用友保险中介行业解决方案

推动金融管理进步用友保险中介行业解决方案用友金融信息技术有限公司2014年8月内部资料注意保密2内容提纲用友金融公司案例简介保险经纪公司信息化解决方案项目预算与计划用友承接项目的优势3用友金融客户90%银行用户80%年金用户40%保险用户信托、基金、期货、金融租赁公司等众多客户群70%证券用户4用友保险行业客户情况5内容提纲用友金融公司案例简介保险经纪公司信息化解决方案项目预算与计划用友承接项目的优势6保险中介公司信息化解决方案整体架构企业门户门户网站电子商务平台机构管理权限控制无缝接入自定义报表客户关系管理销售管理服务管理人员团队管理客户信息管理直保、再保管理保单信息管理产品库管理赔案管理业务管理系统业财接口处理监管报表银企直连佣金计提后台管理系统决策分析客户分析经营分析多维分析技术支撑平台工作流平台中间件规则库系统管理数据库操作系统文档管理报表工具用户管理审判流预警、任务调度7英大长安保险经纪有限公司业务系统整体架构8客户关系管理系统解析--客户信息管理客户交往信息客户基本信息客户业务信息客户价值信息地址电话联系人行业规模客户机会信息客户分类信息客户需求信息客户交易信息价值等级信息潜在价值信息客户满意指标价值变动信息联络历史订单历史报价历史服务历史360o客户信息整合全方位、多角度的管理保险客户的信息9系统界面展示10销售机会机会获取机会评估机会分配来源分析销售推进销售任务销售记录预期分析阶段控制客户关系管理系统解析—销售管理以客户为中心、机会为主线的销售管理11系统界面展示12客户关系管理系统解析—服务管理抓住效率、成本、质量――促进客户再销售•主动服务•一对一服务•服务再销售•服务调查•服务回访满意•人工工时•服务计划•快速响应•内部协同•知识共享效率质量成本价值13系统界面展示14系统界面展示15客户关系管理系统解析—人员团队管理员工行动管理日程计划管理员工任务管理工作进展管理待办事宜管理业务状况管理客户数量业务预期销售状况工作报告员工绩效管理客户评价计划完成率业务工作量业绩、费用员工绩效管理：使决策者和部门主管方便查看某个员工正在进行的或者已经完成的所有相关任务列表、相关工作进程列表、相关销售机会列表等内容，同时通过销售额排行、已签订单、利润排行、客户投诉等考核内容对公司每一个员工及各种业务进展情况做到全面了解、统一安排。16个性化员工桌面17员工工作报告18业务管理系统解析--应用目标全面覆盖保险中介业务处理范围保险业务管理考核依据合理化承保理赔结算……规范化高效化业务管理合理业务流程规范业务处理高效标准化业务处理流程快速适应监管机构要求电子无纸化办公随需应变审批流程批处理作业提高处理效率19业务管理系统解析—基础信息管理1、系统支持定制化信息维护，可根据需求定制不同基础信息模板。2、基础信息可关联保单及赔案信息，便于业务人员快速查询关联信息。3、基础信息支持历史信息导入功能，避免手工客户记录遗失。20业务管理系统解析—业务管理1、系统支持中介保险业务全流程处理，包括财产险、人身险及车险等，可满足日常业务及后期业务拓展需要。2、除系统预置标准功能外，可根据客户需求快速交付新业务处理功能。3、系统提供批量业务处理功能，能够大幅提高工作效率，例如：定时筛查待回访客户信息，既能提高数据提取效率，又能保证数据提取及时和准确。4、系统提供流程定制服务，客户可根据自身需求定制流程，如必要也可以将办公平台流程内置于业务管理系统中。21业务管理系统解析—结算管理1、系统提供业务财务系统间的无缝衔接，满足中介公司业财一体化的管理思路。2、财务系统可以根据业务处理单据信息直接生成会计凭证信息，简化人工录入凭证过程，大幅度提高财务核算效率。3、财务系统预留与内部管理系统接口，满足中介公司管理系统后期技术需要。22业务管理系统解析—业务统计报表1、系统可根据客户要求提供定制化分析报表。2、系统可以根据权限区分报表的最终用户。3、系统的分析报表可提供实时的分析数据信息，简化了人工分析流程，提高了分析效率及分析结论的准确性。23后台管理系统解析—财务管理总账固定资产应收管理应付管理现金管理资金调配资金计划银企直连网银适配器统信报表财务报表税务报表上市报表管理报表合并报表查询分析其他报表预算管理预算体系建设预算编制预算分析预算考核报表管理财务核算资金管理机构管理权限控制数据交换审批流预警机制参数管理自定义报表任务调度模板管理元数据管理组件技术异常管理技术平台费用预算费用申请费用报销费用控制借款还款费用管理预算调整预算控制综合绩效分析发展能力分析盈利能力分析营运能力分析资金分析财务分析偿债能力分析报表分析24技术支撑平台—高性能、高智能的UAP平台5万人在线操作支持100万用户的应用支持提供更可靠的7*24小时服务高性能高可用性自我诊断，智能恢复智能维护动态IT资源分配管理，绿色节能环保动态IT资源管理•用友UAP平台历经15年的研发，SOA架构、Java技术•支持weblogic、websphere、tomcat中间件，适用于windows、linux等系统25产业链级应用运行支撑业务支撑消息队列事务应用安全持久化缓存日志分布式锁分布式文件列式存储智能集群基础技术运维管理HA技术工作流引擎注册申请开发IDE组件部署组件测试自定义报表凭证处理信用评价银企直连价格政策资产折旧文档管理资金计息……统一认证服务总线门户集成企业搜索多集团管控代理委托组织多版本重组并购三级管控多版本组织解耦维护发布审批流工作流业务流业务解耦业务规则界面规则业务权限组件装配开发框架组件Store集成框架组织建模基础数据建模流程建模规则建模资源配置系统监控弹性策略计量管理运维分析移动接入AE-RDI主数据BPM总账费控预算绩效经营分析资金管理IT资源池技术支撑平台—高性能、高智能的UAP平台26硬件部署方案建议序号名称型号描述数量备注1数据服务器IBMX3850X5IBMX3850X5机架式服务器(4U高度)配置四个Intel四核XeonE7520处理器(1.86GHz,18M缓存)可扩至八路处理器标配4块内存板32GB(8x4GB)1066MHzDDR3内存最大可扩充至3TB配置4个300GSAS硬盘最多支持16个热插拔硬盘硬件RAID-5\RAID10主机带两个千兆以太1数据服务器可满足80-100用户并发要求(必选)2系统平台WindowsMirosoftWindows2008中文企业版(64位)1根据数据服务器要求选择2/3/4项对应的系统平台(可选)3WindowsMirosoftWindows2008中文标准版(64位)14LiunxRedHatEnterpriseLinuxAS,Version5withUpdate11序号名称型号描述数量备注5应用服务器IBMX3650M3IBMX3650M3机架式服务器(2U高度)两颗四核英特尔®至强®E56202.4G处理器配置8GB内存,最高支持144GB内存配置2个146GSAS硬盘最多支持16个热插拔硬盘2个千兆以太网网络接口硬件RAID-1(可选RAID5\RAID102两台应用服务器可满足80-100用户并发要求(必选)6系统平台WindowsMirosoftWindows2008中文企业版(64位)2根据应用服务器要求选择6/7/8项对应的系统平台(可选)7WindowsMirosoftWindows2008中文标准版(64位)28LiunxRedHatEnterpriseLinuxAS,Version5withUpdate12序号名称型号描述数量备注9数据库及中间件OracleOracle10g/11g企业版(25用户授权)1根据数据库要求选择9/10/11项对应的数据库软件(可选)10OracleOracle10g/11g企业版(50用户或一处理器无用户限制授权)111SQLMicrosoftSqlServer2008标准版(10用户)112WASIBMWebsphere6.10.11中间件(50用户)1用户许可超过50用户建议使用中间件提高访问效率(可选)27保险代理公司信息化解决方案应用价值提升投保人满意度提高财务人员工作效率提升业务人员管理质量有效支持公司战略发展对客户信息的准确分析，提高销售成功率，同时也能提供客户对服务的满意度快速业务系统响应能尽快明确当前业务处理进度，有助于提高服务质量，避免业务处理缺失导致的客户流失。凭证自动生成，减轻会计人员工作量，降低出错率系统自动佣金手续费计算功能，简化出纳人员核对过程，提高处理效率智能业务系统替代手工业务处理，提升数据准确性及处理效率销售经理将更多的精力投入到客户营销中随时查看公司整体业务执行情况，及时做出战略调整，合理布局业务资源，有效保证利润的实现业务管理流程规范化、制度化得以有效落实28内容提纲用友金融及案例简介保险代理公司信息化解决方案项目预算与计划用友承接项目的优势29分项预算与计划项目实施周期预算功能简介业务管理系统3个月600,000承保、理赔、结算、基础数据管理（包括4家保险公司的接口）财务管理系统1.5个月200,000NC网络版财务系统，实现核算及财务报表，支持跨年度跨帐套查询，支持异地使用，通过业财接口实现自动记账（业财一体化）客户关系管理系统3个月600,000客户信息的记录、查询、统计、报表；电话呼出、回访、客户关怀的自动提醒（MOT）；人员团队管理电话拨号接口集成第三方电话营销系统，具体实现方式需根据第三方电话营销系统的功能确定合计1,400,000单位：元30内容提纲用友金融及案例简介保险代理公司信息化解决方案项目预算与计划用友承接项目的优势31新一代的企业级开发平台：高可靠性、稳定性、高安全性、可扩展性、高性能，快速交付全生命周期客户经营服务体系：服务宗旨、服务网络、服务手段专业的项目组织保障：约有800多人的金融信息化的交付团队，强大的总部研发团队行业经验：众多保险及保险中介行业客户，长安保险经纪核心业务管理系统提供商用友金融用友承接本项目的优势用友金融：推动金融管理进步咨询·软件与解决方案·IT服务