三网融合下广电系统的发展优势与困境

三网融合下广电系统的发展优势与困境前言：2010年1月13日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议要求2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。一、三网融合的大背景：国家领导充分重视1998年，三网融合的概念首次在国内被提出，之后连续被列入国家“九五”、“十五”、“十一五”计划。在2009年的全国人民代表大会上，温家宝总理更是在惜字如金的政府工作报告中重申“要支持和推进三网融合”。2010年1月13日由温家宝总理主持召开的国务院常务会议明确了推进三网融合的重点工作，从而结束了中国推行“三网融合”多年来的等待。本次会议还非常明确规定了今后三网融合工作的具体实施步骤：(一)按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。(二)加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。(三)加快产业发展。充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。(四)强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。(五)加强政策扶持。制定相关产业政策，支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。对三网融合涉及的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围。会议要求加强组织领导，加快体制机制改革，深入细致做好各项工作，确保推进三网融合工作顺利进行。对此，相关专家称经过电信业重组和推进移动互联网进程，我国已进行了一网、二网融合，当前三网融合的重点在于广电网。二、1+1+13不是简单的数学题＊三网合一与三网融合首先区分“三网合一”与“三网融合”两个概念，也就明确了“融合”的真谛。“三网合一”是业界最早的提法，简单的说，它是指电信网、互联网和广电网的合三为一，旨在通过集约化建设，达到社会资源节约的目的。而所谓“三网融合”，就是指电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络。“三网融合”是为了实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、费用低的高速带宽的多媒体基础平台。“三网融合”则突破了单纯物理意义上的融合，或者取代，而是在网络、内容、用户及业务上都要融合其核心概念是业务应用上的融合，即在同一个网络上，可以同时开展语音、数据和视频等多种不同的业务，在网络层上实现互联互通，业务层上互相渗透和交叉。对于各参与方来说，“三网融合”能够让它们取长补短。广电在节目内容的制作、播出以及信号传输方面地位强势，它的优势在于传统视频内容领域的监管和分销；电信则强于覆盖面广，用户基数大，有长期积累的大型网络建设、运营和管理经验；拥有海量的内容则是互联网的最大优势，有调查显示，互联网已经超越报纸成为人们获取信息资料的主要来源，约40%的受访者表示，拥有更丰富的内容是他们访问互联网的主要原因，同时，互动性强、可点对点沟通，也是互联网的主要特征。可以想见，如果三网融合能够真正实现，每一个网络的运营商都将会成为多业务运营商，这意味着能够最大限度地盘活资源，实现融合各方和整个产业链的效益最大化。＊三网融合的最终体现――“三屏合一”对于“三网融合”迟迟未能真正实现的问题，专家早已给出了答案，“广电和电信各自盘算，视对方为异己”，但利益较劲的背后，那些作为上帝的用户们最关注的却是：该在客厅主要位置摆放电脑还是电视；外出身上该携带笔记本还是手机。这给了产业链各方一个重要启发：融合先从终端开始。自2005年获得广电总局第一张IPTV牌照的上海文广新闻传媒集团与中国电信合作以来，基于电视机的IPTV业务开始得以推广，它的意义在于：借用电信的成熟宽带增值业务，广电可以为原有用户提供一站式、多业务的服务；对于电信而言，IPTV业务的开发成为电信新的业务增长点。与IPTV几乎同时兴起的还有手机电视业务。在该领域，拥有先进技术、覆盖全国的无线通信网络以及庞大用户群的移动运营商与拥有丰富内容资源的广电的合作，理论上可以形成很好的优势互补。三、三网融合之下广电系统的产业价值链及其分析1、三大网络各自的优劣势。·广电系统的优势在于节目内容的制作、播出以及信号传输。广电做节目、做传输这么多年，已拥有了丰富的内容资源及相对低廉的服务资源，另外还拥有一大批专业的制作团队，以及相关牌照的发放权。劣势在于广电系统多属事业单位，受体制的影响，在大规模融资投资、大的市场运作以及敏锐的商业嗅觉和果断的执行力上要比大型企业和集团逊色不少，并且市场化程度低。·电信网的优势在于网络覆盖面广，有长期积累的大型网络运营和管理经验。已经形成自己的价值产业链。它是以电信运营商为核心,由网络设备供应商、网络运营商、内容服务提供商、系统集成商、终端设备生产商、专业应用开发商、软件开发商、最终用户等上中下游多个部分共同组成的一根链条,这根链条上的每一个元素紧密联系,互相作用,创造出比单一企业更大的协同效应。·互联网的特点在于开放灵活，能互动、可点对点沟通，并且能够向企业、个人、用户提供个性化的服务，满足消费者多样化的需求。其劣势在于带宽和节目的内容，明白这些，我们就可以发挥优势，弥补劣势。2、三网融合的大趋势。随着数字技术、光通信技术、软件技术等的发展和统一的TGP/IP协议的广泛应用。业界呈现出技术融合、市场融合、业务融合的大趋势。