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茂名石化MPCC1中国石化产业的发展现状与展望茂名石化MPCC2一．全球石化产业格局二．中国石化产业现状三．中国石化产业展望茂名石化MPCC石化工业原料是碳氢化合物，目前主要是原油，石化产业包括原油的勘探开发及石油的炼制。其中油品的生产和乙烯产业是石化工业的基础，现将全球原油资源、炼制和消费概况简要介绍如下：3一．全球石化产业格局茂名石化MPCC一、全球石化产业格局•截止2007年底，全球探明储量12379亿桶。但石油资源的分配很不均衡。世界石油资源主要分布在中东或欧佩克国家，其中中东地区石油资源占世界资源的61%。茂名石化MPCC5一．全球石化产业格局茂名石化MPCC依据油气储量、油气产量、炼制、油品销售量六项指标的综合测算•1．沙特阿美公司——沙特阿拉伯•2．伊朗国家石油公司——伊朗•3．埃克森美孚公司——美国•4．委内瑞拉国家石油公司——委内瑞拉•5．中国石油天然气集团公司——中国•6．英国石油公司——英国•7．英荷壳牌公司——英国和荷兰•8．大陆菲利普斯公司——美国•9．雪佛龙公司——美国•10．道达尔公司——法国•25.中国石油化工股份有限公司•48.中国海洋石油总公司茂名石化MPCC732.3538.2542.3544.252.601020304050601980年2000年2008年2015年2030年亿吨世界石油需求稳步增长一．全球石化产业格局茂名石化MPCC8一．全球石化产业格局茂名石化MPCC•2000年以来，全球炼油能力增长缓慢。2000-2007年，世界炼油能力年均增长率仅为1.0%，远低于1.7%的需求增速。•这期间，亚太（中国和印度）和中东的炼油能力增长较快，占世界一次能力的份额增加；而同期美国和欧洲的炼油能力增长缓慢，份额下降。茂名石化MPCC•国家统计局数据显示，•2007年中国加工原油32679万吨，同比增长6.4％，与2006年6.3％的增速基本持平。•2008年全年中国原油加工量为3.421亿吨,较上年增长3.7%。•2009年全年中国累计加工原油3.746亿吨，同比保持了7.9％的强劲增幅并刷新历史记录。一．全球石化产业格局茂名石化MPCC•全球石油探明储量与上一年石油的消费量之比即储采比由2003年41减少到2004年40.5、2005年40.6、2006年40.5，但增加到2007年41.6。总体在40.5-41.6之间，没有太大变化，说明世界石油的供求关系总体平衡。•2008年全球石油探明储量1838亿吨增加0.8%全球石油消耗量下降了0.6%。•2009为1855.23亿吨,增加0.9%。全球石油消费量降低了1.7%。一．全球石化产业格局茂名石化MPCC一、全球石化产业格局•按国际石油界的定义，一般将水深500米以内的海域视为浅海，超过这一水深标准则为深海，而超过1500米水深则为超深海。•据估计，海洋蕴藏了全球超过70%的油气资源，全球深水区最终潜在石油储量高达1000亿桶。•国外深水钻井技术已达到3052米水深，而用现有国产装备只能达到505米水深；深海油气田开发技术，国外可以达到2438米水深，而用现有国产装备只能达到333米水深。•直到“海洋石油981”深水钻井船的新近出坞，才扭转了这一落后局面。茂名石化MPCC13煤29%天然气21%水能2%生物质及其它可再生能源12%核能6%石油30%生物质及其它可再生能源11%水能2%核能7%天然气21%石油36%煤23%煤28%天然气21%水能2%生物质及其它可再生能源11%核能6%石油32%未来世界化石能源仍占主导地位，替代能源比例略有上升2000年2015年2030年一．全球石化产业格局茂名石化MPCC14据美国“油气杂志”统计，截至2007年底，全球共有657座炼油厂，一次加工能力共计8531万桶/日，平均单厂规模约为13万桶/日。世界石化工业概况一．全球石化产业格局茂名石化MPCC15全球炼油业集中度不断提高，炼油厂规模进一步增大。