中国氯碱工业的发展

中国氯碱工业的发展李军2009年2月27日全球金融危机与中国已成为世界氯碱生产大国烧碱产能发展迅猛中国氯碱工业发展的几个特点万吨％全球烧碱产能中国烧碱产能产能占世界比例（R）36332923191816141402000400060008000200020012002200320042005200620072008010203040万吨％200020012002200320042005200620072008373534261915131110010002000300040005000010203040全球PVC产能中国PVC产能产能占全球比例（R）中国氯碱工业发展的几个特点中国已成为世界氯碱生产大国PVC产能发展迅猛中西部的迅猛崛起2000年所占比例%2008年所占比例%年均增幅%西北12.13.819412.341.5中南22.97.3215.513.632.3西南20.76.517210.830.3华北133.142.6664.54222.3华东93.730.226816.914东北29.99.6704.411.2中国中西部地区PVC的产能已由2000年的55.7万吨上升到2008年的581.5万吨。是2000年的10倍以上！中国氯碱工业发展的几个特点2000年2008年离子膜法1557万吨63%隔膜法915万吨37%离子膜法208万吨26%隔膜法584万吨73%其它1%离子膜法比重迅猛上升2008年离子膜烧碱产能是2000年的7.5倍！中国氯碱工业发展的几个特点电石法182万吨57%乙烯法138万吨43%电石法1188万吨75%乙烯法396万吨25%2000年2008年电石法PVC的迅猛发展2008年电石法PVC产能是2000年的6.5倍！中国氯碱工业发展的几个特点行业外资本的加入和发展外资企业的大举进入2000年2008年PVCPVCVCM烧碱EDC乐金大沽1034乐金渤海3530江苏华苏1313常州汉和10新浦氯碱2045台塑宁波30东曹广州22合计23109554530单位：万吨中国氯碱工业发展的几个特点下游企业:靠近下游企业建厂上游企业:在资源丰富的地区建厂盐田煤矿电石铝业石油纸业代表企业:内蒙吉兰泰,内蒙亿利…代表企业:山东信发…行业外资本的加入和发展上下游企业及民营/私营资本的进入成本优势效益最大化中国氯碱工业发展的几个特点乙烯及衍生物进口量增加国际化程度逐步提高万吨020406080100979899000102030405060708乙烯EDCVCMEDC：美国、中东地区VCM：日本、韩国、台湾地区中国氯碱工业发展的几个特点烧碱出口增长迅猛国际化程度逐步提高出口量进口量（R）207.50501001502002502000200120022003200420052006200720080102030405060708090100万吨万吨中国氯碱工业发展的几个特点国际化程度逐步提高PVC进口PVC进口（一般贸易量）PVC出口PVC由进口国发展为出口国050100150200250300200020012002200320042005200620072008万吨中国氯碱工业发展的几个特点2008年4季度PVC进口呈上升趋势0246810121416123456789101112PVC进口PVC进口（一般贸易量）PVC出口万吨下半年PVC出口量逐月下降，四季度起进口量快速上升，12月PVC纯粉的进口量达到12万吨，是11月份的2.5倍中国氯碱工业发展的几个特点处理国际贸易争端的能力逐步提升申诉：PVC反倾销PVC反倾销期终复审（进行中）应诉：PVC—印度、巴西反倾销土耳其特殊保障措施烧碱—印度反倾销国际化程度逐步提高中国氯碱工业发展的几个特点可持续发展成为行业的共识技术不断进步盐水精制技术的提高离子膜复极槽技术的广泛应用自动控制系统（DCS）的普及干法乙炔发生工艺的开发和使用低汞触媒的推广和使用聚合釜向大型化的发展中国氯碱工业发展的几个特点电石渣污水汞触媒电石渣的