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中国天然气市场发展现状与特点刘小丽国家发展和改革委员会能源研究所能源经济与发展战略研究中心摘要分析我国天然气市场发展现状与特点，有助于制定科学的发展策略与规划。美国、日本、英国和韩国等世界主要发达国家的天然气市场发展都经历了３个阶段：启动期、发展期和成熟期。一方面，我国天然气市场的发展既有与上述国家同一发展期相同的特征：①天然气市场由启动期步入发展期均依靠国内天然气资源的推动；②天然气管网设施是市场快速发展的基础；③天然气发展得到了政府和石油公司的高度重视。另一方面，我国天然气市场发展也存在与上述国家同一发展期所不同的地方：①目前我国天然气市场发展所处的外部环境与上述各国当年市场发展期所处的外部环境有较大差异；②我国天然气市场发展面临高气价的压力；③天然气在我国能源发展战略中的战略地位需进一步提升。目前我国天然气市场的特点主要体现为：①天然气需求进入快速发展期，市场向东部沿海地区扩展；②多气源供应格局正在形成，全国天然气管网基础设施逐步完善。结论认为：现阶段或未来很长一段时间内，要推进中国低碳经济的进程应加快发展可再生能源，而扩大天然气利用规模、最大限度地增加这种清洁能源在我国一次能源消耗结构中的比例则是目前最切实可行的策略。1国外天然气市场发展阶段及其特征从已有的研究成果可以看出，世界主要发达国家天然气市场的发展基本上都经历了３个阶段———启动期、发展期和成熟期。1．1市场启动期１）天然气作为石油工业的副产品，不是勘探开发的重点。天然气工业刚刚起步，在国民经济和一次能源结构中处于次要地位。２）天然气基础设施薄弱，无跨越地区的长输天然气管道。３）天然气消费市场容量有限，主要用于油田生产和周边一些工业用户，城市民用和商业用户仍以煤气或者其他燃料为主。４）天然气市场行为欠规范，没有全国统一的天然气行业法律，只有一些法规或地方法律。５）政府监管水平低下，没有专门的主管部门对天然气工业进行统筹管理或者管理力度不够。６）美国天然气市场启动期始于２０世纪３０年代初，日本始于２０世纪７０年代初，英国介于２０世纪４０年代中期至６０年代中期。1．2市场发展期１）天然气市场由启动期进入发展期的显著特点是以发现大气田（美国）或大量进口天然气资源（日本、韩国）以及建设区域管道等标志性工程为转折点。２）天然气工业逐步得到重视，在国民经济和一次能源结构中的地位显著提高。３）基础设施建设速度加快，区域之间管道和输配网络建成。４）天然气消费量迅速增长，用途逐渐扩大。在城市民用和商用领域天然气逐渐取代煤气。一些国家（日本、韩国）不仅将天然气用于城市民用和商业领域，还大力发展天然气发电。市场向周边和全国延伸，但市场范围仍为区域市场。５）对不同用户采用不同价格。对于可中断及均衡用户实行优惠价，不均衡用户实行较高气价。６）制定全国统一的天然气法律。７）政府成立或者指定专门的部门来监管天然气工业。１．２．１美国发展期介于２０世纪３０年代初至７０年代初，约４０a，以１９３１年建成从得克萨斯州潘汉德至芝加哥的长度超过１６００km的输气管道为标志。１９３８年第一部《天然气法》出台。天然气在一次能源消费结构中的比例逐步上升到３０％（１９７０年）。１．２．２英国发展期介于２０世纪６０年代末至９０年代中期，约３０a，以发现北海西索尔气田为标志。政府投资完成了全国燃气设施转换和输配气基础设施的建设。１９８６年颁布新《天然气法案》，将竞争机制引入输配气环节中。１．２．３日本发展期介于１９７４年至２０００年，约３０a，以大量进口LNG替代石油、降低对中东地区石油的过度依赖为标志。在快速发展期，日本用了6a的时间将石油的比例下降了１３个百分点，其中天然气消费量的增加贡献了５０％。1．3市场成熟期１）以建成多气源、多用户的全国性天然气管道网络为标志。２）天然气工业成为国家主要产业之一，特别是在一次能源结构中与石油、煤炭形成鼎足之势或者成为主要能源。