中国制盐工业发展现状及未来趋势

中国制盐工业发展现状及未来趋势中国盐业总公司万建军2012.11.07北京中国制盐工业现状单位：万吨近几年两碱产量及用盐量迅猛提升中国已成为世界最大的用盐和产盐大国500150025003500450055006500750020012002200320042005200620072008200920102011两碱产量两碱用盐量单位：万吨2001-2011年中国原盐产量及增长率对比图近年来受两碱影响，原盐产量和产能不断增长中国制盐工业现状3000400050006000700080009000100001100020012002200320042005200620072008200920102011原盐产量原盐产能中国制盐工业现状用盐量的提升促进近几年原盐的迅猛扩能404952089524543566112930500100015002000250030003500400045002006年2007年2008年2009年2010年2011年合计六年扩能超过4000万吨！区域2005年2011年扩能（万吨）增幅%北方四大海盐区3040394790729.83南方海盐区200190-10-5.00华东苏皖盐区6851400715104.37华中湘鄂赣豫盐区82619501124136.07西南井矿盐区5441105561103.12西北湖盐区5111263752147.16合计58069855404969.73中国中西部地区原盐的产能已由2005年底的1881万吨上升到2011年底的4318万吨，增幅为129.55%，翻一番还要多！六年全国扩能4049万吨！中国制盐工业现状中西部已迅猛崛起中西部地区原盐的产能已由2005年底的32.40%的比例，上升到2011年底的43.82%，增加了11.42%。2011年三大井矿盐区产能占45.20%！中国制盐工业现状三大制盐产业带或是基地形成北方四大海盐区40.05%西北湖盐区12.82%西南井矿盐区11.21%中南井矿盐区19.79%华东井矿盐区14.20%南方海盐区1.93%中国制盐工业现状北方四大海盐区井矿盐产业区海盐产业区湖盐产业区中东西南井矿盐区西北湖海盐区三大制盐产业基地分布中国制盐工业现状湖盐1113万吨，11.29%井矿盐4665万吨，47.34%海盐4077万吨，41.37%2011年中国原盐产能结构总产能9855万吨原盐产量同比减少3.88%，海盐产量同比减少14.90%名称产量（万吨）同比增长%12年1-6月11年1-6月2011年12年1-6月2011年合计369538448198-3.888.96海盐130215303413-14.904.89井矿盐1939184632835.0411.91湖盐4544681111-2.9912.56中国制盐工业运行情况原盐产量及海盐产量同比在减少130219394543844153018464683695050010001500200025003000350040004500原盐产量合计海盐井矿盐湖盐2012年1-6月2011年1-6月-149万吨-228万吨+93万吨-14万吨中国制盐工业运行情况各盐种产量结构分析，井矿盐比例超过海盐名称产量（比例）同比增长%12年1-6月11年1-6月12年1-6月合计（万吨）36953844-3.88海盐%35.2439.80-14.90井矿盐%52.4848.025.04湖盐%12.2812.18-2.99中国制盐工业运行情况2011年1-6月各盐种产量结构分析2012年1-6月湖盐12.28%海盐35.24%井矿盐52.48%2011年1-6月海盐39.80%井矿盐48.02%湖盐12.18%中国制盐工业运行情况2012年1-6月各盐种产量结构分析主要生产地区产量结构分析（一）省份产量（万吨）同比增长（%）12年1-6月11年1-6月2011年12年1-6月2011年山东99710792492-7.606.63江苏66962611956.8725.52湖北293348692-15.809.84河南2011833679.8416.51青海196247555-20.657.77河北179228403-21.49-5.18四川173206438-16.024.53江西1371362400.73-14.28内蒙1301202438.333.85中国制盐工业运行情况主要生产地区产量结构分析（二）省份产量（万吨）同比增长（%）12年1-6月11年1-6月2011年12年1-6月2011年湖南1261222463.285.58新疆1189229328.2635.02重庆1179720920.6233.97天津8089206-10.110.98安徽71691442.90-2.63云南4950101-2.006.32辽宁423512520.00-11.97其他117117250014.15合计369538448198-3.888.96中国制盐工业运行情况进口盐大幅增长，出口盐同比减少万吨255.0945.57184.0561.47050100150200250300进口盐（万吨）出口盐（万吨）2012年1-6月2011年1-6月+71.04-15.9中国制盐工业运行情况2012年1-6月进口盐同比2011年1-6月增长38.60%万吨35.853.735.749.235.942.43852.845.330.137.627.735.417.401020304050601月2月3月4月5月6月7月2012年进口盐2011年进口盐今年单月进口盐量大于去年单月进口量中国制盐工业运行情况2012年1-6月出口盐同比2011年1-6月减少25.87%万吨5.63.76.17.123.19.18.514.64.713.26.26.65.66.905101520251月2月3月4月5月6月7月2012年出口盐2011年出口盐今年单月出口盐量大多月份小于去年单月出口量中国制盐工业运行情况2012年1-6月进口工业盐数量价格（万吨、