锦江集团内外部分析报告(汇总)0417

SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-1上海，2004年4月主体报告SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-2目录A.引言B.概述C.财务分析D.业务分析D1.总体业务分析D2.旅游休闲行业分析D3.酒店D4.旅行社D5.客运D6.餐饮、金融、食品、教育、商贸E组织分析F.案例研究G.战略框架H.下一阶段工作SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-3在锦江集团的积极配合下，按照项目进度，尚道和社科院联合项目小组，实施了第一阶段的工作阶段一：内外分析阶段二：方案制定阶段三：实施计划2003。10-2004。42004。1-2004。22004。2-2004。4周项目启动和前期准备行业环境战略方案框架确定集团组织结构设计2-1国际相关行业环境分析•酒店管理、旅游、餐饮、旅游客运等行业的国际状况•上述业务领域国际市场未来趋势分析•市场结构可能的演变（消费者、竞争者、供应商及政策）•类似集团公司个案研究：业务构成、发展战略、组织结构•单个业务板块成功公司的个案研究：组织形式和成功要素2-2国内相关行业环境分析•相关业务领域市场未来的增长和市场结构的演变了解•消费习惯、频率、数量以及消费驱动因素分析•竞争对手动态、优劣势分析•竞争模式和成功要素分析•新技术和创新商业模式的影响分析•锦江国际集团的市场机会评估•确定集团的远景,使命•确定集团至2010年的战略目标•业务单元的定义和构成•业务板块的划分设计•各种可能的组合方案•战略方案评估•战略方案选择•集团架构总体定位•通过组织结构的整合，部门及其职责设计•主要管理流程1246集团内部分析3•集团现有战略和目标的评价•现有集团业务构成分析•财务状况分析•集团组织、人力资源状况架构•集团的优劣势分析5发展战略细化•集团资产的调整配置•集团财务结构的优化•集团投资方向的确定•业绩目标细化设定7人力资源管理•薪酬方案/管理层激励•人力资源管理体系•目标管理和考核8实施战略所需的政策支持•行业外部政策•资源配置支持条件•管理层激励的支持SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-4本次报告主要汇报尚道管理针对锦江集团的分析认识，为下一阶段的工作建立共识阶段一：内外分析外部环境分析(8大事业部，3个重点)企业内部分析(集团、各事业部）阶段三：组织结构和管理体系阶段二：发展定位和业务计划项目启动会锦江集团内部调研专家/竞争对手访谈明确项目目标和工作内容明确工作顺序和时间进度表收集资料基本状况访谈：锦江集团总部、和国资委人员的会议，集团战略规划部会议事业部访谈：酒店、旅游、客运、金融等八个事业部高管层深入访谈旅行社行业专家访谈访谈酒店行业专家访谈冷冻物流专家访谈出租车行业专家访谈金融行业专家访谈外部实地调研锦江汽车服务公司联谊大厦，锦江集团内部调研项目组内部分析举行多次项目组内部分析会锦江集团和各事业部财务分析标杆研究：森达特、万豪等国际酒店集团案例研究初步形成锦江集团调研成果13245SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-5我们从高层切入，采用内外访谈、专家调研等形式，对公司的发展现状问题形成了初步判断“忠于原味”揭示公司的现状内部研究•发展阶段•业务组合•财务资料行业研究•行业前景•竞争状况•成功要素联合项目小组对锦江形成结论性的判断联合项目小组分析本次报告的主旨内部访谈24人外部专家7人SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-6目录A.引言B.概述C.财务分析D.业务分析D1.总体业务分析D2.旅游休闲行业分析D3.酒店D4.旅行社D5.客运D6.餐饮、金融、食品、教育、商贸E组织分析F.案例研究G.战略框架H.下一阶段工作SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-7经过重组，锦江国际集团现已成为中国最大的旅游集团，正走上国际化的发展道路旅游金融酒店商贸客运地产教育食品•现已拥有3家上市公司，核心业务酒店、旅游、客运分别以3家上市公司为产业平台•除主营业务外，还多元化经营SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-8联合项目小组对锦江集团现状的分析建立在对集团业务、组织和财务的初步调查和分析的基础之上锦江集团财务分析锦江集团业务分析锦江集团组织分析锦江现状•资产分布•财务盈利•现金流量•业务组合•市场前景•优劣势分析•策略性建议•集团治理结构分析•业务管理模式•集团总部职能SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-9锦江集团资产利用率没有得到最大体现，需要进一步加强内部资产调配50%15%14%9%6%5%1%0%地产酒店食品客运金融旅游商贸教育1%6%7%19%37%0%0%30%教育食品商贸金融旅游酒店地产客运锦江集团2002年资产分布情况锦江集团2002年利润分布情况集团总资产：174亿元集团总利润：3.5亿元锦江集团总资产174亿元，资产主要分布在地产、酒店和食品事业部，从锦江资产分布情况看，如食品等事业部既不是主业，而且占用资产较大，利润率又较低。