３）基础设施高度发达，输气干线、配气管线形成网络，储气设施完善。４）形成一个相对稳定的天然气市场，天然气消费结构比较合理，天然气在一些行业成为主要能源，特别是成为城市民用和商用的主要能源。５）天然气经营方式非常灵活，市场化程度越来越高。６）天然气价格机制形成，价格透明。７）天然气法规基本完善，市场运行有序。８）政府对天然气工业高度重视，实现合理、有效的监管。１．３．１美国成熟期介于２０世纪７０年代后期至今，主要特征是政府逐步调整天然气政策，颁布了一系列天然气法规，如《燃料使用法》、《气井自由生产法》，解除对天然气价格的管制，交由市场定价；逐步解除对天然气利用的限制，使其能在各领域与其他能源竞争；管道独立运营，开放管道输送业务，允许用户自主选择。１．３．２英国成熟期介于２０世纪９０年代中期至今，政府通过修改《天然气法案》，进行燃气企业的拆分、重组，业务分割、捆绑等一系列改革，完善了天然气供应链各环节竞争机制、降低家庭用燃气市场的准入门槛，实现了家庭用燃气市场的自由化。１．３．３日本从２００１年至今处于稳步发展阶段。为了解决能源供应安全和环境问题，通过引入竞争机制，加快天然气替代原有工业燃料的步伐，扩大天然气在商业、冷热电联产、燃气汽车领域的使用规模，使天然气市场保持稳步发展。2我国与世界主要发达国家天然气市场发展阶段对比将美国、日本、英国及韩国等世界主要发达国家天然气市场发展规律与我国天然气市场发展过程进行对比分析后认为，以２００４年１２月３０日“西气东输”管道工程正式商业运作为标志，我国天然气市场开始由启动期进入发展期，初步判断市场发展期将持续到２１世纪３０年代中期，之后市场将步入成熟期。2．1我国天然气市场发展与世界主要发达国家同时期相同的特征１）我国天然气市场由启动期步入发展期与美国相同，都是依靠国内天然气资源的推动。对比两国天然气启动期的储采比，美国为２２，我国为２７。美国１９４９～１９５１从启动期进入快速发展期的天然气产量年均增长率为１７．４％，我国２００３～２００５年的天然气产量年均增长率为１９．４％。１９５０～１９７３年，美国天然气产量以年均５．７％的速度增长，预计２００４～２０２０年，我全国性天然气管网，全国天然气管道总长度已达３．５×１０４km左右，并建成西南地区和环渤海地区区域性管网。随着天然气基础设施的快速建设，我国天然气市场得到了较快发展。２００４～２００８年，我国天然气消费量每年平均增加１００×１０８m３。３）同其他国家一样，我国天然气消费结构随市场的不断发展，已由过去的以工业和化工消费为主向多元化发展。１９９０年，工业部门是我国天然气的最大用户（占全国总消费量的５２．１％），其次是化工（占３１．８％）、城市燃气占１４．３％、发电占１．８％。２００８年，工业和化工部门天然气消费量占全国总消费量的比例分别下降到２６．４％和２２．１％，民用、商业和其他燃气的比例则增加到３３．２％，发电增加到１８．３％，多元化格局正在形成。据笔者的研究结果：城市燃气是我国天然气主要的利用方向和增长领域，２０３０年城市燃气在天然气总消费量中的比例将占到４０％左右。随着近几年天然气主干管道的加快建设，我国天然气跨区供应量增加迅速，区域市场正在形成。４）天然气发展得到了政府和各石油公司的高度重视。１９９８年９月，在原中华人民共和国国家计划委员会（现国家发展和改革委员会，以下简称发改委）的组织下，召开了首次“全国天然气利用规划工作会议”，成为我国天然气工业发展史上的里程碑。２０００年２月１４日，国务院决定启动“西气东输”工程。２００２年７月，“西气东输”工程开工，拉开了我国大力发展天然气工业的序幕。近年来，我国各大石油公司都加快了天然气资源勘探开发、长输管线建设、LNG项目引进以及下游市场开拓的步伐，加大了工作力度，天然气业务已被各大石油公司作为其新的效益增长点。天然气占国民经济和一次能源结构的比例正在逐步提高。正是在政府的积极推动和石油公司的努力下，过去的几年里，我国天然气消费量一直以两位数字增长，远远快于GDP的增速。2．