中国光伏产业发展研究报告

中国光伏产业发展研究报告2006-04-0821:10国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展项目中国光伏产业发展研究报告中国可再生能源发展项目办公室2004年10月报告承办单位中国光伏产业发展研究报告项目专家组报告支持单位国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展项目办公室顾问史立山主编王文静副主编赵玉文王斯成梁志鹏吴达成黄国华张正敏编委罗欣莲励旭东李海玲许颖田军执笔王斯成王文静赵玉文国际咨询专家AlexWestlakeEnnoHeijindermans序能源是国民经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础。目前，我国能源供应主要依赖煤炭、石油、天然气等化石能源，但化石能源的资源有限性和开发利用带来的环境问题严重制约着经济和社会的可持续发展。可再生能源资源丰富、分布广泛、环境影响小、可永续利用，加快可再生能源的开发利用是解决我国能源和环境问题的重要途径和措施。太阳能是资源最丰富的可再生能源，具有独特的优势和巨大的开发利用潜力，目前尚未被人们充分认识。充分利用太阳能有利于保持人与自然的和谐相处及能源与环境的协调发展。人类对太阳能的早期利用主要是光和热，光伏发电技术的出现为太阳能利用开辟了广阔的领域。90年代以来，太阳能光伏发电的发展很快，已广泛用于航天、通讯、交通，以及偏远地区居民的供电等领域，近年来又开辟了太阳能路灯、草坪灯和屋顶太阳能光伏发电等新的应用领域。进入21世纪以来，世界太阳能光伏发电产业快速发展，市场应用规模迅速扩大，太阳能光伏发电有可能在不远的将来从根本上改变能源生产、供应和消费方式，给能源发展带来革命性的变化。中国光伏产业在国家大型工程项目、推广计划和国际合作项目的推动下，以前所未有的速度迅速发展。2003年中国太阳能光伏系统累计安装量约达到了55MWp，不仅满足了国内应用的需要，还实现了大量出口。目前，中国已经成为世界上产量最大的太阳能消费品生产国，形成了广阔的农村太阳能光伏产品消费市场，并网太阳能光伏发电站及建筑物屋顶并网太阳能光伏发电工程已开始启动。特别是2002年国家实施了“送电到乡”工程，大规模采用太阳能光伏发电技术解决农村无电地区供电问题，有力地带动了太阳能电池的生产和推广应用，使太阳能光伏发电呈现加速发展之势。然而，与世界太阳能光伏产业的发展相比，中国太阳能光伏产业规模小、基础薄弱，应用市场还不够稳定。同时还缺乏长期稳定的激励政策和长效发展机制，太阳能光伏发电并网应用还不多、光伏系统和相关部件的产品质量和技术水平还有待进一步提高、光伏发电成本还需不断降低。因此，对太阳能光伏产业而言，还有大量工作需要去完成。中国可再生能源发展项目管理办公室组织有关专家完成了《中国光伏产业发展研究报告》。该报告对中国太阳能资源现状、技术和产业发展及市场前景进行了评述，并提出了进一步推进中国光伏产业发展的政策及行动计划建议。我们相信这份研究报告可以为中国光伏产业的产品生产、市场销售、技术研究开发、政策研究制定等工作提供较全面的信息，也可供相关社会团体、用户和关心光伏产业发展的人士参阅。国家发展和改革委员会能源局2004年10月目录内容摘要1.中国光伏发电的技术发展潜力和战略地位11.1中国的能源资源和可再生能源现状和预测11.2中国电力现状和未来电力缺口分析32.中国太阳能的资源状况63.中国光伏发电的市场发展73.1中国光伏发电市场的历史发展情况73.2中国当前光伏市场的分类103.3中国光伏发电重大项目和活动概述143.4中国光伏发电的潜在市场164.中国光伏产业的发展现状184.1太阳能电池用硅材料184.2硅片生产184.3太阳能电池片的生产194.4太阳能电池组件214.5太阳能电池生产专用材料和设备214.6光伏产业现状综合评述224.7光伏发电系统平衡部件234.8光伏发电系统集成产业274.9销售网络284.10商业化管理能力和发展潜力284.11其它光伏发电的相关产业284.12光伏产品的出口情况295.