中国天然气市场发展现状及前瞻

第1页中国天然气市场发展现状及前瞻第2页主要内容一、我国天然气供应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位第3页1、我国天然气生产现状2000年以来，全国天然气探明地质储量年增4700亿方，储量高速增长，进入储量增长高峰期。全国天然气产量由2000年的262亿方增至2009年的830亿方（据国家统计局），年均增长率16%，年均增长63亿方，产量进入快速发展期。中国天然气年产量构成183201225248286367448542617682010020030040050060070080090010002000200120022003200420052006200720082009年份年产量（亿方）中石油中石化中海油其　它262303327341410500594694775830中国天然气储量增长趋势01000200030004000500060007000200020012002200320042005200620072008净增探明地质储量，亿方中石油全国第4页2、我国天然气进口现状2006年广东大鹏LNG投产，标志着我国天然气实现进口。2009年我国进口LNG550万吨，折合天然气75亿方。2010年西气东输二线西段建成投产，标志着我国实现了进口管道气。“两种资源战略”得已充分实施。第5页250264284301360460546682778873010020030040050060070080090020002001200220032004200520062007200820091）天然气消费量持续快速增长,占一次能源比例缓慢上升2000年～2009年天然气消费量增长趋势图（亿方）2004年，西气东输建成投产，标志中国天然气进入快速发展期。2004年～2009年，天然气消费量年均增长103亿方，年均增长率达到19%。天然气在我国一次能源中所占比例较低，2009年为3.9%，2004年-2009年天然气所占比例年均增加0.3个百分点。3、我国天然气消费现状第6页2）天然气消费结构逐渐多元化2000年以前，化工和工业燃料是天然气消费的主体，1996年占82%；近年来城市燃气、天然气发电比例上升，形成城市燃气、工业燃料、天然气化工、天然气发电相对均衡的消费结构。2008年我国天然气用气结构城市燃气,14%工业燃料,37%发电,4%化工,45%城市燃气,34%工业燃料,26%发电,18%化工,22%1996年我国天然气用气结构3、我国天然气消费现状第7页3）消费区域不断扩大截至2009年底，除西藏外大陆共有30个省份、210个地级及以上城市使用天然气。2009年年我国天然气消费分布示意图3、我国天然气消费现状1515-3030-4545-6060+2009年年不同省份的天然气市场规模第8页4）天然气终端现价低于世界典型国家我国长期以来实行的是低气价，2000年以来，我国的天然气终端价格水平逐步提升，与国际天然气价格之间的差距在缩小。0.01.02.03.04.05.06.07.08.01998199920002001200220032004200520062007(元/方)澳大利亚加拿大法国日本韩国荷兰英国美国00.20.40.60.811.21958年1960年1966年1976年1980年1985年1990年1995年1999年2004年2009年四川销售综合价3、我国天然气消费现状第9页主要内容一、我国天然气供应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位第10页1、全国天然气供应格局“十二五”期间，我国将形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供应格局。大鹏LNG，2006年福建LNG，2008年上海LNG，2009年浙江LNG，2012年青岛LNG，2014年第11页我国逐步形成塔里木、长庆、川渝、青海以及海洋等气区，预计到2009-2105年累计探明储量达到5万亿方左右，预计“十二五“全国天然气产量年均增加100亿方，2015年全国天然气产量超过1400亿方，商品气量1300亿方。2、我国天然气供应能力分析1）常规天然气储量产量预测第12页全国非常规天然气资源总量超过150万亿方，潜力巨大。煤层气、致密气、页岩气是目前比较现实的非常规气资源。借鉴美国天然气发展经验，结合国内各油公司天然气发展业务和国家《新兴能源产业发展规划》，预计到2015年我国非常规天然气大约100亿方2）非常规气产量预测2、我国天然气供应能力分析第13页根据目前国内煤制气项目进展，目前有四个煤制气项目已核准，主要分布在内蒙、辽宁、新疆，预计2015年煤制气规模达到超过100亿方。煤制天然气成本高、生产过程消耗大量水资源并产生大量CO2和废水，不符合低碳经济的方向，可作为技术储备。3）煤制气产量预测2、我国天然气供应能力分析第14页上海LNG2009年建成。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。江苏如东LNG计划2011年建成。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。广东深圳大鹏LNG2006年6月投产。一期规模370万吨/年，二期规模670万吨/年。福建莆田LNG2008年投产。一期规模260万吨/年，二期规模500万吨/年。大连LNG计划2011年建成。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。