中国3G发展战略(1)

HuaweiconfidentialHUAWEI中国3G发展战略分析华为公司车海平2003，10HuaweiconfidentialHUAWEI提纲•3G发展回归理性展现希望•中国3G发展战略分析•新网络带来新机遇HuaweiconfidentialHUAWEI3G发展回归理性泡沫过后，回归理性•主设备制造商、终端制造商都在积极地尽力而为–WCDMA标准已经明确，发展线路清晰–华为、爱立信、诺基亚等厂家均已经推出R4的核心网和系列化基站–诺基亚、爱立信、摩托罗拉、三星等厂家纷纷推出WCDMA终端，华为也已经进入终端领域•网络运营商都在积极地量力而行–目前已经发放了119张3G牌照，但是投入商用的WCDMA网络仅有9家–还有众多的网络在建设和优化之中，预计到明年中期将有15－20家投入商业运营•ISP、ICP在积极地培育市场，整条产业链正在逐渐成熟HuaweiconfidentialHUAWEI3G先驱：NTTDocomo尽管3G还存在这样或者那样的问题，但终将迎来高速发展期3G的春天？3G发展展现希望HuaweiconfidentialHUAWEI3G发展展现希望3G产业的主要困难正在得到改善•建设费用高–随着技术的成熟，已经使3G具备了比2G更高的性能价格比•标准不稳定–标准已经实现稳定•终端产业化差–耗电高，目前已经得到很大改善–价格高，正在随着量的增加而逐步降低–款式少，目前已经增加到10余款•网络质量不好–通过增加站点，网络优化，改善了覆盖质量•缺少业务驱动–业务类型仍然有限，培育客户也需要一定的过程HuaweiconfidentialHUAWEI提纲•3G发展回归理性展现希望•中国3G发展战略分析•新网络带来新机遇HuaweiconfidentialHUAWEI中国3G发展战略分析中国发展3G的动力•竞争需要–中国电信体制改革的昀终目标是打破垄断，实现必要的充分的竞争–移动通信领域引入竞争的难度远小于固定网络•换代需要–移动通信又到了换代的时候（3G）–频率资源的紧张，2G面临投资和网络质量的双重风险•业务和品牌的需要–数据业务既能提升品牌，又能提升ARPU值•成本优势–3G容量成本较低的特点，更容易体现中国移动的规模效益优势HuaweiconfidentialHUAWEI欧洲发展3G的思路„欧洲手机渗透率高达70～100%，依靠提高渗透率来大量提高收入已经不可能„话音的同质化竞争不能提高ARPU值，必须依靠新的业务„3G建网的目标主要是满足新业务(数据业务/VP)的需求，话音业务承载以GSM/GPRS网络为主„在数据业务发展不理想的情况下，只有通过控制3G建网的资金支出（包括减少投资，网络共享等手段）来改善当前的财务状况中国3G发展战略分析HuaweiconfidentialHUAWEI中国3G发展战略分析中国的3G发展环境不同于欧洲•运营商没有巨大的牌照费用压力–1500万/Mhz（2G情况），频谱费用低，资金压力小•传统话音业务的增长空间仍然巨大–ARPU持续降低，2002年仅96元，而收入仍然保持强劲增长–CMCC2002年收入增长的主要贡献来自于新增用户而非新业务增长1509-120-193+54+4221346中国移动收入（亿）2001年收入新增用户收入离网用户收入损失在网用户ARPU下跌收入损失2002年收入新业务收入增加1509-120-193+54+4221346中国移动收入（亿）2001年收入新增用户收入离网用户收入损失在网用户ARPU下跌收入损失2002年收入新业务收入增加HuaweiconfidentialHUAWEI3G对2G将是替代性的来源：中国信息产业部电信规划研究院初期：（2004-2006年）目标用户（高话费用户、时尚用户等）GSM/CDMA用户迁移3G用户比例：8%-15%中期：（2007-2010）用户发生迁移针对