中国光伏发电的研究开发现状295.1太阳能电池295.2太阳能电池生产材料与生产设备的研究开发现状305.3光伏系统平衡部件的研究开发现状305.4光伏发电系统的开发水平325.5国家支持的光伏科研活动336.光伏产品的技术标准、认证体系和质量保证体系366.1技术标准366.2光伏发电系统部件的质量认证和企业的质量保证体系366.3招投标制度的健全和执行366.4入网制度的健全和执行377.我国光伏产业发展的限制因素、障碍和差距377.1技术障碍377.2市场发展387.3激励政策和法规397.4资金投入和融资418.我国光伏市场和光伏产业的发展预测428.1光伏市场发展预测428.2太阳能电池的价格预测458.3至2020年的产业发展预测468.4光伏发电的环保效果预测468.5光伏发电的社会效益预测479.我国光伏产业发展的战略和政策措施建议479.1战略方针建议479.2政策措施建议4810.行动计划建议5110.1实施无电村通电计划5110.2实施“绿色屋顶”计划5210.3实施“大漠光电”计划………………………………………………………………………...5210.4光伏产业腾飞计划5210.5建议国家实施的光伏分年度计划53后记附录54附录1、光伏工业现有主要的有关国家标准和行业标准54太阳能电池54配套产品54附录2“送电到乡”工程工程中标单位和地区一览表56附录3中国可再生能源发展项目（REDP）入选光伏公司名录57附录42000－2004年国家光伏科研项目的情况58内容摘要本报告力图通过大量的资料收集和实地调研得到的信息，对中国光伏产业链和市场作一个较为完整的回顾和评述，并对未来的发展提出预测和建议。本报告的以下内容值得关注：1.2002－2004年间，我国光伏产业迅猛发展，已经成为世界光伏产业和市场发展最快的国家之一2002年，国家启动了“西部省区无电乡通电计划”，总计投资达到26亿元，光伏组件安装量达到16.5MWp，极大地推动了中国光伏产业和市场的发展。这是迄今为止，世界上规模最大的农村无电地区的太阳能光伏发电工程建设；近年来，一些国际合作的光伏项目相继启动实施对我国光伏行业的发展也起到了重要的促进作用。通过光伏发电技术产品的推广，已经解决了部分无电人口的用电问题；中国的光伏产业已经摆脱了持续10年的徘徊局面，开始迅猛发展。到2003年底，我国太阳能电池的年生产能力已经超过50MWp，组件的年封装能力达到100MWp。同时，我国已经是世界上最大的庭园灯等光伏消费品生产国。2.我国光伏市场和产业的发展潜力巨大我国还有大约28000个无电村庄和大约700万无电户，仅农村和边远地区的潜在市场就达到3000MWp；国家可再生能源促进法正在起草和申报过程当中，该法律将大大促进光伏发电系统在边远地区的推广和城市并网发电以及超大规模沙漠电站的应用；光伏产业在很大程度上属于劳动密集型产业。我国的劳动力成本有明显的优势，同时在引进国外先进技术方面已经不存在障碍。因此，发展光伏产业的优势明显，并且可以提供大量的就业机会。3.我国光伏市场和产业发展面临的问题和障碍国内边远地区光伏市场的发展有赖国家的进一步投入；并网发电等市场的发展迫切需要国家相关产业政策的出台；需要建立促进光伏电站和系统的可持续运转机制；随着产业和市场规模的迅速扩大，需要进一步完善光伏产品质量规范、加强光伏产品质量监管的力度；企业规模小、产业链不协调的情况依然存在；同时，在快速发展的过程中，对国际、国内光伏市场需求要有准确的评估和预测，避免盲目发展；光伏研究机构和企业的技术创新能力薄弱，缺乏自有知识产权的技术。光伏领域的基础和应用技术研究有待加强，同时需要继续解决研发与产业脱节的问题。4.对我国光伏产业和市场发展的建议战略发展的建议：提出利用可再生能源解决远离电网地区的电力建设的可行性研究报告和电力建设规划；提出光伏屋顶并网发电和沙漠电站的可行性研究；国家应当建立起税收、信贷、价格、补贴、管理等方面的扶持政策。