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“三网融合”政策解读与发展趋势2010年1月20日·上海目录三网融合政策解读三网融合的历程三网融合的实质广电PK电信？变局1月13日三网融合政策出台什么是“三网融合”《十一五规划》明确提出：加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”2009年5月19日，国发〔2009〕26号文件《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》：落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。三网：宽带通信网、数字电视网、下一代互联网融合：技术的融合、网络的融合、业务的融合什么是“三网融合”狭义定义：电信网、有线电视网与计算机网技术、业务和网络的融合与趋同；广义定义：指电信、媒体与信息技术等三种产业的融合。终端融合：电话、电视、电脑的趋同与融合业务融合：不同网络平台承载实质相似的业务——全业务“三网融合”的目标会议指出，推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务，对于促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。目标：国家、公民、生产力、信息化核心：促进竞争，拉动消费三网融合不会从某个部门、某个企业的利益出发“三网融合”的两个阶段两个阶段：2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。试点的选择：据说以广电为主，20个左右城市试点的目标：政策体系、体制机制、监管体系2013年将进行政府换届“三网融合”的五项重点工作（一）按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。广电：互联网接入、国际互联网出口、VoIP、网元出租电信：节目制作、IPTV随着技术的发展，频道、播控的概念日益模糊，“传输”的概念很难清晰界定“三网融合”的五项重点工作（一）电信管理条例：基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。电信法草案基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送或基本话音通信服务的业务。增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的除公共数据传送和基本话音通信服务以外的电信业务。“三网融合”的五项重点工作（一）基础电信业务（一）固定网络国内长途及本地电话业务；（二）移动网络电话和数据业务；（三）卫星通信及卫星移动通信业务；（四）互联网及其它公共数据传送业务；（五）带宽、波长、光纤、光缆、管道及其它网络元素出租、出售业务；（六）网络承载、接入及网络外包等业务；（七）国际通信基础设施、国际电信业务；（八）无线寻呼业务；（九）转售的基础电信业务。第（八）、（九）项业务比照增值电信业务管理。“三网融合”的五项重点工作（一）增值电信业务（一）电子邮件；（二）语音信箱；（三）在线信息库存储和检索；（四）电子数据交换；（五）在线数据处理与交易处理；（六）增值传真；（七）互联网接入服务；（八）互联网信息服务；（九）可视电话会议服务。。“三网融合”的五项重点工作（二）加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。广电将加速双向改造，电信将加速FTTH广电网络整合，培育市场主体电信光纤到户之后，广电的带宽优势不复存在，IPTV、网络视频的技术形态、业务形态将升级“三网融合”的五项重点工作（三）加快产业发展。充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。CMMB、手机电视、数字电视宽带上网文化产业、信息产业、其他现代服务业国家标准体系“三网融合”的五项重点工作（四、五）（四）强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。（五）加强政策扶持。制定相关产业政策，支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。对三网融合涉及的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围。可管可控：可控意味着不失控趋势分析短期、中期对广电利好，长期将激烈竞争双向改造、网络整合、高清互动将加速；电信的光纤到户提速针对广电的投资将大大增加宽带接入是直接的战场，国际互联网出口、IDC是核心内容与服务是最终成败的关键农村市场不可忽视目录三网融合政策解读三网融合的历程三网融合的实质广电PK电信？变局98年大辩论1998年大辩论：“三网融合”还是“三网合一”？背景全国有线电视省级联网、国干网建设淄博有线电话与电信之争、湖南广电与电信竞争引发械斗事件电信垄断，价格高、服务差，亏损严重主要观点王小强：国家基础信息网，与电信服务分离；方宏一：两网并存，开放竞争北大教授周其仁：三网聚合，数网竞争98年大辩论重复建设？上海广电当年租用电信网络，由于电信垄断，租金逐年上涨。上海广电在花费了6000万租金之后，决定重新建网电信垄断带来的服务收费太贵，大大超过了广电重复建设的成本98年大辩论当年国际长途每分钟29元，为美国的6倍。1997年中国国际长话业务150亿人民币，如果这些国际长途全部从美国打回中国，只需要25亿元。仅此一项，中国消费者为中国电信垄断支付的成本就高达125亿元！