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中国智能家居发展情况分析2016年10月2目录•中国智能家居发展现状•中国典型厂商分析•智能家居产品分析32012-2018年中国智能家居市场规模（亿美元）市场规模：2014年中国智能家居市场规模达46亿美元，预计未来几年呈现爆发式增长，增速达50%左右，2018年市场规模将达到225亿美元.中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心，占全球智能家居比重有望从2014年的11%提升到2018年的31%。品类偏好：腾讯家电调查显示，智能电视、智能电灯、智能空调、智能摄像头、智能洗衣机、智能电冰箱和智能空气净化器成为用户最想购买的智能家居产品。在2015年7月京东众筹发布的51个典型智能硬件项目中，智能家居类产品占比为37%。《2016-2022年中国智能家居市场运行态势与投资前景评估报告》中国智能家居市场发展现状《中国智能硬件产业系列研究报告》4中国智能家居市场发展阶段中国智能家居产业正处于融合演变期，以挖掘用户需求，构建生态系统为主要特征。•行业整体处在概念熟悉、产品认知的阶段，没有出现专业的智能家居生产厂商萌芽期/智能小区期（1994年-1999年）•智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来，此阶段，国外智能家居产品基本没有进入国内市场。开创期（2000年-2005年）•在这一时期，国外的智能家居品牌布局进入了中国市场。国内企业也逐渐找到自己的发展方向。徘徊期（2006-2010年）•市场增长势头明显，智能家居行业进入了一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。融合演变期（2011-2020年）5得益于中国目前政治环境、经济环境、社会环境和技术环境中的利好因素影响，市场上智能家居硬件产品不断增多，并在消费市场中的日渐普及，预计中国智能家居市场规模在2016年将出现明显增长，至2018年，随着主要的智能家居系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商完善，智能家居产品被消费级市场接受中国智能家居行业宏观环境政治环境•发改委、工信部等14个部门共同发布《国家物联网发展专项行动计划》，明确将智能家居作为战略性新兴产业来培育发展，将智能家居列入9大重点领域应用示范工程中。经济环境•中国居民收入保持较快增长，物价保持稳定，居民购买力提升，享受型消费占比提高。•随着智能手机的快速发展，GPS、磁罗盘和惯性测量单元的规模效应使其价格下降、采购方便，硬件的智能化成为可能。社会环境•2014年，中国城镇人口占总人口比重增长至54.77%，引发家居相关产品需求提升。•社会老龄化严重，服务于老年人的智能家居设备进入中青年消费者购买名单。技术环境•2014年，中国手机网民规模达5.57亿，智能手机正在通过多元化的应用和服务，改变人们的日常生活。•运营商网络提速的举措促进家庭业务发展•Google、苹果、三星等科技龙头企业参与并推动智能家居行业发展。6通讯模块语音控制与交互技术零部件企业芯片厂商家电厂商智能硬件厂商安防控制设备厂商代工工厂云服务与大数据平台操作系统平台开发者服务平台应用平台实体店电商与众筹平台房地产公司家装公司应用商店生活服务平台供应链整合平台中国智能家居产业链图谱元器件提供商细分领域硬件厂商平台服务商渠道7智能家居盈利模式针对用户的线下生活服务增值以智能家居产品为触角，获得用户生活数据，依据数据提供个性化线下生活服务。单品销售盈利数据增值/收费数据服务通过收集用户使用习惯数据以及地域气候、水质、空气质量等，建立数据库，为特定领域的政府机关、科研机构、企业提供数据支持，从而产生社会价值和商业价值。广告服务基于对大数据的分析和充分利用，广告投放将更加精准，广告投放效果将得到保证。