中国节能环保行业分析报告

中国节能环保行业分析报告江苏省高科技产业投资有限公司2012年12月目录第一章世界节能环保产业发展趋势..................................................................................................4第一节世界能源发展趋势.................................................................4第二节世界节能环保产业发展趋势..................................................6第三节发达国家节能环保产业发展的政策概述.............................10第二章中国节能环保产业现状与发展趋势....................................................................................13第一节中国能源发展趋势...............................................................13第二节中国节能环保产业的政策背景............................................18第三节中国节能环保产业的发展现状............................................29第四节中国节能环保行业发展趋势................................................34第五节我国VC/PE参与节能环保行业情况...................................44第三章节能环保上市公司情况........................................................................................................47第一节节能环保板块情况.................................................................47第二节节能环保上市公司情况..........................................................49第三节节能环保上市公司列表..........................................................52附录1我国节能环保相关法律法规与政策文件.............................................................................57附录2节能管理标准.........................................................................................................................60概述节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业。节能环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业，可以将其划分为节能产业、环保产业和资源循环利用产业三大产业。我国政府在2009年哥本哈根会议前向国际社会承诺：到２０２０年单位ＧＤＰ碳排放在２００５年基础上减排４０％－４５％。2010年9月8日，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》第一次指出将“节能环保产业”作为七大战略性新兴产业之一予以明确支持。2011年3月16日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出“节能环保产业”作为七大战略性新兴产业大力发展之首。2012年6月16日国务院发布了《“十二五”节能环保产业发展规划》，对节能环保产业提出了发展目标和指导意见。2012年7月9日国务院发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，规划提出加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。第一章世界节能环保产业发展趋势第一节世界能源发展趋势19世纪70年代的产业革命以来，化石燃料为代表的世界能源消费急剧增大。初期主要以煤炭为主，进入20世纪以后，石油以及天然气的开采与消费开始大幅度的增加，并以每年2亿吨的速度持续增长。虽然经历了本世纪70年代两次石油危机，石油价格高涨，但石油及化石能源消费量却不见有丝毫减少的趋势。以2011年为例，世界能源的总消费量以石油换算为122亿7460万吨，其中石油占33.1%、煤炭占23.7%、天然气占30.3%，化石燃料的消费量依然占87.1%。由于资产寿命周期较长，化石燃料组合的变化相对缓慢，但天然气和非矿物燃料所占份额将提高，而原煤和石油的份额将降低。增长最快的燃料是可再生能源（包括生物燃料），预计2010-30年间每年增长8.2％；化石燃料中，天然气增长最快（年均2.1％）。2011年世界一次能源消费结构单位：百万吨油当量Mtoe地区/国家原油天然气原煤核能水力发电再生能源总计美国833.6626501.9188.274.345.32269.3中国461.8117.61839.419.515717.12613.2欧盟645.9403.1285.9205.369.680.91690.7亚太1316.1531.52553.2108248.146.44803.3世界总计4059.12905.63724.3599.3791.5194.812274.6从2010年起，我国超过美国成为世界能源消耗的第一大国，2011年我国一次能源消耗为26.13亿吨石油当量（折合34.8亿吨标准煤），占世界一次能源消费的21.29%，其中原煤在我国的能源消费中占70.39%，依然处于主导地位，其比例也远远超过世界平均水平。