风电产业发展

风电产业的发展施鹏飞ShiPengfei中国水电工程顾问集团公司专家委员会委员MemberofExpertsCommittee,HYDROCHINACo.E-mail:[e-mail]2010年12月21日世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment国外风电现状和市场前景根据丹麦BTM咨询公司对全世界风电装机容量的统计：2009年新增38GW（3810万kW），累计超过160GW（约1.6亿kW），相当于中国2020年目标。根据世界风能协会的统计：2010上半年新增16GW（1600万kW），累计超过175GW（约1.75亿kW）。世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment2009年世界新增风电装机最多的10个国家(MW)（丹麦BTM咨询公司统计）中国美国西班牙德国印度13,7509,9222,3311,9171,172意大利法国英国加拿大葡萄牙1,1171,1041,077950645世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment2010年上半年世界新增风电装机最多的10个国家(MW)（世界风能协会WWEA统计）中国美国印度德国法国7,8001,2001,200660500英国意大利西班牙葡萄牙丹麦500450400230190世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment2009年世界累计风电装机最多的10个国家(MW)（丹麦BTM咨询公司统计）美国中国德国西班牙印度35,15925,85325,81318,78410,827意大利法国英国葡萄牙丹麦4,8454,7754,3403,4743,408世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment2010年上半年世界累计风电装机最多的10个国家(MW)（世界风能协会WWEA统计）美国中国德国西班牙印度36,30033,80026,40019,50012,100意大利法国英国葡萄牙丹麦5,3005,0004,6003,8003,700风电发展现状WindPowerDevelopment2009年世界风电机组制造商的前10名(MW)–BTM统计当年新增容量市场份额前10名达到82%VestasGESinovel华锐EnerconGoldwind金风4766474135103221272712.5%12.4%9.2%8.5%7.2%GamesaDongfang东方电气SuzlonSiemensREpower254624752421226512976.7%6.5%6.4%5.9%3.4%海上风电现状Statusofoffshorewindpower据丹麦BTM咨询公司统计世界海上风电2009年当年新增容量69万kW。截止2009年底，累计装机容量超过210万kW。2009年海上风电占风电总装机容量1.6亿kW的1.25%。到2010年10月累计装机已达到316万kW。海上风电现状Statusofoffshorewindpower2009年世界新增海上风电装机的国家和容量(MW)Countriesofthenewlyincreasedintalledcapacityofoffshorewindfarmintheworldin2009(MW)英国UK丹麦Denmark中国China德国Germany瑞典Sweden30622863603045%33%9%9%4%海上风电现状Statusofoffshorewindpower2009年世界累计海上风电装机的国家和容量(MW)Countriesoftheaccumulatedcapacityofoffshorewindfarmintheworldin2009(MW)英国UK丹麦Denmark荷兰Netherlands瑞典Sweden894626247163中国China德国Germany比利时Belgium爱尔兰Ireland63603025海上风电现状Statusofoffshorewindpower2009年世界海上风电机组的制造商市场份额(MW)Marketshareofmanufacturersforoffshorewindfarm(MW)Siemens(incl.Bonus)Vestas(incl.NEGMicon)REpower(incl.Alstom)11447509054%36%4%华锐SinovelGE(incl.Enron)WinWind6336303%2%1%海上风电的未来Futureofoffshorewindpower对2015年累计装机的预测forecast2015cumulative(MW)Belgium比利时1107Denmark丹麦1235France法国1220Germany德国3410Netherlands荷兰597Sweden瑞典1043UK英国7209USA&Canada美国和加拿大1680China中国502Others其他487Total合计18490海上风电的未来Futureofoffshorewindpower在欧洲德国和法国将加快发展，英国和丹麦保持增长。InEurope,GermanyandFrancewillspeedup,whileUKandDenmarkmaykeepgrowth.美国陆上风电距离负荷中心远，跨州输电困难，正在启动海上风电。IntheUSAonshorewindpowerfarfromloadcenters,difficultintransmissioncrossstate,nowstarttodevelopoffshorewindpower.更多的机组和安装设备制造商投入海上风电技术研发，有利于降低成本。MoremanufacturersofwindturbineandinstallationequipmentinvolvedinoffshoretechnologyR&D,availabletoreducethecost.