中低端用户3G用户比例：15%-80%后期：（2010年后）替代性网络3G用户比例：80%以上中国3G发展战略分析HuaweiconfidentialHUAWEI3G网络要承担主要的新增业务量2003200420052006200720082009数据业务中国的3G网络必须兼顾考虑对数据业务和话音业务的支持3G网络要承担由于用户数量增长带来话音业务的增长3G网络要支撑未来的新增数据业务需求中国3G发展战略分析HuaweiconfidentialHUAWEI中国3G发展战略分析话音业务仍是中国市场3G的主要收入来源中国发展3G驱动力与欧洲不同：话音业务仍有强劲的增长空间，在未来相当时期内仍将是3G主要收入来源‡中国的移动电话渗透率仍然较低（20％），新增移动用户将持续增长‡可能的资费调整计划会有效刺激话务量的增加约30~40%‡单位话务量的收益继续降低‡数据业务和多媒体业务等非话音业务处于培育期HuaweiconfidentialHUAWEI中国移动通信的竞争形势加剧„中国3G牌照将达到4张，不同运营商各具优势和特色‡CDMA1X网络能够提供相当于GSM6倍的话音容量，同时提供昀高速率153.6kbps，平均速率50~60kbps的数据服务，且拥有较为良好的覆盖效果‡竞争者希望通过3G实现重新洗牌多运营商的市场环境逐渐形成将使竞争加剧。对于所有运营商而言，3G既是机遇也是挑战。中国3G发展战略分析HuaweiconfidentialHUAWEI中国3G发展战略分析网络成本=覆盖成本+容量成本•覆盖成本是指提供业务连续服务能力所需要的成本，必须在城区实现WCDMA的连续覆盖，这是3G建网的“入门”覆盖成本•容量成本是在具有一定覆盖能力的基础上，扩展系统容量所需成本3G：覆盖成本相对较高容量成本远低于GSM如果运营商拥有较多3G用户，规模效应将非常明显，每用户成本迅速下降HuaweiconfidentialHUAWEI中国3G发展战略分析相比GSM，3G更具成本优势基于同样的话务模型假设，提供相同的话务容量，GSM需要WCDMA10倍的电信硬件WCDMA6CarriersGSM60TRXs=……HuaweiconfidentialHUAWEI中国3G发展战略分析3G基站设备的成本优势：WCDMA基站初始成本较高，但随着容量增长，每用户成本将会快速降低NoUsers(0Connections)LOWCapacityMediumCapacityHighCapacityWCDMAGSMCostperUserHuaweiconfidentialHUAWEI中国3G发展战略分析投资收益昀大化目标与竞争策略•发牌时间决定了竞争者的建设时间是同步的，因此，运营商初期网络的竞争力将成为关键因素，初期网络质量决定了市场先机。•初期竞争地位构成了成本优势和业务优势，依托优势地位，吸引更多的客户群，形成正向反馈•话音尽可能吸引到3G上来，因为相对2G（或其他移动通信制式）来说，3G的容量显得更为经济和有竞争力HuaweiconfidentialHUAWEI中国3G发展战略分析中国发展3G网络的定位••高质量（质量良好、精品网络）高质量（质量良好、精品网络）••按需覆盖（规模性）按需覆盖（规模性）••兼顾话音和数据需求兼顾话音和数据需求HuaweiconfidentialHUAWEI3G网络建设经济性分析两种假设方案的对比HuaweiconfidentialHUAWEI不同的建设模式•方案1：（欧洲模式）–通过控制3G资金支出，保证盈利目标–在未来5年内，主要通过扩容或新建2G/2.5G来吸收新增加的话音业务和低速数据–3G仅仅用于吸收（高速）数据业务，满足高端需求•方案2：–通过培养3G用户和控制2G资金支出，提高盈利能力–在未来5年内，主要通过新建3G网络来吸收新增加的业务–原2G/2.5G网络基本不扩容，提高通过