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2011年8月中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所主讲人简介姓名：左五洲EMBA职务：中国汽车技术研究中心·汉阳专用汽车研究所产业发展部部长中国汽车工业协会专用车分会副秘书长中国汽车工程学会专用车分会秘书长联系方式：027-8429808313507176375E-mail：zuowuzhou@163.com中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所目录Chapter1我国专用汽车行业基本情况Chapter2市场需求预测Chapter3国外专用汽车行业发展状况Chapter4我国专用汽车行业发展趋势中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所一、我国专用汽车行业基本情况中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所1、企业基本情况企业数截止2010年12月，我国生产专用汽车公告内企业为828家，自2004年国家颁布《汽车产业发展政策》后，新增企业有200多家。“十一五”期间，专用汽车生产企业继续产品结构调整、积极进行资产重组、充分进行企业改组改制，国有资本和民营资本共同良性发展，产业和企业综合竞争力得到有效提升，一批具备集团化、超大型、具有国际竞争力和影响力的企业集团成长起来，实现国家汽车产业发展和调整目标，为推动我国专用汽车行业的发展和参与国际市场竞争起到了良好的示范作用。目前国内专用汽车生产企业分布情况见下表地域分布中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所专用汽车生产企业地域分布表序号地区数量序号地区数量1山东省11917陕西省212江苏省8618江西省163湖北省7719黑龙江省154河北省6220天津市135北京市4621山西省136辽宁省3822广西壮族自治区97河南省3623甘肃省78广东省3624内蒙古自治区69安徽省3525云南省510四川省3326新疆维吾尔自治区411上海市3227贵州省212浙江省2528青海省213吉林省2429宁夏回族自治区114福建省2330海南省/15湖南省2131西藏自治区/16重庆市21总计地区：29数量：828家中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所专用汽车生产企业地域分布图四川省,33安徽省,35广东省,36河南省,36辽宁省,38北京市,46河北省,62湖北省,77江苏省,86山东省,119其它,260中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所2001年～2011年1-6月各类专用汽车的产量（单位：辆/%）年份20012002200320042005200620072008200920102011上半年自卸车168692269663239577248365153735165711769733542319514866650379330526占总产量比55.0552.4144.9341.0247.5826.0642.3934.831.2529.8434.91半挂车269783955352893885725005782965159925155296288167489411145152占总产量比8.87.699.9214.6315.4913.058.819.9717.4922.4615.33厢式车444027477812183717867061621287972546335569508465205576184237691占总产量比14.4914.5322.8529.5119.0745.2930.0936.5528.2326.4425.1罐式车167892087916713331112493632434115424673627974912452975332占总产量比5.484.063.135.477.725.16.364.324.845.717.96起重举升类591911642127071405912848137533601517445320474380128452占总产量比1.932.262.382.323.982.21.981.121.942.013特种结构车10341235801422123661744058481561615606160042681518838占总产量比3.374.582.673.912.30.920.8610.971.231.99专用自卸车20133268440412548565751771322093019466133527298占总产量比0.660.640.832.071.750.810.730.60.570.610.77仓栅车5162351117156530683642014159461181517242265254998103568占总产量比0.170.462.21.082.126.718.7811.6514.711.710.94总产量3064115145075332376055163231306358741815729155835416477692179469946857中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所2001年～2010年1-6月中国专用汽车产量图（单位：辆/%）186%32%6%-14%97%-47%14%4%68%0%0500000100000015000002000000250000020012002200320042005200620072008200920102011上半年-100%-50%0%50%100%150%200%产量增长率中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所2001年～2011年1-6月中国专用车分车型产量图（单位：辆）01000002000003000004000005000006000007000008000009000002001200220032004200520062007200820092010年2011年上半年自卸车半挂车厢式车罐式车起重举升类特种结构车专用自卸车仓栅车中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所厢式车26%半挂车22%仓栅车12%专用自卸车1%罐式车6%特种结构车1%起重举升类2%自卸车30%2010年月专用汽车行业分车型市场份额分布情况中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所2006年～2009年中国专用汽车进出口数据图（单位：辆）6312993546221505498143644061227133187080500010000150002000025000300003500020062007200820092010进口出口中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所在进口方面，由于我国专用汽车行业整体制造水平的进步和提高，各种进口的专用汽车产品总量很小，整体呈下降趋势，前五位主要进口国为美国、德国、韩国、奥地利、日本，以作业类产品为主；在出口方面，“十五”期间，我国专用汽车行业改变了过去进口大于出口的被动局面，自2003年开始，国内专用汽车迅速渗透国际市场，参与国际市场的竞争，在此期间的增长速度较快。