2我国天然气市场发展与世界主要发达国家同时期所不同的方面１）目前我国天然气市场发展所处的外部环境与当年美国、日本、英国和韩国发展期所处的外部环境相比有较大的差异。随着大多数国家都希望大量利用天然气资源、减少对进口石油的依赖以及当今环境问题受到世界各国的高度重视，国际市场对天然气的需求量将在较长时期内保持较快的增长率。这势必造成对国际市场上天然气资源的激烈“争夺”，给我国大规模利用境外天然气资源带来较大的挑战。２）我国天然气市场发展面临高气价的压力。未来国天然气产量将以年均近１０％的速度增长。２）我国和世界主要发达国家天然气市场发展的经历都验证了天然气管网设施是市场快速发展的基础。为培育和发展天然气市场，美国除控制并实行低气价政策外，在１９３０～１９４５年的１５a里平均每年建成管线逾７０００km，使天然气消费量以年均超过５０×１０８m３的速度迅速增长，１９４５年其天然气在一次能源结构中的比例迅速提高到１４％以上。２０世纪６０年代形成连接国内４８个州的全国天然气管网，消费量平均每年增加１９０×１０８m３以上，到１９７０年天然气在一次能源结构中的比例上升到３６％。近十几年来，我国已初步形成了以“西气东输”一线、“西气东输”二线、陕京一线、陕京二线、忠武线、涩宁兰等主干管道，以及冀宁线、淮武线、兰银线、长宁等４条联络管道为主框架的我国能源发展长期面临的主要矛盾是能源消费结构过度依赖煤炭和环境承载压力较大。为此，大力开发、利用天然气资源是我国优化能源消费结构和减少环境污染的现实措施之一。从美国培育天然气市场的经验看，较低的天然气价格有利于市场的发展，特别是工业用户对天然气价格比较敏感。然而，从长远来看，在工业和发电市场，我国天然气资源主要的替代对象是煤炭，而我国煤炭资源丰富、价格便宜。这就造成了天然气与煤炭相比缺乏价格竞争力，特别是今后大规模进口国外天然气资源，将面临高气价的挑战。３）天然气在我国能源发展战略中的战略地位需进一步提升。日本在应对２０世纪７０年代的石油危机及环境问题时，政府明确提出了重点以核电和天然气替代石油的能源政策，并制定了长期的能源供应目标，政府还通过公共财税、政府融资和财税制度等方面的激励手段促进天然气的发展。替代政策实施后，日本天然气市场得到了快速发展，在短短的十年间，天然气占一次能源的比例就由１９７３年的１．５％上升到１９８３年的７％。虽然近几年我国政府重视天然气工业的发展，出台了《天然气利用政策》并几度调整气价，在“十一五”能源规划中也提出了天然气发展目标，但是要大规模开发利用天然气，提高其在一次能源结构中的所占比例（由目前的４％上升到８％），仍需要进一步提升天然气在我国中长期能源发展中的战略地位。通过对比分析，笔者认为，我国应在参照国际经验和充分考虑本国国情的基础上，依靠积极的能源和环境政策、制定兼顾市场发展和天然气生产商利益的天然气定价机制和价格水平、逐步健全法律法规及政府监管等手段，加快培育和发展我国的天然气市场。3我国天然气市场的特点3．1天然气需求进入快速发展期，市场向东部沿海地区扩展我国是世界上较早开发利用天然气的国家之一。然而，由于受以煤为主的能源结构、经济发展水平、能源政策以及国内天然气产消两地严重错位等因素的影响，天然气在我国一直没有得到大规模地开发利用。１９８０～２０００年，我国天然气消费量年均增长率仅为２．８％，远低于一次能源消费增长率（４．２％）。２０００年天然气消费量为２４５×１０８m３，较１９８０年的１４０．６×１８m３仅增加了１０４．４×１０８m３。但２０００年后，随着我国天然气资源勘探开发不断取得突破，探明储量和产量不断增加，特别是２００４年“西气东输”管道项目正式商业运作，我国天然气工业由启动期进入快速发展期，天然气消费市场迅速扩大，天然气占一次能源消费结构中的比例也逐步提高。２００８年我国天然气消费量达８０７×１０８m３，比２００４年的消费量翻了一番，年均增速达１９．４％（图１），天然气在一次能源消费结构的比重由２．６％提高到３．８％，２００９年全国天然气消费