2014年宏观经济及钢铁行业运行形势分析

2013年宏观经济及钢铁行业运行形势分析冶金工业经济发展研究中心郑玉春冶金工业经济发展研究中心22013年世界经济形势•2012年，世界贸易增长了2%，和2011年的5.2%相比明显放缓，预计2013年将不会有大的改观，增长将在3.3%左右。——世界贸易组织（过去20年平均增长5.3%）•当前，全球经济好于去年，新兴市场和发展中经济体的增长势头不断加强，范围不断扩大，同时，美国经济也有起色，这些都是好消息。——国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德在博鳌亚洲论坛年会上的演讲•目前除欧盟地区，世界主要经济体都在缓慢复苏，这有利于我国出口环境的改善。然而，值得关注的是世界贸易保护主义对我国出口的影响。1月预测值与2012年10月份预测相差201120122013201420132014全球3.93.23.54.1－0.1－0.1发达经济体1.61.31.42.2－0.2－0.1美国1.82.32.03.0－0.10.1欧元区1.4－0.4－0.21.0－0.3－0.1日本－0.62.01.20.70.0－0.4新兴及发展中经济体6.35.15.55.9－0.10.0中国9.37.88.28.50.00.0印度7.94.55.96.4－0.10.0俄罗斯4.33.63.73.8－0.2－0.1巴西2.71.03.54.0－0.4－0.2南非3.52.32.84.1－0.20.3国际货币基金组织(IMF)对世界经济发展预计2013年世界钢材消费•国际钢铁协会11日表示，2013年全球钢铁需求将增长2.9%至14.54亿吨，2014年全球钢铁需求将进一步增长3.2%至15亿吨。冶金工业经济发展研究中心3国家或地区钢材表观消费量，百万吨增长率，%201220132014201220132014欧盟27国140139144-9.3-0.53.3其他欧洲国家3537384.16.14.1独联体5658603.32.03.8北美自由贸易区1311351397.82.93.0中南美洲4750522.66.24.3非洲2729317.18.17.6中东494952-1.20.86.1亚太地区9289579841.83.22.8世界1413145415001.22.93.2发达经济体389390400-1.90.42.3新兴及发展中经济体1024106311012.53.93.5中国6466696861.93.52.5金砖国家7858148381.93.73.0东南亚6365702.23.27.1世界除中国7667858150.72.43.8冶金工业经济发展研究中心42013年国内宏观经济•2013年国内经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值（GDP）增长7.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右。加快转变经济发展方式和调整经济结构将成为经济工作的重心。——政府工作报告•去年二季度以来，国家发改委审批与核准的重点项目集中于轨道交通、地铁、机场、公路、电力、港口、煤矿等领域。主要经济指标有所回升主要工业品产量增长产品单位2012年产量2012年增长率，%2013年1－2月增长率，%工业锅炉蒸发量吨439337.2-2.239.4发动机万千瓦149653.6-0.713.8金属切削机床万台79.8-13.43.5电动手提式工具万台25316.55.17.3金属冶炼设备吨857884.81.24.9水泥专用设备吨836151.9-7.3-19.9饲料生产专用设备台49819817.1241.7包装专用设备台7231914.5-29.5小型拖拉机万台178.7-1315.3大气污染防治设备台10713725.8104.7铁路机车辆1622-28.9-44.9汽车*万辆1927.74.712.4民用钢质船舶万载重吨7828.8-13.4-13.2发电设备万千瓦13005.6-9.71376.3交流电动机万千瓦25691.2-3.65家用洗衣机万台6741.51.46.9家用电冰箱*万台8427-3.17.6家用冷柜万台1907.52.815.9房间空气调节器*万台13281.1-4.5-3.7冶金工业经济发展研究中心5冶金工业经济发展研究中心6中国钢铁工业现状•1、钢铁行业生产情况•2013年1-2月，铁、钢、材产量分别为1.16亿吨、1.25亿吨和1.58亿吨，同比增长7.8%、10.6%和14.2%；增幅同比减少4.6、8.4和9.6个百分点。1、2月份粗钢日产水平均超过200万吨，屡创历史新高。•以前两个月日产水平计算，全年粗钢产量将达到7.76亿吨，比2012年增长8.22%。2012年1月-2013年2月主要钢铁产品日产水平变化情况193.2190.6198.6186.0220.8205.2192.7183.0199.0200.7189.4191.6201.9197.5189.5185.7174.1203.8164.2176.3185.0171.4181.7184.2185.5189.3175.0173.4219.4270.8263.9263.2273.8262.5268.1254.2263.5270.2268.8262.0281.6245.813017021025029012.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13.1月2月万吨粗钢生铁钢材2012年1月-2013年2月全国粗钢月产量及月增长率变化情况7.713.711.4-5.23.33.92.62.50.64.2-1.70.66.009.84000500060007000万吨-30-20-1001020%产量56735588615860586123602161695870579559105747576663626183增长率-5.23.33.92.62.50.64.2-1.70.66.0013.77.711.49.812.