按照资本产出率（3:1）计算，为了产出125亿元的可与电信国际通话竞争的电信产品和服务，需要大约375亿元的总资产。静态而言，凡在375亿元之内、能够提供可与中国电信国际长话业务竞争的“重复建设”投资，都是合理的。这个数目，比起全国广电有线电视的联网的总投资来，差不多高出整整一个数量级。这其实是说，由于电信垄断的社会成本过高，实际上给予潜在进入者一个极大的补贴。潜在竞争者重复建设的“浪费”，实在源于垄断者给社会增加的成本。要减少社会的总损失，只有开放市场开放竞争。98年大辩论辩论的结果与延续1999年2月14日，出台电信重组方案，电信资费在半个月之后即大幅下降；中国电信、中国移动、中国联通、网通、吉通、铁通、中国卫星通信7雄初立，形成了电信市场分层竞争的基本格局。1999年4月，中国网通成立；1999年12月，中国移动成立；2000年12月，铁通成立；2001-2002，电信南北分家；1999年9月17日，《关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》（即82号文）规定：“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。对各类网络资源的综合利用，暂只在上海试点。”它也确定了有线电视网络应有的位置，82号文中指出：“广播电视及其传输网络，已成为国家信息化的重要组成部分。”98年大辩论10年过去了……今天的电信早已不是当年的电信今天的广电跟当年的广电相差多少？“三网融合”沿革1999年9月17日，国务院转发信产部、广电总局《关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》（即82号文）2000年10月十五计划首次指出“抓紧发展和完善国家高速宽带传输网络，加快用户接入网建设，扩大利用互联网，促进电信、电视、计算机三网融合”。2001年10月，中国电信南北拆分的方案出台。拆分重组后形成新的5+1格局，这5大电信巨头包括了中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通以及中国卫星通信集团公司。南北拆分前，曾有一次三网融合的机会！2005年十一五规划：“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进‘三网融合’。”“三网融合”沿革2008年1月18日，国办发1号文件《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》：22、有关部门要加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息网络资源的统筹规划和管理，促进网络和信息资源共享。23、在确保广播电视安全传输的前提下，建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制。鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。“三网融合”沿革2008年5月23日，电信重组方案公布。电信重组虽然不会直接作用于三网融合，但对于大势将起到推动作用，并在客观上推进“三网融合”。2008年10月，“三网融合”首次在出现在党的十七届三中全会文件中。2009年2月18日，国务院原则通过了《电子信息产业调整和振兴规划》，并在4月14日正式发布，其中再次提及：“落实数字电视产业政策，推进‘三网融合’。”“三网融合”沿革5月25日，中央政府网发布了《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》（国发[2009]26号），文件中提到：“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。”双向进入实质性进展电信网和广电网对内容有不同的法律和管理从法理上说，电信对内容有保密和确保私密的要求，而广播电视要求内容有自律和管理。从业务和内容管理的角度说，电信网是在互联网业务的基础上向广播电视业务的扩展，是在相对较开放的互联网业务向管理更严格的广播电视业务的扩展。而数字电视网是在管理相对严格的广播电视业务向管理相对比较开放的互联网业务扩展。同时在我国电信体制和广播电视的体制也有着明显的不同，WTO和外资进入等方面也有一系列不同的政策不对称准入英美等国在上世纪70年代前后都推行过禁止电信运营商跨行业经营有线电视的政策，并将这一政策逐步完善为允许广电进入电信的“不对称准入”政策。到上世纪90年代，这一政策发展为进一步全面开放电信市场。例如，1996年美国电信改革法就是全面开放电信市场，是允许有线电视和其他行业进入电信领域，而不是所谓的“双向进入”。修订后的美国联邦通信法第253节第一条规定：“各州及地方法律法规、规章、法律要求等，均不得禁止，或以某种形式限制，任何经营实体跨州或在一州之内从事电信服务。”不对称准入WTO电信附则的第2条关于适用范围的（a）款指出：本附则将适用于签约国的公共电信传输网和公共电信传输服务的接入和使用的全部手段。但是同一条的（b）款指出：本附则将不适用于签约国的广播电视节目的有线或无线传播手段。因此，从国际法规的范围看，广播电视网络具有特殊性，不包含在对外资开放的范围之内。因此在国际通行的规定当中，也就不存在广电和电信对等开放的可能。美国联邦通信法第621条（B）规定：“有线电视运营商如果要经营电信业务，不用再另外申请营业执照”。该法第651条第（A）款规定：“电信运营商如果要经营视频业务，必须要重新申请营业执照，并要接受第653条的限制。”不对称准入不论从WTO等国际通行规定，还是从个别国家的法律体系来看，有线电视均按特殊法规进行行业管理。