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中国生猪产业可持续发展研究马闯2012-6-8成都观察思考行动个人简介马闯，1967年出生于北京1986-1990年，华南农业大学畜牧系；1995-1997年，中国农业大学农业经济系；1990-1998，农业部畜牧兽医司畜牧处；1998-2001，中国种畜进出口公司；2001-2007，荷兰海波罗公司，中国区经理；2007-2011，中国畜牧业协会，副秘书长；2012-今，中国畜牧兽医学会，副秘书长；博亚和讯公司合伙人machuang@boyar.cn提纲•数据与事实；•挑战与机会；•目标与行动；•养猪业与环境保护。2000-2011全国生猪出栏量2011年全国出栏生猪6.617亿头,减少0.8%。数据来源：农业部51862532815414455702572796036761207565086101764539667006617040000450005000055000600006500070000200020012002200320042005200620072008200920102011生猪出栏量（万头）2000-2011全国生猪存栏量416344195141776413824212343319418504398946291469964538046767380004000042000440004600048000200020012002200320042005200620072008200920102011生猪存栏量（万头）2011年全国存栏生猪4.677亿头,增长0.7%。数据来源：农业部2000-2011全国猪肉产量数据来源：农业部396640524123423943414555465042884621489150705053300035004000450050005500200020012002200320042005200620072008200920102011全国猪肉产量（万吨）2011年全国猪肉产量5053万吨,减少0.4%。肉类生产结构的变化2000-2009年中国肉类结构FAO0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%猪肉鸡肉牛肉其他其他12.1%12.3%12.3%12.4%12.7%13.0%13.0%14.2%14.0%13.8%牛肉7.7%7.5%7.6%7.8%7.8%7.5%7.6%8.3%7.8%7.8%鸡肉14.6%14.1%14.3%14.3%14.0%14.0%14.0%15.1%14.8%14.6%猪肉65.6%66.1%65.9%65.6%65.5%65.5%65.5%62.4%63.4%63.8%2000200120022003200420052006200720082009中国的肉类生产结构Meatoutputcompositionin1985Pork85.9%Mutton3.1%Poultry8.3%Beef2.6%2010meatcompositioninChinaPork65.2%Poultrymeat20.6%Othermeats14.3%猪肉仍然占有最大的份额，禽肉，尤其是鸡肉是最主要的替代肉类。肉类消费结构的变化-中国1980-2007年中国每日人均肉类消费量FAO020406080100120140160180内脏222.22.22.42.62.833.23.43.84.14.44.95.46.15.96.97.27.77.97.97.988.28.38.38.7禽肉4.74.855.25.25.466.98.28.49.21112151720202325272928282928303132猪肉33343637404548485254576064687374738287878889909293969890羊肉1.31.31.41.51.61.61.61.822.42.62.833.23.444.14.85.25.55.95.96.26.67.17.47.68牛肉1111.21.31.41.72.12.42.62.83.34.35.36.48.18.19.91111111111121212121319801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072007年中国人均每日肉类消费量143克，比1980年增加103克，增长2.6倍。猪肉消费占62.9%，禽肉占22.4%，牛肉占15.5%，羊肉占5.6%。中国猪业产业规模数量Volume单价Price市场价值Value,X1000核心群种猪Pedigree100,000二元杂种猪PS47,500,0001,55324,589,167商品代仔猪Piglet800,400,00016.71267,493,680商品代肉猪Hog667,000,00011.5828,414,000猪肉产量Pork50,700,00018,670946,569,000饲料Feed170,000,0002,730464,100,000玉米CORN93,500,0002,030189,805,000豆粕soymeal34,000,0003,570121,380,000根据有关数据做出的测算肉猪生产成本中：仔猪占32.3%，饲料占56%；饲料生产成本中：玉米占41%，豆粕占26.2%价格按照2010年全年同类产品平均价格统计短缺时代已经过去，猪肉供求基本平衡重要的思想基础：•需求决定生产的数量和质量；•产业需要研究消费，以及国内外两个市场；•讨论中国养猪业的现状和发展，必须要把养猪业置于国家宏观经济发展，社会总体变革和全球性环境保护的三大背景下；•道在器中，器不离道—基本面和技术面分析结合；•从宏观看微观，从历史看未来，从世界看中国提纲•数据与事实；•挑战与机会；•目标与行动；•养猪业与环境保护。