政策措施建议：制定优惠的税收政策：产品增值税参照小水电6%的增值税率计征；对于国内也很紧张的硅片、太阳能电池片以及封装材料，则应征收较低的关税或给予减免；参考高新技术企业的所得税征收措施或者外资企业的所得税减免政策；也可按照节能法将光伏发电和可再生能源产品归入节能产品类别，经过质量检验的产品享受“节能法”节能产品的有关政策和优惠待遇；制定优惠的信贷和投资政策；制定新能源和可再生能源发电上网和电价政策。国家应考虑多种形式的补贴政策，比如对投资直接补贴、提供贴息性贷款、根据光伏发电和可再生能源产品产量进行直接补贴等。行动计划建议：实施促进太阳能建筑一体化和光伏屋顶发电系统推广的“绿色屋顶”计划。在2006－2020年期间推广光伏屋顶发电系统，总功率预计达到8GWp；发展沙漠大型并网电站，到2020年，沙漠光伏电站功率将达到10GWp；无电村通电计划：解决全国16000个无电行政村和12000个无电自然村的生活用电。此项计划总功率将是140－300MWp。这项计划可以延伸到2020年;光伏产业腾飞计划：扶植1－2个大型企业，或与国际著名光伏公司合作、合资，使其达到世界前3强，太阳能电池的年生产能力达到100－200MWp，太阳能电池的生产成本下降到每峰瓦2美元（16元人民币）以下，使之具有更强的国际竞争实力。同时，为了促进国内光伏发电产业的成熟，国家应支持光伏发电重点实验室、工程化开发、试验等科研开发和成果转化设施的建立。1.中国光伏发电的技术发展潜力和战略地位1.1.中国的能源资源和可再生能源现状和预测无论从世界还是从中国来看，常规能源都是很有限的，中国的常规能源储量远远低于世界的平均水平，大约只有世界总储量的10%。图1给出了世界和中国主要常规能源储量预测。图1世界和中国主要常规能源储量预测从长远来看，可再生能源将是未来人类主要的能源来源，因此世界上多数发达国家和部分发展中国家都十分重视可再生能源在未来能源供应的重要作用。在新的可再生能源中，光伏发电和风力发电是发展最快的，也是各国竞相发展的重点。中国是一个能源生产大国，也是一个能源消费大国。2003年能源消费总量约为16.8亿吨，比2002年增长13%，其中：煤炭占67.1%、石油占22.7%、天然气占2.8%、水电等占7.3%。2003年石油进口达到9700万吨，约占中国总石油消耗的40%。由于能源需求的强劲增长，煤炭在能源消费结构中的比例有所提高，比2002年提高1个百分点。图2给出了我国2003年一次能源消费构成。我国政府重视可再生能源技术的发展，主要有水能、风能、生物质能、太阳能、地热能和海洋能等。我国目前可再生能源的发展现状如下：水能：我国经济可开发的水能资源量为3.9亿千瓦，年发电量1.7万亿千瓦时，其中5万千瓦及以下的小水电资源量为1.25亿千瓦。到2003年底，我国已建成水电发电装机容量9000万千瓦，其中小水电容量3000万千瓦。风能：我国濒临太平洋，季风强盛，海岸线长达18000多公里，内陆还有许多山系，改变了气压的分布，形成了分布很广的风能资源。根据全国气象台风能资料估算，我国陆地可开发装机容量约2.5亿千瓦，海上风能资源量更大，可开发装机容量在7.5亿千瓦,总共可开发装机容量10亿千瓦。目前全国已建成并网风力发电装机容量57万千瓦，此外，还有边远地区农牧民使用的小型风力发电机约18万台，总容量约3.5万千瓦。图22003年中国常规能源消费比例太阳能：目前太阳能利用方式主要有热利用和光电利用两种，到2003年底，全国已安装光伏电池约55MWp，主要为边远地区居民及交通、通讯等领域提供电力，现在已开始进行并网光伏发电系统的试验和示范工作。全国已有太阳能电池生产及组装厂10多家，制造能力超过100MWp。到2003年底，全国太阳热水器使用量为5200万平方米，约占全球使用量的40%，年生产量为1200万平方米。生物质能：生物质能主要有农、林生产及加工废弃物、工业废水和城市生活垃圾等。目前，全国农村已有户用沼气池1300多万