山东地方炼化产业转型升级实施方案

山东地方炼化产业转型升级实施方案山东省石油化学工业协会山东省炼油化工协会2014年10月炼化产业是重要的生产要素保障产业，为提升我省地方炼化产业发展水平、转变发展方式，制定本方案。一、山东省地方炼化产业现状我省炼化企业主要有中央企业、央企控股企业、地方企业3类，一次加工能力合计1.89亿吨。其中，中央企业一次加工能力3700万吨，占19.6%；央企控股企业3950万吨，占20.8%；地方企业11265万吨，占59.6%。（一）规模效益明显提升地方炼化是我省石油化学工业的主要产业之一。2000年经国家清理整顿后我省保留21家地方炼化企业，近几年，有9家企业被中央企业兼并重组。到2013年底，我省共有地方炼化企业49家，一次加工能力合计11265万吨，平均规模230万吨，全年完成加工量4100万吨，实现主营业务收入3360亿元、利税210亿元（不包括在海关缴纳的燃料油消费税约160亿元）、利润50亿元。与2000年相比，我省地方炼化一次加工能力增长25.5倍，主营业务收入、利税、利润分别增长75.7倍、35.8倍、18.2倍，一次加工能力和主营业务收入均占全国地方炼化的70%以上，规模、效益在全国居首位。（二）布局结构进一步改善为适应国内外石化产业发展趋势，我省地方炼化产业加快了向油区、港口和石化园区集中的步伐，布局结构进一步改善。东营、菏泽、淄博、日照和滨州5市是地方炼化企业较为集中的地区，其总能力占全省地方炼化产业的93.6%，其中，东营市约占50%（见表一）。同时，上述5个市炼化产业集群化发展成效较为显著，初步形成了以骨干企业为核心，产业协同发展的局面。东营市炼化能力在400-700万吨的企业有5家，其总能力达到2810万吨，占全市炼油总能力的50%以上；菏泽东明县以东明石化为核心，形成了炼油、化工协调发展的产业体系；日照市发挥港口资源优势，集中布局石化产业，4家炼化企业总能力达到1130万吨。（三）骨干企业竞争力进一步增强经过多年培育发展，我省涌现了东明石化、海科集团、利华益、东营华联、汇丰石化、京博石化、金诚石化、垦利石化、恒源石化、滨化集团等一批骨干企业，这些企业2013年一次加工能力均达到了300万吨以上，总能力合计6030万吨，占全省地方炼化产业的53.5%，对全省地方炼化产业发展起到了很好的引领作用，在国内化工行业中占据重要位置（见表二）。东明石化原油加工能力达到了1200万吨，规模与中国石化、中国石油、中国海油三大公司所属大型炼厂相当，居国内地炼行业首位，并与中国石油合资建设了年输送能力达到2000万吨的日东输油管线，在装置能力和原油储运等方面具备了建设现代化石化基地的条件。金诚石化、京博石化、汇丰石化、海科集团、垦利石化等企业在国内地炼行业中率先生产出了国Ⅴ标准汽油，油品升级与央企同步。利华益在突出主业的基础上，着力延伸产业链，建成了25万吨丁辛醇、35万吨苯酚/丙酮和双酚A联合装置，正在建设30万吨碳四综合利用项目，立足于发展有机化工原料和工程塑料等新材料产业。（四）装置和产品水平明显提高我省地方炼化企业通过多年技术创新和技术改造，不断提高工艺装备水平和管理水平，增强了原料的适应性，在收率、质量、产业经济性等方面都有较大幅度的提高。——炼油板块。我国炼油全程技术已达到国际先进水平，一些专项技术如超低压连续重整技术等达到国际领先水平。我省地方炼化加工装置主要是常减压、催化裂化、延迟焦化、加氢精制、气体分离、MTBE，部分企业还配套了催化重整、烷基化、芳构化、异构化，流程与央企基本相同（见表三）。总体上看，骨干企业的技术装备水平与央企同等规模企业相当，已达到国际先进水平，中小型企业的炼油装置也达到了国内先进水平。主要产品是国Ⅳ汽油和国Ⅲ柴油。我省地方炼化企业以劣质原料生产出了合格的成品油，全省23家具备汽油生产许可证的地方炼化企业汽柴油质量达到国家标准，不仅是我省成品油市场的主要供应者，也对国内成品油市场供应起到了重要的补充作用。