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通讯产业发展现况台湾GSM手机产业将面临的挑战依照目前市场的估算，一台手机的纯代工生产约有5美元的收益，即为材料成本（BOMCost）的5~6%，与一般电子产品的代工相比较并没有较大的吸引力；但因体积小且零组件的整合度较高，制程中的变动成本相对的降低，所以当生产规模达到一定的水准时，生产及测试设备等固定成本将大幅的降低，届时代工毛利自然提升。如果为ODM的业务型态，则毛利会高一些，主要是因为厂商除了可以透过产品附加价值来提升出货价格之外，亦较容易掌握选用之零组件，所以除了组装的代工收入之外，电子零件的采购权亦是另一个获利的主要来源。近日手机产业成为电子代工的明日之星，而GSM、CDMA、GPRS、HDR等专有名词的曝光率更是惊人，主要是因为目前各主要调查报告都指出三年之内全球手机的年需求量将可达6亿支（包含所有规格之手机，其中GSM的机种将占4亿3千万支），2000年祗有近三亿八千万支左右的规模，其未来的成长率将不是目前主流的计算机产业可以比拟的。数据虽美，却也藏不住台湾业者大量投入GSM手机产业存在的二大根本问题：GSM手机已进入成熟期，附加价值与产品生命有限。（2）产品价格弹性大，单位获利空间下降。附加价值与产品生命有限，获利空间下降以产品的生命周期理论而言，由于GSM手机的销售量将于本年度突破二亿一千万台，占全球手机出货量的55.8%，同时全球各地的系统建置亦趋完善，产品的规格愈趋一致，故可推断此产品将快速的步入成熟期；再综观行动通讯的发展趋势，相信五至六年之后将进入所谓的衰退期，取而代之将是IMT-2000或所谓3G系统的产品。行动手机不若一般的电子信息产品，它与系统服务业者有着共生的关系；若是系统服务业者无法提供新颖且满意的服务，使用者更改系统服务业者的机率很大，届时有能力提供高速传输的第三代系统业者将是一个的最佳选择。另一方面，由于使用者的更换成本将渐渐的变小，这亦会加速GSM与IMT-2000的世代交替；目前更换系统的成本来自于二方面：手机补贴条约与号码更替。随着手机的单价下滑，手机贴补将渐渐的不具优势，而且目前手机每年的换机市场高达46%，手机贴补策略是否有吸引用户的功效将有待商确；再者终生号码的服务将成为主流，往后更换服务业者的同时将不须改变电话号码。GSM手机的平均单位出货价将跌破一百美元，其毛利率将快速降至10~13%，去除间接成本，是否有获利空间端视生产规模是否已达经济产量，以OEM业者的推估初期要达到可获利之水准其月产能须达一百万台亦即年产量须有一千两百万台；如果单价持续向下探底，则此一经济规模不排除须向上大幅修正。以此推估，台湾手机产业的全球市场占率须达35%左右才可能胃纳台湾近十家业者的产量，祗是东欧、韩国、日本、大陆等国家的厂商会是如此轻易的放弃此一市场吗？面临如此严厉的局面，台湾业者纷纷宣称将以发展SmartPhone或是GPRS等2.5代的对应产品来提高其附加价值，问题是全球对于SmartPhone产品的雏形与界面未有定见，台湾厂商是否有研发与主导此一产品走向的决心，非常值得玩味的；再者虽然GPRS提供115kbps的速率，但比WCDMA的384kbps或CDMAOne的HDR(2.4Mbps)，则频宽在影像的传输上仍相对不足。所以用长期的角度来看GPRS的手机将祗是一个过度时期的封包传输规范，再者目前此功能的主导权在欧洲国家，技术亦由主芯片厂（如：TI、ADI、Lucent等）所掌握，预计下半年此一功能将成为GSM主芯片组的标准选项之一，台湾厂商相对缺乏附加价值。◆杂乱的产业发展模式一般而言成熟期的产品，因为附加价值持续下滑，此时经济规模将成为获利的主要来源，基本上欧美国家的厂商大都会弃守这类市场，开始导入新兴产品，再将此类高标准化且低附加价值的产品委外生产，所谓的国际分工体系就是在这种生态环境下的产物。