但在“十一五”期间，受国际经济持续疲软以及2008年的国际经济危机影响，我国专用汽车出口量持续走低。前五位主要出口为阿尔及利亚、越南、巴西、尼日利亚、利比亚，多以运输类产品为主。中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所专用汽车产品品种数专用汽车产品品种数是体现专用汽车产业发展速度的一个重要参数，欧、美、日等发达国家和地区的专用汽车品种数均在8000～9000之间，我国专用汽车品种数由2000年的1337个快速增长到目前约5000个，其中厢式车、罐式车、特种结构车、专用自卸车品种发展较快，正在快速接近欧、美、日等发达国家和地区水平。序号类别品种数占总数%1厢式汽车150029.12罐式汽车86516.83专用自卸汽车4398.54仓栅汽车1292.55起重举升汽车3536.86特种汽车87617.07半挂车4929.58普通自卸汽车5059.8合计5159100中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所吨位构成比专用车辆吨位构成比是随着国民经济的发展，社会货物介质的变化，国内交通设施的改善等因素而变化的。“九五”、“十五”、“十一五”专用汽车总产量中重、中、轻型车辆构成比分别为：19992004200920102：5：34.5：3：2.54.5：1：4.55.5：0.5：4中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所专用车占载货车的比例专用车占载货车比例20002010占载货汽车产量中的比例为26.93%专用汽车总产量为2179469辆，占载货汽车产量中的比例为54.29%近十年来，我国载货汽车专用化率上升速度很快，已逐步接近欧美日等发达国家和地区水平12专用汽车总产量为18.01万辆中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所行业集中度分析市场集中度是指市场份额在多大程度上被竞争到某一市场（或行业）中的最大的几家企业手中，是衡量厂商之间市场份额分布的重要量化指标。按2010年专用汽车行业生产企业年产量由低到高排队，然后考虑产量最低的任意百分比企业所得到的产量百分比,将这样的企业数百分比累计和产量百分比累计的对应关系描绘在图形上，即得到2010年专用汽车行业洛伦兹曲线。我们可以清晰看到，洛伦兹曲线严重偏离绝对平均线，说明我国虽然专用汽车生产企业众多，但绝大部分企业生产规模小、实力弱，市场上绝大部分产品的供给仍由少数企业掌控。00.10.20.30.40.50.60.70.80.9100.10.20.30.40.50.60.70.80.91绝对平均线洛伦兹曲线产量百分比累计企业数百分比累计2010年专用汽车行业洛伦兹曲线中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所行业集中率行业集中率（即CRn指标）是指该行业的相关市场内前n家规模最大的企业所占市场份额的总和。根据美国经济学家贝恩的市场结构分类标准，我国专用汽车行业大多数产品目前属于中下集中寡占型市场结构的阶段。在这一阶段，市场集中度不高，行业的市场竞争十分激烈，企业数量众多，虽已出现了个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业，但行业内企业总体呈现“多、小、散”的特点。2010年我国专用汽车产品市场结构类别企业数（个）CR4（%）市场结构补充说明专用汽车(在产)74923.99原子型HHI=278厢式汽车30943.58中下集中寡占型HHI=701仓栅式汽车8246.98中下集中寡占型HHI=831罐式汽车29924.14原子型HHI=290起重举升汽车9575.09极高寡占型HHI=2296特种结构汽车24753.18中上集中寡占型HHI=1029专用自卸汽车13727.07原子型HHI=321普通自卸汽车13640.41中下集中寡占型HHI=639半挂车32424.73原子型HHI=271中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所全国专用汽车产业集群发展势头◆长春市经济技术开发区（国家级）批出4平方公里的土地用于专用汽车园区的发展；◆规划占地38平方公里、地处“沈铁工业走廊”上的辽宁专用车生产基地目前已完成一期起步7平方公里土地的“七通一平”建设，已具备企业落户开工的条件。◆天津市蓟县开发区借“滨海开发区”发展之契机，批出12平方公里优质土地用于专用汽车产业发展；◆山东省梁山县，集聚了105家专用汽车生产企业，并有继续扩大之势；◆河南省郑州市拟在郑开大道打造产能为10万辆的专用汽车生产基地；◆湖北省随州市在已拥有75家专用汽车及零部件的基础上，又提出打造20公里的汽车产业发展走廊；◆宁夏回族自治区政府看出，自银川—吴忠—石嘴山一线，重点发展汽车产业；◆福建省的厦门—龙岩—漳州—泉州一带，重点发展汽车产业；◆川渝经济区在汶川地震后重建的背景影响下，专用汽车产业发展迅猛；…中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所QLL企业现金流普遍不足H行业竞争环境将进一步趋于恶化我国专用汽车行业面临的主要问题面临的主要问题需要全行业共同找出应对的办法中国汽车技术研究中心汉阳专用汽车研究所行业总体评价我国专用汽车行业经过60多年的发展历程，目前已进入飞速发展期。当前年产量已大大突破百万辆，品种5000多种，占载货车的比例接近56%，具备相当的规模，是我国汽车工业的重要组成部分，是我国汽车工业产业链中的重要环节。产品范围涉及：运输、工程