目前，国家已批准建设LNG接收站7座，其中中国海油4座，中国石油2座，中国石化1座。预计2015年进口LNG量超过2400万吨，折合天然气320-400亿方。浙江LNG2012年投产。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。2、我国天然气供应能力分析4）进口LNG青岛LNG2015年建成。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。第15页5）进口管道气2、我国天然气供应能力分析随着进口中亚气、缅甸气以及可能的俄罗斯天然气进口项目的实施，我国进口管道天然气大幅度增加，预计2015年进口管道气400-500亿方。第16页2015年商品量国产天然气小计1500常规天然气1300非常规天然气100煤制气100进口气小计720-900进口LNG320-400进口管道气400-500总计2220-2400——总供应能力分析2、我国天然气供应能力分析第17页3、我国天然气管网远景布局预计十二五及十三五期间我国将形成全国一张网，天然气管道将覆盖全国31个省份，95%以上的地级市均通上天然气。第18页主要内容一、我国天然气供应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位第19页采用部门法、项目法等多种方法进行预测，在借鉴国外经验的基础上，预计2015年我国天然气市场需求2000-2400亿方；2020年超过3000亿方。2010年2015年2020年需求量1050-10902000-24003000以上全国天然气市场需求预测表（亿方）1、天然气市场需求预测第20页消费区域：需求分布逐渐向全国扩展，场覆盖范围由2009年地级市210个增至2015年322个，覆盖95%的地级市。需求分布：未来需求增长主要集中在东南沿海、长三角、环渤海和中南四个地区，预计2020年需求约占总需求的62%。2009年2020年东南沿海18%长三角16%环渤海15%中南13%西南13%中西部9%东北7%西北9%东南沿海15%长三角13%环渤海16%中南7%西南19%中西部9%东北5%西北16%2009年2020年东南沿海18%长三角16%环渤海15%中南13%西南13%中西部9%东北7%西北9%东南沿海15%长三角13%环渤海16%中南7%西南19%中西部9%东北5%西北16%2009年2020年东南沿海18%长三角16%环渤海15%中南13%西南13%中西部9%东北7%西北9%东南沿海15%长三角13%环渤海16%中南7%西南19%中西部9%东北5%西北16%2009年2020年东南沿海18%长三角16%环渤海15%中南13%西南13%中西部9%东北7%西北9%东南沿海15%长三角13%环渤海16%中南7%西南19%中西部9%东北5%西北16%2、天然气需求分布第21页随着气化率的提高，天然气消费结构将进一步优化，工业燃料和城市燃气的优势逐渐明显，成为用气的主要领域，约占需求总量的三分之二，发电和化工气量有所增加，但是所占比例下降。2015年，我国天然气需求中：城市燃气占32%，工业燃料占31%，发电占21%，化工占16%。3、2015年天然气需求结构2020年居民用气372亿方，气化人口5.7亿人，约占城镇人口8.2亿人的70%；公福商业用气约为居民用气的50%左右；天然气采暖面积约14亿立方米；车用天然气需求量235亿立方米，公交车和出租车气化率约22%，重型载货汽车气化率约1.3%。2020年发电行业：调峰电厂和热电厂，燃气机组装机容量8000万千瓦以上，约占电力装机容量的6%。第22页可承受价格整体呈上升趋势：预计2020年我国东部地区天然气门站可承受气价接近3元/方，主要是基于人均可支配收入增长、国际油价80美元以上、天然气鼓励发展政策等。4、天然气可承受气价逐年提高第23页主要内容一、我国天然气供应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位第24页预计2015年我国天然气需求量2000-2400亿方，国产天然气和进口气供应量在2220-2400亿方，基本上可以满足全国天然气市场需要。大力发展天然气工业已具备资源基础。1、“十二五”天然气供需平衡供需平衡2015年供应量2220-2400需求量2000-2400第25页除去管道自耗气和地下储气库垫底气及其它，2020年我国天然气供应基本上可以满足市场需求。2、2020年远景天然气供需平衡供需平衡2020年备注供应量3400以上含自耗和垫底等需求量3000以上发电动力第26页预计2015年全国天然气消费量超过2000亿方，折合标煤2.3-2.6亿吨，占全国一次能源消费总量的6-7%。预计2020年天然气在一次能源结构中的比例将达到两位数。天然气将逐步成为化石能源向非化石过渡的桥梁。3、天然气在一次能源结构中的地位第27页主要内容一、我国天然气供应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位第28页煤层气等非常规天然气是常规天然气的重要补充，是国家鼓励且是石油公司寻求突破的重要资源。发展面临的主要问题是如何做大，成规模化发展，改变以前的认识。1、煤层气第29页煤制气发展到了十字路口，下一步如何发展要处理好以下几个问题：1）从供应端在一次能源结构仍是煤，没有改变能源结构2）低碳发展，二氧化碳的处理3）是否节能，流程长，二次消耗4）煤制气的利用方向，不宜用来化工和发电5）煤制气的稳定供应，有调峰压力6）大规模发展有改变国家天然气供应格局，对进口有可能影响2、煤制气第30页