对于技术未成熟的国家，在其相关产业形成的初期，利用代工的机会进行学习，来为新产品的开发作准备，原本是无可厚非的步骤；但近年台湾厂商却因代工带来了的可观的利润，反使各厂商对于代工以外的研究工作并不热衷，祗愿将资源投入厂房与生产设备的扩建，走向专业代工CEM的角色。台湾初期投入手机产业的业者多为计算机外设或电子通讯厂商，例如明碁、大霸、致福等；当时主要的计算机厂商都没有计划投入，一直到了1999年笔记型计算机的大厂在面临成长压力与获利空间遭压缩的情况下，配合产品属性、部分零件组相近等条件，纷纷的表示欲跨入此一产业，台湾才开始对于手机产业有较多的探讨。电子产业中附加价值与价值链之关系图Source：全球电子报《研究中心》整理2000/05直到今年初因全球性的被动组件大缺货才算是直正将手机的产业引爆到了最高点，一时之间手机热潮席卷了台湾的产、官、学各派人士的讨论。从正面来看，可以解释台湾产业极度富有弹性的特征，但事实上这祗是再度暴露出台湾电子业无根的缺失。台湾近来未能掌握住产品的发展情势，源自于台湾对于产品没有企划能力，而缺乏企划能力的主因肇因于业者长期忽略观察市场的动态。以手机而言，这一产业长久以来是欧、美、日的天下，大约五、六年前欧美三大手机制造厂（Nokia,Motorola与Ericsson）体验到成本的压力，开始将其手机代工业务释放至亚洲，当时台湾正在享受个人计算机代工的丰硕果实，加上相关人才的缺乏，对于需有大手笔投资的行动通讯业务并不积极热衷的争取订单。反观韩国、中国大陆、马来西亚与新加坡等国早在此行动通讯热潮之前，即投入相当的资源培植通讯产业，所以此波高峰中成为了最大的受惠者；而一向以电子产业自豪的台湾目前却祗能等待接收这些国家的剩余订单。短时之内要争取大订单所凭借将不祗是厂房设备、制程能力或是由TotalSolution做成的原型机可以做到的，公司的整体营运状态将扮演更重要的角色，例如：采购的能力、QC的手法与时程的控管等议题；否则台湾要在这产业中进行代工卡位是有其困难的。近日台湾因为没有足够的无线通讯人才，所以引起了一阵挖角的乱像，早期积极培育人才的组织，如：电通所、明碁、致福等，都受到后来加入厂商的挖角。“挖角”虽然可以加速产品的开发，但对于企业文化与内部管理的冲击亦须考量，再者GSM至WCDMA或是CDMA2000其中技术的共通性有多高，亦须纳入评估之标准。基本上，不以培育人才为出发点的挖角行为，将无助于公司未来无线手机产业的发展。因为3G的产品不单会影响到技术层面，亦会改变产品的企划与属性，最重要的是它有一个完全不同的产业市场生态。◆3G带来的冲击台湾厂商对于第三代行动通讯时代的来临，目前仍停留在对其技术的探讨，而不知其影响将扩及整个产业的生态环境。2001年所谓的第三代系统将开始提供服务，目前全球大部份的国家已完成频道分配之工作，其手机的需求量将由2001年的8百万支，成长至2003年的6,700万支，虽然祗有同时期GSM市场的11%，但由于其成长率将会非常的惊人，预估2010年其用户将超越GSM系统成为主流市场。德盛投资集团旗下的DKB研究资料显示，GSM与WCDMA的市场将呈现出完全不同的生态，以往欧美三大厂商独大的态势将被日本的厂商所取代。该报导指出1999年GSM系统中日本厂商祗有5%的市场占有率（如果以全球的手机量来看则日本厂商至少占有12%以上的市场，主要是日本现今使用的系统为PDC与CDMAOne，而非GSM系统），但至2005年时，它将占WCDMA系统手机的45%（虽不含CDMA2000的系统，但日本在第三代行动手机独大的趋势是不受影响）。主要是因为日本对于第三代行动通讯系统采取较积极的态度，不仅系统服务厂商已确定于2001年开始提供服务之外，手机厂商亦展开了一连串的开发动作，例如：三菱与Intel的合作案、Kyocera购入Qualcomm的手机部门等。如果日本果真成为3G手机的生产大国，则目前全球手机的代工局势将势必有所改变，以台湾与日本的深厚关系，是否意味台湾将更有机会，争取到3G产品的代工机会？