再利用干法乙炔技术低/无汞触媒的研发可持续发展成为行业的共识环保水平不断提高污染源改进方法中国氯碱工业发展的几个特点NaClC2H4MDIEDCHClCl2NaOH可持续发展成为行业的共识NaClECHTDI园区化循环经济产业链成为发展方向—上海化工区模式中国氯碱工业发展的几个特点可持续发展成为行业的共识石灰石焦炭水原盐电石氯化氢聚氯乙烯电石渣生产硫酸硫铁矿渣生产柠檬酸硫酸钙粉煤灰水泥水电解热电乙炔离子膜烧碱塑料制品造纸工业园区化循环经济产业链成为发展方向—新疆天业模式煤炭中国氯碱工业发展的几个特点产能已经过剩高速增长与低开工率的矛盾(烧碱)中国氯碱工业面临的几个问题产能平均增幅产量平均增幅2000年-2003年10%14%2004年-2008年20%16%010002000300020002001200220032004200520062007200860708090产能产量开工率（R）%万吨产能已经过剩高速增长与低开工率的矛盾(PVC)中国氯碱工业面临的几个问题2008年产量881万吨，同比下降5.3%,首次出现负增长产能平均增幅产量平均增幅2000年-2003年18%17%2004年-2008年24%15%200020012002200320042005200620072008产能产量开工率（R）05001000150020000306090%万吨中国氯碱工业面临的几个问题产能已经过剩金融危机使开工率进一步走低(PVC)2008年平均开工率55%,同比下降12%上半年开工率62％下半年开工率49％30405060701234567891011121%中国氯碱工业面临的几个问题内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司已进入重整程序！产品价格成本出现倒挂需求萎缩导致产品滞销企业大规模减利或亏损资金周转面临巨大威胁个别企业已经濒临破产行业业绩下滑行业业绩下滑中国氯碱工业面临的几个问题公司名称2007年净利润预计2008年净利润同比四川金路8066.46-5500～-6500-170%～-180%英力特97024700-50%氯碱化工5579.581115-80%锦化氯碱2036-21800-1170%新疆天业27140.0813570.04-50%巨化股份20729.210364-50%中泰化学21837.4410918.72～17469.95-20%～-50%南化股份6897.51379.5-80%部分上市公司业绩预告单位:万元厂家扩产产能(万吨)原定投产时间最新动态陕西北元5009年扩产时间顺延河南神马2009年是否扩产视行情而定北方氯碱2009年扩产计划暂停河南恒通1509年是否扩产视行情而定衡阳建滔1009年扩产时间顺延内蒙临海1009年扩产时间顺延内蒙君正1008年扩产时间顺延四川金路609年扩产时间顺延成都华融1008年扩产时间顺延合计151在建和拟建项目居高不下对产能过剩、金融危机影响估计不足，拟建项目推迟缓建多，取消少中国氯碱工业面临的几个问题中国氯碱工业面临的几个问题产能布局不合理过分强调资源优势而忽视市场优势低成本优势被物流成本所削弱主要消费区域产能迅速增长区域中国氯碱工业面临的几个问题产能布局不合理区域性碱氯平衡矛盾突出氧化铝、造纸、石油等企业较为集中的区域大量耗烧碱液氯、PVC等产品输出电石资源丰富的中西部地区集中发展PVC烧碱输出中国氯碱工业面临的几个问题产能布局不合理过分强调煤矿盐矿石灰矿等资源丰富而忽视了水资源匮乏的影响和制约秦岭-大别山以北地区，煤炭资源占全国总量的90.3％，而水资源仅占全国总量的21.4％烧碱生产过程中大量需要水；大宗物资运输船运费用相对较低，因而国外氯碱生产厂一般都建在沿江靠海区域中国氯碱工业面临的几个问题我国PVC生产商情况国外PVC生产商情况美国：现有生产企业8家左右，能力达100万吨的生产企业有4家，平均规模76万吨日本：现有5家生产企业，平均规模47万吨总数：2008年，