中国生猪产业的挑战1,猪肉消费量增长速度放缓，禽肉替代作用增强•我国人均年猪肉消费量已经达到38.6公斤;•禽肉等其他肉类的替代作用增强；•肉类价格体系趋于合理，禽肉作为价格最低的肉类，竞争力增强；•人口已进入老龄化社会，总体肉类消费需求量减少；•粮食和环保压力下的肉类结构调整；•猪肉消费特征调查，热鲜肉仍占据主要份额。中国的人均猪肉消费量已位居世界第四位数据来源：美国农业部人均年消费猪肉40公斤将是中长期的极限值排名人均消费20072008200920102011-f1香港61.56568.965.767.52白俄罗斯39.144.942.147.547.73欧盟43.842.842.843.2434中国32.335.136.537.938.85台湾36.935.736.935.836.36瑞士33.633.533.333.133.17韩国31.131.430.531.628.18美国29.82929.327.927.39加拿大26.625.525.523.923.410挪威27.226.125.32525.1世界人均猪肉消费量前十名国家和地区公斤/人/年合理的肉类价格体系基本形成牛肉和猪肉价格的比值为1.29:1猪肉和鸡肉价格的比值为1.65:11994-2011年肉蛋价格0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0094.6114927125103899.1611492712510382004.1611492712510382009.1611492712猪肉鸡蛋西装鸡去骨牛肉带骨羊肉1980-2010年美国肉类价格结构美国1980-2010年肉类价格0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.00500.001980年1月1981年1月1982年1月1983年1月1984年1月1985年1月1986年1月1987年1月1988年1月1989年1月1990年1月1991年1月1992年1月1993年1月1994年1月1995年1月1996年1月1997年1月1998年1月1999年1月2000年1月2001年1月2002年1月2003年1月2004年1月2005年1月2006年1月2007年1月2008年1月2009年1月2010年1月月美分/磅broilerporkbeef牛肉和猪肉价格的比值为1.39:1猪肉和鸡肉价格的比值为1.79:1家禽产品的单位蛋白质价格最低基于杨宁教授的思想，由博亚和讯统计计算猪肉1.78鸡肉0.83牛肉1.91羊肉2.54鸡蛋0.72单位蛋白质价格禽肉，尤其是白羽肉鸭产量快速增长，可能是集团消费中猪肉的主要替代产品。粮食压力下的肉类结构调整基于FAPRI的计算模型，博亚和讯计算2010人均年消费饲料转化率粮食2020人均年消费比例饲料转化率粮食猪38.34153.140.258.5%4160.6鸡肉9.5219.116.023.3%232.0鸭肉4.929.75.17.4%210.2鹅肉1.22.53.01.21.8%2.53.0牛肉4.9734.53.34.8%723.0羊肉3.0411.92.23.2%48.862.93.68231.368.7100.0%3.46237.6人口13.393.097143.326粮食压力下的肉类结构调整基于FAPRI的计算模型，博亚和讯计算2010年人均年消费饲料转化率粮食比例2020年人均年消费饲料转化率粮食猪38.34153.160.9%41.84167.3鸡肉9.5219.115.2%10.4220.8鸭肉4.929.77.7%5.3210.6鹅肉1.22.53.01.9%1.32.53.3牛肉4.9734.57.8%5.4737.7羊肉3.0411.94.7%3.3413.062.93.68231.3168.73.68252.7人口13.393.097143.537不同肉类的污染指标农产品污染指标每吨产品资源使用和环境负担项目单位牛肉生猪家禽肉羊能量投入GJ28171223全球变暖潜力二氧化碳166.44.617富养化潜力磷，公斤15810049200酸化潜力二氧化硫，公斤471394173380杀虫剂使用头份/公顷7.18.87.73CranfieldUniversity,UK高收入阶层的猪肉消费量降低2006年中国城镇不同收入家庭人均主要食品消费量图0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00最低(10%)低(10%)中下(20%)中等(20%)中上(20%)高(10%)最高(10%)不同收入水平消费数量(公斤)606570758085国家统计局粮食鲜蛋羊肉奶类猪肉牛肉水产禽肉人均GDP和人均肉类消费的关系“膳食宝塔”卫生部2007每人每天250-400克谷物鲜奶或奶制品300克大豆或豆制品30-40克油30克盐6克每人每天300-500克蔬菜水果每人每天125g～225g鱼虾类50g～100g，畜、禽肉50g～75g，蛋类25g～50g目前我国人均每日摄入肉类168克，猪肉105克，家禽38克，其他25克，禽蛋56克，水产109克合计：333克Percapitaconsumption:Meat168g,pork105g,poultrymeat38g,other25g,egg56g,fish109gTotal:333g中国已进入老龄化社会根据第六次人口普查的数据统计：•我国0-14岁人口占16.60%，比2000年人口普查下降6.29个百分点；•60岁及以上人口占13.26%，比2000年人口普查上升2.93个百分点，•其中65岁及以上人口占8.87%，比2000年人口普查上升1.91个百分点。•有关专家预测，到2050年，中国老龄人口将达到总人口的三分之一。•老龄化社会的来临将造成肉类总体消费量的下降和动物蛋白消费结构的变化。中国生猪产业的挑战2,人口红利窗口逐渐关闭，刘易斯拐点已经来临，劳动力资源短缺