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1议题国外物联网产业和运营商及服务商策略我国物联网产业环境国内运营商策略中国电信物联网策略建议2物联网概念3全球物联网发展政策驱动4欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户行业监管者管理咨询服务商测试认证商服务二次销售商政府和行业监管成为主导因素欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划”日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”产业环境欧美：研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善，生产制造领先市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展日韩：研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户，带宽基础好，高带宽低资费产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合厂商和运营商共同推进产业发展欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与日韩：运营商成为产业链的主要推动力日韩由运营商担当服务商5全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模大于10亿美元5亿到10亿美元1亿到5亿美元5千万到1亿美元低于5千万美元CiscoIBMGEEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric竞争全景图产品硬件软件系统集成服务Danaher国内区域性全球OmronJervisB.WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDürrLenzeEskayLillySWSoftbrandsParagonTechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTechnologiesSupplySolutionSource:ARC;Hoovers;MultexInvestor;Pictet;CSMGAnalysis说明•运营商主要集中在服务层面，且规模较大•系统集成厂商规模也比较大•国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场•国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小6且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户服务二次销售商以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作M2M部门nPhaseRedBend7全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划8从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同1.现状：能满足部分应用•短距离为主，嵌入式基本实现，功耗有待改进，目前能满足部分应用2.难点：技术标准及成本成为障碍•技术协议和标准存在多种，且各有优劣，目前处于混战•由于技术的发展不足以支撑终端成本的下降，成本成为重要障碍因素3.热点：业内关注ZigBee和RFID•ZigBee功耗低，成本低50美分，组网方便，但缺乏安全规范及完善的标准•RFID成本高，无源单向，未来重点研究超高频和有源RFID，推向民用应用域网络域终端域1.基础网络层面：能够支撑•从带宽、网络结构方面，基本能够支撑。未来对于流量的增加应如何合理利用带宽和网络资源成为业内关注热点2.业务网络层面：•支撑层从垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分层业务网络体系•目前IP资源的紧缺1.借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策2.复杂的应用层语言环境、内容管理等要求1.传感网和通信网的无缝连接2.统一的协议栈1.上下文感知技术2.信息和数据集成处理技术终端及网络的融合网络与应用的融合9物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点网关应用业务平台传感器网IP网络远距离传输网ITU-TNGNCENSmartMeteringISO/IECJTC1UWSNCENELECSmartmeteringOASISW3CIPSOIPV6harewareandprotocol;sZCLZigBeeAllianceZBApplicattionProfilesIETF6LowPANPhy-MacOverIPV6IETFROLLRoutingoverLowPowerLossyNetworksOMAGSMASCAG,……ETSIM2MTC3GPPSA1,SA3,,……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHomeGatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息来源：ETSIM2MTC整体框架•ITU-TSG13–USN网络的需求和架构设计•ETSIM2MTC–M2M需求和功能架构•ISO/IECJTC1SC6SGSN–SN研究报告WSN/RFID•IEEE802.15–低速近距离无线通信技术标准•IETF6LoWPANROLL–基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有损网络路由•EPCGlobalGS1–RFID标识和解析–EPCGlobal召开了有关ONS(ObjectNameService