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2011年第26卷第03期41中国涂料本期聚焦FocusofThisIssue1涂料行业现状1.1产量与经济效益增长显著1.1.1涂料“十一五”是涂料行业超常规发展的五年，我国涂料行业在高速成长的房地产、汽车、船舶、运输、交通道路、家电等行业的带动下，生产总量每年以两位数的增速发展，呈现出产量连连攀升、发展势头强劲的特点。2008、2009年尽管受到全球金融危机和经济衰退的影响，仍保持较高的增速，产量从2005年的383万t增长至2009年的755万t，成为世界第一大涂料生产和消费大国（具体见表1）。在产量连续攀升的同时，行业整体运行质量良表12005年以来我国涂料生产总量变化表年份产量/万t增长率/%备注2005年38328.312006年50832.732007年59717.622008年6386.821175个企业2009年75518.341348个企业好，从几项主要的经济指标看（具体见表2），行业销售收入及实现利润的增长速度均远远高于产量增长速度。从2001年到2009年期间产量总体增长了316.99%，而销售收入增长了507.36%，是产量增长的1.60倍;实现利润增长了512.37%，是产量增长的1.62倍。中国涂料行业“十二五”规划(之一)——产业政策发展规划中国涂料工业协会秘书处2010年12月表22000-2009年涂料行业主要经济指标完成情况年份产量/万t销售收入/万元实现利润/万元备注说明实际增幅实际增幅实际增幅2000年183.94/2718371/161265/2007年及2008年的销售收入及实现利润的数据以1-11月实际数按月平均值推算出12月的值而累计计算得出。2001年181.60-1.27302278311.2018538614.962002年201.5711.00344024413.81544862193.912003年241.5119.81428057924.43348912-35.962004年298.1523.45539911026.13320766-8.072005年382.5728.31734743336.0944309438.142006年507.8032.73963160131.0965672448.212007年597.2817.621264680331.3186390831.552008年638.006.821821935944.06992,20114.852009年755.4418.40183590590.77113525314.421.1.2颜料1.1.2.1钛白粉行业现状钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，分为金红石型钛白粉与锐钛型钛白粉两类。钛白粉工业的发展与整个国民经济发展关系密切，钛白粉被广泛应用于涂料、塑料、造纸、化纤、印刷油墨、橡胶、化妆品等工业，其消耗量的多寡，可以用来衡量一个国家国民经济发展水平和生活水平的高低，被称为经济发展的“晴雨表”，因此钛白粉工业发展备受各工业发达国家的重视。工业上生产钛白粉有两条工艺路线，即硫酸法与氯化法。截至2009年底，我国钛白粉总产能为160万t/a，其中硫酸法生产企业57家，氯化法生产企业1家。随着经济不断发展，与整个国民经济发展关系密切的国内钛白粉需求量持续增长。如表3所示，2009年国内钛白粉需求量已增至119.2万t/a，大于104.7万t/a的总产量，且钛白粉年需求量以平均每年12%的增速迅速增长。以此增速预测，至2014年编者按:引导行业健康发展的《中国涂料行业“十二五”规划》于2011年3月9日在由中国涂料工业协会主办、北京涂博国际展览有限公司承办的“2011年中国涂料、颜料行业工作年会”上正式出炉。其共包含了4个方面的发展规划:产业政策发展规划，科技发展规划，环保发展规划，标准发展规划。为涂料行业“十二五”期间的发展指引了方向。