对日出口农产品风险评估报告

《对日出口农产品风险评估报告》――日本“肯定列表制度”影响分析商务部对外贸易司中国食品土畜进出口商会2006年5月目录一、对日出口农产品风险评估报告二、附表1.中国对日出口主要农产品风险分析统计表三、附表2.2005年中国对日出口商品排名表四、附表3.日根据“肯定列表制度”摸底调查我农产品农残情况对日出口农产品风险评估报告――日本“肯定列表制度”影响分析一、中国对日农产品出口总体情况根据海关统计，2005年我农产品出口金额271.8亿美元，同比增长17.7%；其中食品类出口229.9亿美元，同比增长19.4%。2005年，我对日出口农产品79.3亿美元，同比增长7.2%；其中食品类出口70.6亿美元，同比增长8.9%。2005年日本在我农产品出口中的比重为29.2%（详见图1），2005年日本在我食品出口的比重为30.7%（详见图2）。二、我国对日出口主要商品情况及影响分析2005年我对日出口大类产品主要有：肉类及制品9.3亿美元（其中鸡肉制品5.6亿美元，猪肉制品1.8亿美元），占我对日食品出口的11.7%；食用蔬菜10.2亿美元（其中冷冻蔬菜2.27亿美元，干燥蔬菜1.36亿美元），占12.9%；蔬菜水果制品10.3亿美元，占13%；水产品28.3亿美元（其中烤鳗5亿美元，冻鱼片3.9亿美元，虾1.37亿美元，墨鱼及鱿鱼0.8亿美元），占35.7%；谷物2.6亿美元（其中玉米1.1亿美元，大米0.5亿美元），占3.3%。以上这些商品都将受到“肯定列表制度”的影响。从出口企业和地区来看，2005年我国对日本出口农产品的企业有5100家，主要分布在山东、浙江、福建、辽宁、广东五省。2005年上述五省对日出口金额占我对日出口总额的74.5%。因为沿海企业出口货源相当一部分来自于内地，内陆省份同样会受到“肯定列表制度”的影响。“肯定列表制度”不仅影响到生产企业、出口企业的利益，还影响到种植、养殖农户的利益，甚至还将影响到上游产业等整个产业链，如出口肉鸡受阻不仅影响禽肉加工厂工人、饲养农户的就业，还将间接波及到饲料加工厂，大豆、玉米种植农户的就业和收入。对企业而言，“肯定列表制度”大幅度增加了检测项目，全面提高检测标准，将造成企业生产成本和检测费用大幅度增加，并延长通关速度，增加了出口难度，降低企业出口效益，增加了经营风险，降低中国产品的竞争力。具体表现在以下二个方面：一是企业为有效应对日本“肯定列表制度”，必须对生产实行基地化管理，这需要大量增加投入。二是为了应对日本大量增加的检测项目和严格的检测标准，企业要大量增加科研投入和设备投入提高自检能力，此外出口和进口的检验费用也会大幅度增加。2005年我对日出口农产品涉及海关编码889个，其中单个税号出口额在500万美元以上的编码193个。据此，对商品进行分类汇总整理，筛选出73种对日出口的主要食品，涉及税号190个左右，占对日出口税号总数的22.5%。这73种商品2005年对日出口金额为40.7亿美元，占我对日农产品出口总额的51%，占对日出口食品的57.6%。从整体来看，肉类制品、蔬菜、水果及制品、水产品、食用菌、茶叶、谷物均是日本实施“肯定列表制度”制度后我出口风险较高的大类商品。根据出口排名、在日方进口排名、与日本本国农产品是否存在竞争关系、双方供求情况、近年遭遇技术壁垒和贸易争端情况和其它竞争国等标准，对这些商品进行的数据统计和评估情况如下：1、中国出口市场分析在我出口农产品中，日本为我第一大市场（按数量计，下同）的商品有鸡肉制品、鳗鱼、猪肉制品、大米、豆粕、蜂蜜、香菇、板栗等45种。其中一半以上的商品日本市场的进口数量比重在50%以上。如水煮笋占96%，活鳗占91%，烤鳗占87%，松茸占83%，甘薯占81%，保鲜豌豆占59%。其它如蜂蜜占47%，牛肉制品占42%，绿豆占34%，胡萝卜占25%等。此外，日本为我第二大出口市场的商品有茶叶、蘑菇罐头、红小豆等15种，占第三大市场的有海带、玉米、小麦、苹果汁、花生仁果等等。