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中国聚氨酯产业发展现状中国聚氨酯工业协会2014年3月主要内容1、聚氨酯产业总体现状2、聚氨酯主要原料发展情况3、聚氨酯主要制品发展情况4、聚氨酯行业未来技术进展1、聚氨酯产业总体现状1、聚氨酯产业总体现状产业集中度提升、产业布局趋于合理。目前全国已基本形成了：以上海为中心的长三角地区、以烟台-淄博-黄骅-天津-葫芦岛环渤海地区、以广州为中心的珠三角地区、以兰州为中心的西北地区、以重庆为中心的西南地区、以福建泉州为中心的海西地区等聚氨酯产业聚集地区。产业升级步伐稳步加快，技术创新水平不断提高，生产规模逐步扩大，产品质量稳定上升。如万华化学MDI产品，华峰集团革鞋树脂、氨纶等产品，产能全球第一。水性鞋用胶粘剂、非黄变异氰酸酯、HPPO技术得到快速发展。1、聚氨酯产业总体现状2013年我国聚氨酯总产量达到了870万t。其中：聚氨酯泡沫塑料340万吨；聚氨酯纤维（氨纶）40万吨；聚氨酯弹性体70万吨（包括CPU、TPU、防水铺装材料等）；聚氨酯合成革浆料和鞋底原液230万吨（含溶剂）；聚氨酯涂料140万吨；聚氨酯胶黏剂和密封剂50万吨，比2012年增长11.5%。中国已成为全世界聚氨酯生产和消费大国。到2013年年底聚氨酯产销量占全球总产销量40%以上。1、聚氨酯产业总体现状因环保和市场原因，部分聚氨酯原材料生产中心正在向中国大陆地区转移，西欧、北美等地区产量正在缩减。如AA产品，BDO产品，TDI产品。2005年国内TDI产能只占全球7%，2013年超过了30%。主要原材料生产能力快速扩张，产能过剩、环保和安全生产的压力明显加大。如：环氧丙烷生产废水处理，聚醚多元醇产品、部分异氰酸酯产品产能过剩问题等。表12013年中国聚氨酯制品生产状况及预测制品2011年2012年2013年2016年（E）11~16年均增长率软泡1401501502007.4%硬泡15017019026011.6%合成革浆料15016019025010.8%鞋底原液353540507.4%弹性体5060709012.5%氨纶3035405010.8%涂料1101301401506.4%胶粘剂/密封剂354050507.4%合计70078087011009.5%表22011~2013年中国聚氨酯消费领域及预测年份2011年2012年2013年2016年（E）11~16年均增长率交通404246608.4%家具电器10012514016010%家具1301341401806.7%建筑10011014016010.0%制鞋、制革1802072203008.3%体育行业608210011012.9%其他9080841307.6%合计70078087011009.5%2、聚氨酯主要原料发展情况2、聚氨酯主要原料发展情况2.1MDIMDI生产技术及设备较复杂，行业集中度高，国内生产企业相对较少。万华化学2013年大陆地区总产能达到140万t/a,居全球前二位。全球消费主要集中在亚洲(40%)、西欧(35%)、北美(20%)、其他地区（5%）。2013年中国MDI产能为199万t/a，产量160万t。开工率80%左右。表32013年中国MDI主要生产企业序号公司名称区域产能(万t/a)产量(万t)备注1烟台万华聚氨酯股份有限公司华东140110本土企业2拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司华东3530拜耳子公司3上海联恒异氰酸酯有限公司华东2420合资公司合计199160表4中国MDI新建或拟建项目（万t/a）项目建设单位拟建产能建设地点总投资（亿元）动工时间预计投产时间工艺路线备注巴斯夫40重庆802011.32014液相光气法在建烟台万华60烟台1322011.32014液相光气法老装置关停亨斯迈24上海3520122016液相光气法扩建上海拜耳15上海20122016液相光气法扩建合计139甘肃银光聚银16甘肃银光26液相光气法规划上海拜耳50上海液相光气法规划表52013年中国MDI消费结构年份2013年/万t比例%冰箱、冰柜6034.3冷链物流105.7其他聚合MDI（保温）4023聚合MDI合计11063浆料及鞋底液3520氨纶105.7其他纯MDI（弹性体）2011.4纯MDI合计6537总计175100.02.2TDI因环保和市场问题，全球生产重心在向中国转移。