建设新形势下信用卡风险管理的“防火墙“

建设新形势下信用卡风险管理的“防火墙”授课人：董峥2013年1月目录一、信用卡业务风险的发展趋势二、信用卡业务风险的主要形式三、如何进行有效的信用卡风险防范四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状五、信用卡行业发展亟待产业法律法规的完善1一、信用卡业务风险的发展趋势（一）信用卡业务风险的特点•1）风险的滞后性•2）风险的分散性•3）风险的多发性•4）风险的复杂性2一、信用卡业务风险的发展趋势（二）信用卡业务面临问题的严重性•1）半年逾期未偿信贷总额数据的变化•2）信用卡业务面临的问题越来越严峻•3）国内信用卡相关法律的缺失31）半年逾期未偿信贷总额数据的变化1、信用卡市场总体状况41）半年逾期未偿信贷总额数据的变化2、各行发卡量51）半年逾期未偿信贷总额数据的变化3、主要风险数据62）信用卡业务面临的问题越来越严峻1、信用卡市场存在的问题1）业务盈利问题2）客户服务系统3）产品与市场脱节4）无序的市场竞争加剧72）信用卡业务面临的问题越来越严峻2、信用卡业务风险问题1）伪冒、盗刷现象严重2）套现猖獗3）机具风险提升4）互联网支付风险剧增5）相关法律法规缺失83）国内信用卡相关法律的缺失1、美国信用卡法律规制情况信用卡发行法电子资金转账法诚实信贷法公平信用报告法公平信用和贷记卡公开法公平债务催收作业法平等信用机会法公平信用结账法信用卡问责、责任和信息披露法等——2011年中国信用卡产业发展蓝皮书93）国内信用卡相关法律的缺失2、中国信用卡法律规制情况中国人民银行法银行业监督管理法商业银行法民法通则消费者权益保护法商业银行信用卡业务监督管理办法个人信用信息基础数据库管理暂行办法第三方电子商务交易平台服务规范关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知银行卡收单业务管理办法等——2011年中国信用卡产业发展蓝皮书103）国内信用卡相关法律的缺失3、中国信用卡法律规制问题和建议问题：1）立法层级有待进一步提高2）立法水平稍显滞后3）配套立法亟须完善建议：1）制定完善的信用卡法律法规2）完善信用卡法律立法水平3）建立完善的个人信用制度——2011年中国信用卡产业发展蓝皮书11一、信用卡业务风险的发展趋势（三）信用卡业务风险对行业发展的影响1、制约行业健康发展2、影响银行企业形象3、降低业务收入12二、信用卡业务风险的主要形式（一）内部风险1、多头授信的风险问题13二、信用卡业务风险的主要形式（一）内部风险1、多头授信的风险问题14二、信用卡业务风险的主要形式（一）内部风险1、多头授信的风险问题15二、信用卡业务风险的主要形式（一）内部风险2、多头授信的危害性1）持卡人经济状况出现问题，则很容易形成信用风险2）信用卡成为“非正当”融资工具3）引发过度消费4）带来严重的社会综合问题，如“卡奴”——台湾视频《卡到啦》16二、信用卡业务风险的主要形式（一）内部风险2、多头授信的危害性17二、信用卡业务风险的主要形式（一）内部风险4、征信系统的风险问题1）个人信用信息的不完整个人征信系统的新版信用报告（2011版信用报告）于2012年8月1日正式上线运行。新版信用卡报告对过去个人信用记录中的模糊、凌乱的信用信息进行了调整和规范。18二、信用卡业务风险的主要形式（一）内部风险4、征信系统的风险问题2）征信系统对市场变化的延迟性由于个人信用体系不完善，个人信用记录存在着更新不畅、内容混乱等问题，无法适应市场快速发展的需求变化。3）尽快建立健全国家、企业和个人信用制度19二、信用卡业务风险的主要形式（二）外部风险1、虚假申请风险1）集团假冒申请案——某建筑工程公司假冒申请未遂案2）业务人员勾结黑中介案——北京最大的信用卡黑中介案20二、信用卡业务风险的主要形式（二）外部风险2、盗/冒卡风险1）盗用客户信息申请案2）业务人员骗取客户信用卡盗刷案3）冒领他人信用卡案——美国电影《邮差特工》21二、信用卡业务风险的主要形式（二）外部风险3、支付阶段风险案例1）网络支付风险设立“钓鱼“网站（包括银行网站、知名的销售类网站）；通过电话、即时通讯工具等方式欺诈；设置盗号软件、发送虚假链接邮件、假冒公安司法机关欺诈；开发计算机病毒等手段，用以骗取网购用户的银行卡卡号、密码、识别码、有效期等信息，同时还以“注册”为名骗取个人信息。