2、日本进口市场分析从日方进口统计看，我国鲜香菇、木耳、保鲜大蒜、芦笋罐头、大葱、保鲜豌豆、干香菇、水煮笋、烤鳗、赤豆馅、桔子罐头、蜂蜜等商品在日本进口中的比重均占90%以上；胡萝卜及萝卜、绿豆、荞麦、红小豆、菜花、板栗、姜、辣椒粉、花生仁果、茶叶、冷冻草莓、洋葱、肠衣、苹果汁、松茸、梭子蟹、香肠、冷冻菠菜等商品的进口份额均在50%以上。这些中国农产品在日本市场上份额较高，因而，日方新标准对我国产品的影响和冲击更大。3、与日方有竞争关系的农产品主要有茶叶、鳗鱼、香菇、大葱、姜、大米、木耳等。日本为保护本国农业发展和农民利益，屡屡对此类商品实施关税配额、数量限制、技术壁垒等贸易保护措施。4、近年遭遇日本技术壁垒的农产品主要是鳗鱼、禽肉、各类保鲜及冷冻蔬菜、食用菌等等。预计“肯定列表制度”实施后仍是日方检测的重点商品。2005年4月1日至9月30日，日本厚生省对来自中国、泰国、美国、台湾等20个国家（地区）的进口农产品，根据“肯定列表制度”中的新标准提前进行了农残超标摸底检查。检测结果显示，共违规114件，其中我占40件，我17种农产品农残超标情况详见附表。三、对部分具体产品风险分析的情况说明风险评级分为高、较高、中、存在等4级。其中，风险高是指日本实施“肯定列表制度”后，该产品有可能被列入首批重点检查清单，出口受阻风险最大；风险较高是指该产品随时有可能被列入重点检查清单，出口受阻风险较大。以下是部分对日出口高风险、较高风险商品情况：1、大葱风险：高2005年我对日出口大葱7.1万吨，占我出口总量的81%，占日本进口总量的99.2%。由于日本市场需求不断增长，自上世纪90年代，日本商人将日本品种的大葱引入中国后，我国种植面积和出口数量不断增长，1996年出口量1500吨左右，2000年增加到3.7万吨，2002－2004年出口量分别为3.6万吨、4.5万吨、7.1万吨。虽然对日大葱年出口额仅4500万美元，但近年来，日方特别是日本葱农对我出口数量猛增十分不满，2001年日本政府曾对我大葱等3种农产品采取紧急设限。日本“肯定列表制度”实施后，涉及大葱的农残限量标准将由原有的77项增加到339项（其中15项为不得检出），在2005年日本摸底检查中，根据现行标准我大葱并未出现农残超标，但根据新标准超标达5项。预计“肯定列表制度”实施后，大葱将成为日方重点检查商品。应对建议：加强出口基地管理，严格规范种子、农药的使用，保证产品质量；加强行业协调力度，控制出口节奏，防止数量激增。2、茶叶风险：高日本是我国茶叶出口第二大市场，也是我国绿茶（蒸青绿茶）、乌龙茶的主销市场。2005年我对日茶叶出口3.46万吨，出口金额7978万美元；其中我绿茶对日出口1.12万吨，金额2849万美元，同比分别下降16%、14%。在日本进口的绿茶中，95%来自中国，5%来自越南等其他国家和地区；乌龙茶则完全依靠中国大陆及台湾省供给。日本国内现有茶园面积5万公顷，茶叶总产量10万吨，茶农约24万户，主要分布在静岗、鹿儿岛、三重等8个县。日本茶叶绝大部分为蒸青绿茶，日本茶园90%属于农户所有，生产技术主要由茶叶指导者协会提供服务和协调。茶园管理现代化，单产高，效益好。近年来，我对日出口蒸青绿茶不断增长，触及到日本茶农的经济利益。自2002以年来，日本政府为了保护本国产品，加强对进口茶叶的质量检验，采取原产地标准等限制措施。“肯定列表制度”中涉及茶叶的农残限量指标将从原有的83项增加到276项，部分农残项目将改“茶汤检测法”为“全茶溶剂检测法”。按照饮茶的习惯，消费者只饮用茶汤（水），而农药在水中的溶解度极小，约10%左右，而“全茶溶剂检测法”可以完全检测出茶叶中农残，新规定将极大增加茶叶农残被检出的几率。应对建议：加强出口基地管理，严格规范农药使用；进一步提高加工水平，积极开展国际通行的农产品认证；加强品牌建设和行业自律；推动有机茶出口。3、鳗鱼及制品风险：高我国是世界鳗业第一大国，以活鳗计，数量占世界产量的60%以上。