人口和收入增长是世界能源需求的两个最强大推动因素。自1900年以来，世界人口已经增长四倍多，实际收入增长了25倍，一次能源消费增长了22.5倍。20年持续的全球一体化，中低收入经济体快速增长，人口增长呈下降趋势，而收入增长呈上升趋势。2030年世界人口、一次能源、GDP预测：在过去20年，世界人口增加了16亿，预计到2030年世界人口将达到84亿。世界的实际收入在过去20年增长了87％，而未来20年预计会增长100％。在全球层面，能源经济学所提出的最根本关系仍然有效，即更多的人口和更多的收入意味着更高的能源生产和消费。在过去的20年，世界一次能源消费增长了45％，未来20年将增长39％，预计到2030年将达到170亿吨石油当量。2010年至2030年，全球能源消费平均每年增长1.7％，2020年以后，增速将逐步降低。随着全球化的进程，中低收入经济体的经济迅速发展，到2030年，世界人均能源消费量增长率可能与1970年至1990年增长率（年均0.7%）大致相同。在世界能源消耗不断提升的背景下，节能减排和提高单位GDP能耗成为世界主要国家，特别是能源消费大国的重要研究和发展方向。第二节世界节能环保产业发展趋势为了减少工业化带来的温室气体排放，避免全球变暖的威胁，１９９７年１２月，《联合国气候变化框架公约》第３次缔约方大会在日本京都召开。１４９个国家和地区的代表通过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的《京都议定书》。２００５年２月１６日，《联合国气候变化框架公约》下的《京都议定书》2005年生效，是历史上第一个给成员国分配了强制性减排指标的国际法律文件。全球共有１４２个国家和地区签署该议定书，其中包括３０个工业化国家，批准国家的人口数量占全世界总人口的８０％。《京都议定书》规定，从２００８到２０１２年期间，主要工业发达国家的温室气体排放量要在１９９０年的基础上平均减少５．２％，其中欧盟将６种温室气体的排放量削减８％，美国削减７％，日本削减６％。《京都议定书》的签订极大地促进了世界各国推进节能减排工作，发展节能环保产业和节能减排技术已成为国际经济科技竞争的新领域。在应对国际金融危机过程中，世界各国特别是发达国家纷纷出台政策，投入巨额资金，加大对节能环保、可再生能源和低碳技术的支持力度，努力抢占未来经济科技竞争制高点，并试图通过制定更加严格的减排规则和设置碳关税壁垒，提高发展中国家生产成本和市场进入门槛。(一)节能产业根据国际能源署的《世界能源展望2009》报告，从2010-2020年，全球节能投资将达1.999万亿美元，2020-2030节能投资达5.586万亿美元。2008年出台的《美国能效市场容量：展示节能的完整前景》报告称，到2030年，美国节能产业市场将达到7万亿美元规模。目前，世界各国都在加大对节能产业的投入，欧盟计划在2013年前投入32亿欧元用于环保汽车及智能化交通系统等的研发，英国专门成立国家低碳技术投资公司，发展低碳工业、汽车等节能产业。节能产业主要包括节能装备、节能产品和节能服务三个部分。一、节能装备。全球节能装备产业已经形成了一定的规模，而且发展速度迅猛。据美国商务部统计，2004年全球节能装备产业市场规模约为5600亿美元，2007年约为6000亿美元，2008年达到6150亿美元，预计到2015年将达到8000亿美元。其中2008-2015年年均增长率将达到3.8%，较1999-2007年年均增长率提高1.5个百分点。二、节能产品。节能产品中以LED为代表，LED产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节，中游包括芯片制作、芯片切割、测试等环节，下游包括封装、应用等环节。其中，产业上游跟中游约占全行业利润的70%，下游的封装环节占据10%-20%，下游的应用环节占据其余的10%-20%。世界LED产业主要分布在日本、中国大陆、中国台湾地区、欧美及韩国等地。其中日本规模最大，2009年占据全球LED产值的50%左右，我国大陆和台湾地区LED产业近年来迅速崛起，其封装产量占据世界第一，产值位居全球第二。三、节能服务。节能服务涉及的领域主要包括居民、商业、工业、市政以及农业等。尽管不同国家的ESCO(能源服务公司)主攻的节能领域有所侧重，但是在很多国家，工业领域的节能服务是ESCO的主要服务项目。美国是ESCO的发源地，是节能服务产业最发达的国家。据美国国家能源服务公司协会(NAESCO)估计，2006年美国的节能服务产业的产值约为36亿美元。在美国的节能服务业市场中，包括MUSH市场(这一市场包括对市政府和州政府、大学院校、中小学校及医院的节能服务)、联邦机构的节能服务市场、公共建筑节能服务市场、居民节能服务市场、工业节能服务市场和商业节能服务市场。其中，MUSH市场占据的产值份额最大，2006年为58%，产值超过20亿美元。日本也于1996年开始涌现与节能服务公司相关的业务活动，2007年日本全国在册的节能服务公司达80多家，营业额约400亿日元。现在，节能服务业每年以30%的速度增长，到2010年，市场规模达1300亿日元(约合人民币91亿元)。(二)环保产业在2008年全球环保市场份额中，美国占全球的36%，居第一；西欧占29%，排名第二；日本占16%，排名第三。新兴市场国家虽然在全球的份额中比重较小，但其需求增长极为迅速。目前世界上环保产业发展最具有代表性的是美国、日本、加拿大和欧洲。美国是当今环保市场最大国家，占全球环保产业总值的1/3。日本环保产业在洁净产品设计和生产方面发展迅速，如绿色汽车和运输设备生产居世界前列，节能产品和生物技术也是日本环保产业集中发展的对象，2010年日本环保产业的产值为354亿美元。环保装备产业的重点企业有：美国通用电气公司、东芝、三菱重工、川崎重工、西门子AG发电公司、弗洛特威务环保有限公司等。从世界环保产业发展趋势看，环保装备将向成套化、尖端化、系列化方向