生产企业超过100家，平均规模16万吨50万吨以上的企业仅有4家行业集中度低，整合步履艰难中国氯碱工业面临的几个问题汞触媒的问题未引起全行业的高度重视NGO制定的全球减少汞需求的远景目标部门2012年2017年氯碱3000PVC550300单位：吨中国氯碱工业面临的几个问题国际上汞限制的趋势汞触媒的问题未引起全行业的高度重视欧盟全面控制汞污染的长期计划：2011年3月15日起禁止出口汞2011年起所需汞必须装入安全的永久的储存设施2020年前淘汰所有汞电解槽氯碱装置（一定会提前）联合国环境署敦促各国确立“清晰、明确的目标”，降低全球汞污染水平，开创全球产品和工艺无汞化的新局面美国控制汞污染的计划2007年公布汞市场最小化法案，禁止汞出口2018年前减少70%煤炭发电站汞污染日本于1986年6月前淘汰了所有汞电解槽氯碱生产厂汞触媒的问题未引起全行业的高度重视中国氯碱工业面临的几个问题对汞触媒的需求量：1.42万吨，折汞1366吨回收量：0.95万吨，折汞910吨中国电石法PVC耗汞现状的保守估计目前行业内低汞触媒的使用率还不到20%!!按汞触媒单耗1.2kg/吨，1188万吨产能计：汞触媒的问题未引起全行业的高度重视对国际上汞的禁用趋势不了解危机意识不强只注重眼前利益未就汞触媒问题展开公开讨论低汞触媒的使用仅占一小部分无汞触媒研发力量的投入不足中国氯碱工业面临的几个问题无汞触媒的研发步履艰难PVC两种工艺主要原料价格变化的影响乙烯西北电石东部电石影响中国氯碱工业发展的几个因素电石价格×1.5VS乙烯价格÷25772（1673）1349（395）5823（4542）3479（2713）4973（3879）3887（3032）1000200030004000500060002006200720082009元/吨世界乙烯产能变化的影响新增产能主要集中在中东地区，超过100万吨的装置就有12套。产品出口率达70%,以亚洲尤其是中国为主要目标市场，大大增加了全球乙烯的现货供应量。世界乙烯产能的发展趋势10703123781554994213002706200120072010全球产能中东产能单位：万吨影响中国氯碱工业发展的几个因素所占比重加大：中东乙烯产能占世界比重将由2001年的8.8%上升到2010年的17.4%成本优势明显：单套装置规模均在80-130万吨/年采用乙烷工艺生产，成本是目前石油价格下，石脑油裂介工艺成本的40%世界乙烯产能变化的影响中东乙烯工业的突起将改变世界乙烯供需格局影响中国氯碱工业发展的几个因素电石产能与成本变化的影响05001000150020002500200320042005200620072008050010001500200025003000产能产量成本（R）万吨元/吨影响中国氯碱工业发展的几个因素新技术的研发和使用的影响盐酸制氯技术的进步和运用ODC技术的运用2HCl＋1/2O2Cl2＋H2O电耗低（1000度/吨氯气），运行稳定，但投资大。DEACON工艺的成熟和运用对氯碱工业将产生革命性的影响。2HCl＋1/2O2Cl2＋H2O催化剂电解由日本住友化学株式会社开发并授权拜耳材料科技使用将用于上海化工区25万吨/年的TDI装置,预计2010年投产20万吨ODC装置已在上海化工区运行影响中国氯碱工业发展的几个因素全球金融危机的影响国家刺激经济的政策地方政府的配套措施会不会引发行业新一轮的过热发展?!项目立项审批加快银行放贷迅速增加地方临时电价优惠税收等政策的扶持4万亿投资拉动内需出口退税政策的调整宽松的货币政策影响中国氯碱工业发展的几个因素厂家建设规模投产时间备注襄垣煤矿60万吨PVC,60万吨离子膜烧碱09年下半年分两期建设(一期20万吨PVC,20万吨离子膜碱)君正能源40万吨PVC、40万吨烧碱2009年09年完工(一期25万吨PVC、20万吨烧碱)内蒙恒业成30万吨离子膜2009年一期15万吨土建开工河南永龙30万吨PVC、30万吨烧碱2009年2009年开始正式动工滨