部分事业部投入产出低是集团目前所反映的一个现象，如何将优势资产利用到主业和高回报率的业务上是锦江目前要解决的首要问题地产食品客运酒店商贸旅游教育金融2.3%6.1%3%2%1.8%1.3%0%?锦江集团2002年资产利润率情况SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-10锦江集团内部组织建设对于集团超常规和国际化的发展战略明显滞后•业务增多，管理跨度加大，有针对性的业务管理模式没有明确，支撑力没有得到及时加强•业务板块之间的协同效率经常出现“间歇性”障碍•部分事业部和战略业务单元的设置不符合集团整体战略的要求•企业内部的管理成本和交易成本过高•已设立的专业委员会在实际操作中还没充分发挥职能，专业委员会的职能弱化导致决策监控、论证机制不完善，决策风险大•薪酬考核委员会的主任由执行董事担任，会影响其独立性•未设立监事会，控股股东以外的企业利益相关者的权益得不到保护•锦江迅速扩张致使总部的机构建设和职能建设相对滞后，主要存在职能弱化和职能缺失两方面的问题•职能弱化主要存在于战略管理、投资管理、财务管理和人力资源管理这几方面•职能缺失主要体现在没有建立市场管理、采购管理、品牌管理、危机管理和公共关系管理这些系统治理结构还需要进一步完善总部职能建设相对滞后业务管理模式的“瓶颈”问题SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-11锦江集团业务组合现状锦江集团地产事业部金融事业部旅游事业部酒店事业部教育事业部客运事业部商贸事业部食品事业部物业管理房地产餐饮酒店管理水上旅游旅行社因私服务广告皮革财物公司投资基金包车业务出租车长途客运国宾车汽车维修货运代理内部培训职业教育屠宰养殖精加工零售贸易当前业务组合不合理目前锦江集团有8个事业部和24块业务锦江集团的主业是旅游休闲业，但是集团部分业务和主业的相关性较差相关性较差业务资源存在一定的分散核心业务SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-12依据锦江集团已有的战略规划和当前的业务特征，锦江集团的业务可以分为四类•锦江业务组合分析：与酒店的战略相关性分析酒店Ⅰ旅行社餐饮ⅡⅢⅣ出租车长途客运皮革屠宰•定义可以与主营业务实现协同效应高低战略相关性√√√√锦江主营业务描述与主营业务完全没有关系可以有效利用锦江集团的资源优势Ⅰ类业务Ⅱ类业务Ⅲ类业务Ⅳ类业务广告物业管理汽车维修商贸金融养殖教育包车业务货代水上游览SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-13通过内外部分析对锦江集团的战略进行初步评估，锦江集团目前的业务组合可以划分为三个业务层次酒店管理、地产投资、餐饮、旅行社•描述金融、教育、货代、包车出租车、屠宰、养殖、商贸、因私服务、长途客运、广告、汽修、物业、水上游览•核心业务–锦江当前的支柱业务，具有较大的业务规模，是集团业务收入、利润和现金流的主要源泉–具有很好的行业发展前景，还能迅速增长，需要锦江集中优势资源、重点发展的业务–锦江已经掌握业务的经营模式及赢利手段，并具有一定的比较优势和相对市场优势地位•新兴业务–具有一定的业务规模和市场基础–锦江正在发掘或准备尝试的业务领域，可以从中培育未来的核心业务–锦江对这些领域业务的行业结构、发展演变及竞争策略还缺乏掌控–锦江还未建立赢利模式，需要熟悉新兴业务所处的行业环境，探索合理的业务经营模式–市场尚未明朗，风险高•其他业务–历史原因遗留的业务–市场竞争比较成熟，业务成长缓慢–与主营业务相关性较差，只追求短期收益的业务–根据具体情况采取维持或退出策略SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-14目录A.引言B.概述C.财务分析D.业务分析D1.总体业务分析D2.旅游休闲行业分析D3.酒店D4.旅行社D5.客运D6.餐饮、金融、食品、教育、商贸E组织分析F.案例研究G.战略框架H.下一阶段工作SHANGHAISINOSOUNDCONSULTINGCO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司16April2004JINJIANGGROUPPROJECTPAPER01-15锦江集团的主要资产集中在地产和酒店业务板块中资料来源：锦江国际集团，尚道公司分析1）缺少地产事业部的数据，此数据是根据150亿的总资产减去其他各事业部后计算而成2）缺乏教育事业部相关数据，由饮食学校的资产0.2亿元推算而得2002年锦江集团资产的构成（亿人民币）酒店旅游投资食品商贸64100%1.3%5.3%10.7%16.0%42.6%241682150.2地产1)金融6.7%1017.3%26资产总计0.2教育2)0.1%评价酒店业务板块是集团最核心的主营业务。地产业务板块、旅游板块与酒店业务板块密切相关，三大板块的资产总和达到了98亿，占到了集团总资产的65.3%。食品板块、投资板块和金融板块也具有较大的资产规模，资产总量达50亿，占集团总资产的33.3%