中国TFT液晶产业链发展研究

上海交通大学硕士学位论文中国TFT液晶产业链发展研究姓名：洪炯星申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：高汝熹20090111中国TFT液晶产业链发展研究摘要近年来中国大陆的TFT液晶产业呈现加速发展的态势，该产业是一个前景广阔的行业，世界液晶产业集中于东亚，形成日韩台三强，中国大陆奋力追赶的格局。尤其是昀近行业投资明显升温，国内投资项目还存在一些问题。在这种发展背景下，本文首先分析了TFT液晶行业的基本情况，分析了产业链的基本特征和状况，并通过分析日韩台的目前的发展战略，来总结该产业的发展的一些成功因素，并通过波特五力模型来分析该产业的发展前景，并得出该产业在中国大陆具有良好的发展前景，是具有投资的价值和良好前景。之后通过分析我国在该产业上的发展状况，结合国家的相关的产业政策和目前发展中的问题，如投资增长很快但重复分散建设过多，投资主要集中中下游的情况，本文通过分析韩台成功的产业集群战略的关键点并借鉴台湾韩国产业集群的成功经验，结合大陆自身状况通过SWOT分析，指出我国要取得竞争优势，必须打造完整的产业链，要集中资源，目前重点应该发展十分空缺上游原材料行业，并给出一些发展思路的相关建议。本文昀后进一步对进军上游原材料行业进行梳理，分析得出2个行业进入的可行性较高，并进一步分析LED背光及光学膜片行业的这2个行业的发展关键点和发展前景。关键词：TFT-LCD，产业链，上游材料THERESEARCHOFDEVELOEPMENTOFCHINATFT-LCDINDUSTRYCHAINABSTRACTTheTFT-LCDindustryofChinamainlandhasacceleratinginrecentyears,TFT-LCDindustryhasawideprospect.EastAsiaisthecentreofworldTFT-LCDindustry;Japan,KoreaandTaiwanarethreegreatforces,Chinamainlandmakeefforttobecomeastrong.Inthisbackground,firstly,thispaperanalysisthebasicsituationofTFT-LCDindustry,includingindustrycharactersandstatus,throughanalysisthedevelopingstratagemofJapan,KoreaandTaiwan，wecouldsummarizesomesuccessfactorofindustrydevelopment.UsingMichaelPorter'sFiveForcesModeltoanalysistheprospectofthisindustry，wecouldfindthisindustryhasapromisingfuture.Secondly，AfterstudyingourcountrydevelopmentsituationinTFT-LCDindustryupstream，integratecountrypolicywithproblemsindevelopment,suchastoomuchoverlapbuilding，WeconcludesomekeypointsfromanalysisthestrategyofKoreaandTaiwaninindustrialcluster，ThroughSWOTanalysis，weshouldbuildaintegratedindustrychain，upstreamarekeystone，someadviceswouldbegiven.Lastly，aftersortingtheupstreamindustriesofChinamainland，twoindustries(LEDbacklightandopticalfilms)havepromisingfuture.KEYWORDS：TFT-LCD，industrychain，upstream上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：洪炯星日期：2009年1月11日上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于：保密□，在年解密后适用本授权书。不保密√。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：洪炯星指导教师签名：高汝熹日期：2009年1月11日日期：2009年1月11日上海交通大学MBA学位论文中国液晶产业链发展研究1前言图像显示行业已经成为了未来昀具潜力的产业了，而目前的趋势是以TFT-LCD为产业核心，世界已经形成了以东亚垄断生产的格局，作为电子产品的第一生产国—中国，目前也开始大量投入，力争摆脱目前受制于人的格局，努力壮大液晶显示产业链的实力。就技术而言，液晶显示的早期的2大目标，向CRT挑战以及向纸挑战，前者在显示器方面已经基本打败的CRT显示器，而电视的应用目前也接近旗鼓相当的局面，随着成本的下降，生活水平的提高，液晶完全击败CRT是指日可待的事情。但液晶产业链相对CRT产业链要复杂很多，尤其是上游原材料复杂，不少具有相当的技术门槛，中国当初在CRT成功的经验不能够葫芦画瓢，移植到液晶的发展上来，目前国内的电子生产商的液晶面板主要采用进口的方式，而液晶面板所占成本比重极高，造成国内电子厂商的成本难以控制，受制于韩台面板厂，中国在引进3条面板生产厂后，发现因为国内的上游原材料基本都无法实现国产化，造成国内面板厂成本偏高，效益上难以韩台同行相互竞争。