与还是自愿参与–是通过立法还是通过监管?14机构选择•公营机构或私营机构在信息覆盖面、访问权限、定价上的有不同的处理方式。•必须有足够的制度措施确保数据的保密性和公平定价。•在香港，通过专家咨询，目前采用以下4种选择:•公营机构监管的商业信贷资料库(由香港金融管理局(HKMA)负责);•行业监管的商业信贷资料库(由香港银行工会(HKAB)负责);•行业和公营机构共同监管的商业信贷资料库(由香港金融管理局和香港银行工会共同负责);及•私营机构监管的商业信贷资料库15保密条款•报告对象应被告知信贷报告体系的存在。•通过告示或其他方式告知报告对象，信贷报告作为某项信用决策之用，尤其是作出反对的决定的时候。•无需限制已有的保密条款守则，而是应当有效地平衡，以便于保证系统的创建和运作。•保密条款的范围将直接影响报告体系的某些基本因素。–数据范围–数据保留–数据使用16运营细节(1)•系统的安全保障能力–访问权限–数据安全•数据的诚信度–坚持数据提供和数据维护原则，确保数据的准确性、完整性、时效性和一致性•数据管理能力–大量数据的匹配–数据的输入设计和数据认证•服务标準–报告的完成速度–客户服务和技术服务支持–培训项目17运营细节(2)•数据覆盖面的范围–决定要素:–选定特定的企业类型，如，中小企业商业信贷资料库覆盖那些商业确保所属资料库覆盖最全面的信息。–只使用银行信息，还是同时使用企业信息?•数据范围–是否存在公共政策，限定正面和負面数据的保留类型及时间？–是使用整合的数据，还是使用明细的贷款数据？•争辩权–报告对象有权查閱信贷报告。–对于不准确或不完整的信息，报告对象有争辩权。–明确公布争辩处理机制。18执行/监管•确保规则能公正管理参与权和数据查閱权限。•建立有效的执行体系。•批准相应惩罚措施，鼓励遵守法规政策，防止违反数据录入和使用的行为。19信贷报告体系-最佳惯例192021信贷报告体系–最佳惯例公营信贷资料机构：“优良惯例”的新兴要素•资料比私营机构完整•资料发送给金融系统后提供客户服务•包括金融机构的监管人员使用信贷资料作为审核工作的一部分•鼓励所有的金融系统参加该报告系统Source:WorldBank22信贷报告体系–最佳惯例Source:WorldBank其他“优良惯例”•在合理的时间段内保留记录—至少5年•可以获得更详尽的信息•开放的系统，而非封闭的网络-允许非银行信贷机构参与•诚信和透明至关重要-任何团体有特殊地位，即使是所有者或政府，都会影响参与效果•设定限制防止“挑肥拣瘦”23信贷报告体系–最佳惯例法律法规：创造授权的环境•法律体制应按鼓励贷款人之间共享信息-重新审核限制信息披露的银行保密法•法规应按为消费者提供保障-获得信息的限制：须备允许的目的，自愿参与-公平地授信以及公平的消费信贷规则-借款人应该有权查阅其自身的信贷报告-适当的程序应对在合理时间段内对错误信息的质疑；消费者应该可以在除司法系统外进行投诉Source:WorldBank24信贷报告体系–最佳惯例保密问题：收集什么信息•信贷信息机构应该提供客观的信息，以作评估商业交易的有关信誉度和稳定性•信贷信息机构不应该搜集高度敏感的信息如政治或宗教关系，种族或种族划分等。(其他身份信息，如性别，也应该谨慎评价)•信贷信息机构可以从公共记录中获得信息，如公司的登记资料，法院记录等。Source:WorldBank25信贷报告体系–最佳惯例主旨总结•信贷报告大大降低了放贷的时间和成本•公营的信贷信息机构和私营的信贷报告机构不能相互替代–他们可以相得益彰•最大限度扩充信贷记录的完整性；将资料开放给其他使用者(非银行贷款机构）•制定法规体系保护消费者同时告知消费者有关他们的权利Source:WorldBank26香港商业信贷资料库-案例分析27大事记•2000年-开始磋商。•2003年6月-营办商挑选过程。•2003年8月-邓白氏被任命为独家服务供应商。•2004年1月-确定主要规则、政策、程序。•2004年6月至9月-开发测试系统。•预备概揽–2004年9月至2004年10月28日，在商业信贷资料库中已经成功录入约3万家中小企业的信贷资料。–信贷报告中，也包括美国邓白氏(香港)所提供的2年法院公告资料。•2004年11月1日，系统启用首日，会员已开始索要信贷报告。•系统24小时全程运作，延误率为零。28覆盖范围•中小企业的相关信贷资料•中小企业—年营业额不超过5,000万港币的非上市公司•如企业半数以上股权为集团所有，则以集团的年营业额计算。年营业额不超过5,000万港币的属纳入范围。29数据收集•一般数据–公司名称、地址、电话、注册国家及代码、集团名称(多于半数股权)•信贷资料–信贷机构数量–授信类别及额度–抵押品(全部、部分或无抵押)–逾期状况(60天以上)*–最高逾期天数–撇帐及收回款项*在正式启用前，已还清逾期款项的不被列入在资料库内。30客户认同•在上报客户资料前，必须征得客户同意•一份完整的信贷记录能令中小企业受惠，因此，中心企业应尽早提交同意披露声明•中小企业应慎重考虑撤回同意声明，因为此举可能导致贷款机构终止相关授信•认可机构已于2003年10月开始分阶段向客户征求同意；客户亦主动要求银行把信贷资料存入资料库。(截至2004年9月底止，认可机构已向97%的中小企业客户征求同意，其中80%已就认可机构的要求作出回应，而在回应的中小企业客户中，约93%给予同意)31资料更新•贷款机构–每月根据时间表，递交上个月的资料–为确保更新资料的一致性，所有贷款机构递交的每月资料将在同一时间更新–例如：10月份递交9月30日的资料将在11月的商业信贷资料库的报告上显示–贷款机构如发现错误，应尽快要求更改•中小企业–中小企业查看商业信贷资料库的报告后，如不同意报告的部分内容，可向贷款机构或邓白氏提出异议32资料更新•贷款机构或邓白氏在收到中小企业的异议后，会立刻联络中小企业，了解异议的细节并及时作出解释•在7个工作日内，如各方不能达到对商业信贷资料库报告内容的共识，商业信贷资料库报告将显示报告内容存在争议•各方(包括中小企业、贷款机构、邓白氏)应尽快查证资料，如有需要，修正商业信贷资料库报告内的内容33查阅费用•中小企业亲临邓白氏(D&B)位于铜罗湾之办事处申请–填妥表格–签妥有效签名及公司印章–表格将传真到指定之主要贷款机构核实签名–CCRA报告与5天内发出•相关费用–每份CCRA报告收费为300港元–中小企业可以以支票或直接存款付款–如发现错误，中小企业将免费收到更正后的CCRA报告34资料