同时，我省地方炼化企业积极参与大气污染防治，生产了国Ⅴ汽柴油供应北京、上海、广州等城市。另外还有溶剂油、石脑油、沥青、石油焦、燃料油、液化石油气、润滑油、润滑脂等产品。——化工板块。我省地方炼化企业努力发展深加工、延长产业链，与2000年前只能生产汽柴油、液化石油气、沥青相比，“油头化尾”取得显著成效。发展了丙烷、丙烯、聚丙烯、环氧丙烷、环氧氯丙烷、丙烯酸、丁辛醇、苯酚、丙酮、甲乙酮、苯乙烯、苯、双酚A、丁二烯等基本有机化工产品，还发展了顺丁橡胶、丁基橡胶、异戊橡胶、稀土顺丁橡胶、卤化丁基橡胶、三元乙丙橡胶等化工新材料。（五）科研开发水平进一步提升近年来，我省地方炼化企业不断加大研发投入，注重科技开发和技术引进，研发能力和技术装备水平不断提高，行业研发能力和水平整体上领先国内地方炼化行业，部分骨干企业每年的研发投入达到2亿元以上，其研发能力与央企所属同等规模企业相当。截至2013年底，建有院士工作站1个，博士后工作站4个，企业研究院所5个，省级技术中心7个（见表四）。科研机构的数量、研发能力和取得的成果都领先于国内地方炼化行业，对我省地方炼化产业的技术进步起到了重要作用。例如，垦利石化与锦州设计院、中国石油大学共同开发的异丁烷脱氢技术，被列为省级创新项目，拥有自主知识产权，共有5项技术获得发明专利；恒源石化与中国石油大学合作的焦化蜡油裂解技术获得国内专利授权；东明石化和韩国梨树化学联合开发的四聚丙烯生产技术填补了世界空白，其“FDFCC技术在高硫重油加工中的工业化应用研究”、“混合油加氢拓宽催化原料来源提高轻质油收率和产品质量的应用研究”都取得了成功。我省地方炼化企业还密切跟踪国内外炼化技术进展，注重对引进先进技术的消化吸收和提高。如，汇丰石化在国内首先引进了美国UOP公司世界领先的加氢精制技术，并通过消化吸收提高，为全面生产国Ⅴ汽柴油提供了保障，其采用的鲁姆斯绿色环保固体酸烷基化工业示范装置为全球首套。（六）配套设施不断完善近年来，我省油气储运设施建设加快，不断完善，除为央企服务外，也为地方炼化企业的生产经营和发展提供了有力支撑。全省现有油品码头18个，泊位44个，年吞吐能力11310万吨，加油（气）站等1万余座；共有油品储存能力2723万立方米，气体储存量48.5万立方米；17市全部建有跨地市的地下输油输气管道，总长度超过1万公里，且以每年1000公里的速度增长，全省70%的石油和99%的天然气通过管道输送（见表五、六）。（七）安全、环保、能耗指标优于国家或地方标准截至2013年，我省地方炼化骨干企业全部通过GB/T23331能源管理体系认证、清洁生产认证和安全标准化验收。利华益集团被国家安监总局列为石化产业首批推行陶氏化学危险与可操作性分析（HAZOP）试点企业。在环保方面，大部分企业对废水进行了深度处理，COD和氨氮数值只有地方排放标准值的40-60%和2-20%，再被送到当地污水处理厂进一步处理后排放；少部分企业处理到接近地方排放标准后，再被送到当地污水处理厂进一步处理后达标排放(见表七）。总体上，我省地方炼化骨干企业排放的废水、废气已经大大优于地方排放标准。在能耗方面，加工劣质重油高于加工原油，但多数骨干企业通过加强管理和挖潜改造等，综合能耗和单位能量因数能耗达到我省地方标准（见表八）。二、市场和产业发展趋势（一）全球及我国炼油产业市场现状——炼油产能。过去10年,全球炼油产能年均递增1.12%，2013年全球炼油产能为45.88亿吨。我国炼油产能年均递增9.1%，远高于世界增速，2013年我国炼油产能6.9亿吨，占全球炼油总产能的15%，是全球仅次于美国的第二大炼油国。——原油消费。2012年，世界石油消费总量为41.3亿吨，比2011年增长0.9%。其中，欧美地区原油消费量持续回落，2012年消费18.97亿吨，占世界的45.9%，同比下降2.2%。亚太和中东地区消费量持续增长，2012年亚太消费13.89亿吨，占世界的33.6%，同比上升3.7%；中东消费3.96亿吨，占9.1%，上升4.5%。