SAP CRM中BPS模块配置手册

CRM项目技术文档Page1三全食品CRM配置手册BPS模块配置手册Version1.0CRM项目技术文档Page2版本历史原始制作版本日期姓名注释1.02011-12-15郭亮文档复核版本日期姓名注释CRM项目技术文档Page3目录一、CRM中创建RFC链接............................................................................................................................4二、CRM中维护BW目标RFC配置............................................................................................................5三、CRM中创建计划区域.............................................................................................................................7四、CRM中创建计划层次............................................................................................................................11五、CRM计划层次中定义计划包................................................................................................................15六、CRM计划工作台中定义参数文件........................................................................................................18七、CRM中配置计划参数文件组................................................................................................................21八、CRM中定义资金管理集成的计划参数文件........................................................................................23九、CRM中计划范围传输...........................................................................................................................24十、CRM中给计划参数文件组分配分销类别............................................................................................26CRM项目技术文档Page4一、CRM中创建RFC链接1.1在CRM中创建到BW系统的RFC链接目的及主体由于CRM中营销活动需要和BW集成，营销活动数据会同步进入到BW中的CUBE中。因此必须在CRM系统中定义一个到BW系统的RFC链接。菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理系统前景定义RFC链接事物代码SM59定义连接类型为“3”的RFC目标系统，Targethost中输入目标BW系统的IP地址和系统编号.CRM项目技术文档Page5在“登陆”视图中填入BW系统中SAP_ALL权限用户BWREMOTE.二、CRM中维护BW目标RFC配置2.1在CRM中创建到标准程序接口RFC配置目的及主体由于CRM中营销活动需要和BW集成，在CRM的UI界面中点击营销活动时，系统会调用标准类去检查BW的RFC地址。因此，需要给标准接口参数配置RFC链接。CRM项目技术文档Page6菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理系统前景定义目标系统事物代码SPRO在RFC目的地栏输入目标系统。CRM项目技术文档Page7三、CRM中创建计划区域3.1在CRM中创建计划区域目的及主体由于CRM中营销活动需要和BW集成，必须存在一个计划区域和BW进行关联。计划区域就像一个超级立方体，这MULTI立方体需要和BW端的MULTICUBE进行集成。如果用到的CUBE是标准CUBE，需要在BW系统中安装此CUBE。备注：这次用到的是标准计划区域，因此不必进行创建。菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理关键指标计划计划工作台事物代码SPROCRM项目技术文档Page8如果需要的其他业务计划区域不存在，则需要在BW系统中通过事物码RSA1进入数据仓库工作台。并在业务内容中找到系统标准的CUBE。CRM项目技术文档Page9拖动CRMCouponPlanning到右侧画面中，自动展现出信息对象和所有的信息范围。全部选中，点击“安装和传输”生成请求号，此请求号会移送到生成机中。CRM项目技术文档Page10在BW系统中创建完成后，在CRM中后台“计划工作台”中就能够看到业务计划区域。CRM项目技术文档Page11如果需要创建自定义的业务计划区域，在BW中创建计划范围（虽然是在CRM中操作，进入事物码后会链接到BW系统中）。本次我们使用标准的市场营销活动计划范围4CRM0003，信息块0CRM_C10，因此不需要创建计划范围。一个计划范围只能对应一个信息块。