)的路由和命名问题的讨论智能电网/计量电信网•FCC：美国智能电网标准•IEEE：P2030：智能电网Guide802.15.4g：智能电网近距离无线标准•CEN/CENELEC/ETSI–欧洲智能计量标准•3GPPSA1/SA2/RAN2–M2M优化需求–网络和无线接入的M2M优化技术•GSMASCAG：智能SIM卡•OMADM10RFID由于成本和功耗方面的优势成为主流趋势，与目前物联网需求发展阶段吻合度高30-100美元(模块)成本相对较高覆盖广、质量好大范围语音和数据传输应用无线通信约20美元高功耗、协议开销大、需要接入点使用现有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相关应用WiFi（802.11b)50美分左右缺少安全性规范和完善的标准可靠、电源和成本优势、组网方便家庭、楼宇自动化以及监控类应用ZigBee5-50美分无处理能力，单向成本低、无功耗物流、军事、防伪等多种行业无源RFID低于5美元以移动电话为中心，每网最多8个节点应用较多、成本较低且方便使用替代有线：遥感勘测、移动电子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事蓝牙节点成本缺点优点主要应用主要技术11三大RFID标准对比EPC(EPCC1G2被接受为ISO18000-6C)ISO（ISO18000-6B）UID读写速度信息位数应用领域频段技术差异采用的组织和企业研发机构标准化组织组织结构地区美国欧洲欧洲为主日本EPCGlobalISOUbiquitousIDCenter芯片：美国国防部，德州仪器，Intel；识别器：Symbol；软件：IBM，微软。目前欧洲也开始参与研发。芯片：STMicroelectronics，Philips；识别器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP日立ULSI牵头，NEC、东芝、富士通等国内企业。也有少数外国厂商，如微软，三星等参与。美国军方，FDA和SSA等政府机构，沃尔玛，保洁，吉列，强生，100多家欧美流通企业均为EPC成员。大型零售商，如德国METRO，英国Tesco。NEC(RFID手机)，Sankei，Shogakukan(产品跟踪)。T-EngineForum的475家企业将会采用(大部分为日本企业)902MHz-928MHz(UHF频段)13.56MHz(智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz(ISO标准)13.56MHz(智能卡)40kbps～640kbps最多同时读写1000个标签40kbps同时读写数十个标签250kbpsEPCC1G1:64～96位EPCC1G2:96～256位64位128位，可扩展至512位车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、出入境人员管理。关卡、码头作业和RFID标签数量不大的区域。电子支付、物流、服装、印刷等，在物流等非制造领域使用较为广泛。12国外运营商策略分析总体策略产品和技术市场和应用•重点行业/客户和应用•客户发展现状•产品和服务策略•技术及研发策略收入模式•产业链定位•合作联盟策略•产业链主要合作伙伴•战略定位•总体目标•发展方向和原则资源整合•收入来源•资费标准运营商服务商Telenor13分析结论1.各运营商均将M2M提高到战略高度2.认为是未来业务发展的动力之一3.目标都是打造端到端的服务能力4.目前均处于探索期，并不关注收入5.未来衡量目标总收入、收入增长、盈利，而不是ARPU、用户数、离网率战略定位及目标OrangeTelenorVerizon1、战略高度2、目标•欧洲最顶尖的M2M供应商，尤其是在B2B领域•Telenor三大战略举措之一：聚焦在M2M通信•关注潜在数据业务•物与物的连接将成运营商发展核心动力•关注企业客户市场，为企业提供集成式的端到端的企业IT应用•提供从咨询，开发，集成，实施的完整解决方案•成为全球性的M2M服务和支撑大型组织•成为垂直行业应用专家，从产品开发、应用到运营•M2M客户数从百万级增加到千万级•区域从以挪威、瑞典为主的北欧地区向全球扩散•目前700万的终端收入占服务收入的20%，未来希望提高到50%14业务和市场推广策略业务范围及推广策略公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业…定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用重点行业•市场策略：•目前大多数运营商主要以SIM发卡量衡量，大多处于百万级•欧洲运营关注全球客户的规模化推广，关注全球平台的搭建•美国没有特别强调全球客户，但跟服务商的合作使其具备了全球服务能力•市场推广：•自主推广为主•利用杠杆充分分享终端厂商、集成商和服务商的客户资源•运营商正在向最终用户渗透•欧洲运营商推广能力和对客户的把握更强结论OrangeVerizonTelenorNTT运营商终端、集成、服务商最终用户11运营商终端、集成、服务商最终用户22•运营商由不直接面对客户向直接面对客户转型•长期看两种模式共存15M2M平台技术和平台策略平台功能•主要关注全球性平台的打造•力求搭建跨全行业水平一体化通用平台•非常关注接口协议标准•目前大多能实现对终端侧的管理及配置，对应用侧的计划管理等，未来希望更多更开放的平台功能•目前关注如何调整带宽资源使资费下降，研究地址和号码资源的合理分配及储备•关注行业解决方案相关研发•Orange：主要自主研发为主•Telenor：主要合作为主•Verizon：自主研发为主(ODI针对终端基本实现)结论终端配置状态监控行业解决方案数据库终端管理功能开放的API接口系统管理开源管理控制中心(通过控制中心实现管理员和用户的界面功能配置)接口协议标准终端激活及关闭定位跟踪终端认证鉴权账户管理信息记录报告生成自动报警问题诊断可视化监控管理计费管理安全保障客户服务网关16分析结论1.都非常关注网络、系统应用集成及服务推广等环节2.技术能力打造方面各有差异：•合作整合：•Telenor：合作整合为主，SIM卡自主研发•并购：•Verizon：通过并购获得