2011年万华化学收购匈牙利愽苏工厂，7月，25万t/aTDI装置投产。6月，拜耳在上海建成25万t/a装置投产（气相光气法）。2013年中国总产能89万t/a，为全球第一。其次为美国，38万t/a。第三为韩国，30万t/a。日本26万t/a。中国2013年产量70万t，开工率78.7%左右。2、聚氨酯主要原料发展情况表62013年中国TDI主要生产企业序号公司名称区域产能(万t/a)产量(万t)1拜耳（上海）聚氨酯有限公司华东25202上海巴斯夫聚氨酯有限公司华东16153甘肃银达（聚银）化学工业公司西北10104沧州大化股份有限公司华北15145烟台巨力异氰酸酯有限公司华东877辽宁北方锦化聚氨酯有限公司东北548福建东南电化股份有限公司华南10合计8970表7中国TDI新建项目(万t/a)项目建设单位拟建产能（万t/a）建设地点总投资（亿元）动工时间预计投产时间工艺路线甘肃银达（聚银）化工有限公司5甘肃5.220112014优化改造辽宁北方锦化聚氨酯有限公司10辽宁13.220112014液相光气法烟台万华聚氨酯股份有限公司30山东20102014液相光气法沧州大化集团3沧州4.46原5万吨装置改造至8万吨合计48表82011-2016年中国TDI消费结构及预测(万t)年份2011年2012年2013年2016年（E）11~16年均增长率聚氨酯软泡38.04245547.3%聚氨酯涂料6.67.88.596.4%弹性体7.08.8101211.4%胶粘剂2.83.23.53.65.2%其他1.21.21.31.31.6%合计56.06368.3807.4%2、聚氨酯主要原料发展情况2.3聚醚多元醇技术含量相对较低，产品同质化比较严重。有40多家生产企业，10万t/a以上产能企业十几家。近年硬泡聚醚市场增长较快，未来几年成长空间巨大。软泡用聚醚占41%，硬泡46%。中国2013年总产能393万t/a，未来3-5年新增产能145万t/a。中国2013年总产量244万t，开工率62%。产能过剩显现。表92013年中国聚醚多元醇主要生产企业序号公司名称区域产能/（万t/a）产量/万t1中海壳牌石油化工有限公司华南28202蓝星东大化学工业（集团）公司华东25203中石化上海高桥分公司华东25154广州宇田聚氨酯有限公司华南15105河北亚东化工集团有限公司华北1486淄博德信联邦化学工业有限公司华东23167方大锦化化工科技股份有限公司华北1258江苏钟山化工有限公司华东24159绍兴市恒丰聚氨酯实业有限公司华东10810南京金浦锦湖石油化工有限公司华东151211佳化化学股份有限公司华北201012南京红宝丽股份有限公司华东151013中石化天津分公司华东151014广东万华荣威聚氨酯有限公司华东8515常熟一统聚氨酯制品有限公司华南201016句容市宁武化工有限公司华东302017福建省东南电化股份有限公司华东6318可利亚多元醇（南京）有限公司华东6319江苏长顺化学股份有限公司华北12920渤海集团天津大沽精细化工股份有限公司华东105其他6040合计393244表10国内聚醚多元醇新建扩建产能(万t/a)公司地区产能备注万华化学聚氨酯股份有限公司山东烟台252014年建成吉林吉神化学吉林工业园372013年开建上海抚佳精细化工上海12通过环评常熟一统聚氨酯制品有限公司江苏常熟11通过环评山东大泽化工公司山东巨野102015年投产河北亚东集团冀州市202014开建中石化上海分公司上海30搬迁扩建合计145表112013年中国聚醚多元醇消费结构(万t)年份2013年比例%聚氨酯软泡10041聚氨酯硬泡11246其他3213合计244100.02、聚氨酯主要原料发展情况2.4己二酸2013年中国AA产能达到了152万t/a，占全球总产能三分之一以上，现成为世界上已超过美国，成为第一大己二酸生产国家。