世界和中国石化产业发展分析

世界和中国石化产业发展分析杨挺内容全球石化产业简介石化下游市场需求解析中国石化产业的国际竞争力分析全球石化主要产品成本动态分析中国石化产业规模、布局及运行状况未来石化产业发展方向一全球石化产业简介资源分布特点——石油（探明储量）中东最丰富，亚太贫乏一全球石化产业简介世界十大储油国（2011年底）序号国家探明储量/10亿桶占总量比例/%1委内瑞拉296.517.92沙特265.416.13加拿大175.210.64伊朗151.29.15伊拉克143.18.76科威特101.56.17阿联酋97.85.98俄罗斯88.25.39利比亚47.12.910尼日利亚37.22.3合计1403.284.9中国14.70.9一全球石化产业简介各组织石油储量情况（2011年底）序号组织探明储量/10亿桶占总量比例/%1经合组织234.714.22非经合组织1417.985.83石油输出国组织OPEC1196.372.44非石油输出国组织329.419.9OPEC简介成立时间：1960年成立目的：协调各国石油政策，商定原油产量和价格，采取共同行动反对西方国家对产油国的剥削和掠夺，保护本国资源，维护自身利益。成员国（12个）：阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、卡塔尔、沙特、阿联酋、委内瑞拉、安哥拉和厄瓜多尔一全球石化产业简介原油价格——WTI、Brent、迪拜WTI——西德克萨斯中质原油，美国市场Brent——北海布伦特原油，欧洲市场迪拜——OPEC油价，亚洲市场WTI原油比Brent原油的粘度以及含硫量更低，品质更好，理论上将，价格应更高。但近年WTI与Brent价格倒挂：1.美国库欣地区的高库存：①库欣地区原油供应增加（德克萨斯、俄克拉荷马、北达科他州等内陆三地原油产量占全美原油产量的36%，其原油一般通过内陆管道输往库欣地区。2011年至今，美国新增产量几乎全部来自德克萨斯与北达科他两州），②运输瓶颈（流出能力95.2万桶/天，流入能力173.9万桶/天）。2.市场竞争：原油市场与金融市场紧密结合，美国政府对期货交易监管力度加大，抑制一部分投机；伦敦则放宽限制，原油交易额逐渐超越纽约商品交易所。3.地缘政治因素：由于美国石油进口来源多元化明显，中东地区政治动荡对WTI价格影响相对小一些。但欧洲对中东石油依赖性远远高于美国，因此中东地缘政治变化可能直接影响欧洲石油供需一全球石化产业简介世界十大石油公司及在世界500强中的排名（2012年）排名公司营业收入/百万美元利润/百万美元1壳牌484489309182埃克森美孚452926410604BP386463257005中石化37521494536中石油352338163178雪佛龙245621268959康菲石油公司2372721243611道达尔2315801706915俄罗斯天然气工业股份公司1578314446017埃尼石油公司1536769539一全球石化产业简介2008年以来WTI原油期价走势图65.0070.0075.0080.0085.0090.0095.000204060801001201401602008-012008-032008-052008-072008-092008-112009-012009-032009-052009-072009-092009-112010-012010-032010-052010-072010-092010-112011-012011-032011-052011-072011-092011-112012-012012-032012-05WTI:期货结算价美元/桶美元指数（右）一全球石化产业简介未来影响油价的因素1、供应层面OPEC继续维持当前产量；国际原油产能预计在2013年继续增长，其原油增长主要来源于非OPEC产油国。加之美国页岩油和页岩气产量增加使得非OPEC产油国产量不断增加，石油供应并不存在压力。