世界炼油厂的总数从2000年以来不断减少，已从1999年底的756座减至2003年底的717座和2007年底的657座。2007年全球最大的25家炼油公司的合计炼油能力为25.8亿吨/年，占世界炼油总能力的60.6%；而1997年时仅为19.3亿吨/年，占世界炼油总能力的49.3%。世界炼油厂平均规模逐步增大，从1992年的514万吨/年增加到1997年的558万吨/年，2003年的572万吨/年和2007年的649万吨/年。世界炼油装置规模趋于大型化一．全球石化产业格局茂名石化MPCC162008年1月1日公司炼油能力（万桶/日）1埃克森562.602壳牌488.503中国石化361.10（458）4英国石油342.005道达尔271.906康菲石油269.607委内瑞拉石油267.808美国瓦莱罗267.209中国石油244.0010沙特阿美243.302007年全球石油公司炼油能力排名source：油气杂志一．全球石化产业格局茂名石化MPCC17名次公司地点能力（万吨/年）1帕拉瓜纳炼油中心委内瑞拉法尔孔47002SK公司韩国巍山40853信任工业有限公司印度贾母纳加尔33004LG-加德士公司韩国丽水32505埃克森美孚炼制与供应公司新加坡裕廊/亚逸查湾岛30256埃克森美孚炼制与供应公司美国德州贝敦28157沙特阿美石油公司沙特拉斯坦努拉27508台塑石化股份有限公司中国台湾麦寮26009韩国双龙精油公司（S-Oil）韩国釜山260010埃克森美孚炼制与供应公司美国路州巴吞鲁日251511Hovensa股份公司维尔京群岛圣克鲁瓦250012壳牌东方石油有限公司新加坡布库姆岛229013BP公司美国德州德克萨斯城2232.514科威特国家石油公司科威特艾哈迈迪港2213.515尤科斯石油公司俄罗斯安加尔斯克2203.516Citgo石油公司美国路州莱克查尔斯220017壳牌石油公司荷兰佩尔尼斯203018中国石化中国浙江镇海201519沙特阿美石油公司沙特拉比格200020沙特阿美-美孚沙特延布20002007年世界2000万吨/年以上大炼油厂排名茂名石化MPCC18乙烯产量、产能2002-2007年，全球乙烯产能增至1.24亿吨/年，年均增速为2.5%，而同期需求增速达4.0%。2008年为1.28亿吨/年，2009年为1.37亿吨/年，2010年预计1.45亿吨/年。2008年乙烯产能达到1.29亿吨/年，但受金融危机的影响，需求下降明显。2008年我国乙烯产能为998.5万吨/年，产量为999.83万吨/年，2009年为1197万吨/年，产量1040万吨/年，恢复到金融危机前的水平，居世界第二。7年中有4年开工率持续超过90%，具有周期性特点。1.091.111.121.161.191.241.280.940.991.041.051.11.151.1200.20.40.60.811.21.42002200320042005200620072008乙烯产能(亿吨)乙烯产量(亿吨)86.289.292.990.592.492.787.5828486889092942002200320042005200620072008开工率(%)一．全球石化产业格局茂名石化MPCC19乙烯工业全球布局变化情况2002年世界乙烯产能北美32.0%亚洲26.6%西欧21.4%中东8.4%其他11.6%2008年世界乙烯产能北美26.6%亚洲30.3%西欧18.7%中东15.2%其他9.2%中东年均增长13.7%，2008年占全球的比重达到15.2%，比2002年提高了6.8个百分点。亚洲年均增长5.4%，2008年占全球的比重达到30.3%，比2002年提高了3.7个百分点。北美年均增长-0.1%，西欧年均增长0.8%，占全球的比重均下降。茂名石化一．