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13.1月2月冶金工业经济发展研究中心7中国钢铁工业现状•长材产量增长高于板管带材，板管带比下降•2013年1-2月份，国内钢材的板管带比为51.4%，同比减少0.8个百分点；板带比为36.7%，同比下降1.4个百分点。而长材、铁道用材占钢材总量的比重为46.6%，同比增加0.7个百分点。2013年1-2月主要钢材品种产量变化情况单位：万吨项目1月2月1-2月累计上年同期增减量增长(%)钢材合计816076671582713859196814.2铁道用钢材484593662639.5所占比重(%)0.60.60.60.50.1长材376935137282629299015.7所占比重(%)46.245.846.045.40.6板管带材417939508129723589412.4所占比重(%)51.251.551.452.2-0.8板材(不含窄带)29692842581152865259.9所占比重(%)36.437.136.738.1-1.4窄带565545111197114014.4所占比重(%)6.97.17.07.00.0管材644563120797922923.4所占比重(%)7.97.37.67.10.6冶金工业经济发展研究中心8中国钢铁工业现状•前两个月中小钢铁企业钢铁产量快速增长，所占比重提高•2013年1-2月，重点大中型钢铁企业（中国钢铁协会会员企业）铁、钢、材产量分别同比增长6.1%、6.3%和8.2%；中小钢铁企业铁、钢、材产量同口径同比增长20.0%、34.6%和25.5%，占全国产量的比重分别为13.9%、18.3%和38.0%，同比提高1.4、3.3和3.4个百分点。2013年1-2月不同规模企业钢铁产量增长率变化情况7.810.614.26.134.625.58.26.320.00510152025303540生铁粗钢钢材%全国重点中小冶金工业经济发展研究中心9中国钢铁工业现状•2、进出口情况•据海关统计，1-2月份出口钢材915.7万吨，同比增长28.6%；几乎没有出口钢坯和钢锭；坯材合计折粗钢出口974.1万吨，同比增加216.6万吨，增长28.6%。•1-2月份累计进口钢材200.2万吨，同比下降6.4%；进口钢坯与钢锭10.8万吨，同比增长45.1%；钢材和钢坯合计进口211.0万吨，折粗钢223.8万吨，同比减少11.2万吨，降幅为4.8%。•1-2月份累计净出口钢材715.4万吨，净进口钢坯10.8万吨，坯材合计净出口704.7万吨，折粗钢750.4万吨，同比增加227.8万吨，增长43.6%；钢材净出口(折粗钢)增量占前两个月我国粗钢增量的18.99%。2012年1月-2013年2月钢材进出口变化情况1135134851321101161201201031061041229011092127432503522339373424515484424492467522010020030040050060012.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13.1月2月万吨进口出口2012年1月-2013年2月粗钢(坯材折粗钢)净出口变化情况401.3349.143541339529740142840341722733332037401002003004005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万吨2013年2012年冶金工业经济发展研究中心10中国钢铁工业现状•2013年1-2月份，五大类钢材均实现净出口，其中板材净出口205.0万吨，同比增长23.7%；管材净出口149.2万吨，同比增长15.2%；长材净出口304.1万吨，同比增长91.8%。2013年1-2月钢材分品种净出口变化情况248568149205155.515.223.733.1113.00300棒线材角型材板材管材铁道用材万吨020406080100120140160180%2013年1-2月2012年1-2月同比增幅冶金工业经济发展研究中心11中国钢铁工业现状•2013年1-2月份列我国钢材进口前6位的国家和地区分别为日本、韩国、台湾地区、德国、哈萨克斯坦和瑞典。从日本和哈萨克斯坦进口下降，从其他地区进口上升。从日本、韩国和台湾地区进口钢材比重占到我国总进口量的85.15%。•2013年1-2月份列我国钢材出口前6位的国家和地区分别为韩国、新加坡、泰国、越南、印度和菲律宾。除向韩国出口下降外，向其他5个国家的出口都有所增长。2013年1-2月我国钢材分国家和地区进口情况682837472-54.922.68.111.22.6-16.7020406080100日本韩国台湾地区德国哈萨克斯坦瑞典万吨-60-50-40-30-20-100102030%2013年1-2月2012年1-2月同比增长2013年1-2月我国钢材分国家和地区出口情况554940324615990.054.5-3.342.956.799.40200韩国新加坡泰国越南印度菲律宾万吨-20020406080100120%2013年1-2月2012年1-2月同比增长冶金工业经济发展研究中心12中国钢铁工业现状•3、钢材市场状况•2月份钢材价格延续了去年9月份以来的上涨趋势，八大品种钢材均不同程度的上升。2013年2月钢材分品种环比波动图152168801341361459726050100150200高线螺纹钢角钢中厚板热轧卷板冷轧薄板镀锌板无缝管元/吨2013年1-2月主要钢材品种平均价格同比变化情况-11.9-5.1-7.2-2.9-4.9-10.4-8.9-10.602000400060008000高线螺纹钢角钢中厚板热轧卷板冷轧薄板镀锌板无缝管元/吨-40-35-30-25-20-15-10-50%2012年1-2月平均2013年1-2月平均增长%2012年1月-2013年2月国内钢材价格综合指数变化情况117.5121.2119.2118.5121.2115.5108.08101.53102.45105.4105.3105.3107.9111.1909510010511011