2、投机炒作2012年美国、日本、欧盟等经济体继续实施宽松货币政策，进一步加大市场流动性，使得大量资金进入商品期货等市场，加大投机的货币资金条件。3、地缘政治因素中东北非局势动荡不仅直接影响石油供应，而且会威胁到石油运输通道，成为影响油价波动的最不稳定因素，破坏供需平衡的政治军事经济冲突没有根本消除，导致国际油价一直处于与供给状态不平衡的动荡之中。一全球石化产业简介未来影响油价的因素4、美元指数保持疲软态势（1）美联储重启量化宽松政策，使得未来通胀压力和预期进一步加大，经济基本面难以支持美元走强。（2）美国巨额财政和贸易赤字不会有根本好转，美元面临双赤字的沉重压力。（3）美国政府明确提出了五年内出口翻番的目标，这需要美元保持弱势以推动出口。（4）美元贬值无形中在一定程度上削减了美国政府对外债务负担。据欧佩克计算，美元每贬值1％，每桶石油价格就上涨4美元。但是，美元贬值的空间也不会很大：（1）进一步大幅贬值不利于国际资本流入美国，会影响美国经济成长。（2）美元如果进一步大幅贬值，引起欧日等国政府对市场的干预，甚至不排除爆发汇率战的风险。（3）美元继续大幅贬值将会严重削弱其国际地位，加大全球“去美元化”步伐，不利于重建美国金融体系的信心。（4）通过削减财政支出方案，有助于推动美国财政重建，增强市场对美元未来的信心。资源分布特点——天然气（探明储量）一全球石化产业简介中东、欧洲及欧亚大陆最丰富一全球石化产业简介世界十大天然气储量国（2011年底）序号国家探明储量/万亿m3占总量比例/%1俄罗斯44.621.42伊朗33.115.93卡塔尔25.012.04土库曼斯坦24.311.75美国8.54.16沙特8.23.97阿联酋6.12.98委内瑞拉5.52.79尼日利亚5.12.510阿尔及利亚4.52.2合计164.979.3中国3.11.5一全球石化产业简介资源分布特点——煤炭（探明储量）中东、欧洲及欧亚大陆、北美最丰富一全球石化产业简介世界十大煤炭储量国（2011年底）序号国家探明储量/百万吨占总量比例/%1美国23729527.62俄罗斯15701018.23中国11450013.34澳大利亚764008.95印度606007.06德国406994.77乌克兰338733.98哈萨克斯坦336003.99南非301563.510加拿大65820.8合计79071591.8一全球石化产业简介炼化产业发展——炼油02468101214200320042005200620072008200920102011亿吨/年亚太北美西欧东欧南美中东非洲世界炼油能力由2005年的42.52亿吨/年增至2011年的44.33亿吨/年2011年世界炼厂总数655座，平均规模为677万吨/年亚太26.1%北美24.5%西欧17.6%东欧12.0%南美7.7%中东8.3%非洲3.8%亚太28.7%北美24.0%西欧16.3%东欧11.7%南美7.4%中东8.2%非洲3.7%一全球石化产业简介炼化产业发展——炼油2005年42.52亿吨/年2011年44.33亿吨/年亚太市场份额持续上升、西欧份额持续下降一全球石化产业简介炼化产业发展——炼油产业链成品油LPG化工轻油重油石蜡石油沥青石油焦炼油装置化工原料（甲乙酮、SUPERFLEX生产乙丙烯、顺酐及其下游产品）、民用燃料等汽油、煤油、柴油、润滑油，用于交通运输和机械工业。石脑油、加氢尾油、AGO、VGO等，用作乙烯裂解原料和烷基苯生产原料。燃料油，发电、陶瓷工业和石油化工等产业。食品工业、包装工业和蜡烛生产等行业。高等级道路材料、防水材料等。发电和用于合成气生产等。原油一全球石化产业简介炼化产业发展——成品油划分项目汽油柴油密度/g/cm30.70-0.770.82-0.87馏程/℃＜205200-365商品牌号辛烷值89#,92#,95#凝点10、0、-10、-20、-35和-50成品油根据其用途及馏程的不同可分为：汽油、煤油、柴油汽油辛烷值是汽油在稀混合气情况下抗爆性的表示单位，在数值上等于在规定条件下与试样抗爆性相同时的标准燃料中所含异辛烷的体积百分数，分为马达法辛烷值和研究法辛烷值。