中国乳业发展趋势报告(1)

中国乳业发展趋势第一部分：中国乳业现状及发展趋势乳业市场发展预测1、中国国民经济发展预测及对市场需求的支持我国十五期间要达到的目标公路通车里程达到160万公里左右，其中高速公路2.5万公里铁路营业里程达到7.5万公里沿海港口深水泊位达到800个兴建黄河沙坡头等一批重点水利工程，加紧南水北调工程的前期工作，能源建设开工龙滩等一大批大型水电站，同时建设一批大型坑口电站基本建设城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均增长5%左右提高人民生活水平全国总人口控制在13.3亿人以内，生态恶化得到遏制耕地面积到2005年不低于128000万公顷可持续发展目标进出口总额达到6800亿美元外贸集中力量建设西气东输、西点东送、青藏铁路等一大批重大项目西部大开发研究与开发经费占GDP的比例提高到1.5以上计算机普及率达到4%以上重点攻克高速宽带网、高性能计算机、超大规模集成电路等尖端技术科技、教育建立和完善金融组织体系、市场体系、监管体系和调控体系金融体制改革目标第一、二、三产业增加值占GDP比重分别为13%、15%和16%经济结构调整加强农业基础地位和增加农民收入经济工作首要任务GDP达到12.5万亿元左右，经济增长年均7%左右经济和社会发展主要目标一、中国乳品市场的前景展望目前，全球年人均奶类消费量为93公斤，发达国家为258.3公斤，亚洲人均消费也超过40公斤，而我国仅为7.2公斤。据中国乳制品工业协会预测，未来5年，我国乳类产品消费将大幅度增加，特别是液态奶，预计年增长率可达30%。按照我国“十五”计划，到2005年，我国人均奶类占有量将达到10公斤，总产量达到1350万吨；到2030年，这两个数字将分别达到25公斤和4250万吨。而这些数字还达不到世界人均消费量和产量的一半，因此中国乳品业发展前景巨大。附表一：奶类人均年消费量附表二：各国人均牛奶消费量对比附表三：各国人均牛奶产量附表一：93407.20102030405060708090100世界人均亚洲人均中国人均公斤/人■世界人均年消费奶类93公斤，而我国只有7.2公斤，我国的人均消费仅为世界平均水平的1/14，在180个国家的排名中排在100位之后。奶类人均年消费量牛奶人均消费量对比2000年我国人均年消费量仅7.2公斤，仍处于很低的水平。不但低于欧美发达国家，而且远远低于亚洲的一些国家和地区。然而，滞后中蕴藏着发展的潜力。当前我国乳制品业发展正处于历史上最难得的机遇之中。450400350300250200150100500418人均消费量,公斤260世界平均发达国家发展中国家中国泰国韩国印度日本台湾俄罗斯美国法国17571686054197.236.7199.3105附表二：3100855.77709533431347305260.47257248238217.5187.1768.0641.2120.115.890500100015002000250030003500新西兰荷兰法国波兰加拿大英国以色列韩国中国1998年世界人均奶类产量为93.3公斤，发达国家为300公斤，发展中国家为30公斤，而中国仅为5.89公斤。各国人均牛奶产量Kg附表三：2001年乳品生产情况2001年全国奶类总产量为1122.93吨，前400家乳品企业市售液态奶总产量为189.98万吨，比上年增长41.9%；完成销售收入272.7亿元，比上年增长27.1%；完成工业总产值283.03亿元，比上年增长30.8%；实现利润14.51亿元，比上年增长62.4%；利税32.39亿元，比上年增长68.5%。2.1二、中国乳业发展状况分析据协会秘书处对92家企业2002上半年生产情况的调查。原料奶收购量同比增长65.8%；乳制品产量同比增长25.2%；液体乳产量同比增长58.4%；乳品销售收入增长31.1%，实现利润同比增长24.5%。