实装率，充分利用HuaweiconfidentialHUAWEI网络建设上的假设•方案2侧重3G网络建设，3G预期用户采用CCID的预测•方案1侧重2G网络建设，3G预期用户为方案一半•假设无论采用方案1或者方案2，假设2G/3G的用户总数完全相同•假设3GARPU高于2GARPU40-50%，2G约为90，3G约为130，但假设3G终端补贴高于2G约1000元HuaweiconfidentialHUAWEI方案1投资回收分析¾3G网络投资收益分析•压缩3G投资在一定程度上可以控制3G期间亏损，但降低了预期3G用户量，2008年的网络赢利能力仍然不能与2G相比¾2G网络投资收益分析•该方案能够使2G网络盈利始终保持稳定的水平HuaweiconfidentialHUAWEI方案2投资回收分析¾3G网络投资收益分析•对3G网络的规模投资使04-06年的期间亏损加大，但到2008年可实现累计盈亏平衡，且当期盈利能力将达到接近2G水平¾2G用户投资收益分析•2G设备投资上的压缩，可以为中国移动创造更多的现金流，从而支撑3G的建设HuaweiconfidentialHUAWEI两种方式的比较-2000200400600800100020042005200620072008方案13G当年盈利方案12G当年盈利方案1当年盈利方案23G当年盈利方案22G当年盈利方案2当年盈利采用方案2，3G网络的盈利能力在未来将明显提升。主要原因在于，在完成良好覆盖后，3G的容量成本优势将得到明显体现，且3GARPU将明显高于2GHuaweiconfidentialHUAWEI0500100015002000250030003500400020042005200620072008方案1累计盈利方案2累计盈利两种方式的比较从整个3G的导入过程来看，方案2具备盈利能力，将主要业务转移到3G更适合中国的实际情况HuaweiconfidentialHUAWEI提纲•3G发展回归理性展现希望•中国3G发展战略分析•新网络带来新机遇HuaweiconfidentialHUAWEI新网络带来新机遇3G是一种全新的网络•从业务上讲，它可以支持语音、数据，具有昀大的灵活性•从组网上讲，它与2G网络、NGN网络、数据网络可分可合•从运营上讲，它既可以独立运营，又可以综合运营HuaweiconfidentialHUAWEI新网络带来新机遇发展市场•以更低的成本（投资）应对快速发展的市场–中国每年新增移动用户5000万左右，市场空间巨大–随着3G的出现，高端用户从2G向3G的迁移是必然的趋势•推动全社会的信息化发展并从中受益–以信息化带动工业化是国家的既定方针–中国社会的信息化程度还较低，有巨大的发展空间。该空间必将由固定网络和移动网络共享并形成互补–随着社会生活和工作节奏的加快，基于移动网络构建全社会的信息化基础设施将具有独特的优势HuaweiconfidentialHUAWEI新网络带来新机遇技术上的稳妥方案•对于已有2G网络的运营商：–通过提供漫游和单向切换，把复杂的问题简单化•对于新运营商：–既可不依赖于2G网络，独立发展3G业务•目前已经开通的9个WCDMA网络均属于此种类型–也可以与现有2G网络进行漫游HuaweiconfidentialHUAWEI新网络带来新机遇简化3G与2G网络的关系¾单向切换¾支持3G向2G切换¾不必支持2G向3G切换¾通过系统间漫游、小区重选等手段解决终端由2G网络及时返回3G网络的问题¾该方案的可行性已经由华为公司在中国广东东莞完成实际验证，周边的2G网络是爱立信HuaweiconfidentialHUAWEI结论•3G的发展已经回归理性并展现希望•中国发展3G既由其巨大市场发展空间做支撑，反过来又将对该市场健康持续发展形成正面刺激•新网络，新机遇，新挑战HuaweiconfidentialHUAWEI