我国用的是研究法辛烷值。一全球石化产业简介炼化产业发展——成品油标准除北京（京Ⅴ标准）、上海（沪Ⅳ标准）等少数城市外，大部分地区仍使用国Ⅲ标准汽油。2005年，欧洲将开始执行欧Ⅳ排放标准，2009年开始执行欧Ⅴ排放标准。项目国Ⅲ欧Ⅳ欧Ⅴ硫含量/ppm，不大于1505010苯含量/v%，不大于111芳烃含量/v%，不大于403535烯烃含量/v%，不大于301818一全球石化产业简介炼化产业发展——主要国家终端汽油价格国家终端销售均价不含税价格税收占油价比美元/升升/人民币美元/升%法国2.14913.50.99053.9德国2.21914.01.00354.8意大利2.37615.01.03756.3西班牙1.92312.11.03746.1英国2.18313.80.90558.6日本1.87311.81.10441.1加拿大1.3198.30.92829.6美国1.0186.40.90910.7一全球石化产业简介炼化产业发展——乙烯世界乙烯产能由2005年的11555万吨/年增至2011年的14741万吨/年02000400060008000100001200014000160002005200620072008200920102011万吨/年产能产量亚洲33%北美22%西欧17%中东18%其它10%亚洲28%北美29%西欧21%中东10%其它12%一全球石化产业简介炼化产业发展——乙烯2005年11555万吨/年2011年14741万吨/年亚洲和中东产能份额上升、西欧和北美份额下降一全球石化产业简介炼化产业发展——乙烯产业链乙烯裂解装置甲烷氢气乙烯丙烯裂解C4裂解汽油裂解重油石脑油等化工轻油PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯、α-烯烃、乙丙橡胶等。PP、PO/PG、苯酚/丙酮、双酚A、丁辛醇、丙烯酸及酯、异丙醇、丙烯腈、环氧氯丙烷等。1-丁烯共聚单体、甲乙酮、丁二烯、ABS、SBS、K树脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。加氢处理后进行芳烃抽提，生产苯、甲苯、二甲苯，抽余油返回裂解装置。可生产炭黑、发电等。燃料气或PSA制氢，用于加氢系列产品。一全球石化产业简介石化产业区域发展特点发展中国家扩展•产能增加•进口增加（原材料）发达国家成熟化•需求降低•进口增加（产成品）中东优势尚存•出口增多•品种少产量大其它区域一全球石化产业简介石化产业区域发展新特点页岩气的成功商业化，使美国重新回归世界石化产业中心•乙烯、丙烯产能扩张•甲醇、化肥和氯碱行业受益•LNG有望出口美国在经历石化产业转型•产能扩张放缓•由资源优势向下游精深加工转化中东中国、印度、巴西等•石化产业持续发展•全球基础化学品和塑料的需求正在向新兴市场转移新兴经济体一全球石化产业简介石化产业区域发展新特点——页岩气页岩气是指以热成熟作用或连续的生物作用为主以及两者相互作用生成的聚集在烃源岩中的天然气，大部分以吸附状态赋存于岩石颗粒和有机质表面，或以游离状态赋于孔隙和裂缝之中，还有少数为溶解状态。项目页岩气常规天然气成因类型有机质热演化成因、生物成因有机质热演化成因、生物成因、原油裂解成因主要成分甲烷为主，少量乙烷、丙烷甲烷为主，乙烷、丙烷等含量变化较大成藏特点自生、自储、自保生、储、盖组合分布特点受页岩分布控制，有广布性严格符合生储盖地质条件储集方式吸附气和游离气并存游离气为主埋藏深度一般200-4000m一般大于500m开采井型水平井为主垂直井为主开采特点无自然产能出气，需水力压裂等增产技术开采自然压力开采为主一全球石化产业简介石化产业区域发展新特点——主要国家页岩气储量国家风险气藏量/万亿m3技术可采资源量/万亿m3中国144.436.1美国93.024.4阿根廷77.421.9墨西哥67.019.3南非51.913.7澳大利亚39.111.2加拿大42.211.0利比亚32.58.2阿尔及利亚23.06.5巴西25.