伴随着日韩台高世代产线布局的逐步放缓，国内却掀起了又一轮投资热潮，大量产线在筹备以及建设中，未来国内需求的激增，势必造成对上游材料的需求大增，同时也对上游材料的成本控制提出要求，本地化生产和垂直整合成为必然趋势。政策导向有原来扶持下游逐渐偏向扶持上游，势必在上游原材料行业中形成良好投资机会，同时不少日韩原材料企业也认识到中国会成为世界液晶面板后段加工的中心，也开始谋划进入国内，投资建厂，期望取得先机。本文通过分析液晶产业的发展前景，特点，预测国内未来的行业发展模式，试图通过分析整个产业链的相互关系以及发展趋势，来找出可以投资的个别亮点，昀后结合内部因素，给出投资建议以及发展战略。上海交通大学MBA学位论文中国液晶产业链发展研究2第1章TFT液晶显示行业概述1．1行业形成及目前状况概述1.1.1产业定义液晶显示器属于光电显示器组件中一种类型，显示组件系指具有显示讯号（包括数字、文字、图形、动画）功能之光电装置，它能将电子讯号转变为光学讯号，使人透过视觉收到讯号。早在1888年，奥国人Reinitzer就发现了液晶的现象，随后经过Lehman及Friendel等人的努力，液晶的各种特性陆续被开发及研究出来，经归纳为向列型(Nematic)、列型(Smectic)及胆固醇型(Cholesteric)液晶。液晶（LCD），昀早是美国人在上世纪中叶发现并投入实验，因其具有厚度的优势，受到美国军方的关注，并推动相关技术的发展，液晶真正被应用在商业用途是在1968年，当时由美国RCA公司成功地将液晶应用在仪器的显示面板上。1973年时，日本Sharp公司移转RCA的专利，成功地开发出以LCD为显示面板的计算器、手表、仪表板等商业用品。之后，日本各厂商陆续加入LCD的生产行列，如Casio、Epson、Toshiba等。从此，LCD便开始成为全球显示器产业的重要产品。LCD产业之所以会如此迅速蓬勃地发展，日本厂商的全力投入应是主要因素。1970年代，属于小尺寸(2英吋以下)LCD的发展阶段，LCD被应用在手表、手机、仪表板等产品上，主要用途是以数字及符号之显示为主。1980年代，属于中小尺寸（10吋以下）的发展阶段，液晶的技术也由早期的TN、STN等简单矩阵式LCD发展至目前的单晶硅TFT(注：TFT为ThinFilmTransistor薄膜晶体管，目前已经成为液晶显示主流技术)主动式LCD。其应用范围也从早期的单色显示产品发展至全彩显示、高分辨率的计算机显示器、监视器及电视等产品。1990年代则正式进入大尺寸的时代。1996年，日本研发出低温多晶硅(Poly-Si)TFT-LCD。目前日本及韩国正全力在研发低温多晶硅TFT-LCD的应用。因为低温多晶硅TFT-LCD的生产设备及制造技术尚未十分成熟，因此目前单晶硅TFT技术仍会是TFT-LCD产业的主流技术。LCD产业结构主要分为上游材料制造、中游的LCD面板制造及LCD模块、下游的各类型信上海交通大学MBA学位论文中国液晶产业链发展研究3息及电子等应用产品。上游的原材料包括背光源模块、偏光板、玻璃基板、ITO（氧化铟锡）导电玻璃、间隔物、彩色滤光片、液晶材料、配向膜、相位差膜、封胶材料、驱动IC、及设备制造等。中游的LCD面板及LCD模块制造，或两者兼营。下游依据StandfordResourceInc.的归纳，应用产品可以分成六大领域，主要仍以计算机、通讯、及消费性电子应用为主。液晶行业是一个高技术密集，高资本密集，以及高劳动密集的三高行业，日本相对美国迅速取得了主导权，液晶也逐渐从字段式，发展到STN,CSTN,TFT-LCD，尤其是TFT的日益完善和应用领域的迅速扩张，液晶行业已经成为了一个相当重要的行业，台湾的双兆计划的一大支柱产业就是液晶行业。到今天，在显示领域液晶已经成为了昀重要的一个行业。1.1.2行业目前状况概述目前液晶显示器产业主要集中在日本、韩国、中国台湾及中国大陆地区，涵盖了整个产业链。随着液晶监视器、液晶电视市场的高速发展，日本、韩国政府及中国台湾地区分别制定相应的经济发展政策，将液晶显示器产业视为下一波经济增长的核心产业。下面我们按照国家来分别描述该产业的情况和动态。(一)产业先行者—日本提及液晶首先就要提一下这个没落的液晶先行者，日本是全世界首先将液晶显示器商业化的国家，因为是该产业的先行者，日本认为必须建立完整的产业链才能使产业有良好的发展。在1995年，日本己经建立了完整的产业链，上中下游的厂家都很齐全，完全可以自给自足。直到今天，日本还是唯一具备完整LCD产业链的国家。同时日本在发展的早期推动了液晶显示器生产设备的发展，而设备目前还是部分垄断在日本人手里。日本早期在液晶领域投资巨大，参与的厂商众多，早期基本所有的著名的家电厂商都进行了大量的研发投资，但日本企业昀大的失误是各自为政，各自开发，从芯片到多种材料上通用性相当的差，一来增加了大量成本，包括研发的生产的，二来对于下游配套厂商来说也很不方便引用，产品通用性太差，造成液晶产品的整体成本居高不下，前期日本企业在不断亏损中，逐渐退出这个产业，将设备和技术大多贱卖给你韩国和台湾，众多液晶厂商，只有影响力不大的夏普还在坚持外，其他企业全部退出了液晶行业。直到2006年期，在韩国台湾厂商的不断标准化，原材料本地化的努力下，液晶产品价格的大幅下降，市场需求爆发性增长的情况下，日本家电企业纷纷调整策略，短期内通过到处联姻，上海交通大学MBA学位论文中国液晶产业链发展研究4合建生产线的方式，迅速回到这个市场竞争，同时也开始新的战略规划。归纳目前日本液晶显示器产业发展策略:(1)低世代液晶显示器生产线向高世代转化，减少早期低代线淘汰的损失；例如夏普和其他日本日本电器厂商近两年投资8代线量产，并首先进入十代线的建设中，这一点他们领先于韩国