为了使行业全面了解本规划的详细内容，从本期起本刊将分四期连续刊登《规划》全文，以飨读者。422011年第26卷第03期CHINACOATINGS本期聚焦FocusofThisIssue表32004-2009年我国钛白粉消费平衡表万t项目2004年2005年2006年2007年2008年2009年产量60708510078.7104.7进口25.122.825.727.625.122.6出口9.4215.519.413.87.58.1需求量75.6877.391.3113.896.3119.2全国钛白粉需求量将增至210万t/a，远大于现阶段160万t/a的总产能，即“十二五”期间尚需新增产能50万t/a，以满足国内日益增长的需求量。此外，由表3可见，近年来国内钛白粉产品因质量提升逐渐部分替代进口产品，并且出口量有所增长，但进口量始终大于出口量，国内钛白粉供需缺口依然要靠进口产品弥补。由此可见，国内钛白粉行业不存在产能过剩现象。2009年，为适应市场的变化和需求，钛白粉各主要骨干企业加大品种结构的调整和新品的开发，不断探索新的应用领域。从产品结构看:性价比优于锐钛型的金红石型钛白粉产量首次达到52%以上，专用性强、特性突出的新品种占据市场主要份额。据统计，截止2009年年末，我国19家金红石型钛白粉生产企业已推出系列品种达50多个。应用范围从涂料、塑料、造纸、油墨等传统行业向医药、电子和航天、航空等高端领域延伸。改变了以往产品性能单一、品种单调、价值低廉的局面，表现出我国钛白工业向高端市场迈进的趋势。1.1.2.2氧化铁行业现状中国是氧化铁颜料生产大国，也是世界氧化铁颜料的重要消费市场。2008年，氧化铁行业面对国际金融危机严重冲击，出口大量下降，生产经营十分艰难。产品产量下滑接近10%、产品出口量下降18.78%、创汇额下降31.61%这三项指标是改革开放以来唯一的一次昀大负增长。但令人可喜的是在国家一系列刺激、帮扶政策作用下，氧化铁行业通过自身的努力，内销量增长15.89%，改变过度依赖投资的增长模式和大部分产品依赖出口的现状，把立足点放在总量控制和产业结构调整、拉动内需方向上，千方百计拓展出新的经济增长空间,较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了行业总体回升向好的局面，2009年产量达到70万t（见表4）。全球氧化铁2009年的消费量约72万t左右，我国约占世界总消费量的46%。我国氧化铁行业现有生产企业110多家，主要以硫酸、硝酸、硫酸亚铁及铁皮为原料，采用混酸法工艺生产。全行业现有产能约75万t，其中，产能1万t/a以上15家;2万t/a以上7家;4万t/a以上5家，具有6万t/a高附加值深加工混拼装置1家，余下厂家产能规模均不足0.8万t/a。2010年的形势总体看好，但也存在原材料涨价幅度大于产品的涨价幅度等一些新的不确定因素，表42009年氧化铁行业主要经济指标完成情况项目2009年2008年同比(±)/%生产能力/(万t/a)7070平均产能/[(t/a)·厂]50005000产量/万t55.8562-9.92销售收入/亿元28.0542.25-33.61销售量/万t48.3651.46-6.02产销率/%86.583内销量/万t22.619.515.89库存量/万t7.4910.53-28.87出口量/万t25.959831.9625-18.78创汇额/亿美元2.0162.948-31.61出口均价/(美元/t)854.77922.33-7.33进口量/万t15.2524.33-37.31进口额/亿美元0.75561.1435-33.92进口均价/(美元/t)56347019.78所以氧化铁产业及各个企业仍将面临一个艰苦时期，各企业决心通过技术改造、升级转型，加大淘汰落后产能和工艺力度，鼓励支持清洁生产技术推广，进而降低成本、提升质量，提高企业和产品的竞争力。拉动内需已成为氧化铁行业增长的主要动力，也将是未来数年的趋势。2010年预计经济增长速度将比上年增10%以上，出口和创汇、经济效益也有新的起色。