食材配送家政服务健康护理教育服务故障维修服务智能家居行业产业链长、产品种类众多、销售渠道多样，单一企业难以独占市场，不同行业企业优势互补，跨界合作趋势明显传统硬件企业、互联网企业正借助自身产业链、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势，建立智能家居系统平台，将智能家居设备间相互孤立的数据和信息打通，通过分析数据连接个性化服务，实现数据与服务盈利。依赖于卖智能家电、智能控件等硬件来获得收入。中国智能家居盈利模式8目录•中国智能家居发展现状•中国典型厂商分析乐视小米京东海尔和美的•中国智能家居产品分析9乐视智能家居—升级全屏影视会员，抢占家庭大屏2016年乐视会员体系升级到了3.0，在“内容+体验”的基础上增加了服务，为会员提供“优秀内容+品质体验+场景式服务”：针对家庭娱乐用户，将全屏影视会员升级为超级影视会员。将内容划分为品质男性、风尚女性及欢乐儿童人群所独享的内容，通过“大手拉小手”内容，配合“乐视超级电视”终端，以及“有温度有品质的”服务，致力于创造有温度的场景服务，让每个家都充满温暖和幸福针对使用电脑和移动端的年轻用户，将移动影视会员升级为乐次元影视会员10乐视智能家居—智能家居云平台&超极合伙人计划乐视推出了面向智能家居领域的云服务开放平台，并启动LePar超级合伙人计划，打通电视端和移动端、线上渠道和线下渠道，通过合作的方式招募智能家居领域的超极合伙人，依托乐视“平台+内容+终端+应用”产业链闭环构建智能家居生态圈。11中国移动视频业务发展现状和视频和视频在月活跃用户量上远落后于腾讯、爱奇艺、优酷和乐视，在版权数量和内容制作等方面与视频网站巨头也存在较大的差距易观千帆2016年1季度月活跃用户数据（单位：万人）魔百和中国移动与集成控播牌照商华数TV合作，基于家庭宽带网络，通过“魔百和”定制终端，向用户提供可点播的电视内容及应用。目前在各省已发展了数百万用户，由于没有拿到IPTV牌照，还不能提供电视直播业务中国移动在用户规模和服务内容上与中国电信还存在一定差距。中国电信2015年底IPTV用户达到4100万，天翼视讯悦盒能够同时支持OTT和IPTV中国移动和视频在活跃用户和内容方面与行业领先者还存在一定的差距；基于家庭宽带网络的魔百和业务已发展数百万用户，暂时未获取IPTV牌照12乐视智能家居连接情况分析乐视超级电视、超级盒子都支持WiFi连接方式；乐视手机支持WiFi和4G乐视电视支持SMB,FTP,DLNA这些通用协议，实现电脑和手机的视频可以在电视播放。13思考及建议思考：中国移动在线视频在活跃用户数与腾讯视频、腾讯、爱奇艺、优酷和乐视存在明显的差异，尤其是在PC和移动端，版权数量和内容制作等方面也有较大的差距家庭大屏入口之争愈演愈烈，广电系统厂商、互联网厂商、电视厂商和电信运营商凭借各自的资源优势在进行市场扩张和相互渗透，尚未出现能够垄断该市场的企业。IPTV和数字电视才能够提供电视直播，互联网厂商、电视厂商等不具备直播资质的玩家存在政策风险建议：中国移动应充分利用家庭宽带，主攻家庭客户高品质视频内容服务，在4K、3D以及AR/VR内容版权方面提前布局申请IPTV牌照，除了OTT电视服务外，还能够为用户提供高质量的IPTV电视直播服务，实现差异化竞争14目录•中国智能家居发展现状•中国典型厂商分析乐视小米京东海尔和美的•中国智能家居产品分析15小米智能家居布局小米围绕手机、电视、路由器三大核心产品，聚合小米生态链智能硬件如小蚁智能摄像机、小米空气净化器、小米净水器等产品，实现家庭生活各方面体验的智能化。小米智能家庭套装小米净水器小米空气净化器小蚁智能摄像机小米体重秤米家智能恒温电水壶小米智能插座电视家庭娱乐中心小米盒子Yeelight床头灯投资合一集团、爱奇艺，同步布局视频内容与华润置地、金地集团等地产商合作，打造小米智能家居样板，并陆续落地部署与美的、金兴、飞利浦等家电厂商合作，推出与小米设备互联互通的智能家电产品打造智能硬件开放平台，并提供WiFi模块，方便传统设备商集成接入小米手机控制器小米路由器家庭数据中心家庭控制中心16小米智能家居市场情况1/22016年6月，小米电视终端用户数量（含小米盒子）已突破1500万，日均开机率高达68%。