我国鳗鱼生产、加工出口依存度较高，且出口市场单一，日本是最主要出口市场。目前，中国产品占日本鳗鱼市场70%左右的份额。2005年我对日出口鳗鱼及制品4.9万吨，6.6亿美元，其中，烤鳗3.6万吨，5亿美元；活鳗1.3万吨，1.6亿美元。为了保护其本国鳗鱼产业，日本政府不断出台限制中国鳗鱼进口的措施。中国入世后，日本政府开始将数量限制转为技术壁垒。从2002年至今，曾先后以磺胺类药物、恩诺沙星、孔雀石绿、硝基呋喃等药残为由，对中国出口日本的活鳗、烤鳗实施命令检查。造成我出口烤鳗数量从2001年的7万多吨下降到2005年的3.6万吨。今年3月29日，日本厚生劳动省做出决定，在5月29日“肯定列表制度”实施后，立即对我输日鳗鱼实施硝基呋喃类药物代谢物命令检查。“肯定列表制度”实施后，检测项目将从原有的25项增加到112项。预计日本对中国进口鳗鱼的检测范围将进一步扩大，一旦出口受阻，对中国鳗鱼业影响严重，因此风险会越来越高。应对建议：继续加强注册养殖场的源头监管工作；强化行业协调，加强质量监控，提高企业自检能力和行业公共检测能力。4、鲜松茸风险：高2005年我对日本出口鲜松茸2027吨，6811万美元。鲜松茸日本每年消费量大约为2000吨，除了本国产50吨外，其它全部依赖进口，主要进口国分别为中国、韩国、朝鲜和加拿大等，我国每年出口量为1100-1300吨，占日本消费量的60%左右。按照日本消费者有喜食吃松茸的习俗，松茸是必不可少的进口产品。我国松茸为野生产品，主要生长在云南、四川等省高海拔地区，是天然、无污染的农产品。“肯定列表制度”实施后，检测项目将从原有的51项增加到295项。应对建议：严格规范采摘、加工、出口环节的质量安全管理，避免人为因素的污染；主产区加强协调、管理。5、鲜香菇风险：高2005年我对日出口鲜香菇2.2万吨，4610万美元。日本每年消费量在9-10万吨之间，日本本国每年生产6-7万吨。不足部分从中国进口，进口量为2.5-3万吨。值得注意的是，由于中国产香菇增加，出口价格只有日本产香菇的价格的1/3-1/4，对日本本国产香菇造成冲击，使日本菇农利益受损。2001年4月，日本据此对我大葱、香菇、蔺草采取紧急设限。值得注意的是，日本部分议员来自香菇产区，非常关注菇农的利益，使该产品具有较高敏感性。在2005年日本摸底检查中，根据现行标准我香菇并未出现农残超标，但根据新标准超标达2件。应对建议：进一步加强产品质量监控和行业自律，密切关注日本市场动态。6、干香菇风险：高2005年我对日出口干香菇7669吨，5239万美元。日本每年消费量在1.4-1.5万吨之间，日本本国每年生产3500-4500吨。其余部分从中国进口，进口量为9000吨左右。风险原因与鲜香菇相同。应对建议：同鲜香菇。7、肠衣风险：高日本本国肠衣产量极少，与其产品不存在竞争关系。中国肠衣占日本进口肠衣量的50%以上。日本是中国羊肠衣的最大出口市场，尽管数量不多，但出口价格远远高于其它市场。2005年，我对日出口肠衣2743吨，5733万美元。目前，日本仅对从中国进口的肠衣实行进口消毒措施，并未采取药残项目检验。而“肯定列表制度”中与肠衣有关的药残项目包括氯霉素和硝基呋喃等达40多项。“肯定列表制度”实施后，预计日本将加大对肠衣药残的检测力度，一旦中国肠衣出口受阻，市场份额可能被新西兰和澳大利亚取代。应对建议：出口企业提高自检能力，加强货源的质量监控。8、鸡肉制品风险：高2005年我对日本出口鸡肉制品17.8万吨，5.6亿美元。2003-2005年中国占日本鸡肉进口市场的比重分别为46%，27%，24%，逐年递减，泰国、巴西、美国与中国在日本市场竞争激烈。日本将实施的“肯定列表制度”制度中与鸡肉相关的兽药及饲料添加剂有近200种，“肯定列表制度”实施后，一旦中国产品出口受阻，日本可从泰国、巴西、美国等国寻求替代产品供应，国内市场不会出现剧烈的震动。综上分析，中国鸡肉出口日本存在风险。“肯定列表制度”实