从铅铬颜料15家生产企业统计情况已初步摆脱金融危机的影响，2009年产量为43046t，同比增长6.06%，销量为40427t，同上年持平;产销率为93.9%;销售金额为6.9亿元，同比下降18.8%，其中出口量为5747t，同比下降27.2%，出口金额1560.9万美元，同比下降34.6%;出口率为14.2%，同比下降约5个百分点。产生以上现状有多方面的原因，如原材料相对2008年的价格总体有所下降，国际需求量尚未完全恢复，由于2008年的库存都降到较低水平，现库存相对较高。铅铬颜料是防锈性能较好的颜料，有一定市场，但因其中的铅铬属重金属，在生产中产生的含重金属的废气、废水处理成本较高，使用中也存在重金属2011年第26卷第03期43中国涂料本期聚焦FocusofThisIssue污染风险，已列为环保部的“双高”产品，虽有一定的出口需求，那是把污染留在国内，环境代价高，发展前途不大，要用低毒、无毒的防锈颜料逐步取代。1.2产业布局进一步优化生产基地由珠三角、长三角、环渤海区向中、西部和东北地区转移，朝更加平衡区域性发展。行业集中度进一步增加，产值过10亿元、5亿元的企业超过20家。高附加值的工业涂料的比重稳步增加。“十五”期间，我国涂料工业的区域分布已初步形成以珠三角、长三角、北京周边地区为主体的三大涂料生产基地。经过“十一五”期间的发展，其涂料的区域分布格局逐步稳定，并有所变化，三大涂料生产基地的区域延伸主要呈现以下特点:一是，珠三角以广东为核心向福建沿海区域延伸;二是，长三角以江浙沪为核心向周边区域延伸;三是，北京及周边区域也已向环渤海湾区域延伸;四是，中部地区已逐步趋于形成新的第四大涂料生产基地（见表5）。表5三大涂料生产基地区域分布变化表地区2000年2005年2009年产量/万t比重/%产量/万t比重/%产量/万t比重/%全国183.94100.00382.57100.00755.44100.00珠三角59.4832.34136.5635.70212.8228.16长三角40.2621.8998.4025.72222.5029.45环渤海湾44.1924.0285.5422.26155.0620.54其他40.0121.7562.0716.22165.0621.85这种产业分布格局的形成，一方面有利于资源的优化配置，降低资源的交流成本;另一方面，有利于形成一批有相当实力及品牌的企业群体;同时，可加速行业整合，提高企业的集中度，提升行业的整体竞争能力和抗风险能力，有利于形成持续发展为主配套的技术创新体系的建立和完善。1.3产品结构基本满足市场需求中国经济的发展不仅刺激了股市“钢铁板块”、“汽车板块”、“房地产板块”、“石化板块”、“家电板块”等的上涨，备受人们关注，也推动了中国涂料产品市场需求(车用涂料、工业保护涂料、建筑涂料、木器涂料、卷材涂料、粉末涂料和各种功能性涂料)的全面走高，各类专用涂料市场一派兴旺。统计资料表明，建筑涂料在我国的涂料产品结构中所占比例远远低于世界平均水平（接近50%），2009年我国工业涂料的权重接近70%，水性建筑涂料在我国涂料市场上仅占1/3左右（见图1）。溶剂型建筑涂料13.0%其他涂料11.0%粉末涂料11.0%卷材涂料2.0%木器涂料9.5%车用涂料6.0%工业保护涂料12.7%水性建筑涂料34.8%注:车用涂料包括汽车、摩托车、农用车及其他车用涂料(OEM涂料和修补漆);工业保护涂料包括船舶、集装箱以及其他防腐蚀涂料。图1中国涂料行业的产品结构产生这种差异的原因在于，近年来我国门窗、地坪、家具、装饰材料、钢结构件等产品涂装逐步向工厂生产线方向转移，促进了工业涂料的快速增长。另外，汽车、公路、桥梁等行业对涂装产品的市场需求大增，石油储备工程、大型钢结构工程的兴起，也加速了工业涂料的增长。在这种大环境的影响下，我国涂料产品结构发生了很大变化，工业涂料比重大增，由此改变了涂料企业的产品结构和走向，不少关注建筑涂料和建筑装饰涂料的企业开始向工业涂料领域扩张。这不仅说明我国工业产业的快速发展，同时从