四、CRM中创建计划层次4.1在CRM中创建计划层次目的及主体CRM项目技术文档Page12计划层次，又叫计划等级，主要用来设置BPS显示格式中需要显示的字段及条件，标准的计划范围下边都自带了很多计划层次，也可以创建新的层次；一个计划范围可以对应多个计划层次，一个计划层次只能对应一个计划范围.也可以说计划层次是一个二级的信息块（CUBE）从计划范围中抽取所需数据。备注：这次用到的是标准计划层次，因此不必进行创建。菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理关键指标计划计划工作台事物代码SPRO参照标准计划层次4CRM0001创建一个计划层次ZCRM0001,因没起作用所以使用标准的计划层次4CRM0001，双击层次CRM项目技术文档Page13右侧面板上方面板是可供选择的条件特征：计划范围中信息的特征值，有分析价值的主属性。CRM项目技术文档Page14选择：设定一些进入CUBE时的条件过滤。选择的需要用到的特征，Header/ItemFlag为系统标准的用来区分抬头或者行项目的特征，必须选择。选择选项主要用来设置特征的选择条件，如果“包中选择”列打了对购，则可以为每一个分配到计划等级的计划包单独确定特征的选则条件，如果未打勾，则可以在计划等级中确定特征的选择条件，同时也适用于计划包关键值：计划范围中信息的关键值，主属性的金额、数量、日期字段。CRM项目技术文档Page15下方面板是计划区域中所有特征或关键值。五、CRM计划层次中定义计划包5.1在计划层次中定义计划包目的及主体每个计划包对应到一个计划层次，计划包主要用来设置BPS的LAYOUT设置，即报表的展示格式每个计划包下层会对应一个手工计划，每个layout对应到一个手工计划，如果要使用自建的，则直接点击右键创建格式，我们使用标准layout，对其进行更改菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理关键指标计划计划工作台事物代码SPRO单击右键选择“更改格式”CRM项目技术文档Page16通过抬头、第一列、数据列对展示界面作设置，我们将报表中信息统一的设置为抬头，需要在表格明细中展示的放在第一列，对于数据列，我们通过下一屏幕设置。抬头和第一列设置好了之后，点击”继续”。首先自动进入“数据列”：项目：关键值显示顺序；标题列：界面显示的描述关键值：输入在计划等级中选择的关键值备注：其中0KEYFG_FLAG为关键值标志，必须输入否则预案中无法带出金额。CRM项目技术文档Page17表头区是设置表头特征顺序或者表头区是否显示头栏中设置明细中特征值显示的顺序和方式CRM项目技术文档Page18六、CRM计划工作台中定义参数文件6.1在计划层次中定义计划包目的及主体每个计划包对应到一个计划层次，计划包主要用来设置BPS的LAYOUT设置，即报表的展示格式每个计划包下层会对应一个手工计划，每个layout对应到一个手工计划，如果要使用自建的，则直接点击右键创建格式，我们使用标准layout，对其进行更改菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理关键指标计划计划工作台事物代码SPROCRM项目技术文档Page19点击计划工作台中“计划参数文件”按钮点击按钮后，进入如下画面CRM项目技术文档Page20如果我们需要新创建参数文件，则在工具栏中选择创建。由于和CRM集成部分，系统已经自带了很多标准的参数文件，我们只需要使用这些标准的参数文件，对于营销活动，我们选用4CRMMP08。每个计划区域对应到一个参数文件。CRM项目技术文档Page21右边面板为此计划参数对应的计划区域、layout，如果需要自己定义，则在左边面板中选中需要的计划区域，添加到右边保存即可。七、CRM中配置计划参数文件组7.1在计划层次中定义计划包目的及主体每个计划包对应到一个计划层次，计划包主要用来设置BPS的LAYOUT设置，即报表的展示格式CRM项目技术文档Page22每个计划包下层会对应一个手工计划，每个layout对应到一个手工计划，如果要使用自建的，则直接点击右键创建格式，我们使用标准layout，对其进行更改。菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理关键指标计划定义计划文件参数组事物代码SPRO如果需要重新创建，则点击新条目即可CRM项目技术文档Page23分配参数文件到参数文件组八、CRM中定义资金管理集成的计划参数文件8.1在CRM中定义资金集成计划参数文件目的及主体CRM中存在有资金管理，把预案金额关联到计划范围中的关键值OAMOUNT中。菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理关键指标计划定义资金管理集成的计划参数文件事物代码SPROCRM项目技术文档Page24新条目：输入上边创建计划参数文件组及对应的计划参数文件，保存可以输入多个计划参数文件组，一个计划参数文件组也可以对应多个计划参数文件。九、CRM中计划范围传输CRM项目技术文档Page259.1CRM中计划范围传输生成目的及主体在CRM-DEV中所做的配置需要生成一个传输请求，生成后才能传入到测试机和生产机中。菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理关键指标计划计划工作台事物代码SPRO选择需要传输的计划范围，包括下边的层次、包CRM项目技术文档Page26点击“请求/任务”后面的帮助弹出生成请求号对话框十、CRM中给计划参数文件组分配分销类别10.1计划参数文件分销类别设定目的及主体创建一个分销类别获得营销活动所需基本特征分配给计划参数文件组。菜单路径IMG客户关系管理市场营销市场营销计划和活动管理关键指标计划维护值分配CRM项目技术文档Page27事物代码SPRO系统中默认的分销类别，本次使用销售组织分配。选中销售组织分配后点击分销类别属性，勾选所需属性就是营销活动预案中需要展示的字段。CRM项目技术文档Page28设置完属性后，把分销属性0001分配给计划参数文件组4CO2.备注：CRM营销活动在选择“三全成本计划”后