电网连接及其他不确定因素将制约海上风电的发展。Gridconnectionandotheruncertaintieswouldbetheconstraintsforoffshoredevelopment.中国风能资源WindenergyresourceassessmentinChina中国气象局风能太阳能资源评估中心2010年7月气象出版社《中国风能资源评估（2009）》全国风能资源储量评估结论专业观测网400个测风塔数值模拟评估系统高度50m，风功率密度大于300瓦/平方米潜在开发量陆上23.8亿千瓦海上（水深5–25m）2亿千瓦中国风能资源WindenergyresourceassessmentinChina中国风能资源WindenergyresourceassessmentinChina风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment1993年原电力工业部确定风力发电是新的电源，和火电、水电及核电一样成为电力工业的一部份常规火电和水电是按照负荷需求的预测来安排发展规模,而当时风电难以满足负荷需求。我国电力结构以燃煤火电为主，1995年全国电力装机2.14亿kW，电量1万亿kWh，其中煤电占装机容量的75%和电量的81%风电只有4.4万kW，因此只能以改善电源结构，增加清洁能源作为发展风电的目的风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment为了显示风电具有一定规模，原电力部提出到2000年底风电装机达到100万kW的发展目标。1998年电力体制开始改革，原则是建立发电企业要竞价上网的电力市场，风电没有竞争能力又缺乏明确的激励政策，结果100万kW的装机目标到2005年才实现，比规划推迟了5年。风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment2004年在当时风电年新增装机10-20万kW的情况下，初步设想风电累计装机2010年400万kW，2020年2000万kW，2007年国家发展改革委公布《可再生能源中长期发展规划》，提出2010年风电发展目标为500万kW，2020年为3000万kW，实际上当年风电已经达到590万kW。2008年3月公布的《可再生能源十一五规划》将2010年风电的目标增加一倍，即1000万kW，但是当年实际又达到了1200万kW。风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment累计装机的增长率在2006年到2009年期间每年都超过100%，平均为113%，现在可以肯定2020年装机3000万kW的目标将提前十年实现。原来要达到100万kW风电装机花了10年时间，而2009年内一年就新增了13个100万kW，如何制定合理的规划目标值得深思。风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment不同发展阶段的驱动因素和激励政策从原电力部确定风力发电是新的电源到2003年的十年期间，并网风电处于初期商业化发展阶段，在燃煤火电电量占80%以上的清况下，主要驱动因素是增加清洁电源，即改善电源结构。当时电力部出台的激励政策是必须收购风电所发电量，上网电价按照成本加合理利润的原则核定，风电高出火电上网电价的部份要在风电项目所在省（自治区）内分摊。风电发展回顾风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment由于风电机组完全从欧洲进口，发电成本高，风电上网电价相当于火电标杆电价三倍，达到0.8-1.2元/kWh，风能资源丰富的省区如内蒙、新疆等均是经济比较落后的地区，多发展风电会增加当地电价负担，因此进展缓慢。为了大规模开发风能资源，2003年国家发展改革委推行风电特许权项目，明确风电不参与电力市场竞争，由政府承诺固定的上网电价和收购全部所发电量，要求所使用风电机组的部件按成本计算达到50%（后来增加到70%）国产化率，风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment通过增大项目规模，培育稳定的风电市场，增强国产设备的制造能力，降低风电机组价格。省政府采用招标的方式选择风电项目投资商，承诺上网电价低是主要的中标条件。2006年生效的《可再生能源法》规定风电高出火电上网电价的部份由全国电力用户分摊，有利于激发风能资源丰富省区的积极性，百万千瓦级和千万千瓦级风电基地规划的编制，促进风电市场迅速扩大。这个阶段发展风电的驱动因素主要是建立国产风电设备的制造能力。风电发展回顾风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment2000年时中国品牌风电机组制造商累计装机的市场份额不到3%，2003年才11%，只有金风和运达两个品牌。风电特许权项目的实施和上网电价政策的完善，使中国品牌风电机组制造商可以依托广阔的国内市场迅速发展起来，通过许可证生产、联合设计等方式引进国外技术，扩大产能，扭转了风电设备供不应求的局面，2009年当年装机的市场份额高达88%，累计份额76%。华锐、金风和东方电气等三个中国品牌风电机组制造商进入世界前十位，向国际市场开拓。风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment在这个期间外国品牌风电机组制造商也积极在中国培育达到国际水准的零部件供应商，降低了成本，不但满足中国市场的需求，由于采购廉价的中国部件，还增强了外国品牌产品在国际市场的竞争力。建立起风电设备制造能力以后，达到了降低机组价格的目的。例如1.5兆瓦机组2008年投标的平均价格约6500元/kW，2009年为5400元/kW，2010年初降到4600元/kW，年末跌破4000元/kW。未来十年发展风电的驱动因素是什么？风电发展回顾Reviewofwindpowerdevelopment从长远看化石燃料资源越来越少，风电可以作为替代能源，但是近期风电的成本约是煤