基本上日本与欧美厂商最大的不同在于，它从未因本地的生产成本过高而放弃“制造”，反而更利用以往累积的资本将生产基地扩充至全球各地，并将日本式的品管流程输出至各个据点；所以其生产的商品不祗是品质良好，成本亦控制的非常精准。Sony的PlayStation就是一个相当好的例子，目前该产品的累积装置量已达八千万台，可说是全球单一样式产品出货量最高的产品，最可贵的是Sony完全不须委外生产。但这未必代表日本对于委外生产有其排斥，祗是不若欧美大厂是以产能为主要的考量点，而是以整体成本为评估出发点。例如：Toshiba、Sony、富士通等大厂将Notebook委托台湾制造生产，再者数字相机，PDA，与计算器等产品，日本亦都积极的找寻合作伙伴。主要是因为上述的产品都须耗尽大批的开发与测试工程人员，且产品的生产周期极短（少于一年）。所以要吸引日本来台委外生产手机，除了生产设备、制程管制与量产能力之外，重要的是台湾是否有足够的相关工程人可以协助日本厂商开发多样化的产品。当然了在ID设计与模具开发上的要求亦须改进，毕竟日本已从美观的要求走向质感的层次。GSM与WCDMA行动电话市场占有率之概况Source：DKB，全球电子报《研究中心》整理2000/5小结以往台湾电子产业主要的经营方向都是以OEM业务为主轴，随着新兴发展国家，近年来高喊产业升级的口号，ODM似乎成了一条不可避免的选择。从数字相机到手机产业，可以看出台湾厂商的发展策略是追随着笔记型计算机的脚步，就是看好一项产品，即进行开发，进入小量试产，以此证明自身的量产能力，以争取代工的机会。面对国际上电子专业代工厂（CEM）的挑战，我们更须做好自我的定位。台湾厂商除了须继续保持以往优良的生产能力，亦须培养更多优秀的工程人员，因为国际上，台湾的生产成本已渐不具优势，反而是开发工程人员的成本与先进国家相比较是有其绝对的优势。一台手机的开发包含了电子、软件、机构、RF、ID、产品企划等不同领域的工程人员，如果没有开发与培育人才的决心，祗想利用技转与挖角的方式来增强自己的实力，短期而言或许在GSM时代会有所机会，但长久而言势必会遭淘汰。无线通讯的时代即将来临，而手机祗是众多终端产品的一项选择，各厂商在开发手机的同时，不应遗忘其它的无线产品与IEEE802.11系列与HIPERLAN系列相关的产品，将未来在无线通讯市场的所有希望祗投资在手机上，是一项极为风险的赌注。敞开视野，放宽心胸，以更大的格局迎接无线通讯新世纪，届时会发现手机祗不过是其中一项最普遍的工具，但绝非是唯一有利可图的产品日本引领下一代行动、数据通讯的产品标准日本在全球无线通讯领域所扮演的角色一直不起眼，盖过去对独自数字行动电话系统标准PDC的坚持，使其在GSM占有率最高的全球市场上丧失不少竞争力。直到近一年来，NTTDoCoMo全球首次引进Internet服务至行动电话系统而大获成功之后，日本在此领域的重要性跟着水涨船高，而其实这纯粹是一个意外。两年前，因受制于若干先天环境上的限制，业界对于无线数据传输服务抱着相当保留的态度，包括手机显示面板过小且分辨率不够好，难以显示Internet整页的内容和电子邮件，以及传输速度太慢，可拓展的应用极为有限。未料NTTDoCoMo在1999年2月开始进行的i-mode服务，到2000年4月初为止，客户数已达574万人，平均每个月增加的用户为41万户。手机新应用是日系制造商反攻全球市场的跳板iMode的成功或许可归功于成功的企划，如以下载的数据量或封包数，而非传统的时间长短来计费，使用户能够接受下载速度慢的不耐等待；以及相关在线服务的配套等。此一新尝试的确实可行，对手机制造商是一莫大的鼓舞，可大力开发相对应的新应用，使手机的推陈出新加速，这正是日本家电制造商传统的促销手法，如今可转用在手机上。当中可同时运用在手机和家电两平台的共同应用便是MP3。遂使得MP3不只是成为手机硬件设计上的一大考量，也是新一代无线数据传输系统规格必须参考的准则。依据日本各公会研究组织的统计，1999年日本国内手机市场为4,325万台，手持式游