全球石化产业格局茂名石化MPCC202008年乙烯能力世界前10大公司排名公司乙烯产能(万吨/年)1陶氏化学974.22埃克森美孚821.83沙比克762.94利安德巴塞尔651.35壳牌645.76中国石化629.57英力士487.28台塑集团425.19道达尔344.310伊朗国家石油307.6合计6049.62009年，赛科乙烯7月份扩能改造至109万吨/年，福建80万吨/年乙烯8月份投产，中国石化乙烯总产能达到728.5万吨/年。2010年一季度天津100万吨乙烯投产、二季度镇海100万吨/年乙烯投产，中国石化乙烯总产能达到928.5万吨/年。茂名石化一．全球石化产业格局茂名石化MPCC212008年前10大乙烯装置产能从165万吨/年至最大的281.2万吨/年，平均规模为203.1万吨/年。2008年乙烯能力世界前10大装置排名公司名称装置地点乙烯产能(万吨/年)1诺瓦化学公司加拿大艾伯塔省若夫尔281.22台塑中国台湾省麦寮255.03阿拉伯石化公司沙特朱拜勒225.04埃克森美孚化学公司美国得克萨斯州贝敦219.75雪佛龙菲利普斯化学公司美国得克萨斯州斯威尼184.46陶氏化学公司荷兰泰尔讷曾180.07英力士（Ineos）烯烃和聚合物公司美国得克萨斯州巧克力拜尤175.28等星化学公司美国得克萨斯州Channelview175.09延布石化公司沙特延布170.510Equate石化公司科威特舒艾拜165.0平均规模203.1茂名石化一．全球石化产业格局茂名石化MPCC22经过半个多世纪的发展，我国石化工业发生了巨大变化，成为支撑国民经济持续健康发展的重要力量。截至2009年底，中国原油一次加工能力已达4.77亿吨/年，位居世界第二位。中国石化和中国石油两大国有石油公司分别跻身2009年世界500强企业的第9位和13位。（2009年进口原油突破2亿达到2.05亿吨）二.中国石化产业发展现状茂名石化MPCC23过去十年是中国炼油能力增长量最大、增速最快的十年，炼油能力增加了72.8%，年均增长率达6.3%。2009年，中石化目前已成为仅次于埃克森美孚和壳牌的世界第三大炼油商，中石油也已发展为世界第八大炼油商。两大集团所辖炼油厂的数量虽然仅占全国的27.2%，但原油一次加工能力已占全国的76.8%，在国内市场居主导地位。中海油及地方炼厂在2008年后也有显著增长。我国已形成17个千万吨级炼油基地，1000万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接近全国总加工能力的一半。在这17个基地中，大连石化和镇海炼化两家炼油企业炼能达到2000万吨/年。另有一批千万吨级炼油基地正在加紧建设或筹划。二.中国石化产业发展现状茂名石化MPCC24中国石化十年来的炼油能力增长迅速。原油一次加工能力由2000年的1.43亿吨增至2005年的1.635亿吨，2009年更是达到2.235亿吨，占全国产能的46.9%。炼厂平均规模也从432万吨/年攀升至570万吨/年。截至2009年底，该公司1000万吨/年以上的炼厂有11家，其中镇海炼化的炼油规模超过2000万吨/年。二.中国石化产业发展现状茂名石化MPCC25中国石油十年来的炼油能力也有较快增长。2000～2009年，中国石油原油一次加工能力由2000年的1.19亿吨增至2005年的1.194亿吨，2009年达到1.425亿吨，占全国产能的29.9%。炼厂平均规模从352万吨/年增至540万吨/年。截至2009年底，该公司规模达1000万吨/年以上的炼厂有5家，其中大连石化的炼油规模超过2000万吨/年。2009年5月，中国海油兴建的1200万吨/年惠州炼厂投产，标志着中国海油正式大规模进军炼油业。中国海油的炼油能力增长迅速，从2005年的750万吨攀升至2009年的1950万吨，占全国产能的4.1%。二.中国石化产业发展现状茂名石化MPCC26从地方炼厂的情况看，截至2008年底，包括原为中国石油托管企业、2005年9月独立出来的陕西延长石油集团（2008年底其合计能力为1400万吨）在内，全国地方炼油企业（简称地炼）总炼油能力达8805万吨/年。这些地炼除延长外，主