2013-2016年，新增产能158.5万t/a，届时总产能可能上升至300万t/a。我国己二酸消费结构与国外差别较大，应多借鉴国外经验，扩大除聚氨酯以外的用途。2、聚氨酯主要原料发展情况AA消费结构生产厂家名称产能产地装置概括中石油辽阳石化14.0辽阳市引进罗地亚河南神马尼龙化工25.0平顶山引进日本旭化成山东博汇集团海力化工22.5淄博市采用环乙烷法山东洪业化工集团14.0菏泽市采用环乙烷法华峰集团16.0重庆涪陵新疆天利高新7.5克拉玛依采用环乙烷法山东华鲁恒升16.0德州市山西阳煤7.0阳泉市江苏海力30.0江苏大丰合计152表12、2013年国内己二酸主要产能（万t/a）生产厂家计划新增产能山东洪业化工集团14.0中国石油辽阳石油化工公司16.0山西阳煤丰喜集团临猗分公司7.0华峰集团32.0河北开滦煤化集团15.0山西阳煤集团清徐化工新材料公司14.0河北邢台旭阳煤化工有限公司4.0陕西延长石油兴化化工有限公司7.0四川盛达化学新材料有限责任公司17.5四川川化集团有限责任公司20.0天脊煤化工公司7.0山西太原化工厂5.0合计158.5表13、2013-16年国内己二酸新增产能（万t/a）2、聚氨酯主要原料发展情况2.51、4-丁二醇截止2013年底，中国大陆地区BDO总产能为125万吨/年，约占全球总产能的40%。总产量为62万吨，开工率为50%。中国是世界上目前拥有BDO产能最大的国家，“十二五末”，现有在建项目完成后，BDO总产能有望接近200万吨/年。从多种渠道收集的信息表明，未来几年中国大陆还有计划110万吨/年拟建项目开工建设，3-5年后，BDO总产能将会突破300万吨/年大关。2、聚氨酯主要原料发展情况BDO与聚氨酯产业链关系表14、2013年国内BDO产能和产量生产企业产能（万吨/年）产量（万吨）山西三维1510新疆美克166江苏蓝星116江苏大连化学3.63陕西比迪欧32福建湄洲湾43四川天华8.53国电英力特202山东中亚5.53河南开祥108河南鹤煤106新疆天业31仪征化纤106浙江华辰53合计124.662表15、2014年国内BDO即将释放产能在建企业产能（万吨/年）生产工艺预计投产时间重庆建峰10reppe2014年重庆驰源6reppe2014年内蒙古东源10reppe2014年4月新疆天业17reppe2014年8月合计43表16、国内BDO拟建项目统计企业名称产能（万吨/年）生产工艺配套（万吨/年）中石化川维20reppePTMEG4.6重庆和友13reppePTMEG6.0陕西比迪欧二期10reppePTMEG5,GBL1国电英力特10reppePTMEG4.6内蒙古东源二期20reppePTMEG10,GBL2,PBT4,PBS6内蒙古广远6reppe山西三维四期10reppe大庆油田化工6.5正丁烷法台湾长春（盘锦）15丙烯醇法合计110.52、聚氨酯主要原料发展情况2.6环氧丙烷2013年国内共有19家PO生产企业，产能225.5万t/a，产量200万t左右，进口43万t，表观消费量240多万t。占80%PO用于聚醚多元醇的生产。未来几年新增产能203万t/a，如果按期投产，2014年总产能将达到260万吨/年。除中海油壳牌石化、中石化镇海炼化分公司采用共氧化法外，其他均采用氯醇法。未来投产新建项目有3家公司采用HPPO技术。生产企业产能备注中石化镇海炼化公司29.5共氧化法中海壳石油化工有限公司32.0共氧化法山东滨化集团有限公司27.0氯醇法山东金岭化工股份有限公司16.0山东鑫岳化工有限公司28.0天津大沽精细化工股份有限公司15.0锦化化工集团氯碱股份公司12.0南京金浦锦湖化