其中，截止2015年底小米电视销量约130万台，品牌关注度排第二。(定价：电视1799-9999，盒子199-399）而2015年，中国智能电视累计保有量为1.1亿台（日活3千万户），电视盒子保有量为6000万台，（2014年中国家庭约4.3亿），小米在智能电视市场所占份额虽然有限，但用户活跃度超出平均水平。智能路由器小米电视2016年6月，小米路由器累计销量突破600万台，国内第一（定价：699/149/129/79）2015年，中国智能路由器销量为650万台，占无线路由器销量的9.9%，其中，小米路由器销量为300万台，占比46%。智能路由器预计会迎来爆发式增长，未来小米路由器仍有较大上升空间。17小米智能家居市场情况1/22016年米粉节，小米总销售额超18.7亿智能家居产品中，空气净化器(699元)净水器（1999元）体重秤（99元）床头灯（249元）荣登小米生态链销量排行Top10小米WiFi模块通过接入小米自研的Wi-Fi模块，合作设备可快速无缝的接入小米路由器以及整个小米智能家居体系中，通过小米智能家居软件远程控制定价：从22元降低到13元销量：2015年出货量500万套18小米智能家居连接情况分析小米智能家居主要采用低功耗蓝牙、ZigBee、WiFi的方式连接，主要原则是插电的采用WiFi、与手机交互的采用蓝牙、传感器类的采用ZigBee。如手环用蓝牙、智能家居套装中的传感器用ZigBee、空气净化器用WiFi此外，小米提供智能硬件开放平台，第三方应用可通过WiFi和蓝牙两种方式接入19思考及建议电视终端和路由器是黏住家庭用户的量大重要抓手，建议借助家庭宽带入户的优势，配置有吸引力的资费套餐，快速扩大相应产品市场份额。智能家居产品众多，属长尾市场，难以面面俱到。建议参考小米，以连接为核心，如提供NB-IOT通信模组等，打造生态链，联合合作伙伴切入市场。20目录•中国智能家居发展现状•中国典型厂商分析乐视小米京东海尔和美的•中国智能家居产品分析21京东智能家居布局：统一连接+家居单品京东基于电商平台优势，通过三方面来布局智能家居：智能微联：京东以此作为智能家居切入点，提供了从智能模组、接入、云端服务的交钥匙解决方案，意在实现跨品类的智能家居互联互通平台，让厂家不得不选择京东超级APP作为家电控制入口。JD+开放生态：京东基于在销售平台和渠道的已有优势，逐步完善智能硬件的产业链上的其他关键环节，发布JD+开发生态，扶持的项目多为智能家居产品。单品尝试：通过京东来点和叮咚智能音箱试水智能硬件单品。京东微联智能单品•京东超级APP：控制家电，实现互联互通•京东智能云：数据接入，大数据分析•WiFi芯片技术：提供WiFi接入模组•京东来点：一键购买生活用品•叮咚智能音箱：高品质音乐、全语音操控、家居中控JD+开放生态•JD+数据服务：提供产品格局、销售趋势、售后信息、预测智能产品发展趋势•JD+首发：提供全案营销服务，产品首发平台•开放孵化器（众筹）：提供众筹资金，营销资源，市场信息，创业培训•JD+供应链平台：提供供应链解决方案和资源对接•JD+设计：提供产品设计的解决方案，工业设计、品牌创新设计等•国际业务：与国际孵化器合作，引入出智能硬件单品22京东智能家居：发展现状京东微联JD+生态智能单品•2014年底，方太智能厨电产品采用京东超级APP•2014年5月，与格兰仕签署战略合作协议，将共同打造“智能家电技术与应用推广平台”•2014年底，与美的达成了战略合作关系，双方将在物流配送、大数据分析、智能设备等方面进行深度合作。•2016年5月，汇泰龙宣布与京东微联实现协议对接，发布新品汇泰龙京东微联版云智能门锁•2016年6月，阿里斯顿宣布与京东微联达成合作，产品将接入“京东微联”平台。•2016年6月，自如将联合京东微联智能家居平台为租客提供智能化生活体验。这是京东微联自2016AWE发布“智慧家”战略以来的一次成功落地•2014年，发布JD+计划，提供销售平台，销售数据共享，推荐