各种原先专门为某一特定业务而设计建设的网络之间的隔阂已经越来越不明显，以业务来分割市场的技术基础正在逐渐消失,网络正朝着融合的方向发展。“三网融合”正是潮流所趋。3、广电系统产业链与电信产业链的比较广电系统产业链的主要环节包括最终用户、广电网络提供商、内容服务提供商和内容提供商、应用软件提供商、运营硬件提供商等。与电信产业价值链相比较,广电系统产业价值链有如下的特点:·产业链结构仍不够清晰由于广电业务起步时间晚,还没有形成一条完整的产业链,只是初步形成了一个雏形,具备了一些基本环节,直接导致了整个产业链的具体结构不够清晰,各类企业机构在产业链中的位置也不够明确。·还没有找到令各方满意的盈利模式从整个广电产业链来看,包含了内容提供商、内容服务提供商、网络提供商和用户四个主要环节。因此,只有让前三个环节获利,用户受益,整个产业链才能发展起来。然而,现在的情况是,内容提供商害怕盗版泛滥影响收益,内容服务提供商害怕广告收视率降低影响收入,网络提供商认为自己是龙头老大应该拿大头,最终用户也觉得收视费用偏高。用户不接受这种服务,整个价值链的价值就无法实现。·主要环节力量仍然薄弱在现有的广电价值链环节中,主要环节还仍然表现出力不从心。首先是内容提供商。内容是广电业务利润的源泉，然而电影、电视、互联网等内容的匮乏也是人所共知的事实,如何为广电产业链提供精彩的内容，吸引更多的用户加入到广电消费者的行列中来，是内容提供商所面临的最大挑战。其次是内容服务提供商。对于原有广电内容服务提供商来讲，不仅要求内容服务提供商具有较强的互联网内容运营能力，还要求其具有较强的传统电视内容运营能力。如何在相互竞争的情况下相互帮助，相互提高，为用户提供安全、合法、差异化、个性化的内容,是其面临的迫切需要解决的问题。再次是网络提供商。相对于电信网络提供商来讲，广电网络提供商面临的问题更为严峻。一方面，目前的有线电视网络还都是单向的HFC网络，需要进行双向改造，这需要大量的投入。另一方面，广电网地方割据、互不连通的局面几乎无法打破，根本无法形成全程全网。·已有环节间合作不畅在广电产业链中，内容服务提供商需要从整个产业链的源头——内容提供商那里获得内容才能通过网络提供商的网络为用户提供服务。但是到目前为止，内容服务提供商与其上游环节——内容提供商之间的合作并不愉快。这是由于对于制片公司来讲，DVD销售和出租业务为制片公司带来的收入远远高于票房收入，并且视频点播业务可能会严重影响到DVD销售和出租业务收入，因此大多数制片公司仅仅同意有限的视频内容进入视频点播渠道。这也是三十年前HBO公司就提出了视频点播的概念，而直到现在它还不得不完全自己制作内容节目的原因。然而，对于内容服务提供商来讲，也同样担心其自身的盈利问题，也就是他们的广告收入。四、广电系统与电信产业价值链比较研究1、信息产业视角据《中华人民共和国电信条例》规定:“本条例所称电信,是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统,传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他任何形式信息的活动”。根据这一规定,广电网络的所有传输形式都应当属于电信业范畴。事实上,广电和电信运营商所从事的业务活动,从技术角度看的确是相同或相近的,两者是竞争对手。比较广电和电信部门的情况可以发现,随着技术的进步,电信与广电已相互渗透到不可明确分割的程度。除基础业务由于政策的原因划分比较明确外,增值业务已基本重叠,特别是互联网业务和租线业务,只是技术方式可能不同,提供的服务是完全相同的。2、网络结构比较国家、省级广电干线网为光缆环型网,全部为2.5Gbps的SDH数字传输;市一县干线网为光缆环、链结合网,大部分用SDH数字传输,少部分为1550模拟光传输;市、县分配网大多数为光缆电缆混合网(HFc),基本上为450-750MHz模拟传输入户。由于分配网是有源网络结构,共享带宽,因此安全性较低;以单向传输为主,是天然的单向宽带网络。电信的干线网和本地网全部为光缆环型网,全部为2.5Gbps及以上的SDH数字传输;接入网分有线、无线两种形式,有线采用双绞线入户,无线大多采用蜂窝式结构;由于有线接入网是无源网络结构,用户独享带宽,因此安全性很高;是天然的双向窄带网络。根据上述分析,广电网络和通信网络从干线、支干线来讲,没什么区别,SDH是通信行业典型的数字传输标准设备,主要区别在分配网(通信行业叫接入网)。HFC分配网是有线电视专有的一种传输方式。3、业务领域比较下面将以电信力推的IPTV与广电产业全力倡导的数字电视这两个形式相同,实质相异的业务为例,借以分析两个产业链的异同。·技术体系IPTV系统又叫交互电视,它的系统结构主要包括流媒体服务、节目采编、存储及认证计费等子系统,主要存储及传送的内容是以MP-4为编码核心的流媒体文件，基于IP网络传输,用户终端可以是IP机顶盒+电视机，也可以是PC。有线数字电视的广播网采取的是HFC网络体系,与传统的模拟有线电视网络体系架构相同。有线数字电视VOD系统主要包括VOD服务、节目采编、存储及认证计费系统,主要存储及传送的内容是MP-2TS流,采用IPOVERDWDM技术。用户终端是数字机顶盒+电视机。·业务内容IPTV有很灵活的交互特性,因为具有IP网的对称交互先天优势,可以非常灵活地实现电子菜单、节目预约、实时快进、快退、终端账号及计费管理、节目编排等多种功能。有线数字电视采用广播方式,如果要实现视频点播必须将原来的HFC广播网络进行双向改造。一般情况下，只开通有关生活资讯的交互频道。·主要优势IPTV的主要卖点是交互及Inter网内业务的扩充。数字电视的卖点主要为高清的图像质量。·用户群两者的市场用户群都是家庭用户，只是一个依托宽带，一个依托有线，给用