美元/吨）进口国名称数量单价澳大利亚149.6649.60墨西哥（含日本中转）45.0150.62印度35.3444.33智利22.6240.31其他1.88合计254.5148.532012年1-6月进口工业盐254.51万吨，较2011年1-6月的183.66万吨增长38.58%中国制盐工业运行情况2012年1-6月进口大宗工业盐252.63万吨同比2011年1-6月(182.33万吨)增长38.56%中国制盐工业运行情况149.6645.0135.3422.6243.7450.3288.220.05050100150200澳大利亚墨西哥印度智利2011年1-6月2012年1-6月原盐消费同比增长4.21%两碱用盐同比增长6.52%名称消费量（万吨）同比增长%12年1-6月11年1-6月2011年12年1-6月2011年合计4210404082004.2113.51两碱用盐3510329566726.5214.92食用盐432470960-7.9613.48小工业盐2232144104.21-4.43出口盐4561158-25.8710.49中国制盐工业运行情况小工业用盐5.29%出口盐1.08%两碱工业用盐83.37%食盐10.26%两碱工业用盐81.56%小工业用盐5.29%出口盐1.52%食盐11.63%2012年1-6月消费4210万吨2011年1-6月消费4040万吨3510万吨3295万吨470万吨432万吨中国制盐工业运行情况43245351042102233295404047061214050010001500200025003000350040004500原盐消费总计两碱盐食盐小工业盐出口盐2012年1-6月2011年1-6月产不敷消（3695-4210=-515万吨）供需失衡（3950-4210=-260万吨）+170万吨+215万吨-38万吨消费增长（4.21%）远高于产量增长（-3.88%）！+9万吨-16万吨中国制盐工业运行情况原盐库存量同比在减少名称库存量（万吨）同比增长%12年6月底11年6月底2011年12年6月底2011年合计164717072035-3.518.82海盐100511721206-14.25-4.05井矿盐86486479.1714.29湖盐55648776514.1737.34中国制盐工业运行情况湖盐33.76%井矿盐5.22%海盐61.02%海盐68.66%井矿盐2.81%湖盐28.53%2012年6月底库存结构2011年6月底库存结构中国制盐工业运行情况16471005865561707117248487020040060080010001200140016001800原盐库存合计海盐井矿盐湖盐2012年1-6月2011年1-6月-60万吨-167万吨+69万吨+38万吨库存增长（-3.51%）与产量增长（-3.88%）同为负增长中国制盐工业运行情况主要生产地区库存结构分析省份库存量（万吨）同比增长（%）12年6月底11年6月底2011年12年6月底2011年山东699785857-10.951.42新疆24219327025.3933.66青海2102014024.4864.75河北13819714929.95-17.22内蒙9588907.95-18.18天津556867-19.12-12.99江苏526061-13.33-28.23辽宁51344450.00-15.38其他105817229.6322.03中国制盐工业运行情况元/吨山东海盐延续2011年价格走势后，在今年三月份由于库存急剧下降而促使价格上扬，在5月春扒原盐大量上市后，于6月开始下跌，由于今年降雨频繁，且很多盐场受灾，7月止跌保持一个稳定的价格，今年海盐减产已成定局，预计价格有所回升。山东海盐价格走势中国制盐工业运行情况2002102202302402502602702801234567891011122011年2012年元/吨湖北井矿盐价格走势中国制盐工业运行情况2002503003504004505001234567891011122011年2012年湖北井矿盐延续去年价格走势后，今年春节后由于两碱企业生产负荷急剧下降，特别是纯碱市场的低迷、两碱企业原盐需求萎缩，促使原盐价格持续下跌，远低于去年同期价格，大多企业售价已经跌破成本线，已难以维持。由于成本的有力支撑，最近价格有所回升。元/吨青海湖盐延续去年走势，一直维持平稳的价格，这是由于青海盐多在省内和周边地区销售，两碱用盐供应稳定，以及受铁路运力紧张影响所致。青海湖盐价格走势中国制盐工业运行情况1701751801851901952002051234567891011122011年2012年智利盐的介入把进口工业盐价格拉低，但总体价格走势高于去年的价格。美元/吨404244464850521月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年进口工业盐均价2012年进口工业盐均价中国制盐工业运行情况中国制盐工业未来走势单位：万吨中国成为世界最大的纯碱和烧碱生产国的同时，催生了世界制盐大国，近几年两碱产能刺激原盐产能迅猛增长50025004500650085001050020012002200320042005200620072008200920102011两碱产能原盐产能单位：万吨调控与理智使原盐扩能速度在减弱22.27%7.97%1.93%9.31%5.61%2.99%10.60%22.49%5.57%2.49%7.89%30004000500060007000800090001000011000200120022003200420052006200720082009201020110.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%原盐产能增长率中国制盐工业未来走势井矿盐47.13%4665万吨湖盐11.26%1113万吨海盐41.60%4077万吨2011年总产