2002年上半年乳品生产情况液态奶市场结构的变动灭菌奶35.4%酸奶14.5%巴氏奶杀菌奶43%其他灭菌奶21%酸奶19%巴氏奶杀菌奶60%7.1%2000年2001年奶牛存栏、奶类产量：1025.51122.9566.22001年8279194892000年7188074431999年6637454271998年6016814421997年6297364471996年5766734171995年其中牛奶（万吨）奶类总产量（万吨）良种及改良奶牛存栏（万头）年份2001年奶牛头数同比增长15.8%2001年奶类总产量同比增长22.1%2001年牛奶总产量同经增长23.9%2001年乳粉产量同比增长5.2%产品构成：乳粉产量约占乳制品产量的82.1%乳粉产量中：全脂乳粉占23.5%加糖乳粉占22.3%婴儿配方乳粉占28.0%其它乳粉占26.2%与去年同期比：全脂乳粉上升3.5个百分点加糖乳粉下降7.7个百分点婴儿配方乳粉上升8个百分点其它乳粉下降6.9个百分点。2002年上半年生产情况：据协会秘书处对全国92家重点企业2002年上半年生产经营情况的统计分析：原料奶收购量同比增长65.8%；乳制品产量同比增长25.2%；液体乳产量同比增长58.4%；乳饮料产量同比增长31.0%；乳品产值同比增长34.6%；乳品销售收入同比增长31.1%；利润同比增长24.5%；库存产成品占乳品产值的6.5%，与去年同期基本持平；利税总额占销售收入的比例为13.7%，与同期比基本持平。乳业生产和消费800-10002600(16/32/7)20101500500-60016002005850(约)24010002001780193919200067214880619995761187441998475.11990130.11979乳品消费支出（亿元）产值（亿元）产量（万吨）年度●行业处于高速发展的初期●集中程度加速（2001年三家公司集中度33%），但区域性乳业公司在相当长的时期内会有所作为●强势品牌正在建立之中●产业链相对较长●对国际市场依赖度较高●完全竞争性行业●区域性较强●进入壁垒中等，退出容易●行业利润率高于制造业平均利润率乳品行业的基本特征：1、乳品制造业在全部工业中的位置与比较（单位：%）0.1370.14行业资产占全部工业资产的比重0.1460.13行业人数占全部工业人数的比重0.1760.15行业增加值占全部工业增加值的比重0.2000.18行业产值占全部工业产值的比重1999年1998年说明：1.乳品行业每单位资产产生的销售收入较平均水平高40%；2.劳产率较高；3.原材料占产值比重较高，但附加值不低，反映行业赢利水平较高。2、行业发展速度与效益评价97.2794.44产品销售率（%）3.62利润总额（亿元）5.72净资产回报率（%）160.43149.50总资产（亿元）212.86180.66流资周转率25.6224.45增加值率（%）63.1950.84净资产（亿元）147.88122.9总产值（亿元）4.463.67全员劳产率1999年1998年近年乳制品行业主要经济指标896328486281800人全部从业人员年平均人数896717024267071万元本年应付工资总额18822311638763075万元利润总额246013264439283万元亏损企业亏损总额8378236157万元利润总额193464414868131183014万元产品销售收入95.0197.2794.44（%）产品销售率583138378840300492万元工业增加值（当年价）185693114384571160826万元工业销售产值（当年价）195447414787641229221万元工业总产值（当年价）98124142个其中亏损企业377378395个企业单位数2000年1999年1998年计量单位指标名称行业生产的集中度(2001年)=62%行业生产的集中度(2000年)=58.8%行业生产的集中度(1999年)=44.80%行业生产的集中度逐年提高。