22二、信用卡业务风险的主要形式（二）外部风险3、支付阶段风险案例1）网络支付风险——网上银行风险案例分析2）消费用卡阶段风险——泉州珠宝店伪卡盗刷视频3）自助机具风险——广安抢盗ATM视频23三、如何进行有效信用卡风险防范（一）申请环节的风险防范——事前•1、严格执行信用卡信审标准制度•2、提高信审环节的风险判断技能•3、加强销售人员的风险防范意识•对于伪冒申请问题的解读：风险从优还是卡量从优24三、如何进行有效信用卡风险防范（二）用卡环节的风险防范——事中•1、对持卡人异常刷卡的跟踪与监控•2、对商户异常交易的跟踪与监控•3、对第三方支付机构的监督与管理25三、如何进行有效信用卡风险防范（三）信用卡风险的催收管理——事后•1、信用卡催收主要的方式•2、催收业务外包的法律缺陷•3、国外信用卡催收业务的现状•4、产品优化和市场细分是化解信用卡风险的正道26四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状（一）银行卡收单业务发展现状•1、银行与专业化机构并存模式中国银联、美国FirstData专业化的托管服务机构。FDC——全球电子商务和支付巨头目前为190多个国家和地区提供电子支付服务，在全球拥有约280万个商家和超过1400家信用卡发行机构及数百万的消费者。业务包括信用卡、借记卡、智能卡和储值卡的发行和商务交易等。27四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状（一）银行卡收单业务发展现状•2、银行收单模式•3、中国收单市场现状与问题1）市场监管乏力2）第三方机构鱼龙混珠3）缺乏银行卡定价机制4）无序竞争现象严重5）风险隐患多28四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状（二）银行卡支付业务的发展现状•1、互联网支付的发展现状29四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状（二）银行卡支付业务的发展现状•1、互联网支付的发展现状30四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状（二）银行卡支付业务的发展现状•1、互联网支付的发展现状1）发放支付牌照有利于健康发展2）电子商务促进多元化发展3）多渠道发展趋势明显4）银行终将引领互联网支付31四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状（二）银行卡支付业务的发展现状•2、移动支付的发展现状32四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状（二）银行卡支付业务的发展现状•2、移动支付的发展现状1）远程支付短信支付、手机客户端支付、智能SD卡支付2）现场支付NFC-SD模式、NFC-SIM模式、NFC手机模式33四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状（二）银行卡支付业务的发展现状•2、移动支付的发展现状1）市场参与度提高2）合作共赢成为主基调3）远程支付步入快速发展期4）现场支付三种模式并存5）资本投资推动发展34四、国内外银行卡收单与支付市场的发展现状（二）银行卡支付业务的发展现状•3、其它类支付方式介绍1）电话支付2）语音支付3）电视支付4）指纹支付5）邮箱支付6）二维码支付35五、信用卡行业发展亟待产业法律法规的完善（一）信用卡产业配套法律法规的问题所在•1、缺乏相应法律法规的保护与规范•2、立法层级有待于提高，且借用过多•3、对持卡人缺乏有效的保护——信息泄露36五、信用卡行业发展亟待产业法律法规的完善（二）国外信用卡监管体系介绍•1、美国信用卡产业监管1）特点：美国有完善的信用法律体系，政府在对信用卡行业管理中所起的作用非常有限，完全依靠行业管理机构和法律部门提供管理职能和监督职能。2）监管对象：银行、卡组织、非银行金融机构等。37五、信用卡行业发展亟待产业法律法规的完善（二）国外信用卡监管体系介绍•1、美国信用卡产业监管•2、欧盟信用卡产业监管•3、日韩台信用卡产业监管38六、总结与讨论39感谢参与2013年1月