2012年美国、中国、日本、印度、俄罗斯占据原油消费量的前五位，美国消费8.2亿吨，占世界的19.8%；中国消费4.84亿吨，占11.7%；日本消费2.18亿吨，占5.3%。从人均消费来看，我国人均原油消费量不到美国的七分之一，不到日本的五分之一。从人均拥有汽车量来看，2012年西欧、美国、加拿大等发达国家千人汽车拥有量为667辆，我国为52辆，远低于发达国家水平。2012年我国汽车产量1927万辆，连续4年居世界第一位，随着我国经济的发展特别是交通物流业的发展，作为汽车燃料，汽柴油市场潜力巨大。（二）全球炼油产业发展特点和成品油市场趋势1、发展特点——格局加速调整。自全球金融危机以来，炼油行业进入深度调整期，出现明显的东西方分化趋势，发展重心正加速向具有市场潜在优势的亚洲和中东地区转移。新建炼油项目主要集中在亚洲，欧美地区炼厂数量和产能逐渐减少。2013年，亚太地区炼油能力占世界总能力的32%，并呈逐步上升的趋势。——规模大型化。继续向规模化发展，产业集中度进一步提高。2013年全球共有炼厂645座，平均规模达682万吨，较2003年的572万吨增长了19.2%，其中2000万吨级以上炼厂数量达到22座，印度贾姆纳加尔炼厂以6200万吨/年能力成为世界最大的单厂炼油企业。排名前25的炼油公司总能力达到26.04亿吨，占世界总炼油能力的56.9%。——炼化一体化。炼化一体化在合理灵活利用石油资源，提高投资收益，降低运行成本，提升核心竞争力方面优势明显，大多数国家把其作为能源战略的重要组成部分。一般大型炼油企业都配套了相应规模的乙烯装置，并且后加工越来越向广度和深度发展，一体化程度越来越高。埃克森美孚公司是世界最大的上下游一体化跨国公司之一，是世界最大的炼油公司和苯、对二甲苯、丁基聚合物生产商，世界第二大烯烃、聚乙烯、石油添加剂生产商。其原油加工能力达2.8亿吨/年，乙烯生产能力835万吨/年，炼化一体化配套建设的乙烯生产能力约540万吨/年，约占其乙烯生产总能力的65%。该公司遍布全球的上游业务，为其分布在各地的乙烯装置提供了较为丰富的气体原料资源，其化工原料优化余地大。通过联合、兼并、重组及区域优化，该公司80%以上的炼油装置实现了与化学品或润滑油的一体化，90%以上的化工能力与炼油装置或上游气体加工装置相邻和一体化。——原料劣质化。据剑桥能源研究协会预测，从2007年到2020年，轻质原油、中质原油、重质原油的产能增长率分别为16%、14%、33%。目前，世界范围内的原油中，含硫原油和高硫原油的产量已占原油总产量的75%以上。今后10年间，含硫和高硫原油比例还会进一步增加。据分析，世界原油平均API度（美国石油学会制订的用以表示石油及石油产品密度的一种量度）将由2011年的33.3下降到2035年的32.6，平均硫含量将由2011年的1.15%提高到2035年的1.33%，原油劣质化趋势明显（见表九）。——产品清洁化。随着对环保要求的日益提高，世界各国对油品质量的要求日趋严格,车用清洁燃料标准中的主要指标趋向一致。汽油。美国现行标准中硫含量不超过30ppm，将于2017年降低到不超过10ppm；欧洲和日本现行标准中硫含量不超过10ppm（见表十）。柴油。美国加州现行标准中硫含量不超过15ppm，欧洲和日本现行标准中硫含量不超过10ppm。据预测，到2015年底，全球消费的汽油、柴油中硫含量小于50ppm的清洁产品比例，将分别由2010年的64%、52%上升至84%和63%。2、成品油市场趋势——消费格局发生变化，成品油市场需求增速明显减缓。成品油消费的地区分布与当地的经济发展水平和收入水平呈现明显的正相关性。北美和欧洲及欧亚地区人均GDP高于中南美洲、亚洲（除中东）和非洲，因此其人均成品油消费水平较高。尽管亚洲人口占世界人口的55%，但由于大部分地区仍处于发展中状态，其成品油消费份额仅占全球的三分之一左右。据剑桥能源研究协会预测，2017年，世界石油需求将