目前我国有1500多家乳制品企业，日加工能力超过100吨的企业只占5%，大部分在20吨以下。其中年销售额500万元以上的有378家，行业的集中度较高。未来5年前10大品牌将占领中国90%以上市场。2.2乳业的行业生产集中度逐年提高资料来源：轻工信息中心大型企业发展迅速，市场份额扩大。据协会秘书处统计，2001年乳品销售收入前十位企业共完成销售收入128.5亿元，比去年（83.6亿元）增长53.7%；利税总额前十位的企业共实现利税15.7亿元，比去年（10.4亿元）增长51.0%；乳粉产量前十位企业共生产乳粉25.8万吨，占全国乳粉总产量的42.3%，比去年（17.8万吨）增长44.9%；液体乳产量前十位企业共生产液体乳136.4万吨，约占全国总产量的48.7%，比去年（87.6万吨）增长55.7%。2.3.1行业的进入壁垒分析◆在进入的政策上没有任何壁垒。◆如果要立足和发展，需要很大的资金投入。◆在技术上，因为乳制品生产技术成熟，便于进入。◆在奶源上，因为好的奶源大多被占有，有较大难度。◆在市场上，消费者对品牌的认知度、忠诚度较高，品牌建设是提高乳品企业竞争能力的关键。2.3中国乳业经营的关键要素分析2.3.2产品细分状况乳制品液态奶冷冻饮品固态奶液态奶巴氏杀菌奶、灭菌奶(屋顶装保鲜奶和超高温灭菌奶UHT)、酸奶和调味奶等。固态奶奶粉、黄油、乳酪、乳清粉等。冷冻饮品冰淇淋、雪糕和冰棒等。2000年液态奶市场份额近两年我国液态奶的增速最快，央视调查咨询中心的调查显示2001年三大品牌平均液态奶的增长幅度为70%，为饮料类调查对象涨幅最大的产品。其中尤以UHT奶的增速最快，这缓解了奶源分布不均匀的问题，也符合国际乳制品业发展的潮流。新华网北京9月12日专电(记者张晓松)随着人民水平的提高，未来5年，我国乳类产品消费将大幅度增加。城市型乳制品将重点发展液态奶，如适合大众消费的UHT奶、巴氏杀菌奶、酸奶、调味奶等。灭菌奶21%酸奶19%巴氏奶杀菌奶60%43.00%35.40%14.50%7.10%杀菌乳43%灭菌乳35.4%酸乳14.5%其它乳7.1%2001年液态奶市场份额据测算：2001年液体乳产品中杀菌乳约占43%；灭菌乳约占35.4%；酸乳约战14.5%；其它乳约占7.1%。比同年比：杀菌乳下降12个百分点；灭菌乳上升10.4个百分点；酸乳上升2.5个百分点；其它乳其本持平。乳粉类产品构成23.50%28.00%22.30%26.20%全脂乳粉23.5%婴儿配方乳粉28.0%加糖乳粉22.3%其它乳粉26.2%2.3.3聚焦“奶源争夺战”根据我国对入世的承诺，乳制品的关税将在2004年降到10%-15%。入世对国产奶粉的冲击明摆着：价格优势将不复存在，又无法和国际品牌的科技含量、营养成分、品牌价值等“综合竞争力”相抗衡，澳大利亚、新西兰等乳制品成本较低的国家或地区会加大对中国的奶粉出口。扬长避短，国内乳品企业纷纷重新定位，液态奶的竞争于是浮出水面。液态奶竞争的关键是谁拥有大量优质奶源，谁就有竞争优势，“奶源争夺战”由此引发。乳品加工业的地区不平衡性北方地区供给全国60%左右的原料奶，生产布局因此而变化。黑龙江22%河北12%山东10%江苏9%内蒙古8%浙江6%陕西6%其他省份27%我国乳制品重点产区产量份额统计1990—2000年北方七省（自治区）及全国奶牛存栏头数050100150200250300350400450500单位：万头注：此处提及北方七省（自治区）系指新疆、内蒙古、黑龙江、河北、山东、陕西、山西19901991199219931994199519961997199819992000全国奶牛存栏头数北方七省奶牛存栏头数扩张战略：依靠上海作为大市场背景，辐射全国中心城市，同时北上进入东北、西北、华北奶源区，抢占优质奶源；南下进入华南市场，多种形式培育新的都市型市场圈，采取建合作建厂和收购兼并的形式，使产品本地化。光明的“弓箭型”布点战略伊利的“中国伊利”战略计划扩张战略：占领国内第一奶源带，兼并国内14个